CRM 销售PC端操作手册Word文档下载推荐.docx

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3.2.6查看门店认领历史16

3.2.7编辑有效门店16

3.2.8放弃/移出私海16

3.3门店资源/区域门店17

3.3.1公海门店17

3.3.2公海门店认领18

3.4门店地图18

3.5门店活跃度分级19

4.运营管理21

4.1销售排名21

4.2业绩21

4.2.1今日订单21

4.2.2今日配送22

4.2.3业绩汇总23

4.2.4私海到期提醒23

4.3下单门店统计24

1.系统说明

1.1.CRM系统简介

CRM系统，帮助销售精细管理日常工作，简化办公逻辑，实时任务跟踪，与公司主站业务无缝对接。

销售通过系统可对门店进行处理、添加、认领、编辑、放弃。

目前有城市经理、区域经理、区域主管、客户经理、司机销售、电话销售6种权限。

电话销售的主要业务板块分为：

门店管理、拜访、业绩、今日订单、今日配送、排名。

1.2.定义说明

销售码：

每个销售都有唯一的销售码，门店在商城端注册时，需填入对应销售的销售码，才能注册成功，然后由对应的销售去跟进和完善门店信息。

私海门店：

有销售跟进的门店，属于销售的私海，其他销售不能认领。

公海门店：

无销售跟进的门店，销售可以认领。

新门店：

从未下单的门店。

老门店：

下过单的门店。

门店活跃度：

根据近五天的下单天数（不包括今日），分为A、B、C、D、E五个等级。

A类：

近5天全部下单；

B类：

近5天有4天下单；

C类：

近5天有3天下单；

D类：

近5天有1-2天下单；

E类：

近5天都未下单。

配送区域：

门店要选择正确的配送区域，用于排线和配送。

和大区没有关系。

配送区域的维护见tms系统。

配送状态：

配送状态为已开放时，门店才可以正常下单和配送。

门店状态：

门店状态有待处理、有效、无效、停用四种。

待处理门店：

状态为待处理的门店，从商城注册的门店初始状态为待处理，此时门店信息不完整，不可以在商城下单。

有效门店：

状态为有效的门店，销售完善门店信息后，将配送区域置为已开放，同时将门店状态置为有效，这个门店就可以在商城下单。

停用门店：

目前一些欠款不还或者恶意下单商户，会被置成停用状态。

这种门店不可以在商城下单。

无效门店：

客户经理权限只能看到待处理、和有效的门店。

这两种状态的门店也不可以在商城下单。

大区：

是城市经理在地图上为区域主管划分的管理区域，门店所在大区是根据门店的GPS信息在地图上的位置决定的，落在哪个主管组的管理区域，就属于哪个大区。

门店所在大区状态：

分为未绑定大区和已绑定大区，如果门店有GPS信息，则状态为已绑定，如果门店没有GPS信息，则状态为未绑定。

1.3.规则说明

门店超过7天没下单，自动掉入门店GPS定位所在大区的公海。

天数可由运营部门设置。

连续15天未拜访（未填写拜访记录），自动掉入门店GPS定位所在大区的公海。

冻结期：

放弃/移出私海的门店想要再次认领时，需要经过冻结期，期间不可再次认领，目前冻结期为3天。

私海最大门店数：

每个销售目前私海最大库容为300。

库容可由运营部门设置。

私海到期提醒：

目前PC端会提前3天提醒即将掉入公海的门店。

提前提醒天数可由运营部门设置。

门店掉入哪个公海：

门店掉入哪个大区的公海是由门店的GPS信息决定的，门店定位在哪个大区，掉入公海时就会掉入哪个大区的公海。

门店设置为有效后，销售不可修改的门店信息有：

门店名称、手机号、负责人姓名、门店状态，配送状态。

如果想要修改这些门店信息，可以找对应的区域主管进行修改，但是手机号码不能修改。

不允许跨大区开发门店，如果跨大区开发门店，则门店掉入公海时，会回到其GPS信息所在大区的公海。

CRM系统中历史排名、业绩等统计的是后台已确认的订单。

今日排名、业绩、下单统计的是后台已确认和商家已确认的订单。

业绩只能查询历史的数据，不能查询当天的数据。

停用、无效、的门店不能再次登录商城下单。

1.4电话销售权限说明

画“√”的代表有权限。

系统模块

权限

电话销售

门店管理

添加门店

√

处理门店

编辑门店

可编辑部分信息

门店查询

查询门店详情

查看下单历史

查看联系人

查看拜访记录

查看认领历史

添加联系人

添加拜访记录

门店转移

认领

放弃

门店地图

门店活跃度等级

排名

今日配送

今日订单

业绩

2.账号管理

2.1获取账号

销售人员在入职之后，由分公司或总部HR发邮件到zhqx@，统一开通CRM账号，账号开通后，会通过邮件形式将用户名和密码发送给销售人员。

同时，城市经理需在CRM系统中为该人员分配组织结构，分配成功后，销售即可正常使用CRM系统。

2.2升职/离职账号和门店处理

销售人员在在升职或离职前，需要先将自己名下的门店转给组内其他销售，然后发邮件到人事办理升职、离职。

离职人员会由权限系统关闭CRM账号，关闭后将不能再登录CRM系统。

如果离职人员名下有未转移门店，关闭账号后的第二天，这些门店会自动掉入公海。

升职人员由权限系统调整CRM角色，同时，城市经理需要重新为升职人员分配组织结构。

如果升职人员下有门店，在账号升级后也是查不到的，第二天会自动掉入公海。

2.3登录账号

使用谷歌浏览器，输入CRM网址（），在显示的登陆框中输入员工编号、密码登录，进入CRM，现在接了sso系统，如图2-1。

图2-1

3.门店管理

门店管理功能包括：

私海门店、处理门店、添加门店、编辑门店、放弃门店、公海门店、认领门店、门店地图、门店活跃度分级。

3.1私海门店

Ø

私海门店为当前销售所跟进的门店，查看私海门店操作如图3-1所示。

图3-1

销售私海中的门店仅本人可见，除此之外其组织架构中的城市经理、区域主管、区域经理也可查看，区域主管可以对其私海中的门店进行编辑与转移；

销售人员私海库容默认300个，销售运营部可在在组织架构中对私海容量进行配置；

私海中的门店可以通过处理、新建与认领门店三种途径增加；

3.1.1处理门店

门店在商城端注册后，需要销售完善门店信息，并将门店状态置为有效才可以下单。

具体操作如下：

位置校验：

司机会根据坐标信息导航送货，销售必须认真校验门店位置。

同时，门店未来掉入哪个区域的公海也由此决定，校验成功后返回列表页可以查看门店所在大区。

图3-2

完善信息

图3-3

图3-4

门店信息填写说明

门店名称：

必须认真填写，保证与门店招牌完全一致，因为司机会对店名进行校验，由总部商服部会对校验名称进行审核。

分店标识：

填写标识性地标和地理位置，如：

华宇购物中心店，大望路店。

置为有效。

只有设为已开放才能正常下单和配送。

门店描述：

现在司机收货确认单上会显示此项，未来司机APP上会显示。

销售可以将想让司机看到的话填写在此处。

门店地址：

司机会跟进此地址配送，为了保证配送的及时和准确，一定详细准确的填写。

3.1.2添加门店

权限说明：

仅销售可以添加门店

图3-5

3.1.3将门店置为无效

销售可以将待处理的门店置为有效和无效。

销售可以将有效的门店置为无效

3.1.4私海门店搜索

私海门店可以通过多种条件组合查询。

私海搜索可以搜到主管组所在大区的所有私海，销售自己的私海和他人私海；

主管可以搜到本区域所有的私海。

查询条件有：

门店ID、门店名称、门店电话、门店地址、配送区域、门店状态、大区状态

图3-6

查询结果如下图所示。

图3-7

3.2查看门店详情

点击店名可以进入门店详情页，查看门店详情。

图3-8

门店详情页包含门店的基本信息、下单情况、联系人、拜访历史、认领历史。

图3-9

3.2.1查看门店下单情况

该门店的下单历史可以在此页查询，在门店详情页点击【下单情况】

只能查到今天以前的订单

图3-10

3.2.2查看门店联系人

门店联系人的查询在门店详情页点击【联系人】。

图3-11

3.2.3添加联系人

门店联系人的添加在门店详情页点击【联系人】-【添加联系人】。

图3-12

3.2.4查看门店的拜访历史

在门店详情页点击【拜访历史】可以查看该门店的销售历史拜访情况。

图3-13

3.2.5添写拜访记录

在门店详情页点击【拜访历史】-【添加拜访】可以为该门店填写拜访记录。

联系人可以选择，联系人列表中若该人为kp，则在联系人电话号码后加入kp提示如果无联系人，可以到联系人页进行添加

拜访目的可以多选。

拜访有效性由销售人员根据拜访实际情况自行判断填写。

填写保存后的拜访记录会在该门店的拜访历史以及销售的拜访记录中出现。

目前增加了陪访，陪访对象可选择区域主管，区域经理，若选择主管、经理陪访，该门店的拜访记录就会出现在主管、经理crm的后台，若销售没有主管，则不能选择主管陪访。

图3-14

3.2.6查看门店认领历史

在门店详情页点击【认领历史】可查看门店的认领历史。

图3-15

3.2.7编辑有效门店

图3-16

销售可以编辑门店，但是不能修改门店名称、负责人姓名、手机号、配送区域、门店状态。

配送状态只能从未开放置为已开放，反之不可。

手机号不能修改。

主管可以修改。

3.2.8放弃/移出私海

如果不想再继续跟进自己私海中的门店，可以放弃门店。

点击【操作】-【放弃】，填写放弃原因后将该门店移出自己的私海，有欠款的门店不能放弃。

在点击放弃后需要填写放弃原因，此项不可为空；

门店进入公海后，该区域的任何销售具有权限认领和跟进；

放弃之后，原跟进销售想再次认领，需经过冻结期才可以认领；

图3-17

图3-18

3.3门店资源/区域门店

门店资源/区域门店是销售所在大区的全部门店，包括公海门店和私海门店。

3.3.1公海门店

公海门店为销售所在大区，无销售跟进的门店，销售可以认领自己区域公海中的门店。

由于目前区域打通，销售可以看到的门店范围扩大了，由主管组内上升至区域内，统一大区组织下的主管组共用公海。

在筛选配送区域时，可以筛选全城的配送区域。

图3-19

3.3.2公海门店认领

销售可在私海容量允许的情况下，将公海门店列表中的门店通过认领移至私海，进行跟进；

被占用的门店其他销售将无法认领和跟进；

认领只可认领到自己的私海，无法直接从公海将门店挑入至除当前用户外的其他人的私海。

门店认领操作：

在门店