高端金融论坛方案Word文档格式.docx

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3.1国家的战略定位和规划

3.2政策法律环境

3.3大事件

3.4阶段划分

3.5业务数据

3.6电商对于企业、城市和国家的战略意义

4电子商务金融服务

4.1电商生态圈及其金融需求

4.2电商金融的概念

4.2.1银行自身的电商

4.2.2社会电商的银行金融服务

4.3电商金融对于商业银行的意义

4.4电商金融的产品与服务

4.4.1信用服务

4.4.2支付服务

4.4.3融资服务

4.4.4资管服务

4.4.5其他服务

4.4.6产品整合与整体解决方案

5电商金融的创新

5.1电商金融创新的模式

5.2涉及到的产品与系统

5.3创新流程管理

5.4创新机制

5.5创新方法

6电商金融的业务拓展

6.1电商金融的组织架构设计

6.2与传统业务的关系

6.3业务指标设计

6.4产品与服务资源整合

6.5业务推动模式

6.6重点项目管理

7国内商业银行的电商金融业务

7.1建行

7.2交行

7.3中信

7.4华夏

王鹏虎—公司金融、电子银行、电子商务

【王老师】

中国总会计师协会财资研究发展中心副主任；

中国网上银行促进联盟副理事长；

对外经济贸易大学兼职高级研究员；

中国电子金融产业联盟特聘专家；

中国金融人才委员会特邀金融专家；

中国银行业协会《银行基础》教材编写组成员；

观察家年会特邀金融评论员；

第三届APEC电子商务工商联盟论坛特邀专家；

中国杰出营销奖评委；

融金智略银行培训中心首席讲师。

现任某股份制银行总行信贷管理部任副总经理。

曾任该行总行公司银行部副总经理、网络银行部副总经理、公司银行部公司理财部总经理、公司银行部副总经理，负责公司网银、现金管理、电子商务和公司理财业务；

该行总行营业部公司业务部营销处任副处长，从事客户经理制度的设计和培训工作；

并任职某支行行长，负责支行的经营管理；

国家开发银行市场与产业分析局，从事信贷项目的市场与产业评估分析工作。

王老师二十余年银行从业经验，在政策银行、投资银行和商业银行等多种银行机构工作，并在商业银行总行、分行和支行都有工作经历，全面深入了解商业银行的经营管理和市场营销，多年从事商业银行公司金融，在公司金融战略、管理、产品和营销方面具有全面的理论研究和实战经验。

擅长领域：

公司金融、营销管理、电子银行，电子商务、现金管理、投资银行

通用课程：

《公司金融管理（概要）》《公司金融战略管理》《公司金融营销管理》《公司金融品牌管理》《公司金融产品创新与推广管理》《现金管理》《电子银行》《电商金融》《交易银行》《对公信贷产品创新》《对公负债业务拓展》《产品经理管理》《客户建立制度与客户经理管理》《营销经理的管理》《营销团队负责人能力提升专题》等。

特色课程：

《公司银行战略规划》《公司银行品牌设计与推广》《创新业务体系的建立与管理》《公司金融营销服务体系建设》《公司金融营销模式创新》《公司客户分层管理与营销策略》《综合金融服务方案的设计与实施》《从优秀到卓越--区域市场拓展与客户营销》《营销活动组织策划与实施》《营销管理利器-计划、指引与指导意见的撰写》《系统性风险预警与信贷管理价值挖掘》等。

授课风格：

高瞻远瞩，气场强大，思维清晰、思路敏捷，铿锵有力，授课内容非常丰富，案例深入剖析，非常有张力，博学广识，内容举一反三，给人启发，让人深思

解决方案：

对公司业务总体规划、组织架构设计、品牌规划与设计、产品创新管理、条线预算、计划及考核、电子银行、现金管理和电商金融等管理工作，以及总分行公司业务管理职责、功能模块的界定、产品创新、业务制度建设和团队管理等具备丰富的经验。

培训经历：

国家开发银行、工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行、邮储银行等国有大型商业银行，招商银行、中信银行、民生银行、兴业银行、光大银行、广发银行等股份制商业银行和众多城商行、农商行以及北京大学、清华大学、中央财大和对外经济贸易大学等高校讲授各种金融课程等等。

课酬：

6万/天

《2014年宏观经济形势分析与银行应对》

主讲：

宏皓时长：

6课时

第一部分2014年经济、金融环境分析

（1）中国经济面临的瓶颈

（二）当前世界经济形式分析

一、欧债危机仍是影响资本市场的主要因素

1、三季度欧洲经济温和衰退，全年温和衰退

2、欧洲债务危机是全球的深化

二、美国经济问题

1、全球金融危机的根源

2、面临三大风险

（1）周期因素主导下美国劳动力市场疲软

（2）房地产疲软

（3）美国经济无法增长

三、全球经济进入了长期波动且低速增长时期

（三）2012年我国宏观经济整体形势分析

1、2012经济数据

2、2012年经济回落具有超预期性的核心原因

3、经济运行机制出现新变化

4、经济潜在增长率出现下降趋势

（四）直面现实

1、从经济周期来分析

2、中国转变经济发展方式应从优化投资结构入手

3、从中国实情研判

第二部分中国经济的转型之路 

一、目前民企面临30年来最艰难时期

1、高利贷因何泛滥成灾

2、合理引导民间资本

3、中国工业化“未熟先衰”将是灾难

二、金融改革是解决当前经济问题的金钥匙

1、如何化解中国影子银行的金融风险

2、稳增长必须激活万亿民间资本

3、股市僵局倒逼金融对内开放

三、用制度创新把金融资源引入到实体经济

1、谨防盲目刺激产能逆势再扩张

2、30年经济结构最大调整已经来临

3、加码处理房价泡沫

4、如何保障政府投资的有效性

四、国内经济发展模式比较

1、东莞模式

2、鄂尔多斯模式

3、温州模式

4、青岛模式

五、用金融创新推动经济转型升级

1、如何运用产业基金再创经济辉煌

2、我国产业基金存在的问题

3、产业基金要根据各地不同的情况选准产业

4、用区域经济升级催生经济热点

第三部分银行的应对策略：

转型升级

一、中国经济发展与个人财富增长

1、中国经济与个人财富增长的发展历程

2、未来30年，中国财富市场的变化趋势

二、商业银行发展现状与趋势

1、国际化步伐在加快

2、银行基层化

3、业务趋同化

4、中间业务比重日益加大

5、不断开拓个人银行业务

6、电子银行发展迅速

三、银行金融创新是未来中国银行业发展的趋势

1、银行金融创新的内容

2、银行金融创新中存在的问题

◆金融品种单一

◆金融创新数量扩张快、质量低

◆业务创新不均衡

◆金融创新环境约束

3、银行金融创新的战略重点和选择

◆商业银行制度层面的综合化经营创新

◆商业银行体制方面的专业化经营管理创新

◆商业银行组织机构上集中化创新

◆商业银行业务战略上的零售业务创新

四、我国商业银行发展趋势预测

西方商业银行发展的5个趋势，即：

求大（收购兼并）、求全（混业经营）、求广（国际化）、求新（金融创新）、求快（网络银行），这仍然在一定程度上反映了世界银行业总体的发展趋势。

（一）混业经营仍是大势所趋

（二）集团化经营

（三）合作经营越来越多

（四）虚拟化经营

（五）用增值服务来发展长期良好的客户关系

（六）各显其能银行理财竞争激烈

五、当前银行金融创新途径与转型策略

1、商业银行金融创新的途径

2、转型策略

（1）管理转型

（2）业务转型

（3）服务转型

（4）转型的城市商业银行定位要准确

六、中国财富管理市场的发展趋势展望

第一，财富管理的趋势

第二，建立资产配置组合

第三，用优秀的投资专家品牌提高银行的核心竞争力

第四，打造出国内优质的财富管理银行

宏皓

著名金融学家﹑北京交通大学客座教授、中央财经大学证券期货研究所研究员﹑中国金融智库首席金融学家、央视网财经评论员、著名融资专家、政府、上市公司融资顾问、私募股权基金管理者。

曾在社科院﹑北京交通大学、清华大学、北京大学、中央财经大学、浙江大学MBA、EMBA、总裁班等多次讲授《宏观经济形势分析与企业应对》、《经济、金融环境分析与投资策略》、《私募股权投资操作实务》、《产业园区金融创新》、《资本市场》、《房地产行业发展趋势与转型升级》、《企业融资策略与投融资管理》、《资本运作与投融资管理》、《私人银行财富管理》、《互联网金融对银行的挑战和创新应对》、《互联网投融资管理策略与金融领域创新》、《十八届三中全会及两会政策解读与银行金融创新》、《民间金融转型升级应对策略》、《地方融资平台融资模式与金融创新》等课程。

并撰写2012年中国农业银行总行私人银行《中国财富市场调研报告》。

还是中国首位指导各地政府产业投资基金的建立及运作，帮助地方政府用金融创新搭建多元化的投融资平台实现转型升级的金融实战专家。

从事金融投资理论的研究和实践22年2012年推出全新力作《融资决定成败》、《理财决定命运》，2013年全新力作《金融学家给你的七封信》

课酬6W／天

《银行现代营销技巧36招高端讲座》

大纲

（1-2天学员版）

巴伦一

目录

上篇：

客户营销与维护技巧23招

下篇：

主动营销与自我提升技巧13招

上篇：

客户营销与客户维护技巧

1．精准营销

二八定律

一九定律

绘准金融生态图

找准客户路线图

定准营销作战图

客户名单制管理

公司客户选择（好行业选好客户，好客户开好账户，好账户用好产品，好产品做好服务）

个人客户选择（六优客户）

2．圈链营销

商圈营销：

六大商圈

链式营销：

三大商链

3．攻击营销

亮剑精神：

坐商变行商

天下是打来的

市场是抢来的

客户是争来的

财富是挣来的

4．狼性营销

狼性嗅觉基因

情报收集六大渠道

情报的营销运用

5．间谍营销

哪些人可以充当银行营销“猎犬”？

13类人可做银行营销的“猎犬”。

6．商机营销

商机管理

商机识别

商机挖掘

商机把握

商机跟踪

7．人脉营销

人脉等于钱脉

人脉关系拓展图

200法则

交好五类朋友

公关营销

客户关系营销

政府关系营销

监管关系营销

同业关系营销

社区关系营销

媒介关系营销

8．联动营销

公私联动

部门联手

队伍联合

客户联享

产品联用

活动联谊

宣传联盟

9．联盟营销

与商会结盟

与机构结盟

与社区结盟

10．活动营销

活动营销的意义

活动营销的流程

流动营销的方式

活动营销的跟进

11．电话营销

电话营销的作用

电话营销的流程

电话营销的方法

12．方案营销

认识金融服务方案

制作金融服务方案

路演金融服务方案

实施金融服务方案

金融服务方案经典案例分享

13．体验营销

员工体验

客户体验

14．前端营销

营销前置，终端拦截。

没有准备就是在准备失败

拜访的八项准备

15．面相营销

客户的人格模式与购买模式

客户面相特征与营销对策

16．破冰营销

高效沟通之五个关键点