云计算IaaS行业分析报告Word文档格式.docx

云计算IaaS行业分析报告Word文档格式.docx

《云计算IaaS行业分析报告Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《云计算IaaS行业分析报告Word文档格式.docx（24页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

18财年阿里云EBITDA亏损3.8千万元，EBITDA利润率（0.3）%，较往年明显提升。

我们预计未来三年，云服务商重心将逐渐向提升利润及单客收入（ARPU）倾斜。

ARPU改善将通过三个方面实现:

1）企业客户比例提升2）由CDN向ECS服务转化3）PaaS与SaaS贡献提升。

云计算改变服务器商业模式，适者生存。

云计算在降低了对服务器性能要求的同时对服务器厂商提出了定制化需求。

云服务商承揽了原属于品牌商的设计工作，越过品牌商直接与ODM厂商对接，生产自身需要的服务器产品。

与之对应的是前五大服务器厂商的市场份额下滑与ODM厂商份额的上升。

面对白牌的竞争，品牌商适者生存，需及时调整产品与模式，满足客户需求。

一、基础设施即服务（IaaS）正处于发展黄金期

1、IaaS较传统模式具有三大优势

基础设施即服务（IaaS）提供“服务器”、“存储”、及“网络硬件”等基础设施资源。

基础设施即服务（IaaS）是将服务器、存储、网络硬件等整合成一个虚拟的资源池，通过API接口形式提供给客户。

通过购买IaaS服务，客户可获得存储资源、虚拟化服务器等计算机硬件资源的使用权，并按需付费。

客户无需购买和管理自己的实体服务器和其他数据中心基础结构，只需要控制操作系统、存储和部署应用程序，按需快速扩容或收缩，为所用内容付费。

IaaS（基础设施即服务）位于云服务架构底层，适用于需直接掌控底层基础设施的客户。

云计算通常被分为三层，分别是底层的Infrastructure-as-a-Service（IaaS）、中层的Platform-as-a-Service（PaaS）、上层的Software-as-a-Service（SaaS）。

其中PaaS在存储、服务器、网络的基础上为用户提供软件开发平台（运行环境、中间件、操作系统），而SaaS则为客户直接提供完整的应用程序。

IaaS在开发难度上高于PaaS及SaaS，但IaaS用户可以直接控制底层基础设施，根据开发需求灵活配置。

另外，由于数据不对外部开发者开放，IaaS对企业数据安全保护优于PaaS与SaaS。

IaaS通常适用于希望降低基础设施投入，并可直接掌控服务器与数据，以及需要不断调整基础设施资源的客户。

在技术层面，IaaS应用虚拟化技术将物理服务器转化为多个虚拟服务器，按需分配给不同客户。

虚拟化是IaaS的核心技术，通过虚拟化软件（hypervisor）可以访问物理服务器（主机或物理主机）底层硬件，将物理IT资源转化为虚拟IT资源，创建多个虚拟服务器。

这些虚拟服务器在共享一台物理服务器的同时各自拥有独立的客户操作系统。

云服务商可按需求将虚拟服务器分配给不同客户，提升了硬件利用率、负载、并完成对IT资源的优化。

除虚拟化技术外，IaaS核心技术还包括分布式存储、关系型数据库、非关系型数据库等等。

1.分布式存储：

为了承载海量的数据，IaaS需要应用分布式存储将数据分散存储在多台独立的设备上，利用多台存储服务器分担存储负荷,保证数据的可管理性与扩张性，比如GoogleAppEngine的Datastore就是分布式存储技术GFS基础上。

2.关系型数据库：

在原有的关系型数据库的基础上做扩展和管理等方面的优化，使其在云中更适应。

例如Amazon的RDS（RelationalDatabaseService，关系型数据库服务）和WindowsAzureSDS（SQLDataServices，SQL数据库服务）都是基于关系型数据库的云服务。

3.非关系型数据库（NoSQL）：

面对海量数据，关系数据库可能无法预期目标，而NoSQL可帮助解决大规模数据集合多重数据种类带来的挑战，例如Amazon推出了基于NoSQL技术的SimpleDB。

相较传统模式，IaaS具有降低投资成本、提高可扩展性、提升可用性和可靠性三大优势：

1.降低投资成本与运维费用：

传统模式下成本可分为两类，前期投资成本与运营成本。

前期投资成本主要用于购买新基础设施。

运营成本包括聘请大量技术人员运行管理服务器、网络、数据库，灾难修复的人员成本，水电成本（包括机房的关键IT负载，以及制冷、照明、UPS的耗电成本）以及空间成本（主要是机房的建设成本，或者IDC的租用成本）。

IaaS服务商提供硬件基础架构，免去了用户前期昂贵的硬件购置成本，并将运营成本转移至服务商。

云用户可以在短期或长期按需支付所使用的计算资源。

大幅降低企业成本。

根据IDC五年投资回报分析，与传统模式相比，企业平均通过AWS每年可节约533万美元，平均投资回报率为560％。

IaaS可帮助企业降低约68%成本，ROI高达560%。

根据Amazon测算，如果一家企业部署公司网站，每月用户访问量上千，且每月流量稳定，需购置约6台Linux服务器支持网页服务器、应用服务器及数据库。

将基础设施开支按3年折算，并结合其他营运成本，传统模式每月成本约为1932美元，而IaaS服务每月成本仅为618美元，帮助企业降低68%的开支。

IDC通过贴现现金流模型分析AWS客户五年的投资回报分析，得出企业使用AWS五年平均获得6.2千万贴现收益，平均投资回报率为560％。

2.提高可扩展性：

购买该系统时，客户需要评估当前的需求，并且考虑公司未来发展所需的扩容。

这样一来，客户所投资的大量资源可能在未来几个月甚至几年内都不会被利用。

如果增长不达预期，部分资源将会被浪费。

而对快速的成长的企业来说，扩容需要购买并安装新的基础设施，通常需要花费几天或几周的时间。

由于扩容时需垄断现有IT资源，也会对企业的程序运行与业务造成影响。

另外，企业每年的资源需求也可能会根据业务量而波动。

例如，服务器一年中多数时间只要承载10%左右的负荷，仅有2-3次使用80%左右的容量。

云用户可以根据需求的波动和峰值手动或自动地拓展云IT资源，IaaS几分钟内就能提供用户一个新的计算资源，满足用户不可预知的需求，大幅提升了企业基础设施资源配置的灵活性。

3.提升可用性和可靠性：

故障、停机会对客户业务造成严重的影响。

尤其在高峰期，客户无法对用户请求及时响应，继而降低用户的满意度。

IaaS将大量基础设施资源集群，即使其中一个出现故障问题，其他完善的基础设施资源仍可以支持客户业务正常运营。

2、IaaS公有云服务商分五类，以互联网云服务商领先

依据云服务的部署不同，云计算可以分为私有云、公有云、混合云三种部署形态。

公有云最大特点在于可被不同客户共享，为不同客户提供服务；

私有云主要由企业内部共享，为单一客户提供服务，云基础设施由第三方托管或者客户自己管理；

混合云的基础设施由两个或多个云（私有云与公有云）组成，独立存在，但是通过标准或私有的技术绑定在一起。

公有云、私有云、混合云适用于不同行业、不同类型的客户。

公有云具有基础设施弹性好、无需硬件采购、成本低、便捷、无需自主运维等特点，主要适用于互联网企业（如视频、电商、游戏）。

相较公有云，私有云对底层基础设施可控，可进行深度开发，并且私密性更强。

私有云还可利用利用企业内部已有的硬件设施，如果工作负载较大，基础设施需求量高，私有云成本或低于公有云。

私有云目前主要应用于对私密性要求较高的中大型客户，如政企客户。

混合云结合了公有云与私有云的优势，客户可以将私密数据置于私有云，非敏感应用置于公有云，在保护了数据安全同时兼具基础设施弹性化，降低成本。

公有云被认为是云计算的终极形态，但处于私密性考虑，多数政企仍采用私有云形态为主。

混合云则适合用于各行业，也是企业从私有云向公有云平滑转型的重要方式。

RightScale全球调查显示，混合云的使用率高达71%，仅使用公有云或私有云的调查者仅占21%、4%。

混合云使用率由2015年的58%上升至71%，已成为IaaS发展新趋势。

中国IaaS公有云服务商可分为五个类型：

1）第一种是本地互联网公司，代表是阿里云、腾讯云、XX，通过降价策略与客户渠道快速扩张市场；

2）第二种是国外厂商，通过与国内IDC企业合作进入中国市场，如亚马逊（光环新网为AWS中国区代表），MicrosoftAzure（与世纪互联合作）；

3）传统IDC企业，拥有多年互联网基础设施服务经验，向IaaS转化，包括拥有占IDC市场主要份额的传统电信运营商（中国电信、中国移动、中国联通）与以及第三方IDC企业（如世纪互联）；

４）第四种是初创公司，如青云、Ucloud、七牛云；

５）第五种是基础设施厂商，比如华为、ZTE。

互联网服务商阿里与腾讯领军IaaS，瓜分市场份额55.8%。

IDC统计2017年阿里云实现营收11.12亿美元，排名第一，占据中国市场45.5%的份额；

腾讯云排名第二营收2.51亿美元，份额10.3%；

中国电信排名第三，营收1.85亿美元，份额7.6%，金山云排名第四，营收1.58亿美元，份额6.5%，AWS和UCloud以微弱的差距分列第五、六名，营收分别达到1.33亿和1.29亿美元，占市场份额的5.4%和5.3%。

七至十名分别是微软Azure、中国联通、IBM、以及华为云，分别以1210万、726万、254万、232万美元的营收占据市场份额5.0%、3.0%、1.0%及0.9%。

3、中国云计算处于发展黄金期，IaaS市场保持高增长态势

从投资维度，中国公有云市场具有15倍成长空间，未来发展潜力巨大。

2016年美国IT支出占GDP4.2%，而中国为0.9%（相差4.7倍）；

美国公有云占IT支出10.8%，中国占3.3%（相差3.3倍）。

2016年中国公有云占GDP0.030%，美国公有云占GDP0.45%，相差15倍。

从市场规模来看，中国公有云市场规模为20.08亿美元，而美国为623.85亿美元，中国仅为美国市场的3%左右。

中国云计算尚处于扩展阶段，未来成长空间巨大。

从时间维度，中国云计算推出迟于美国五年，目前正处于发展黄金期。

2006年亚马逊推出弹性计算云（EC2）服务，自此以后国际ICT巨头纷纷展开布局。

2010年Microsoft推出了MicrosoftAzure，谷歌在2013年发布了IaaSGCR。

同年，IBM收购了美国云计算公司Softlayer推出IaaS服务。

经历了10多年的快速发展，云服务现已步入成熟阶段，市场格局趋于稳定。

中国云计算始于07年左右，初期主要是对通过学习美国增强对云计算概念的理解并储蓄公有云及私有云技术。

在美国云计算推出5年后左右，阿里巴巴为首的一些互联网企业以及具有行业服务背景的ICT厂商纷纷推出云服务。

随着云服务的不断发展，服务商解决方案逐渐成熟，云服务的生态环境更加完善，云服务渗透到各行各业，形成了越来越多企业上云成功的案例，企业对云计算的认知也逐渐提高。

目前我国云计算正处于黄金发展期，市场规模持续增长。

中国云计算将保持35%高速增长，19年规模达到410.95亿元。

中国云计算已经步入高速发展期。

根据Gartner统计，中国公有云整体规模（IaaS、PaaS、SaaS、BPaaS、云管理与安