营销人员一级权限TGA功能说明PPT文件格式下载.pptx

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“查询客户”中可输入组合查询客户的条件，直接点击查询可查看所有客户列表。

“重置”按钮可重新置空所有查询条件。

提醒与群组提醒与群组按提醒种类快速查询客户。

按群组快速查询客户提供客户服务。

客户列表：

显示所查询客户列表，点各字段名可本页排序。

各字段占位大小可调节。

可全选、单选、多选、连续多选客户。

勾上“客户名称”前确认框，可全选本页客户。

选择连续的客户时，在开始序号处选中，按住shift在结束序号处选中。

可对客户进行群组维护。

可对客户进行短信服务。

客户相关信息汇总：

在客户列表中选中某个客户，在客户相关信息汇总中立即出现该客户的“客户资料”“客户持仓”“客户服务历史”“温馨提示”。

按提示种类和群组查询按组合查询条件查询选中客户行下面显示该客户相关信息序号处按shift连续多选客户提醒查询客户提醒查询1.点击标签“今日提醒”选择需查看的提醒种类。

2.查询结果区域刷新对应客户列表。

注：

在客户列表中，有提醒图标。

点击可在“客户相关资料汇总”中的温馨提示栏查看单个客户的提醒。

例：

生日提醒查询例：

生日提醒查询1.点击生日提醒，客户列表刷新。

2.点击客户列表字段名“生日”旁的下拉箭头。

3.在下拉单中点击“查询输入”，输入需要查询的日期。

客户列表刷新为该日生日的客户。

按群组查询按群组查询1.点击标签“群组”2.2.双击双击需查看的群组。

3.查询结果区域刷新对应客户列表。

4.注：

右键有两个功能：

查看群组客户、给群组客户发送短信。

查看单个客户提醒信息客户服务：

客户服务：

按提醒和群组查询客户按提醒和群组查询客户点击生日提醒点击一个群组名1，一般条件查询客户：

，一般条件查询客户：

可按客户号，客户姓名，联系电话，E-mail查询也可直接点击查询，查询结果为所有客户列表。

2，按股票查询客户：

，按股票查询客户：

证券代码必须填写查询说明：

查询持有一定数量范围内某股票的客户列表。

3，按交易量查询客户，按交易量查询客户：

交易量类型分为“总交易量”“股基交易量”“A股交易量”等。

查询说明：

查询一段时期内某种交易类型的交易量在一定范围内的客户列表4，按资产查询客户：

，按资产查询客户：

按“A股”“B股”“债券”区分资产类别。

查询某资产类别具有一定资产量的客户列表。

股票代码必须通过选择，手动输入无法辨别。

按客户分配查询客户按客户分配查询客户可通过客户分配时间和客户号来查询客户客户服务：

按组合条件查询客户按组合条件查询客户给一个和多个客户发送短信给一个和多个客户发送短信1.选中多个客户点右键，给选中发送短信。

2.单个客户还可以通过点击手机图标进行短信服务。

注1：

选中多个客户进行短信服务时，只显示有手机号码的客户。

发送短信发送短信1.选中客户进入短信发送页面。

2.选择一条共享短信，点击进行发送选中客户,点击右键客户服务：

给一个和多个客户发送短信给一个和多个客户发送短信点击右键点击手机图标发送短信客户服务：

给群组客户发送短信给群组客户发送短信点击右键1.1.选中一个或多个群组，点击右键选中一个或多个群组，点击右键给选定群组发短信给选定群组发短信注：

选择多个群组发短信时，系统注：

选择多个群组发短信时，系统会自动过滤不同群组里的相同会自动过滤不同群组里的相同客户，一个客户只会收到一条客户，一个客户只会收到一条短信短信选择所属群组群组操作同下为客户增加群组快捷操作发短信服务发短信服务操作见上页多个客户快速分配群组多个客户快速分配群组操作：

选中一个或多个客户，点击右键选中“给多个客户分配群组”弹出客户群组分配。

新建群组：

点击新增，填写群组名称和描述，点击保存。

将客户加入已有群组：

在“所属群组”中的下拉列表中选中需加入的群组，点击保存。

注1，点击多个群组，可加入多个群组。

注2，“所属群组”框中，点击群组名字旁叉号可删除。

查看修改客户群组查看修改客户群组操作：

选中一个客户，点击右键选中“查看/修改客户群组”，弹出“查看/修改客户群组”页面。

同分配群组操作，可增加群组、也可在已有群组中分配修改。

叉号可删除该群组项右键客户服务：

右键快捷功能右键快捷功能双击查看短信、邮件内容客户资料：

客户资料：

显示客户服务中选中客户的基本资料和投资信息。

客户持仓：

显示客户托管股票和持仓比。

客户服务历史：

单个客户短信、邮件的查看选中列表中的记录，双击可查看短信或者邮件内容。

邮件中的附件双击可打开附件。

该功能在功能“服务历史”中也可查看。

温馨提示：

包括特殊日期，中签，配股，新开户，客户分配等提示。

该功能在功能“今日提醒”中也可查看。

客户相关信息汇总客户相关信息汇总客户群组管理客户群组管理增加一个新群组：

增加一个新群组：

1.点击“增加”填写群组名称和群组描述，点击保存。

2.在群组列表中选中新增加的群组，在客户列表中选中添加入该群组的客户，点击向右的箭头，客户便加入了群组已选客户列表。

删除群组：

1.在群组列表中选中需要删除的群组，点击删除。

修改群组：

选中需要修改的群组。

可修改群组的名称和描述。

直接选中群组，可添加删除群组中已选定的客户。

可选客户列表中选中，点击向右的箭头即添加入群组客户。

群组已选客户列表中选中，点击向左箭头即删除群组客户。

另外在客户列表中通过右键也可给单个选定客户分配群组功能说明：

功能说明：

可查看一段时期已发送的短信和邮件记录。

操作说明：

1.在“服务记录查询”中选定查询条件，点击查询。

2.双击记录，可查看邮件或短信内容和发送对象列表。

群发短信或一次发送多条短信，只显示一条服务记录。

记录中显示的是发送成功的短信条数。

服务历史服务历史功能说明功能说明提供与上市公司相关的本公司内部和外部的研究报告查询以及个股分析、相关资讯、相关客户查询。

并可快速给相关客户发送短信和研究报告。

操作说明操作说明查询研究报告查询研究报告：

在查询条件中，组合查询条件。

可选择公司内部或外部、证券代码、研究机构点条件组合。

点击查询。

个股资讯查看个股资讯查看：

在上市公司资讯列表中，选择需要查看的记录，双击。

研究报告打开研究报告打开：

点击图标证券相关客户证券相关客户：

选中一个报告行，底下的证券相关客户列表栏自动显示持有该客户的客户。

持有该股的相关客户列表双击查看个股资讯点击可打开研究报告上市公司资讯上市公司资讯上市公司资讯上市公司资讯给持有该股票的客户发送报告给持有该股票的客户发送报告1.点击一个股票的报告记录行，在下面的证券相关客户列表中会显示持有该股票的客户2.在证券相关客户列表中选择需要服务的客户，点击右键或者直接点击报告图标发送报告。

只有相关客户列表有研究报告发送图标。

点击后直接在邮件中填入研究报告附件和主题内容，如图示。

右键功能说明：

查看公司内部和外部的行业和宏观资讯报告。

操作说明操作说明查询报告：

选择查询条件，点击查询。

打开报告：

在报告列表中，点击图标可打开报告。

报告说明：

选择报告，资讯汇总中可查看报告说明。

可点击打开研究报告宏观与行业宏观与行业功能说明：

可查看公司A股股票池报告，以及同支股票的内部研究报告和持有客户列表。

研究报告查询研究报告查询：

在“A股股票池”中选定查询条件，点击查询。

证券相关客户列表证券相关客户列表：

个股公司内部外部研究个股公司内部外部研究报告报告：

在该股的个股资讯中可看到公司内外部研究报告，点击图标打开研究报告。

公司内外部研究报告列表，点击图标打开报告股票池股票池谢谢谢谢!

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