期货新员工培训PPT资料.ppt

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第二有不同资金作不同类型投资的人。

第三对金融，或其他新型投资方式由更多兴趣的人。

第四对盈亏可以从容应对的人。

第五为人不固执，容易与人接触的人。

六、制定开拓工作计划六、制定开拓工作计划客户开拓工作可以分为五个步骤：

1收集姓名。

2根据姓名收集对方的背景资料，越详细越好。

3把资料登记分类。

建立客户资料记录，保存资料做好分类和索引。

4安排与客户见面。

如果有人引荐，一般会有事半功倍的效果。

5排除不理想的客户。

六、制定开拓工作计划六、制定开拓工作计划客户开拓工具（客户卡）的内容：

1姓名2年龄3住址及电话4服务单位及电话5职务6收入情况7性格8爱好9学历10投资方式11访问记录12预计投资金额及建议行情分析七、客户开拓的途径七、客户开拓的途径1直接介绍人介绍直接介绍人介绍直接介绍人的特点：

有一定的社会影响力。

有一定的信用基础，受人尊重。

交游广阔，信心灵通，触觉敏锐。

2间接介绍人介绍间接介绍人介绍在接触一些曾经是理想客户的过程中接触到的新目标人群。

由目前对你的投资分析工作满意的客户转介绍。

3个人的观察和资料收集个人的观察和资料收集多参加展览会，展销会或文化体育活动，收集客户资料。

收集行业刊物及名录。

收集名片。

4理想客户的圈子理想客户的圈子通常每一个经济阶层的人都有一个共同的休闲或娱乐的活动圈子如会所、俱乐部、运动场所等。

八、客户预约八、客户预约为什么要预约预约的方法构成电话预约方式直接预约方式预约阶段操守拒绝时的处理九、见面前的准备九、见面前的准备见面时经纪人应该携带的概念工具和资料策划见面的话术十、见面交流十、见面交流见面交流中必须提到的部分：

1有组织清楚的介绍公司所能提供的服务。

2解答客户可能的顾虑和问题。

3主动提问，鉴别客户的背景、经济能力、个人兴趣，判断是否符合理想客户的条件而决定取舍。

4邀请客户亲自参观公司。

讲解期货知识十一、设计投资计划书十一、设计投资计划书再次拜访客户的最好理由，也能使客户能够全面了解期货运作的模式及亲身体验模拟投资的效果。

投资计划书一般包含以下内容：

1期货品种的介绍。

2交易所该品种的合约标准及客户下单的要求。

包括一次下单的数量，保证金，手续费等。

3该品种的历史行情走势分析。

4未来价格预测。

5客户入市的策略及资本运作。

6风险的防范及最大的盈利及亏损比较。

十二、与客户交流过程中注意事项十二、与客户交流过程中注意事项倾听的力量。

随时转移话题，避免争论。

不要在有第三者在场的情况下介绍。

抓住签约良机。

十三、销售阶段拒绝处理实例十三、销售阶段拒绝处理实例我朋友说期货不熟悉不好做。

这一行风险很大。

我曾经在别的公司亏过钱。

期货好像是赌博。

我的钱比较够用，放在银行比较安全。

我已经有很多投资啦。

十四、促成投资技巧十四、促成投资技巧促成投资需遵循的原则：

1语言要增强客户对自己和未来的信心。

2把自豪感引入投资行为，让客户感觉她的投资是成功人士的必然选择。

3向客户证明现在入市时投资最好的时机。

4保留一条对现在投资有利最有效的理由，作为促使他立即行动的最后尝试。

十四、促成投资技巧十四、促成投资技巧变兴趣为欲望感情引导的作用以行情为依据的引导化大为小逐步同意。