改性沥青和乳化沥青行业分析报告文档格式.docx

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一、行业现行管理体制及主要法律法规及政策

从沥青产品的生产工艺来看，属于化工行业，目前行业宏观管理职能由国家发展与改革委员会承担，主要负责制定产业政策，指导技术改造等；

由于沥青产品应用于高等级公路路面铺设，相关产品标准及施工标准由交通部制定并颁布。

行业主要法律法规及政策包括：

1、在项目采购和招投标方面

主要法律法规包括《招标投标法》、财政部第18号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、交通部《公路工程施工招标投标管理办法》（2006年第7号令）。

2、在项目管理方面

为了规范公路建设市场行为，交通部依据国家法律法规，结合行业发展特点和需要发布了《公路建设监督管理办法》、《公路建设市场准入规定》和《公路建设四项制度实施办法》三个部门规章。

3、在技术和质量管理方面

中华人民共和国交通部于2004年9月4日发布行业标准《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40—2004），其中许多条款对不同等级的公路的施工明确提出了不同要求，重点对高速公路、一级公路应用改性沥青技术提出更高的要求。

4、其他规范要求

由于改性沥青在改善道路性能上具有显著作用，因此，在道路交通建设领域有着广泛的应用空间，我国政府也陆续出台了鼓励发展改性沥青产品和应用型复合材料的相关支持政策。

国务院2005年12月发布的《促进产业结构调整暂行规定》、《产业结构调整指导目录（2005年本）》第一类化工的第21项，以及《产业结构调整指导目录（2007年本）》征求意见稿中第一类化工的第20项均将“高等级道路沥青、聚合物改性沥青和特种沥青生产”设为鼓励类项目。

国务院最新发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006━2020年）》提出，我国今后15年，科技工作的指导方针是：

自主创新，重点跨越，支撑发展，引领未来。

该规划将“交通运输基础设施建设与养护技术及装备”列入未来十五年我国科技工作中的重点领域及其优先主题之一。

此外，交通部对用于道路施工的改性沥青也提出了规范意见，包括：

交通部1997年6月“《公路、水运交通主要技术政策》二、公路13．”中指出：

“大力发展和推广公路、桥梁建筑和养护新材料、新工艺及新结构。

主要应发展和推广：

公路建筑和养护用的各类沥青改性材料、乳化沥青、沥青混合料”。

2001年5月，交通部发布了《2001-2010年公路水路交通行业政策及产业发展序列目录》，这是我国政府交通主管部门第一次比较全面和系统地发布公路、水路交通行业政策，该目录在公路建设行业管理方面、公路建设项目招标投标方面、公路建设研发技术创新方面都做了具体要求和规范。

2001年10月1日，交通部《公路水路交通科技“十五”发展计划》指出，“十五”期间，我国交通技术创新重点在于：

“公路建设以新材料和新工艺的开发为重点，包括开发改性沥青及生产设备，研究改性沥青路面的设计方法、评价指标及施工工艺，提高沥青路面的使用性能和使用寿命。

”

2005年9月，交通部《公路水路交通中长期科技发展规划纲要（2006-2020年）》重点领域之序号2-10之研发方向“新材料开发与应用技术”之研发重点第一项为“改性沥青”。

二、行业上下游情况

1、沥青行业产业链

石油沥青是原油炼制汽油、柴油、煤油、润滑油等后的副产品，即将石油加工所残余的渣油，经适当的工艺处理后得到的产品，按用途可分为道路石油沥青、建筑石油沥青、专用石油沥青等，用于重交通量道路的道路石油沥青为重交沥青。

改性沥青是以重交沥青为基质沥青进行改性得到的高等性能的沥青。

改性沥青主要应用于高速公路与城市干线道路的抗滑表层、公路重交通路段、重载及超载车较多的路段等，与高等级公路建设有密切关系。

随着科技进步，多学科技术间的相互渗透融合，其成果相继应用于改性技术，改性沥青因其卓越的理化指标与路用性能，在路用建设与日常维护中得到越来越广泛的运用，一批改性沥青企业也应运而生，形成以技术竞争为核心的改性沥青行业竞争格局。

路用沥青产业链的上游行业为石油化工行业，下游行业主要是道路施工、养护等建设单位等。

行业产业链如下图所示：

2、上下游对本行业的影响

改性沥青的主要原材料包括基质沥青和SBS改性剂，其中：

基质沥青约占原材料成本的77%，直接由原油提炼；

SBS改性剂亦属石油化工产业的下游产品，该两种原材料价格受国际原油市场的影响很大。

近年来全球原油价格持续大幅波动导致石油化工产品价格大幅波动，虽然基质沥青等原材料市场供应充足，但其价格波动仍将影响改性沥青企业的生产成本。

下游企业为公路建设企业，高等级公路建设规模直接影响改性沥青的需求量，道路施工的季节性决定改性沥青生产的季节性，而公路建设材料高质量、环保要求推动改性沥青的技术创新。

三、行业发展概况

1、国外改性沥青市场发展状况

欧洲从上个世纪40年代开始使用改性沥青以来已经有60余年的历史，SBS改性沥青在法国、德国与美国等国家的运用则有超过30年的历史。

改性沥青因其卓越的路用性能，在欧美的道路建设与维护中得到广泛的运用。

在世界发达国家应用的改性沥青中，SBS改性沥青已经成为主流品种，SBS改性沥青在改性沥青产品中的使用比例由十年前的40%增长到现在的60%。

在美国，SBS改性沥青也是作为最主要的改性沥青品种，年使用量超过了200万吨。

总体来讲，改性沥青特别是SBS改性沥青的全球市场需求持续增长。

2、国内改性沥青市场发展状况

自1988年我国首次在京石高速正定试验路段中使用改性沥青以来，到1998年的10年期间，改性沥青市场需求增长缓慢，但从1999年国家出台了相关技术规范后，改性沥青市场需求迅猛增长。

近10年以来，重交沥青、改性沥青占道路沥青市场消费总量的比例发生了很大变化，1998年道路沥青消费总量为313万吨，其中重交通道路沥青消费量为129万吨，改性沥青消费量为8万吨，分别占道路沥青消费总量的41.2%、2.6%。

2002年道路沥青消费总量为847万吨，其中重交通道路沥青消费量为653万吨，改性沥青消费量为89万吨，所占比例分别为77.1%、10.5%，改性沥青消费比例首次超过了世界平均消费水平7.5%。

自从我国开始使用改性沥青以来，SBS改性沥青一直是作为高速公路路面胶结料的首选，国道主干线高速公路上面层均采用SBS改性沥青。

我国新建的高速公路大多使用改性沥青路面，如京福高速山东全境均为改性沥青，京珠高速湖北境内全部采用SBS改性沥青。

在北京、上海、江苏、广东、湖北、湖南及山东等大多数省份的高速公路中已开始在中面层运用改性沥青，众多新建的城市道路与环城公路也基本采用改性沥青路面。

在整个道路沥青市场中，改性沥青市场需求增长最快。

预计今后10年公路建设仍将保持较快的发展速度，道路沥青的需求也将持续增长，同时，道路沥青需求结构逐渐发生变化，改性沥青以及环保、高科技含量的特种道路沥青将越来越受到欢迎和重视。

3、改性沥青市场应用状况

在公路建设领域，由于沥青路面具有弹性和韧性，较水泥或石块等刚性路面，更有利于汽车的高速行驶，并且沥青路面具有施工维修方便、行车舒适性好、延长轮胎寿命、节省燃油等优势，因此在诸多筑路材料中占有绝对优势。

尽管如此，一般沥青路面材料也具有缺陷，例如在夏季重车经过后容易形成车辙、拥包等永久变形，冬季低温下又易于开裂形成缝。

为解决这一系列问题，科技人员在一般沥青的基础上进行了改进，加入改性剂，使用性能得到改善，从而产生改性沥青。

目前改性沥青主要用于高等级公路路面的上面层和大部分中面层，直接与行车发生作用，对公路工程质量有着至关重要的意义。

其在路面的运用结构如下图：

在我国，改性沥青的应用有4个目的：

（1）适应于繁重交通状况和恶劣气候的需要

经济的高速发展使得交通量迅速增长，出现了车辆大型化，超载严重的情况，一些普通公路沥青路面建成不久就不能适应交通的需要，许多路面远在设计使用年限之前，便不得不大规模维修与罩面。

此外，部分地区气候条件恶劣，夏季酷热、冬季严寒，年温差特别大，即使使用了符合要求的重交通道路沥青或进口沥青，仍会发生车辙、开裂、坑槽等早期破坏的情况，无法满足行车需要。

使用改性沥青的目的就是为了适应繁重交通情况和恶劣气候的需要，防止和减轻使用普通沥青路面出现的早期损坏现象，使公路路面处于良好的使用状态。

（2）提高公路使用性能，方便公路维修养护，减少维修养护费用

一些在政治、经济上具有重要意义的道路上，例如重要的大交通量高速公路干线，从飞机场入城的专用公路，大城市的主干线、绕城线、环行线等，采用改性沥青可以使沥青路面的使用性能得到全面提高，减少维修养护费用，方便公路维修养护，减少维修养护对交通的影响，延长公路使用寿命，由此产生重大的经济效益。

（3）提高高速公路建设的性价比

SBS改性沥青在仅增加工程成本不到1%的前提下，通过改变基质沥青延度、软化点、针入度、抗老化能力等技术指标，能够极大改善高速公路路面的温度稳定性、弹性恢复能力、抗车辙能力等性能，从而大大延长高速公路的使用寿命，提高公路建设的性价比。

（4）提高行车安全性和舒适性，延长汽车车轮使用寿命

四、行业特性

1、改性沥青生产的季节性

公路路面铺设具有明显的季节性，公路建设对气候条件主要是气温、降水具有一定要求，交通部交公路发[2004]309号文《关于在公路建设中严格控制工期确保工程质量的通知》明确要求：

“路面工程应避免在雨季和低温季节施工”，同时，根据《公路沥青路面施工技术规范》（中华人民共和国行业标准JTJF40-2004）规定，“沥青路面不得在气温低于10℃（高速公路和一级公路）或5℃（其他等级公路），以及雨天、路面潮湿的情况下施工”，“在雨季铺筑沥青路面时，应加强气象联系，已摊铺的沥青层因遇雨未行压实的应予铲除”。

因此，国内改性沥青施工一般在气温适合、无雨的气候进行。

在国内不同区域，适宜改性沥青的使用的期间分别为：

（1）黄河以南地区：

适用期间每年2-11月，一般使用时间每年5-11月；

（2）黄河以北地区：

适用期间每年4-10月，一般使用时间每年6-10月；

（3）部分亚热带地区（如广东、广西、海南）适用期间为全年，一般使用时间为除雨季6、7、8月外的其他时间。

因此，每年4-10月份是沥青行业生产、销售高峰期，全国80%以上的改性沥青在此期间使用，而每年10月至次年3月，沥青行业处于冬储期，在此期间改性沥青原材料价格较低，改性沥青企业会储存原材料。

以上可以看出，改性沥青行业生产期短，生产季节性非常明显，呈现夏秋旺冬春淡、旱季兴雨季衰的态势。

而且，改性沥青生产企业的经营模式一般是“以单定产”，