电动自行车行业分析报告Word文件下载.docx

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随车附件由充电器、保险杠、后视镜等组成。

电动车最为核心的部件为车架、蓄电池、电机、控制器、充电器。

1、车架

车架是构成电动自行车的主体部分，是整车其他零部件的安装连接主体，并承受所有载荷，关系到骑行者在骑行过程中的人身安全。

2、电机

电机是将电能转换为机械能、驱动电动自行车车轮旋转的部件。

电机的种类，按其电流形式，可分为交流电机、直流电机等，按结构形态可划分为盘式电机、毂式电机等，按照磁场生成方式可划分为开关磁阻电机、稀土永磁电机等。

现阶段在电动自行车上最为普遍使用的电机主要是稀土永磁无刷无齿轮毂式直流电机以及少量的其他类型电机。

3、蓄电池

蓄电池是提供电动自行车电能的随车储能装置，电动自行车车用电池主要分为铅酸蓄电池、锂离子电池等。

4、控制器

控制器是电动自行车电气系统的心脏，也是电动自行车能量管理与各种信号处理的核心部件，具有欠压或过流保护功能。

智能型控制器还具有多种骑行模式和整车电气部件自检功能。

5、充电器

充电器是给蓄电池补充能量的一种电器装置，将交流电转换成直流电并控制其电压和电流充入蓄电池进行储存。

二、行业管理体制和行业政策

1、行业管理体制

我国电动自行车制造行业的行政主管部门为工信部。

国家市场监督管理总局负责电动自行车产品生产许可证管理和产品质量国家监督抽查工作，中国自行车协会及其各地方协会为行业自律管理机构。

（1）工信部

工信部主要负责制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策；

监测分析工业、通信业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警；

引导拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级；

起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。

（2）国家市场监督管理总局

国家市场监督管理总局负责全国质量、计量、标准化等职责。

国家对电动自行车产品实行生产许可证制度管理，并由省级质量技术监督部门负责审核、发放许可证。

（3）中国自行车协会

中国自行车协会主要负责向政府有关部门呼吁反映会员的合理愿望与诉求，宣传贯彻政府部门与行业相关的方针政策，发挥桥梁纽带作用；

开展行业调查，研究行业发展方向，向政府部门提出制订行业发展规划、经济技术政策、法律等方面的建议并参与有关活动；

参与自行车、电动自行车产品质量、技术、安全标准的制订、修订与宣传贯彻工作等。

2、行业主要政策及法律、法规

电动自行车制造行业是我国重要的民生产业，是低碳生活理念下重要的代步工具，发展电动自行车产业符合我国国情，具有广阔的发展前景。

为此，国家提出了一系列产业政策支持电动自行车行业的发展，同时颁布了相关的法规、标准对电动自行车行业进行规范。

（1）产业政策

2011年2月，中国自行车协会发布《中国自行车行业“十二五”规划》，指出要积极倡导骑行文化，促进产业升级，积极开展自行车骑行环保公益活动，大力宣传自行车、电动自行车低碳、绿色、健康、休闲、时尚的丰富优势，更好地发挥自行车行业在发展注1：

根据2018年3月22日公布的《国务院关于部委管理的国家局设置的通知》（国发〔2018〕7号），原国家质量监督检验检疫总局、原国家工商行政管理总局对应部分职责划入国家市场监督管理总局。

低碳经济中的作用，促进产品品质提升，扩大自有品牌知名度，增加中高档产品的市场份额，不断提升国内市场消费水平，提高产业综合实力，推动产业升级。

“十二五”期间，要进一步落实扩大内需的各项政策，把电动自行车下乡扩大到全国范围，扩大内需市场。

2015年5月，国务院发布《中国制造2025》，明确提出要把可持续发展作为建设制造强国的重要着力点，加强节能环保技术、工艺、装备推广应用，构建绿色制造体系，走生态文明的发展道路。

2016年7月修订的《中华人民共和国节约能源法》规定，县级以上地方各级人民政府应当优先发展公共交通，加大对公共交通的投入，完善公共交通服务体系，鼓励利用公共交通工具出行；

鼓励使用非机动交通工具出行。

2016年8月，工信部发布的《轻工业发展规划（2016－2020年）》指出要推动自行车工业向轻量化、多样化、时尚化、智能化方向发展。

加快高强度轻型材料、变速器、传动系统、新能源、智能传感技术和物联网技术等研发与应用。

重点发展时尚休闲、运动健身、长途越野和高性能折叠等多样化自行车以及符合标准的锂离子电池电动自行车和智能电动自行车。

2016年11月，国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，指出要把握全球能源变革发展趋势和我国产业绿色转型发展要求，着眼生态文明建设和应对气候变化，以绿色低碳技术创新和应用为重点，引导绿色消费，推广绿色产品，大幅提升新能源交通工具和新能源的应用比例，全面推进高效节能、先进环保和资源循环利用

业体系建设，推动新能源交通工具、新能源和节能环保等绿色低碳产业成为支柱产业。

（2）法律法规

目前，我国国家层面发布的电动自行车行业法律法规主要有《中华人民共和国道路交通安全法》《助力车产品生产许可证实施细则》《关于加强电动自行车管理的通知》等，旨在加强对电动车的管理，保障道路安全、畅通、有序。

根据上述法律法规，部分省市出台了针对电动自行车管理的限制性规定。

一方面，江苏省、江西省、云南省、广西省、上海市、杭州市、成都市、海口市等省、直辖市及主要城市对电动自行车实行目录管理制度，要求生产及销售符合国家标准的电动自行车产品。

另一方面，个别城市在划定区域、路段、时段，对电动自行车采取限制通行或者禁止通行的措施。

目前，采取限行的地区主要为城市，且数量较少，并且部分城市仅为区域限行。

针对部分省市要求的电动自行车持牌上路的情形，公司和经销商紧密配合，在有该项要求的区域对电动自行车进行目录申请并执行上牌，对电动自行车销售不存在不利影响。

（3）行业标准

电动自行车行业的现行标准为国家标准化管理委员会1999年颁布实施的GB17761-1999《电动自行车通用技术条件》（后文简称“《旧国标》”），规定了电动自行车的定义、产品分类以及时速、重量等技术要求等。

2017年2月10日，国家标准委正式下达了电动自行车行业GB17761-1999国标修订计划；

2018年5月17日，GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》强制性国家标准由工信部正式发布，并将于2019年4月15日正式实施，成为电动自行车行业新的国家标准。

《新国标》总则项下的基本要求如下：

1）具有脚踏骑行能力；

2）具有电驱动或/和电助动功能；

3）电驱动行驶时，最高设计车速不超过25km/h；

电助动行驶时，车速超过25km/h，电动机不得提供动力输出；

4）装配完整的电动自行车的整车质量应当小于或等于55kg；

5）蓄电池标称电压应当小于或等于48V；

6）电动机额定连续输出功率应当小于或等于400W。

《旧国标》与《新国标》对电动自行车的主要技术要求及区别情况如下：

三、行业发展现状及发展趋势

1、行业发展历程

电动自行车是我国改革开放以来最具中国特色的原始性创新产品之一，是一个绿色环保、贴近民生、拥有高度自主产权的民族产业，符合了我国的基本国情，具备极大的发展空间。

自1995年第一辆轻型电动车问世到现在，电动自行车已成为我国居民短程出行的重要民生交通工具。

我国电动自行车行业从无到有，再到千亿规模，二十余年间获得了巨大的发展。

我国为世界上最大的电动自行车生产、消费和出口国。

电动自行车行业的发展经历了四个阶段：

起步阶段、初步规模化阶段、高速发展阶段、成熟阶段。

（1）起步阶段（1995年-2000年）

电动自行车的起步阶段为早期实验性生产阶段，时间大概为1995年至2000年。

这个阶段的特点主要是对电动自行车的电器四大件（电机、蓄电池、充电器和控制器）关键技术的摸索研究。

在生产研发方面，生产企业自发的汇集信息、跟踪技术、组织市场观察，并进行小批量的市场试用投放，使得电动自行车开始进入了消费者的视野。

在技术层面，早期的电动自行车新电池充电一次只能行驶大约30公里，电池寿命短，电机最大输出转矩仅14-18N.M，爬坡能力差，容易磨损。

在市场方面，行业处于培育阶段，进入市场的厂家和商家不多。

（2）初步规模化阶段（2000年-2004年）

2000年起，电动自行车进入初步规模化阶段。

这个阶段，随着关键技术的突破和整车性能的提升，电动自行车成为了摩托车的替代产品和自行车的升级换代产品，它的快捷、环保、方便和廉价激发了市场对它的消费需求，大受消费者欢迎。

此外，一些新的企业投资加入进行初步规模化运作，行业的产能开始扩展。

2004年，电动自行车行业的总产量达到676万辆。

同时，该阶段初步形成了江苏、天津、浙江为代表的三大产业聚集地。

天津板块凭借其发达的自行车产业切入电动自行车行业，主要生产简易款的电动自行车；

江苏、浙江板块凭借摩托车产业的配套集群优势，切入电动自行车行业，主要生产豪华款的电动自行车，行业内的“南豪华、北简易”格局也在这个阶段形成。

（3）高速发展阶段（2004年-2013年）

《中华人民共和国道路交通安全法》于2004年将电动自行车确定为非机动车的合法车型，电动自行车得以更广泛地应用，自此中国电动自行车行业进入高速发展的阶段。

在技术层面，全行业的技术水平获得大幅提高，电机从单一的有刷有齿电机发展到无刷高效电机成为主流，蓄电池的寿命和容量获得大幅提高，充电器和控制器也不断改进突破，电动自行车的爬坡、载重、续航能力等性能显著增强。

在市场方面，电动自行车产品逐渐在消费者中普及，成为全民短途出行的主要工具之一；

行业内也出现了一批全国性品牌，同时大量的小品牌也凭借低价优势获取区域市场。

在生产方面，天津、江苏、浙江三地成为电动自行车的主要生产区，并形成了集物流、配套、研发、制造为基础的三大辐射中心，产业聚集优势明显。

根据中国自行车协会数据，2005年中国电动自行车产量为1,211万辆，2013年全年电动自行车产量达到3,695万台，年均复合增长率为14.96%。

（4）成熟阶段（2014年至今）

电动自行车行业二十年的高速发展，使我国成为了世界上最大的电动自行车生产、消费和出口国。

近年，受经济增速放缓、产业结构调整的影响，电动自行车行业的发展速度开始放缓，并步入成熟阶段。

成熟阶段的主要特点是竞争激烈，产业集中度开始提高，众多不具有竞争力的品牌和生产厂商逐步退出。

此外，随着消费升级的趋势及消费者群体与喜好的转变，电动自行车厂商越发需要创造多元化的产品、完善的售后服务体系及鲜明的品牌形象满足消费者的需求，行业内排名领先的公司方能够以其创新能力及规模优势在未来竞争中获得更强的竞争优势。

2、行业市场现状及市场容量

（1）电动自行车产业稳步发展，成为国内重要的交通工具

电动自行车是自改革开放以来具有中国特色的创新产品之一，属于绿色环保、贴近民生、拥有高度自主产权的民族产业。

自第一台电动自行车生产面世到现在二十余年间，电动自行车逐步发展成为国内重要的交通工具，根据2016年《中国统计年鉴》及中国自行车行业经济运行分析报告，2016年全国交通工具产量电动自行车排名第二，仅次于自行车，成为中国交通工具制造领域产量规模较大的制造产业。

随着我国电动自行车行业