软件行业分析报告Word文档格式.docx

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颁布部门

主要内容

2019.08

《国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引》

科技部

提出开展人工智能技术应用示范、人工智能政策试验、人工智能社会实验，积极推进人工智能基础设施建设，到2023年，布局建设20个左右试验区

2019.06

《新一代人工智能治理原则》

突出了发展负责任的人工智能这一主题，强调了和谐友好、公平公正、包容共享、尊重隐私、安全可控、共担责任、开放协作、敏捷治理等八条原则

2019.03

《关于促进人工智能和实体经济深度融合的指导意见》

中央深改委

提出促进人工智能和实体经济深度融合，坚持以市场需求为导向，以产业应用为目标，深化改革创新，优化制度环境，激发企业创新活力和内生动力，结合不同行业、不同区域特点，探索创新成果应用转化的路径和方法，构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济形态

《2019年政府工作报告》

国务院

促进新兴产业加快发展，深化大数据、人工智能等研发应用，培育新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源汽车、新材料等新兴产业集群，壮大数字经济，加快在各行业各领域推进“互联网+”

2019.01

《县级融媒体中心建设规范》、《县级融媒体中心省级技术平台规范要求》

中宣部

以业务需求为引导，对县级融媒体中心技术系统的总体架构、功能要求、网络安全、运行维护和监测监管进行规范，对配套基础设施、关键指标和验收测试提出要求

2018.09

《关于发展数字经济稳定并扩大就业的指导意见》

发改委

加快形成适应数字经济发展的就业政策体系，大力提升数字化、网络化、智能化就业创业服务能力，大力培育互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能等领域的就业机会

2018.07

《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》

工信部

到2020年，力争实现企业上云环境进一步优化，行业企业上云意识和积极性明显提高，上云比例和应用深度显著提升，云计算在企业生产、经营、管理中的应用广泛普及，全国新增上云企业100万家，形成典型标杆应用案例100个以上，形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心

2018.03

《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》

网信办、中国证监会

加强政策引导，促进网信企业规范发展，支持网信企业服务国家战略，引导网信企业围绕网络强国战略目标选择发展方向，充分发挥资本市场作用，推动网信企业加快发展

2017.12

《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》

以信息技术与制造技术深度融合为主线，推动新一代人工智能技术的产业化与集成应用，发展高端智能产品，夯实核心基础，提升智能制造水平，完善公共支撑体系，促进新一代人工智能内产业发展，助力实体经济转型升级

2017.11

《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》

以供给侧结构性改革为主线，以全面支撑制造强国和网络强国建设为目标，围绕推动互联网和实体经济深度融合，聚焦发展智能、绿色的先进制造业，按照党中央、国务院决策部署，加强统筹引导，深化简政放权、放管结合、优化服务改革，深入实施创新驱动发展战略，构建网络、平台、安全三大功能体系，增强工业互联网产业供给能力，促进行业应用，强化安全保障，完善标准体系，培育龙头企业，加快人才培养，持续提升我国工业互联网发展水平

2017.09

《关于深入开展“大数据+网上督察”工作的意见》

公安部

要求到2018年底，全国各级公安机关要完成往上督查系统优化升级，实现全警种数据对网上督查系统的开放共享，满足“大数据+网上督察”需要。

到2020年底，建成基于公安云计算平台的全国公安机关警务督查一体化应用平台，相关运行机制进一步健全完善，警务督察部门的动态监督和预警预测能力进一步提升

2017.07

《新一代人工智能发展规划》

提出了面向2030年我国新一代人工智能发展的指导思想、战略目标、重点任务和保障措施，部署构筑我国人工智能发展的先发优势，加快建设创新型国家和世界科技强国

2017.04

《国际服务外包产业发展“十三五”规划》

商务部、发改委、教育部、科技部、工信部

指出国际服务外包产业发展趋势：

信息技术发展成为服务外包产业的技术基础，数字交付成为服务外包交付的重要方式。

提出国际服务外包产业发展“十三五”重点领域，包括：

云计算服务、软件研发及开发服务、供应链管理服务、大数据分析服务、信息技术解决方案服务等

2017.01

《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》

点明软件和信息技术服务业发展趋势：

以“技术+模式+生态”为核心的协同创新持续深化产业变革；

以“软件定义”为特征的融合应用开启信息经济新图景；

对

产业发展提出新任务、新要求和发展目标

《大数据产业发展规划（2016-2020年）》

提出重点目标：

到2020年，技术先进、应用繁荣、保障有力的大数据产业体系基本形成，大数据相关产品和服务业务收入突破1万亿元，年均复合增长率保持30%左右；

提出规划中的重点任务和重大工程：

强化大数据技术产品研发、深化工业大数据创新应用、促进行业大数据应用发展、加快大数据产业主体培育、推进大数据标准体系建设、完善大数据产业支撑体系并提升大数据安全保障能力

二、行业发展情况和未来发展趋势

1、行业发展情况

近年来，在中国经济保持中高速增长的背景下，软件和信息技术服务业发展速度较快，产业规模持续扩大。

根据工信部《2019年软件和信息技术服务业统计公报》统计数据，我国2019年软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，累计完成软件业务收入71,768亿元，同比增长15.40%。

全行业实现利润总额9,362亿元，同比增长9.90%；

人均实现业务收入106.6万元，同比增长8.70%。

2011至2019年我国软件和信息技术服务业收入增长情况如下：

近年来，我国软件和信息技术服务业结构持续调整，产业生态链不断完善。

我国软件和信息技术服务产业可分为软件产品、信息技术服务、嵌入式系统软件和信息安全四大领域。

2019年，软件产品收入实现较快增长，软件产品实现收入20,067亿元，同比增长12.50%，占全行业比重为28.00%；

信息技术服务加快云化发展，实现收入42,574亿元，同比增长18.40%，增速高出全行业平均水平3个百分点，占全行业收入比重为59.30%；

嵌入式系统软件收入平稳增长，实现收入7,820亿元，同比增长7.80%，占全行业收入比重为10.90%；

信息安全产品和服务收入稳步增加，实现收入1,308亿元，同比增长12.40%，占全行业收入比重为1.80%。

近年来我国软件和信息技术服务业细分领域收入及增长情况如下：

中短期内，国内软件行业市场空间仍十分广阔，有望保持高景气度，并继续保持10-15%增速的平稳较快发展。

一方面，随着我国软件企业技术研发的不断提升，与国际先进水平的差距在不断缩小，甚至在部分领域已经引领全球发展趋势，尤其是在中美经贸摩擦下美国对我国加强技术封锁背景下有望加速自主可控软硬件的国产替代需求释放，国内软件企业有望获取更多市场份额。

另一方面，软件行业在国家政策的继续大力扶持下，随着经济转型、产业升级进程的不断深入，以及在大数据、云计算、人工智能、物联网、5G等新兴技术和产业的驱动下，传统产业的信息化需求仍将会不断增加。

另外，根据工信部2016年编制的《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》，“十三五”期间，我国软件和信息技术服务业将以加快构建具有国际竞争优势的产业生态体系为主要任务。

预计到2020年，软件和信息技术服务业业务收入突破8万亿元，“十三五”期间年均增长13%以上，占信息产业比重超过30%；

软件出口超过680亿美元，软件从业人员达到900万人；

软件和信息技术服务收入百亿级企业达20家以上，产生5到8家收入千亿级企业；

产业收入超千亿元的城市达20个以上。

从上面分析可以看出，我国软件行业发展前景可观，中短期内我国软件行业整体上仍处于较高速成长期。

2、行业发展趋势

（1）专业化程度不断增强，行业集中度不断提高

以云计算、物联网、大数据和人工智能、区块链为代表新一代信息技术蓬勃发展，先进计算、高速互联、智能感知等技术领域创新方兴未艾，技术及商业模式革新为软件和信息技术服务业带来了体系重构，行业竞争的焦点从单一产品转变为技术产品体系和生态体系的竞争，依靠人员、技术和资本投入的传统产业发展模式正在不断被淘汰，取而代之的是模式创新、应用革新、体验引领、资源整合等创新驱动的新模式。

同时伴随着下游细分行业领域的专业化程度不断加强，客户对产品及解决方案的要求更加严苛，促使行业内企业深入提升核心能力并打造专业品牌，那些有着专业行业技能和充足行业经验的企业，将能更好的满足下游客户的要求，从而提升承接项目的获利能力。

未来我国软件和信息技术服务行业竞争的重心将从单纯的规模扩张向核心业务强化和品牌提升转移，那些专业和创新能力突出的优势企业将凭借其在人才、管理、技术、经验等方面的积累，通过综合实力获得下游客户的认可，并通过资本运作等方式加大对行业内资源的整合力度，软件与信息技术服务行业集中度将进一步提高。

（2）“技术+模式+生态”为核心的协同创新持续深化

软件和信息技术服务业步入加速创新、快速迭代、群体突破的爆发期，加快向网络化、平台化、服务化、智能化、生态化演进。

云计算、大数据、移动互联网、物联网等快速发展和融合创新，先进计算、高端存储、人工智能、虚拟现实、神经科学等新技术加速突破和应用，进一步重塑软件的技术架构、计算模式、开发模式、产品形态和商业模式，新技术、新产品、新模式、新业态日益成熟，加速步入质变期。

开源、众包等群智化研发模式成为技术创新的主流方向，产业竞争由单一技术、单一产品、单一模式加快向多技术、集成化、融合化、平台系统、生态系统的竞争转变，生态体系竞争成为产业发展制高点。

软件企业依托云计算、大数据等技术平台，强化技术、产品、内容和服务等核心要素的整合创新，加速业务重构、流程优化和服务提升，实现转型发展。

（3）以“软件定义”为特征的融合应用开启信息经济新图景

以数据驱动的“软件定义”正在成为融合应用的显著特征。

一方面，数据驱动信息技术产业变革，加速新一代信息技术的跨界融合和创新发展，通过软件定义硬件、软件定义存储、软件定义网络、软件定义系统等，带来更多的新产品、服务和模式创新，催生新的业态和经济增长点，推动数据成为战略资产。

另一方面，“软件定义”加速各行业领域的融合创新和转型升级。

软件定义制造激发了研发设计、仿真验证、生产制造、经营管理等环节的创新活力，加快了个性化定制、网络化协同、服务型制造、云制造等新模式的发展，推动生产型制造向生产服务型制造转变；

软件定义服务深刻影响了金融、物流、交通、文化、旅游等服务业的发展，催生了一批新的产业主体、业务平台、融合性业态和新型消费，引发了居民消费、民生服务、社会治理等领域多维度、深层次的变革，涌现出分享经济、平台经济、算法经济等众多新型网络经济模式，培育壮大了发展新动能。

三、行业竞争格局及市场集中情况

1、行业竞争格局

软件行业产业链自身可按其产品层级分为系统软件领域、支撑软件领域以及应用软件领域。

软件行业为典型的技术与知识密集型产业，经过多年的发展业已形成成熟、完整的产业链，我国软件行业竞争结构主要体现为以下方面：