理财活动策划方案0Word文档下载推荐.docx

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2、模拟客户，即只开通模拟盘客户。

3、意向客户，主要指新客户。

二物品准备

1、亚基高档富光杯。

我公司定制的杯子，印有我司LoGo及名字。

2、金摆件。

产品展示和抽奖礼品。

3、金融知识袋。

里面有合肥津茂与协办单位免费提供的理财产品等金融产品的

普及宣传材料。

4、寿带，接待组配单，需两条。

5、水果等，需剥好客户可直接食用，配用牙签。

果盘6个。

三会务人员

1、接待组：

楼外与一楼大厅指引人员配寿带，电梯口2人，停车场1人。

2、签到台：

1人指引签到，1人负责知识袋领取。

3、引领组：

3人，负责引领客户到会前休息区或者会场，以及会议期间引领客

户至卫生间或电话区等。

4、场控组：

2人，主要会场服务及维持秩序。

5、拦截组：

2人，主要负责期间客户离场处理。

2/4

6、主持人1人，讲师2人。

会务布置

一活动设施布置

1、现场开户所需物件。

照相机、扫描复印一体机、合同、黑色签字笔等，统一

放置在会场开户台。

2、电子音像设备。

笔记本电脑、投影仪等播放视频及讲师PPT。

3、宣传物件。

一楼大厅摆放津茂与协办单位易拉宝；

主会场电梯口摆放津茂与

协办易拉宝；

主会场显眼位置悬挂条幅“厦门亚基欢迎您”；

主会场后摆放花

盆，前摆放铸金摆件及抽奖物品。

（注：

协办单位宣传物件需自备）

二会场布置

1、桌椅参照会场结构和空间摆放，预留至少两条过道。

2、每个嘉宾桌上摆放金融知识袋、理财调查表、笔、a4纸、杯子等。

另外摆放

各种水果及果碟供客户品用。

3、主席台附近显眼位置摆放津茂铸金摆件。

三会议流程

1、2:

00-2:

30签到。

签到台为我司前台。

该期间会场播放宣传视频，如天交所宣传片，亚基宣传片等。

2、2:

30会议正式开始。

3、2:

30-2:

35主持人上台，进行大会内容简要叙述。

4、2:

35-3:

00协办单位产品推介时间

5、3:

00-3:

40讲师通过现场操作为大家分析做单思路、做单技巧、做单心态、技术分析等。

穿插与金融有关的幽默视频调节气氛。

该期间讲师至少与客户互动两次，邀请不低于一位的客户上台做经验分享或技术交流。

40-4:

00抽奖环节，设置特别奖一位奖励铸金摆件，幸运奖两位奖励津茂定制杯。

6、4:

00-4:

50嘉宾与讲师及理财顾问自由交流及咨询时间，该时间嘉宾现场开户可获得精美礼品一份。

7、5:

00会议结束。

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附件：

中国光大银行

理财问卷调查表

亚基盛世经营有限公司非常感谢您对本次活动的支持，我们将会从中随机

抽取3名被调查者送上精美的贵金属礼品！

1、您对投资理财的了解程度是？

a、非常了解B、了解c、不了解d、其他

2、您熟悉哪些投资方式？

[多选题]

a、股票期货B、银行理财产品c、基金债券

d、房地产E、金银外汇F、其他

3、您是通过何种方式了解到金融理财产品的？

a、银行或其他金融机构B、报纸杂志c、网络宣传

d、电视广告E、亲戚朋友

4、您在选择理财投资产品时，最关注以下哪一点？

a、产品的投资风险B、产品的收益率c、金融机构工作人员是否专业

d、该金融机构的信誉和品牌E、报纸等媒体的投资建议

5、请选择您对投资风险的偏好

a、高风险高收益B、中风险中收益c、低风险低收益

6、如果有专业的理财顾问为您提供投资建议,您觉得这会对您的投资有帮助

吗？

a、会有帮助B、帮助不大c、不知道，没有接受过这方面的建议

d、不需要，我完全有能力自己理财

7、您对哪些理财增值服务比较感兴趣？

a、提供专业的理财咨询服务B、定期举办专业的知识沙龙

c、有专业顾问通过邮件、短信或者QQ等工具及时传达资讯d、其他

请填写您的基本信息，以便我们的分析师和理财顾问为您服务：

姓名：

移动电话:

邮箱：

QQ:

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篇二：

理财沙龙策划书

20XX年8月29日理财沙龙活动安排

一、活动时间：

20XX年8月29日

分行二楼财富中心（定好后面短信及电话话术需作相应修改）活动主题：

震荡市场的投资秘诀主要推动产品：

财富精选投连险

目标客户群：

30-45岁有闲置资金却找不到满意的投资产品的客户

二、邀约计划

第一步：

列出你要邀约客户的名单（8.23）

理财沙龙客户邀约计划表（客户经理：

）

第二步：

发送邀约短信（8.23）

招商银行理财服务短信：

股市震荡，您的资产安全吗？

本周日上午我行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震荡的必胜策略。

名额有限，了解详情请致电88334878。

招商银行您最好的理财伙伴，理财经理XXX。

第三步：

电话进行邀约（8.24-8.25）

注意：

1.如果觉得话术不够，可再参照联泰提供版本.2.邀约中可以不必提起产品.

3.产品应该作为《震荡市场的投资秘诀》的解决方案提出来，而不是一开始就分析产

品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资秘诀而推出产品。

主题内容不能与产品没有挂构，却也不能挂钩太直接。

这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括PPT上没有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。

第四步：

对答应要来的客户发送确认短信（8.26-8.27）

招商银行理财服务活动确认短信：

恭喜您获邀参加本周我行举办的金葵花理财课堂，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点我行XX路财富管理中心，本次题目为《震荡市场的投资秘诀》相信对您的理财一定会有很大帮助。

期待您的莅临。

三、其它准备

签到表制作（有客户姓名让客户对照签名）、客户名牌

给客户的资料（贵宾理财中心服务项目及服务理念/理财沙龙活动介绍/理财观念宣传资料/营销产品说明dm/）签单资料主持人演练与主讲人的沟通

四、现场组织

1.接待客户要点：

招呼邀约的客户经理来引导客户到指定位置坐下；

和客户聊天简单寒喧过后，只聊：

为什么要做这次活动/为什么要谈这个主题/介绍主讲人/有时间介绍给相关领导认识。

不需聊得很远，一切为了灌输理财观念从而营销产品而准备。

若是有其他客户来了：

这里有一些今天要分享的内容与观念（指着理财观念dm）在今天沙龙开始前你可以先看一下，那我先过去一下，活动马上就开始了。

2.理财沙龙过程中与客户互动：

坐在客户旁边/当老师说到一些情况的时候要表示认同/

引导客户与老师进行响应与互动3.理财课程后的促成工作

首先去找感兴趣与认真听课的客户/简单了解对活动内容的评价/客户离开前先要求填写问卷/若有小礼品则请客户填好问卷后再给/

引导客户到理财室进行完整的产品说明/每个客户说明时间以不超过20分钟为原则/

若未成交则引导客户填写反馈表来留下客户基本信息

3.个别交流阶段的注意事项

重复强调主讲人的观点/了解客户对这一些观点的想法/借着沙龙的观点引导出产品/产品介绍必须围绕着沙龙的重点/产品特点的介绍尽量不超过四点/此时才将产品相关说明数据给客户研讨会促成的话术流程

XXX您看今天的专家讲得如何？

/您看，对于今天老师讲的内容，哪一个是您最认同或是感兴趣的？

/哦？

是什么原因您最关心这一点呢？

/

那您对这一点有什么看法？

/这一点对您的投资理财有什么影响？

五、会后追踪

篇三：

理财活动策划1

理财协会社团文化节活动策划书

一、活动背景：

随着市场经济的发展、金融危机的蔓延，个人投资理财涉及到的领域越来越广，对个人、家庭、社会的影响越来越大。

大学生毕业前是父母辛苦赚来的钱的消费者，毕业后完全发生了变故，他们得自己赚钱养活自己，年轻人必须养成良好的理财习惯，方能有一个健康的理财生活。

二、活动主题：

培养理财意识，播种投资理念

三、活动目的：

（）1、了解与认识到养成投资与理财好习惯的的确确是有利于大学生运筹帷幄，决策未来。

2、大学生作为未来经济领域的主要参与者，应增长大学生对投资理财知识的认识及增进对投资理财的了解。

四、活动对象：

全体在校学生

五、活动时间、地点：

六、活动介绍

模块一：

开展系列理财知识讲座

一、讲座主题：

你不理财，财不理你

二、讲座目的：

增长大学生对投资理财知识的认识及增进对投资理财的了解。

与钱打交道是一门充满挑战而又充满“危险”的工作，我们应树立良好的人生观、价值观，正确认识金钱，不断陶冶情操，完善人格，做一个对社会真正有用的人

三、活动时间：

四、活动地点：

五、讲座准备：

宣传部的宣传工作；

外联部负责邀请主讲人

六、讲座流程：

1、主持人介绍主讲人

2、主讲人讲授及现场教学

3、提问互动环节

4、讲座结束

板块二：

财商大比拼

1、活动主题：

财商令你更卓越

2、活动目的：

通过一系列“财商测试”等益智趣味游戏，使会员在欢快娱乐中了解自己，从而“认知理财、学习理财、学会理财”。

板块三：

“运筹帷幄，决策未来”演讲比赛、理财之我见

1、演讲主题：

理财之我见

2、演讲目的：

鼓励会员们发表自己对理财的认识与看法，培养同学的综合素质。

并为热爱演讲的同学们提供一个学习交流、展现自我风采的大舞台，让自信青春的同学们来传播精彩。

七、活动流程：

1、现场报名

2、进入模块二“财商大比拼”

3、进入模块三“理财之我见，演讲”。

规则：

比赛采取10分制进行评分计分，去掉一个最高分，去掉一个最低分，其余评分的平均分即为选手的最终得分;

5、主持人宣布获奖人

6、嘉宾颁奖

八、奖项设置：

一等奖一名：

经济类书籍

二等奖两名：

钢笔

三等奖三名：

笔记本

七、前期工作

前期宣传工作主要由宣传部负责，分别对班级干部进行宣传，让他们将思想传达给学生，同时通过海报展板等形式进行宣传。

前期的物品准备工作由活动部负责。

资金问题由财务部处理。

八、活动经费预算

矿泉水：

24×

1=24元

评委及获奖选手礼品：

100元

海报展板：

30元

会场布置材料：

总计：

184元

附一：

具体活动安排待定

附二:

财商测试题

1、测试：

三年后你是富翁还是穷人

如果你是个胖子，正在努力减肥，而你的朋友却请你吃大餐，你认为他的心态是什么？

a、只是顺便叫你吃饭没有别的意思

B、心疼你，怕你减肥太辛苦

c、考验你减肥的意志力够不够坚强

d、逗你开心希望你轻松面对减肥

答案解析

选a、你会默默的努力工作，三年后你会衣食无忧。

你比较老实比较单纯，因此会默默的努力把自己份内的事情做好，虽然不会大富大贵，但是还是会因为努力而赚很多的钱。

选B、你缺乏打拼的动力，三年后的你，还是只有这么多的钱。

你比较安于现状，会品味自己的人生。

选c、你是个潜力无穷的理财高手，三年后的你会拥有很多钱

选d、你太爱享受，三年后恐怕你会沦落到跟亲友借钱度日。

你孩子气十足，认为自己开心就好

2、出国旅行，购物是一项很重要的行程。

尤其是跳蚤市场，不但价格极有弹性，还可以挖到不少宝贝，回国后可能价位会翻好几倍呢。

看看你会买什么东西收藏，这可是也在反映着你的理财观念和盲点哦。

Ｑ：

你对下列哪一项物品最感兴趣呢？

Ａ、古董相机

Ｂ、手工织毯

Ｃ、古银首饰

Ｄ、书画艺品

Ａ：

你对于