家纺床上用品行业分析报告Word格式文档下载.docx

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再生涤纶、微水染色及植物染色系列等。

在工艺上，产品工艺选择较多，如：

双针、浮边、滚绳、插夹、花边、吊穗、绗缝、绣花、手工缝制、绣线、毗邻打孔等，产品品类丰富多样。

婴童系列产品主要包含：

宝宝服、毛绒玩具、口水巾、反穿衣、婴儿包毯、连体衣、纱布浴巾、珊瑚绒盖毯、婴儿床上用品六件套等系列产品。

在原材料的选择上主要以纯棉纱布类、精梳棉针织类、彩棉系列、纬编毛绒系列为主；

在工艺上以拼接复杂工艺为主，缝制针法细腻，贴合婴童人体设计感，健康舒适。

家居产品系列丰富，主要包含：

家居服、桌布、餐垫、微波炉手套、围裙、手提包、便当包、桌旗、睡衣系列、浴帘、窗帘、靠垫、毯子等，在面料的选择上多以帆布、有肌理感的提花面料、蜂巢、多层纱布、竹节效果底布为主，花型多变，样式品类繁多，选择材质主要考虑面料在防水、防油、保暖、遮光等方面的功能。

一、行业管理

1、行业主管单位和监管体制

2、行业主要法规和政策

二、行业发展概况和趋势

1、家纺行业概述

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的标准，纺织业包括棉纺织及印染精加工、毛纺织及染整精加工、麻纺织及染整精加工、丝绢纺织及印染精加工、化纤织造及印染精加工、针织或钩针编织物及其制品制造、家用纺织制成品制造、产业用纺织制成品制造等。

其中家用纺织制成品制造主要包括床上用品制造、毛巾类制品制造、窗帘、布艺类产品制造、其他家用纺织制成品制造等。

家纺行业作为纺织三大终端产业之一，是传统民生产业，在拉动内需增长、促进就业、建设生态文明等方面发挥着重要作用。

2、行业发展趋势

（1）消费偏好从大众化品牌化转向个性化和时尚化

目前，国内床上用品企业的增长方式仍然主要依靠产品质量提升和营销渠道的扩张，但建立在品牌基础之上的质量、文化时尚等众多因素差异优势在竞争中的作用正日趋明显。

随着经济的不断发展，人民物质生活水平有了较大提高，消费者对床上用品的消费不再仅停留在对生活起居等基本功能的满足上，而更要求床上用品与消费者的生活方式和审美文化相吻合，对床上用品设计、面料甚至生态和保健等功能提出越来越多的要求，以产品风格和产品功能为特点的品牌消费时代已经来临。

未来床上用品企业之间的竞争将会是建立在差异化基础上的品牌竞争，企业只有从消费者的角度出发，丰富产品结构，才能更好地塑造企业品牌，提升品牌价值，充分发挥品牌的市场影响力。

未来床上用品企业之间的竞争是消费者的竞争，90后、95后甚至00后将会是建立在差异化基础上的品牌竞争的对象。

未来企业只有从消费者的角度出发，丰富产品结构，不断融入时尚元素，才能更好地塑造企业品牌，提升品牌价值，充分发挥品牌的市场影响力。

（2）销售渠道多元化

我国家纺行业的销售模式经历了“跑马圈地”、“线上线下融合”、“电商发力”三个发展阶段，“互联网+家纺”的生产销售模式成为行业趋势。

网红经济的火爆，带动了国内家纺行业销售模式的进一步转变，各品牌均大力发展直播带货渠道，联合大主播打造爆款产品，提高品牌知名度。

根据Wind数据显示，2020年床上用品类的主要上市公司，水星家纺电商收入占比近50%，富安娜电商收入占比超过40%，罗莱生活占比近30%（具体均以实际为准）。

不仅是销售模式，“阿里犀牛智造”的出现，更是将“互联网+家纺”模式推向家纺行业发展的技术前沿。

（3）产品功能多样化

随着我国人民生活水平的提高，消费者的消费观念逐渐转变，对产品功能性的重视程度日益提高，对床上用品的要求已不再局限于保暖、舒适等原有的基本特性。

根据床上用品的不同用途，人们还希望其具有保健、防护等特殊功能，如轻柔、透气、排汗、抗菌、防螨、防紫外线、防毒、阻燃、防辐射、香薰、磁疗、吸湿、防油防水等，床上用品的面料也逐渐采用竹纤维等新型面料。

未来功能性床上用品特有的高科技含量与高附加值将成为我国床上用品行业一个新的经济增长点。

（4）与家居行业一体化发展

我国床上用品与家居行业融合是行业发展趋势之一。

目前行业内的成熟品牌已作相关战略调整，逐渐由家纺向家居转型，如罗莱生活、富安娜、梦洁等品牌已向大家居方向转型；

家具行业定制衣柜品牌索菲亚，也以木门、窗帘项目进军整体家居领域，并拓展自有品牌床上用品。

借鉴国外经验，国外家纺品牌集团一般采用从家纺到家居的一体化经营模式，实现家纺、家装、家具、装饰、设计的抱团式发展，往往市场占有率较高。

随着消费升级，消费文化的进步，消费者除了关注产品本身，还将更加关注床上用品与家居的融合。

（5）儿童床品成为蓝海市场

目前，尽管床上用品行业的头部品牌已经陆续推出儿童床品，但是儿童床品的发展仍略显滞后。

“80后”“90后”父母的品牌意识较强，对儿童床品的款式、质量、环保要求更高，儿童床品时尚化、品牌化的趋势逐渐形成。

儿童床品市场逐渐成为床上用品市场竞争的蓝海。

三、行业竞争格局

我国家纺行业竞争日益激烈，行业集中度可能会进一步提升。

2019年，我国家纺行业以实现经济高质量发展为目标，产业结构进一步优化，行业竞争日趋激烈。

一方面，除了需求增速放缓，传统家纺品牌还面临着跨行业品牌的挑战，例如休闲生活类品牌（名创优品、诺米等）和快时尚类跨界品牌（ZARAHOME、无印良品等），其品牌定位都针对于年轻消费群体；

另一方面，行业规模以上企业数量进一步减少，截至2019年11月，我国家纺行业规模以上企业数量减少至1791家，一定程度上表明行业竞争日趋激烈。

从行业主要上市公司市场份额看，2019年前三季度我国家纺行业主要上市公司的市场份额如下：

我国家纺行业主要上市公司市场份额共计8.44%，其中孚日股份市场份额最大，占比2.53%，行业集中度还有待进一步提升。

四、行业壁垒

品牌的定位与传播、市场策略的建立、营销网络的搭建及市场管理、产品技术的创新与积累、管理水平及人才累积是床上用品制造企业参与市场化竞争、获得领先优势的关键要素。

目前，处于行业领先地位的一批优秀企业已开始围绕上述方面构建起各自核心竞争优势，由此也成为行业新进入者的竞争壁垒。

1、品牌壁垒

相对而言，床上用品的类别差异性较小，因此品牌决定了床上用品企业在行业内的竞争地位。

目前，我国床上用品行业逐渐步入品牌竞争时代，消费者在选择床上用品时会把注意力更多放在时尚品位和品牌诉求上，品牌效应愈发明显。

在激烈的竞争中，知名品牌商不仅能拥有较高的市场份额，还具有较强的定议价能力，能够获取超出同行业的平均利润水平，品牌已成为企业研发技术、工艺水平、产品质量、品牌文化、市场营销等多个因素的综合体现。

品牌的规划、建立、管理和维护是一项长期、重大的工作，需要企业长期的进行建设、经营和积累，难以在短期内轻易获得。

因此，本行业具有较高的品牌壁垒。

2、营销网络壁垒

营销网络是床上用品企业的生存基础，是其建立良好品牌的关键，是其赢得市场和消费者的根本。

拓展、建设、营运、管控和利用好营销网络优势，企业可源源不断推出自已的产品，提供优质服务，传递品牌理念，抢占市场先机。

由于打造适合自己品牌定位、数量与服务质量均有明显优势的销售网络需要大量的人力、资金和长时间的投入，并对企业的组织与管理提出较高要求，新进企业难以在短时间内建立高质量的销售网络。

3、设计能力和工艺水平壁垒

消费者消费水平的提高，对床上用品提出了更高的文化审美要求以及更高的功能性要求。

现代床上用品既要适应不同消费群体消费需求的变化，吸收国际潮流的设计元素，又要结合我国文化传统和风俗习惯，同时还要具备舒适、健康和环保的功能性要求，这些都对床上用品的研发设计能力和工艺技术水平提出了越来越高的要求。

企业须具备较强的创新设计能力、扎实的技术开发能力及融合潮流趋势和自身品牌文化的能力，同时需具备较强的通过工艺技术的开发将研发技术成果转化为产业化的能力。

新进企业很难在短期内形成此种能力，产品开发只能停留在简单的“复制”阶段，无法满足不同消费群体的多层次需求。

4、企业管理水平和人才壁垒

随着床上用品行业的日益发展，企业要具备竞争优势，就必须拥有较高的管理水平和专业人才。

企业管理能力和精细程度决定了企业运作的效率和成本，卓越的企业管理能力能够有效提升企业竞争力和经营效益，而具有较高管理水平的床上用品企业需配备在品牌运营、市场营销、设计、财务、信息管理等多方面具有丰富经验的人才。

对于本行业的新进入者而言，短时间内难以获得丰富的企业管理经验和优秀的人才。

五、行业市场规模

全球家纺市场存在不同的分类标准。

根据地区标准，全球家纺市场分为亚太、欧洲、北美、中东、非洲等地域市场；

根据产品类型标准，分为床上织物布艺、卫浴家纺品、地面铺设家纺品、装饰家纺品等产品市场。

FibreFashion数据显示，2020年全球家纺市场规模预计将扩大至1315亿美元。

就全球家纺市场的分布情况来看，亚太地区家纺行业一直保持较大市场规模，其次是欧洲地区和北美地区。

预计2020年亚太地区家纺行业市场规模达到631.475亿美元，欧洲地区将达到308.29亿美元，北美地区将达到294.814亿美元。

就全球家纺市场的产品情况来看，床上织物布艺是全球家纺中最大的细分市场，并且其所占比例在未来将有望从43%扩张至46%，到2020年将占据家纺市场的近50%。

卫浴家纺品市场规模也呈现上升趋势，与装饰、地面铺设类家纺细分市场保持一定的规模差距，其中地面铺设类家纺品市场在2013-2020年的时间区间内增幅较小。

从统计数据来看，中国家纺行业总体规模不断扩大，保持平稳增长趋势。

2019年中国家纺行业规模达到2310.30亿元，同比增长率4.9%，预计2021年将达到2587.1亿元，同比增长率5.8%。

六、行业相关企业简况

1、斯得福

公司专注于向国内外中、高端单体酒店及一类连锁酒店客户提供优质的酒店布草产品及服务，主要包括套件类及被子类。

公司的主营产品中套件类、芯类产品（除羽绒芯类）均为自主生产，而其他的产品均为委外加工。

公司的供应商主要分为二类，一类是原材料供应商。

公司产品的直接原材料主要为面料、坯布、成品布及填充料。

另一类是外协加工商。

公司产品销售通过国内销售和海外销售两个渠道进行。

国内销售主要通过直销的方式直接销售给各类酒店及宾馆；

海外销售则主要销售给经销商，通过经销的方式销售给终端客户。

经销采用买断式销售，主要收入来自于产品销售。

2018年，公司的海外收入约占10.80%。

2、凯盛家纺

公司专注于中高档家用纺织品的研发、设计、生产和销售，主要产品包括套件、被芯、枕芯等床上用品。

公司主要产品所需的主要原材料为各类全棉面料及坯布、天丝、真丝、绒布等。

公司根据生产经营需要，由采购部统一采购。

公司采用线上线下相结合的销售模式，并以线下销售为主。

其中，线下销售采用以经销模式为主的直营、经销的复合营销模式。

3、水星家纺

公司主营业务为以套件、被芯和枕芯等床上用品为主的家用纺织品研发、设计、生产和销售。

公司主要产品包括套件、被芯、枕芯等床用纺织品。

4、罗莱生活

公司集产品研发、设计、生产与销售为一体，主要从事家用纺织品的生产与销售，主导