如何快速完成新契约回访PPT推荐.pptx

如何快速完成新契约回访PPT推荐.pptx

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新契约回访问题件类型及下发原因核实件客户反馈未收到保险合同、电话中心回访6次均无人应答、投保人电话错误。

问题件类型下发原因沟通解释件电话件在回访过程中，客户对问卷中的全部或部分问题持否定回答，例如不了解保险责任、未阅读产品说明书等。

在回访过程中因方言问题无法回访、客户拒绝回访、多次未接听回访电话等原因。

新契约回访问题件处理方法核实件每天12：

00前务必告知业务员公司统一的回访时间，确保电话无拦截，并提醒客户务必准时接听配合完成回访。

一次沟通解释件二次沟通解释件登陆E行销-契约-沟通解释件，自下发之日起1个工作日内进行回销，回销后整点提醒客户注意接听回访电话。

登陆E行销打印沟通解释件确认函，并预约回访时间反馈内勤，自下发之日起3个工作日内处理完成。

回访问题件一定要及时回销哦！

电话件追踪业务员与客户沟通讲解后预约当天18：

00前的回访时间反馈。

可预约时间段：

9:

10-12:

00；

14:

00-17:

40；

18:

20-21:

00可预约时间段：

【9:

30-12:

13:

30-18:

00】核实件及一次沟通解释件E行销处理指引登陆E行销单击“契约”，进入“个险新契约回访”界面。

核实件E行销回销路径：

单击A“问题件处理”-单击B“核实件”-在C处录入承保日期范围/直接录入保单号码查询单击D“本人”-单击E时效下面对应的“正常”、“超时”或“警告”，进入问题件处理界面。

第一步：

填写“预约回访时间”，不能预约当天进行回访。

第二步：

勾选“客户联系电话”后面的方框。

第三步：

处理类别选择“电话属实转协助回访”。

第四步：

单击“提交核实件E行销回销操作步骤：

一次沟通解释件回销路径：

单击A“问题件处理”-单击B“沟通解释件”-C录入查询的承保日期范围/直接录入保单号码，解释件类型选择“第一次解释”-单击D“本人”单击E时效下面对应的“正常”、“超时”或“警告”，进行问题件处理界面。

选择“沟通解释件时间”。

处理类别勾选“沟通解释已处理”。

根据沟通解释件下发原因，单选与客户沟通的结果。

单击“提交”。

一次沟通解释件E行销回销操作步骤：

第五步：

直接选择“打印沟通解释反馈单”，打印出来需面见客户签字。

二次沟通解释件E行销回销操作步骤：

问题件查询和新契约回访情况查询新契约回访内容概要登陆E行销-“契约”-“新契约回访内容概要”，使业务员快速掌握公司回访要点，提高回访成功率。

保单回执回销注意事项公司通常在回销回销次日开始回访客户，建议回执上不要勾选回访日期，避免无效预约。

保单回执回销对服务人员的影响必须影响影响必须客户签收回执后1日内交回公司回销回执上客户签名与1080单证上签名保持一致避免回执回销超时，影响业务品质避免柜面录入时因签名不符退回影响必须如通过E化渠道回销，确保客户已收到保单且签收纸质版回执，且两次填写回执签收日期保持一致客户未收到保单，回访时下发新契约回访问题件，影响服务人员佣金发放常见的回访问题件类型及处理方法（95511备注）问题件件类型型解决解决办法法1、未收到保单保单1日内送达客户本人，并提醒客户注意配合051295511（江苏苏州）完成回访；

2、方言无法沟通业务员与客户讲解清楚保单权益及资料签名相关内容，确保回访时客户全部了解问题；

3、未接通业务员与客户沟通将手机设置畅通，确保拦截软件关闭，保存051295511（江苏苏州）号码到通讯录；

4、电话号码错误、查无此人业务员及时变更电话（业务员移动保全/客户柜面亲办）；

5、核实身份不通过务必确保客户本人接听，并提醒客户牢记本人身份信息；

6、客户称已退保业务员与客户核实退保事宜，如不退保，需配合完成回访；

7、拒绝回访/已经回访过了请业务员在销售时与客户做好沟通，并配合公司完成回访。

常见的回访问题件类型及处理方法问题件件类型型解决解决办法法9、纸质回执未回销/回销当天无法预约纸质回执当天在柜面录入回销，次日开始抽档，方可预约，录入当天无法抽档；

11、亲访函2015年监管要求不再处理纸质亲访函，下发1日内需告知业务员本人联系客户沟通转电话回访，沟通好后预约当天的回访时间反馈回访岗；

最高效正确的预约方法：

直接拨打95511转1转9，通过寿险人工坐席进行预约回访请勿拨打4008889000业务员专线预约回访。

新契约回访常见问题答疑1、保险合同（保单）未给客户送达，可以通过E行销回销回执且预约回访时间吗？

A：

不可以，否则将下发未收到保险合同的回访问题件。

2、保单回执未回销（柜面未录入），可以拨打95511预约回访时间么？

不可以3、客户为什么会反馈新契约电话回访了两次？

业务员通过E化渠道回销回执且新契约回访成功，当业务员把纸质回执交至公司回销时，以下情况会导致客户收到两次新契约电话回访：

a.E化渠道录入的回执日期与纸质回执填写的日期不一致。

b.纸质回执上客户签名与系统中投保书的签名不符。

我们的目标是100%回访成功！