淮安市汽车消费市场的调研分析汇总Word下载.docx
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本次调查的主要任务是通过市场调查、抽样分析和聚类归纳,得出淮安市汽车市场消费市场的细分状况;
通过对淮安市汽车市场的消费者研究,了解消费者对汽车品牌的印象得分、买车动机及意向、购车售后行为以及二手购买行为;
了解淮安市汽车市场信息渠道和消费者的媒介接触习惯和行为。
本次调查的主要对象是淮安市区近一年或半年中已经购车者(称“已购买者”)和未来两年内准备购车者(称“潜在购买者”)。
本次调查的数据收集方式:
一是现场询问,选择几个有代表性的区域现场询问记录;
部分数据从淮安市车辆管理所获得。
本次调查所采用的研究方法有①聚类分析,②决策树分析,③回归分析等。
聚类分析:
是一种国际通用的分类技术,它是依据研究者的理论或对变量的实际相关情况将变量分类(组),然后测量这一分类方式是否有效。
分类是人类认识世界最基础的手段之一,但在传统的分类学中,人们主要是依靠经验进行分类,聚类分析则是依靠科学的定量方法进行分类,因而更精确可靠。
决策树分析:
决策树上的每一终端,或者说叶子节点描述了训练数据的一个特定子集,而训练资料集中的每一种情况恰好属于树上的一个终端节点。
换句话说,决策树展示的任一特定数据记录只有一种可能预测。
决策树的主要算法是C5.0。
回归分析:
对相关的两个变量间关系的具体形态的一种深入分析,它不仅分析两个变量关系的有无、大小和方向,而且要了解两个变量具体是以什么方式发生关系的。
回归分析是一种因果分析,它是根据两变量间关系的具体形态,选择一个合适的数学模型,用来近似地表达变量间平均变化关系,这个数学模型就是回归模型。
回归分析根据自变量的数目,可以分为一元回归、二元回归、多元回归等。
研究结果详述
调查样本总体特征描述
本次调查中男性比例较高,占总体的80%以上,女性群体占20%。
由于本调查是淮安市市区进行的,据此我们推断,在市区对汽车感兴趣的群体中,男性比例偏高。
从年龄分布来看,30到40岁之间的群体最多,其次是40到50岁之间的群体也随着年龄增加,30岁向下和50岁向上的比例则较少,而60向上就更少了。
被访者以高中中专学历为主,其次为大专和初中学历的群体。
这三部分人群比例总和为68%,大专以上学历比例为42%。
总体上被访者的个人月收入主要集中在2000-6000元之间,1000元以下的比例较小;
总体上被访者的家庭月收入主要集中在4000-8000元之间,2000元以下和8000元以上的比例较小。
淮安市汽车消费市场细分及指标
汽车消费群体的细分
我们将淮安市汽车消费群体大体上分为两类:
未购车群体和已购车群体;
而在未购车群体中又分了三类:
经济实用型群体,谨慎消费型群体,高端消费型群体;
把已购车群体也分类三类:
低端消费型群体,主流消费型群体,高端消费型群体。
汽车消费群体的细分特点及其标签化特征
未购车群体(研究方法:
聚类分析)
经济实用群
谨慎消费群
高端消费群
男性比例(%)
92.3
97.5
83.5
平均年龄
42
38.5
37
文化程度
低
高
个人月收入(元)
3275
5120
7640
家庭月收入(元)
5685
6940
10500
人数所占比例(%)
39.1
46.5
14.4
已购车群体(研究方法:
低端消费群
主流消费群
91.3
81.5
93.4
43
40
41
中等
高
3400
5050
7600
4800
7400
10650
31.6
54.3
14.1
消费者购车动机及意向分析
有车和无车消费者的决策树分析
样本数152(59.61%)
有车44.73%
无车55.26%
样本数453(58.67%)
有车39.29%
无车60.71%
在众多背景变量代入分析模型后,发现对“是否有车”影响最关键的是个人月收入的高低。
在收入较低(5000元以下)的群体中没车的比例较高,所占比例为77.64%;
在收入较高(5000元以上)的群体中有车的比例则达到了59.6%。
在收入较高和较低的两个人群中,文化程度又成了关键区分变量。
在收入较低的人群中,文化程度的高低对是否有车的影响并不明显;
而在收入较高的人群中,文化程度较低(专科和专科以下)的群体中有车族的比例较高,达到了73.78%,而文化程度较高(专科以上)的群体中没车的比例较高,为55.26%。
被访者汽车拥有情况&
购车意图
约68%的被访者目前没有汽车。
其中,绝大多数被访者有意在两年内购车,24%的被访者将在半年内购车,22%的被访者不打算购车或者至少两年内没有购车意图。
绝大多数被访者购车的主要原因是为了方便出行,另外,有5.45%的被访者购车是出于业余爱好,11%的被访者把有能力购买汽车当作身份的象征。
71.76%被访者购车主要用于家庭使用,21.32%的被访者是用于商务使用,用于娱乐消遣的比例相对较小。
被访者购车考虑的主要有品牌、价格、外形、安全性、油耗、内饰、空间、环保8个属性因素。
其中有38%的被访者购车首要考虑品牌因素,其次是价格,第三考虑安全性。
同时,36%的被访者把价格作为第二考虑的要素,30%的人选择油耗作为第三考虑对象。
总得来说,品牌、价格、油耗和安全性是被访者购车主要考虑的因素。
326名被访者选填了所拥有汽车的品牌。
其中,选择大众的被访者最多,有76名,占23%,其次是拥有别克汽车的被访者,共43名,占总数的13%。
其次雪弗兰,现代,丰田,起亚,奇瑞等所占比例较大。
总体而言,出去个别品牌汽车,各品牌占有量相差不是很大,市场较为均衡。
由于被访者购买汽车首要考虑的因素是品牌,因为我们选取了13个汽车品牌以探求各品牌在购买者心目中的地位。
如图所示,大众汽车成为被访者的首选品牌,优势非常明显,超过30%的被访者选择它为购车对象。
其次是雪弗兰、别克、丰田、现代等,差异不明显,被访者把国产品牌作为购车的首选的比较少。
采用10分制给国产品牌汽车,合资品牌,进口品牌打分
国产品牌汽车打分的结果:
其中外观平均得分为6.77分,质量平均得分为为6.55分,性能平均得分为6.71分,售后服务平均得分为7.48分。
说明消费者对国产品牌的质量和性能评价相对较低。
合资品牌汽车打分的结果:
其中外观平均得分为7.68分,质量平均得分为为7.79分,性能平均得分为7.75分,售后服务平均得分为8分。
进口品牌汽车打分的结果:
其中外观平均得分为8.3分,质量平均得分为为8.3分,性能平均得分为8.3分,售后服务平均得分为8.25分。
从外观、质量、性能、售后服务四个不同的方面来看,进口品牌的得分都最高,合资品牌次之,国产品牌最低。
消费者购车行为分析
我们主要从以下几个方面对消费者的购车行为进行分析:
价格因素,被访者付款方式选择,营销方式,被访者商家考虑的因素,售后服务,二手车市场。
价格因素
已有车的被访者拥有汽车的价位分布
有326名被访者填答了其拥有汽车的价位情况,其中,33.4%的被访者所拥有汽车的价位在5万-10万元,比例最高,其次是汽车价位在10万-15万的被访者,有23.2%,价位在30万元以上的汽车拥有者比例相对较低,共有5.8%。
消费者购车时能够承受的汽车价位
有36.39%的人能承受15万元以下的车,有33.91%的人能承受10万元以下的车,有14.29%的人能承受20万元以下的车,有9.39%的人能承受30万元以下的车,还有少数人能承受40万以上甚至50万以上的车。
可以看出,消费者能够承受的心理价位集中在15万元以下
心理承受价格与年龄的回归
随着年龄的增加,被访者购车时能够承受的价位呈现不断降低的趋势
心理承受价格与个人月收入的回归
随着收入水平的提高,被访者的心理承受价格也出现升高的趋势。
付款方式
消费者购买汽车的付款方式选择
有83.61%的人选择一次性付清,有16.39%的人选择按揭贷款。
不同性别调查对象购车付款方式的差别
女性选择按揭贷款的比例要高于男性,前者占女性调查对性的21%,而男性中这一比例只有15%。
不同年龄段调查对象购车付款方式的差异
60岁以前的群体,随着年龄的增加选择一次性付清的比例不断增加,而选择按揭贷款的比例则不断减少;
而60岁以上群体,选择按揭贷款的比例略多于50-59岁群体。
总体来说,年轻人更倾向于选择按揭的方式,而年龄越大,越倾向于选择一次性付清。
营销方式
消费者感兴趣的汽车营销活动类型
有59.99%的人对车展最感兴趣;
有16.04%的人对折扣价最感兴趣;
有14.86%的人对试驾最感兴趣,可见车展、折扣价、试驾是最受欢迎的三大汽车营销活动。
不同性别调查对象感兴趣营销活动的差异
从性别的角度看,男性对车展及俱乐部等营销活动更感兴趣,而对于折扣、礼品赠送及试驾等营销活动女性比男性的兴趣更高
不同家庭收入调查对象感兴趣营销方式的差异
随着家庭月收入的增加,对车展感兴趣的比例呈下降趋势,而对于折扣呈现出升高走平再缓慢升高的趋势,试驾呈现出先上升再缓慢下降再上升的趋势,而俱乐部则呈现出缓慢下降-上升-下降的趋势。
不同年龄段调查对象感兴趣营销活动的差异
随着年龄的增加,对车展感兴趣的比例大致呈现出上升的趋势,而对俱乐部则呈现出下降的趋势,而折扣与试驾大致呈现出上升-缓慢下降的趋势。
消费者对购车地点的选择
调查对象喜欢的购车地点依次是:
4S店82.6%,汽车市场12.9%,普通经销店2.8%,二手车市场0.9%,其它0.8%和车展0.1%。
不同性别调查对象购车地点的差异
不同性别调查对象感兴趣的购车地点差距不大,选择4S店的男性不女性多了5个百分点,而选择汽车市场的男性则比女性多了4个百分点
不同