招投标工作培训资料.docx

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招投标工作基础知识培训

一般招投标工作主要分为三个部分：

招标文件分析、投标文件编制、投标文件审查。

一、招标文件分析

1.招标文件分析的方法和步骤

应逐字阅读招标文件。

对招标文件中的问题或疑问，应立即汇总并与招标机构沟通。

标示及汇总招标文件要点，要点应分类进行罗列。

根据招标要求的“澄清、投标时间节点”排出具体的时间计划。

招标文件可能会有纸质的、word版本、pdf版本，拿到的版本要以招标公告上出示的那个版本为准，避免因文稿出入造成废标。

2.招标文件要点

一般包括：

²招标人及代理机构相关信息；

²项目名称、项目编号；

²标书密封及投标方式【一般分为电子版投标、纸质投标，纸质投标应注意密封方式】；

²开标方式【开标时需携带的文件或物品】

²澄清时间、投标时间、投标保证金递交方式及截止时间；

²工期、质保期、投标有效期；

²控标点【废标项、加分项、其他涉及评标的技术要求】。

注：

控标点一般描述于“招标文件前附表、投标/招标须知前言、投标文件编制要求、项目要求/技术需求（特别需注意最后章节中其他要求的描述）、评标办法、参考格式中等”。

3.投标文件组成

根据对招标文件的分析，将拟编制的投标文件分为四个组成部分“①需商务部整理和提供的资料、②需供应商出具和提供的资料、③需销售部确定的投标总价和投标方式、④需自行编制的投标文件”。

完成招标文件分析后，应立即将“①、②”部分发相关部门或单位进行索要，原则上应在一周内完成资料索取，并对收到的资料进行审核【审核内容主要包括“项目名称、项目编号、投标人抬头、日期、资质类有效期、产品型号和名称”等】；第“③”部分应在投标截止日期一周前进行确认，并在上传前进行最终校对；第“④”部分根据自行组织的时间计划完成。

二、投标文件编制

1.商务及厂商配合

需商务部、供应商提供的资料汇总过程中，应分节点、分步骤跟踪资料提供情况。

需商务部提供的资料中，应首先跟踪“第三方单位开具的文件”的提供情况，如“银行资信证明、行贿犯罪档案查询结果证明、纳税证明、社保证明”等，避免因未予跟踪造成无法按时提供造成废标。

其次跟踪“企业及人员资质类文件”的提供情况（如业绩合同、企业资质证书等），收到商务部所提供的资料后，应第一时间确认有效期，避免资料无效。

如投标需提供原件的，应于索取资料的同时告知商务部协调原件索取工作。

需供应商提供的资料中，应首先跟踪供应商出具的文件，如“授权函、承诺函、资格声明”等，避免因物流原因造成纸质版原件未到位而造成的废标；原则上应在供应商出具后先行索取扫描件，以确认其格式和内容符合招标要求。

其次跟踪报价和产品相关认证资料，并在收到资料后，根据供应商报价第一时间确认产品名称、型号和证书有效期。

其他类文件的索取应以不影响投标文件编制工作为宜。

2.现场勘查

现场勘查是保证投标文件响应度、增加投标文件感官评分、完成深化设计的主要依据。

现场勘查应在澄清时间截止前完成，避免因现场实际情况与招标需求不符而造成的问题无法澄清。

现场勘查工作应包括三个部分：

原有系统情况检测、现场实景照片的拍摄、现场图纸的测绘及修改。

原有系统情况的检测应包括“系统类型、设备品牌及型号、系统使用年限及运行情况等”，应结合调研情况进行拍照，采用图片结合文字描述的方式应用于投标文件中。

现场实景照片的拍摄应有针对性，可以通过照片证明投标文件中“技术方案、施工组织设计方案”的响应度（设计的贴合性、准确性以及用户实际需求的满足程度）。

根据现场实际情况应完成图纸的测绘和修订，特别对于与招标文件不符的情况，应作为重点难点设计，图纸和照片作为重点难点设计的论证文件。

原则上应在投标过程中完成项目深化设计，深化设计应以满足项目实施为前提。

3.招标文件质疑及澄清

对于招标文件中有争议的内容、招标文件与现场勘查情况不符的内容，应以书面形式向招标方提出质疑，原则上应由设计人员先行对问题进行汇总，由销售人员将问题先行与招标方、供应商进行确认，待确认后方可联系商务部配合以书面文件想招标方提出质疑。

无论我方是否提出质疑，在澄清日期结束后3日内均需向商务部确认和索取招标方出具的澄清文件，澄清文件作为招标文件的组成部分，应补充在招标文件分析表中，避免因疏漏造成未响应招标文件，导致废标。

4.投标文件编制

投标文件编制顺序建议参照如下：

①.提纲

②.参考格式插入

③.所有参考表单以电子表格进行汇总编制

④.技术方案及图纸编制

⑤.施工组织方案编制

⑥.售后服务及培训方案编制

⑦.商务及产品证明文件汇编

⑧.标书完整汇编

5.投标文件编制中需着重注意的内容

①.招标文件中罗列的“投标文件组成”，需严格按照其顺序和内容编制一级目录，便于审标人员及专家查找；

②.所有招标文件中所描述的“设计要素、评标要素、关键技术参数要求”必须逐一响应，并编制相应的子目录；

③.投标文件目录应清晰、完整，并根据“设计要素、评标要素、企业或项目优势”编制索引目录，索引目录应编排在文件目录前，并单独提交给电子版投标文件上传人员，用以操作关联项、特色响应项。

三、投标文件审查

投标文件完成后，必须进行两级审查（自查、项目负责人审查），审查要点主要包括：

1.是否有漏签字、漏盖章处；

2.逐一检查招标文件所有要素（如：

商务要素、技术参数要素、评标要素、工期、质保年限、售后服务响应时间等）信息是否齐全；

3.商务、产品证明文件有效期；

4.产品授权、质保的内容及被授权人信息；

5.开标一览表与投标报价明细表的价格是否一致；

6.招标文件所提出的参考格式是否满足要求；

7.投标文件中检索是否有其他项目名称或公司抬头；

8.排版格式（如：

是否有空页、错页）；

9.页眉、页脚、目录页码；

10.招标文件对“密封、提交、唱标”需提供的文件或要求（如：

封条、封面、手持文件等）；

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