我国冰箱压缩机市场行业研究报告Word文档下载推荐.docx

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年均复合增长率为8.39%。

2010年，我国冰箱出口量占总销量的比例达到26.35%，

冰箱出口市场成为我国冰箱销售的重要市场之一。

2009年-2010年我国冰柜出口

量呈现稳定增长的态势，2010年我国冰柜出口量为661万台，比2009年的416

万台增长了58.94%，出口的快速增长是因为新兴市场的冰箱逐步普及和发达市

场金融危机后被压抑的需求逐步释放。

根据中国家用电器协会《中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议》，

“十二五”时期，国内冰箱市场将引来新一轮消费结构的快速升级和产品的大批

量更新，将有力地促进国内市场消费的增长，原因主要有以下几个方面：

首先，随着居民消费水平不断提高，社会保障体系的逐步完善，追求时尚的

年轻一代消费支出的快速提高，城市市场对节能环保健康、高端家电产品的需求

将迅速增长。

根据国家统计局的数据，截至2010年末，我国城镇家庭电冰箱的

百户保有量为96.61台，冰箱已经基本普及，拥有量趋于饱和，市场将进入大批

量更新期，“十二五”时期预计将有5,050万台的电冰箱超过使用寿命，平均每

年电冰箱更新量约1,000万台。

城镇冰箱的消费升级主要体现在大容量、多门和对门等高端产品占比上升。

根据中国家用电器协会的数据，2010年家用电冰箱占比最大的容量段是200-250

升，占比为36.3%，首次超过150-200升容量段；

多门和对门冰箱产量占比从1%

增长至10%。

其次，随着农民收入提高和政府的政策激励，家电产品在农村将快速普及并

实现消费升级，农村消费者对高品质家电的需求将大大增加。

近年来，我国农村

电冰箱市场的保有量呈现快速增长的趋势。

根据国家统计局的数据，农村居民每

百户家庭的冰箱保有量从1998年的22.81台增长至2010年的45.20台，而2010

年末我国城镇家庭电冰箱的百户保有量为96.61台，未来农村电冰箱市场仍会在

现有基础上继续快速发展，“十二五”期末，农村家用电器的普及程度有望达到或接近城市市场上个世纪90年代中后期水平：

电冰箱的百户保有量70-75台，

预计“十二五”时期农村电冰箱的年需求量为1,200-1,400万台。

第三，“十二五”时期的城镇化水平的进一步提高将为家电工业的发展提供

良好的机遇。

2010年，我国城镇化率为49.68%，预计“十二五”期末，将达到

52%。

保守地估计“十二五”时期将增加4,500多万城镇人口，新增1,000多万

户城镇家庭。

这将平均每年增加数百万台家用冰箱的需求。

第四，“十二五”时期我国将处于婚龄期人口的上升期，平均每年进入婚龄

期的人口近2,500万人，比“十一五”时期高出420万人，每年将组成上千万个新婚家庭，年新增1,000万台冰箱需求。

第五，“十二五”时期，家电技术和产品的创新也会创造新的市场需求。

“十

二五”时期，我国政府将积极推行节能减排政策，国内外市场对节能家电和绿色

家电的需求将迅速增长。

电冰箱业在变频技术、新能源技术、新材料与材料替代

技术、智能化和网络化技术等高新技术方面将得到突破。

这些技术创新将显著地

提高电冰箱的性能和品质，创造新的市场需求。

第六，“十二五”时期，以美国、欧盟和日本为主的发达国家的家电市场需

求规模将保持稳定，但通过提高产品档次和改善产品结构，我国电冰箱行业仍可

在发达国家市场拥有巨大的提升空间；

俄罗斯、巴西、印度、拉美等新兴经济体

的快速发展将带来更多的市场机遇；

中东市场和东盟等周边国家市场需求的快速

增长也会给我国的家电出口带来更多的机会。

（2）我国冰箱压缩机市场情况

由于下游冰箱生产的持续增长，冰箱压缩机生产也保持了持续的增长，2005

年我国冰箱压缩机产量为3,420.6万台，而2010年产量达到10,191.4万台，年均

复合增长率达到24.4%。

2008年受金融危机影响，行业增速放缓，但2009年-2010

年冰箱压缩机产量保持了较快增长，2009年和2010年产量增长率分别达到

26.67%和29.09%。

根据华意压缩的预测，2011年至2015年，我国冰箱压缩机

产量将保持年均10%以上的增速，2015年，我国冰箱压缩机产量预计将超过1.5

亿台，销售金额超过400亿元人民币。

2005年至2010年，我国冰箱压缩机出口实现了快速增长，出口量从644.8

万台增长至2010年的1,725.05万台，年均复合增长率达到24.20%。

2005年至

2010年我国冰箱压缩机出口量占总销量的占比平均为18.39%，出口已经成为冰

箱压缩机需求的重要来源。

我国冰箱压缩机产能近年来增长迅速，行业整体集中度逐步提高。

2010年，

我国冰箱压缩机企业的总产能达到1.37亿台/年，比2005年的4,400万台/年，增

加了210.45%。

2010年度，行业前六家冰箱压缩机厂商（华意压缩、黄石东贝、

广州万宝、杭州钱江、泰州乐金和北京恩布拉科）总产量的占比已经超过80%，

行业集中度较高。

从短期来看，压缩机产能存在一定程度的过剩，压缩机行业利

润本身受到了上下游行业的挤压，但考虑未来冰箱行业的增长空间，行业并未饱

和，具有技术优势和市场优势的大型冰箱压缩机制造厂商将更受益。

未来冰箱压

缩机将向小型化、高效节能和模块化的方向发展。

数据来源：

《电器供应商情》2010年第9期

注1：

黄石东贝（东贝B，900956）产能包括控股子公司芜湖欧宝机电有限公司的产能。

注2：

加西贝拉为华意压缩（000404.SZ）的控股子公司。

（3）冰箱压缩机发展趋势

冰箱压缩机未来发展的主要趋势是小型化、模块化和高效节能。

①小型化

压缩机小型化是指在达到同等制冷效果的基础上，逐步减小压缩机的体积。

压缩机小型化不但可以节约原材料，而且还可以增加冰箱的有效容积从而为冰箱

整机厂创造附加值。

以行业领先的北京恩布拉科为例，该公司2010年度推出了

系统工况下COP达2.10的EMD系列迷你高效压缩机，据测算，该产品平均每

台节约钢材4.5公斤，节材效果明显。

面临冰箱压缩机小型化的趋势，公司不断改进产品的设计，为客户提供结构

更为紧凑、安全性能更高的迷你型起动器和保护器产品。

②模块化

压缩机模块化是指将压缩机两个以上的功能性组件整合为一个模块。

模块化

不但可以直接减少材料消耗，而且可以简化冰箱整机的装配工作从而提高装配效

率，降低冰箱整机厂的人工成本。

但是，模块化产品对设计和制造工艺的要求要

高于单体式产品。

公司的整体式无功耗起动器和整体式PTC起动器均属于模块化产品。

目前，

公司已经接受加西贝拉和德国SECOP公司的直接委托，为其开发功能性组件更

多的模块化产品。

③高效节能

高效节能是指制冷效果与输入功率比值高，其核心指标是能效比（COP值），

COP值指的是压缩机的输出功率（制冷量）与输入功率（消耗的电功率W）的

比值，COP值越高，表示压缩机的效率越高，电冰箱就越省电。

根据中国家用电器协会《2011年中国家用电器发展研究报告》的不完全统

计，2008年-2010年我国达到1级能效标准的冰箱的比例从2008年的77.8%上升到2010年87.7%，1级能效的冰箱已经是主流产品，2010年1级和2级能效

的冰箱在销量中的占比已达到99%左右；

2008年—2010年我国达到1级能效标

准的冰柜的比例从2008年的4.6%上升到2010年19.9%，2010年1级和2级能

效的冰柜在销量中的占比达到78.3%，冰柜领域的能效等级提升尚有较大空间。

压缩机COP的提升，是我国冰箱冰柜行业产品能效等级提升的主要推动力

之一。

根据中国家用电器协会《2011年中国家用电器发展研究报告》的统计，

COP值高于1.6的产品占比由2008年的27.5%上升至2010年的49.7%，增幅22

个百分点，其中COP值高于1.8的产品比例2010年达到近12%，比2009年上

升了5个百分点；

而COP值低于1.4的产品由2008年的41%下降至2010年的

21%，降幅20个百分点。

在2008年国内市场上销售的冰箱冷柜压缩机COP值

低于1.4的产品占比41%，属于主流产品；

同时，COP值在1.4-1.6之间的压缩

机占比32%左右，而2010年主流产品已经是COP值在1.6-1.8之间的压缩机，

占比达到37%左右，比前两年有较大幅度的提高。

《中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议》中明确提出，到“十二五”

期末，电冰箱压缩机的COP值平均提高到1.8以上。

因此，能有效提升COP值的起动器和吸气消音器产品将具有较大的市场发

展空间。