我国冰箱压缩机市场行业研究报告Word文档下载推荐.docx

1、年均复合增长率为8.39%。2010 年，我国冰箱出口量占总销量的比例达到26.35%，冰箱出口市场成为我国冰箱销售的重要市场之一。2009 年-2010 年我国冰柜出口量呈现稳定增长的态势，2010 年我国冰柜出口量为661 万台，比2009 年的416万台增长了58.94%，出口的快速增长是因为新兴市场的冰箱逐步普及和发达市场金融危机后被压抑的需求逐步释放。根据中国家用电器协会中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议，“十二五”时期，国内冰箱市场将引来新一轮消费结构的快速升级和产品的大批量更新，将有力地促进国内市场消费的增长，原因主要有以下几个方面：首先，随着居民消费水平不断提高，社会保障

2、体系的逐步完善，追求时尚的年轻一代消费支出的快速提高，城市市场对节能环保健康、高端家电产品的需求将迅速增长。根据国家统计局的数据，截至2010 年末，我国城镇家庭电冰箱的百户保有量为96.61 台，冰箱已经基本普及，拥有量趋于饱和，市场将进入大批量更新期，“十二五”时期预计将有5,050 万台的电冰箱超过使用寿命，平均每年电冰箱更新量约1,000 万台。城镇冰箱的消费升级主要体现在大容量、多门和对门等高端产品占比上升。根据中国家用电器协会的数据，2010 年家用电冰箱占比最大的容量段是200-250升，占比为36.3%，首次超过150-200 升容量段；多门和对门冰箱产量占比从1%增长至10%

3、。其次，随着农民收入提高和政府的政策激励，家电产品在农村将快速普及并实现消费升级，农村消费者对高品质家电的需求将大大增加。近年来，我国农村电冰箱市场的保有量呈现快速增长的趋势。根据国家统计局的数据，农村居民每百户家庭的冰箱保有量从1998 年的22.81 台增长至2010 年的45.20 台，而2010年末我国城镇家庭电冰箱的百户保有量为96.61 台，未来农村电冰箱市场仍会在现有基础上继续快速发展，“十二五”期末，农村家用电器的普及程度有望达到或接近城市市场上个世纪90 年代中后期水平：电冰箱的百户保有量70-75 台，预计“十二五”时期农村电冰箱的年需求量为1,200-1,400 万台。第

4、三，“十二五”时期的城镇化水平的进一步提高将为家电工业的发展提供良好的机遇。2010 年，我国城镇化率为49.68%，预计“十二五”期末，将达到52%。保守地估计“十二五”时期将增加4,500 多万城镇人口，新增1,000 多万户城镇家庭。这将平均每年增加数百万台家用冰箱的需求。第四，“十二五”时期我国将处于婚龄期人口的上升期，平均每年进入婚龄期的人口近2,500 万人，比“十一五”时期高出420 万人，每年将组成上千万个新婚家庭，年新增1,000 万台冰箱需求。第五，“十二五”时期，家电技术和产品的创新也会创造新的市场需求。“十二五”时期，我国政府将积极推行节能减排政策，国内外市场对节能家电

5、和绿色家电的需求将迅速增长。电冰箱业在变频技术、新能源技术、新材料与材料替代技术、智能化和网络化技术等高新技术方面将得到突破。这些技术创新将显著地提高电冰箱的性能和品质，创造新的市场需求。第六，“十二五”时期，以美国、欧盟和日本为主的发达国家的家电市场需求规模将保持稳定，但通过提高产品档次和改善产品结构，我国电冰箱行业仍可在发达国家市场拥有巨大的提升空间；俄罗斯、巴西、印度、拉美等新兴经济体的快速发展将带来更多的市场机遇；中东市场和东盟等周边国家市场需求的快速增长也会给我国的家电出口带来更多的机会。（2）我国冰箱压缩机市场情况由于下游冰箱生产的持续增长，冰箱压缩机生产也保持了持续的增长，200

6、5年我国冰箱压缩机产量为3,420.6 万台，而2010 年产量达到10,191.4 万台，年均复合增长率达到24.4%。2008 年受金融危机影响，行业增速放缓，但2009 年-2010年冰箱压缩机产量保持了较快增长，2009 年和2010 年产量增长率分别达到26.67%和29.09%。根据华意压缩的预测，2011 年至2015 年，我国冰箱压缩机产量将保持年均10%以上的增速，2015 年，我国冰箱压缩机产量预计将超过1.5亿台，销售金额超过400 亿元人民币。2005 年至2010 年，我国冰箱压缩机出口实现了快速增长，出口量从644.8万台增长至2010 年的1,725.05 万台，

7、年均复合增长率达到24.20%。2005 年至2010 年我国冰箱压缩机出口量占总销量的占比平均为18.39%，出口已经成为冰箱压缩机需求的重要来源。我国冰箱压缩机产能近年来增长迅速，行业整体集中度逐步提高。2010 年，我国冰箱压缩机企业的总产能达到1.37 亿台/年，比2005 年的4,400 万台/年，增加了210.45%。2010 年度，行业前六家冰箱压缩机厂商（华意压缩、黄石东贝、广州万宝、杭州钱江、泰州乐金和北京恩布拉科）总产量的占比已经超过80%，行业集中度较高。从短期来看，压缩机产能存在一定程度的过剩，压缩机行业利润本身受到了上下游行业的挤压，但考虑未来冰箱行业的增长空间，行业

8、并未饱和，具有技术优势和市场优势的大型冰箱压缩机制造厂商将更受益。未来冰箱压缩机将向小型化、高效节能和模块化的方向发展。数据来源：电器供应商情2010 年第9 期注 1：黄石东贝（东贝B，900956）产能包括控股子公司芜湖欧宝机电有限公司的产能。注 2：加西贝拉为华意压缩（000404.SZ）的控股子公司。（3）冰箱压缩机发展趋势冰箱压缩机未来发展的主要趋势是小型化、模块化和高效节能。小型化压缩机小型化是指在达到同等制冷效果的基础上，逐步减小压缩机的体积。压缩机小型化不但可以节约原材料，而且还可以增加冰箱的有效容积从而为冰箱整机厂创造附加值。以行业领先的北京恩布拉科为例，该公司2010 年度

9、推出了系统工况下COP 达2.10 的EMD 系列迷你高效压缩机，据测算，该产品平均每台节约钢材4.5 公斤，节材效果明显。面临冰箱压缩机小型化的趋势，公司不断改进产品的设计，为客户提供结构更为紧凑、安全性能更高的迷你型起动器和保护器产品。模块化压缩机模块化是指将压缩机两个以上的功能性组件整合为一个模块。模块化不但可以直接减少材料消耗，而且可以简化冰箱整机的装配工作从而提高装配效率，降低冰箱整机厂的人工成本。但是，模块化产品对设计和制造工艺的要求要高于单体式产品。公司的整体式无功耗起动器和整体式 PTC 起动器均属于模块化产品。目前，公司已经接受加西贝拉和德国SECOP 公司的直接委托，为其开

10、发功能性组件更多的模块化产品。高效节能高效节能是指制冷效果与输入功率比值高，其核心指标是能效比（COP 值），COP 值指的是压缩机的输出功率（制冷量）与输入功率（消耗的电功率W）的比值，COP 值越高，表示压缩机的效率越高，电冰箱就越省电。根据中国家用电器协会2011 年中国家用电器发展研究报告的不完全统计，2008 年-2010 年我国达到1 级能效标准的冰箱的比例从2008 年的77.8%上升到2010 年87.7%，1 级能效的冰箱已经是主流产品，2010 年1 级和2 级能效的冰箱在销量中的占比已达到99%左右；2008 年2010 年我国达到1 级能效标准的冰柜的比例从2008 年

11、的4.6%上升到2010 年19.9%，2010 年1 级和2 级能效的冰柜在销量中的占比达到78.3%，冰柜领域的能效等级提升尚有较大空间。压缩机 COP 的提升，是我国冰箱冰柜行业产品能效等级提升的主要推动力之一。根据中国家用电器协会2011 年中国家用电器发展研究报告的统计，COP 值高于1.6 的产品占比由2008 年的27.5%上升至2010 年的49.7%，增幅22个百分点，其中COP 值高于1.8 的产品比例2010 年达到近12%，比2009 年上升了5 个百分点；而COP 值低于1.4 的产品由2008 年的41%下降至2010 年的21%，降幅20 个百分点。在2008 年国内市场上销售的冰箱冷柜压缩机COP 值低于1.4 的产品占比41%，属于主流产品；同时，COP 值在1.4-1.6 之间的压缩机占比32%左右，而2010 年主流产品已经是COP 值在1.6-1.8 之间的压缩机，占比达到37%左右，比前两年有较大幅度的提高。中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议中明确提出，到“十二五”期末，电冰箱压缩机的COP 值平均提高到1.8 以上。因此，能有效提升 COP 值的起动器和吸气消音器产品将具有较大的市场发展空间。