混凝土预制件生产线行业分析报告.docx

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混凝土预制件生产线行业分析报告

2016年混凝土预制件生产线行业分析报告

2016年8月

目录

一、行业监管部门和行业政策4

1、监管部门4

2、行业协会4

3、行业政策4

二、行业概况7

三、行业市场规模9

1、建筑材料生产专用机械制造企业数量9

2、建筑材料生产专用机械制造企业资产规模9

3、建筑材料生产专用机械制造企业主营业务收入与利润10

四、行业主要壁垒11

1、技术壁垒11

2、人才壁垒11

3、品牌壁垒12

五、行业风险12

1、行业发展政策不利变动12

2、行业组织化程度较低13

3、技术与专业人才缺乏13

六、影响行业发展的因素14

1、有利因素14

（1）国家产业政策的扶持14

（2）客户生产设备改造的需求14

（3）国外基础建设需求旺盛14

2、不利因素15

（1）国内房地产市场宏观调控15

（2）行业专业技术人才缺乏15

七、上下游行业影响及发展前景15

1、上游行业的影响15

2、下游行业的影响16

3、发展前景17

（1）混凝土管桩市场17

（2）混凝土电线杆市场18

（3）混凝土预制构件市场18

八、行业主要企业简况19

1、江苏海恒建材机械有限公司19

2、泰州市春城建材机械厂19

3、泰州市恒源建材机械有限公司20

一、行业监管部门和行业政策

1、监管部门

行业主管部门为中华人民共和国工业和信息化部（以下简称“工信部”）。

工信部装备工业司负责提出相关行业发展规划、政策及技术规范和标准建议，承担相关实施工作；指导机械装备及工艺技术自主创新；按规定权限审批、核准相关项目；拟订年度生产指导性计划；会同有关方面组织实施高档数控机床与基础制造装备等国家科技重大专项。

2、行业协会

我国设备制造行业协会是中国装备制造行业协会，其职责主要包括：

为企业、政府及用户服务，促进中国装备制造行业的发展；维护会员合法权益，反映会员愿望与要求，协调行业内部关系；贯彻执行国家法律、法规和政策，制定行规、行约，提出有关促进行业发展的政策性建议；协助政府进行行业宏观管理，进行行业发展规划的前期工作，在政府和企业之间起桥梁和纽带作用。

3、行业政策

管桩自动化生产线、电杆自动化生产线、其它混凝土预制构件模具等产品主要服务于基础建设，受多项政策支持。

目前我国基础建设行业主要的政策如下：

2013年09月，国务院印发了《关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36号），意见指出：

城市基础设施是城市正常运行和健康发展的物质基础，对于改善人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率、稳步推进新型城镇化、确保2020年全面建成小康社会具有重要作用。

当前，我国城市基础设施仍存在总量不足、标准不高、运行管理粗放等问题。

加强城市基础设施建设，有利于推动经济结构调整和发展方式转变，拉动投资和消费增长，扩大就业，促进节能减排。

2014年08月，国家住房和城乡建设部、国家工业和信息化部联合发布了《关于推广应用高性能混凝土的若干意见》，意见提出：

提升混凝土耐久性，延长工程寿命。

建立混凝土耐久性设计和评价指标体系，推广“强度与耐久性并重”的混凝土结构设计理念，强化耐久性设计，确保混凝土结构在不同环境下的可靠性。

加强全过程控制，提高混凝土工程质量。

加强原材料标准化建设，从源头控制并提升质量，提高混凝土生产过程的信息化水平，加快发展混凝土预制件，推广精细化施工和先进施工工艺。

2015年03月，国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，指出：

抓住交通基础设施的关键通道、关键节点和重点工程，优先打通缺失路段，畅通瓶颈路段，配套完善道路安全防护设施和交通管理设施设备，提升道路通达水平。

推进建立统一的全程运输协调机制，促进国际通关、换装、多式联运有机衔接，逐步形成兼容规范的运输规则，实现国际运输便利化。

推动口岸基础设施建设，畅通陆水联运通道，推进港口合作建设，增加海上航线和班次，加强海上物流信息化合作。

拓展建立民航全面合作的平台和机制，加快提升航空基础设施水平。

2015年08月，国务院办公厅发布了《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》（国办发〔2015〕61号），意见指出：

我国正处在城镇化快速发展时期，地下基础设施建设滞后。

推进城市地下综合管廊建设，统筹各类市政管线规划、建设和管理，解决反复开挖路面、架空线网密集、管线事故频发等问题，有利于保障城市安全、完善城市功能、美化城市景观、促进城市集约高效和转型发展，有利于提高城市综合承载能力和城镇化发展质量，有利于增加公共产品有效投资、拉动社会资本投入、打造经济发展新动力。

中央财政要发挥“四两拨千斤”的作用，积极引导地下综合管廊建设，通过现有渠道统筹安排资金予以支持。

地方各级人民政府要进一步加大地下综合管廊建设资金投入。

省级人民政府要加强地下综合管廊建设资金的统筹，城市人民政府要在年度预算和建设计划中优先安排地下综合管廊项目，并纳入地方政府采购范围。

有条件的城市人民政府可对地下综合管廊项目给予贷款贴息。

2015年12月，国务院办公厅印发了《关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见》（国发〔2015〕37号），意见制定了城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设三年计划。

2015-2017年改造包括城市危房、城中村在内的各类棚户区住房1,800万套，农村危房1,060万户，加大棚改配套基础设施建设力度，使城市基础设施更加完备，布局合理、运行安全、服务便捷。

2016年02月，国务院办公厅印发了《关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》（国发〔2016〕8号），意见提出：

新型城镇化是现代化的必由之路，是最大的内需潜力所在，是经济发展的重要动力，也是一项重要的民生工程。

《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》发布实施以来，各地区、各部门抓紧行动、改革探索，新型城镇化各项工作取得了积极进展，但仍然存在农业转移人口市民化进展缓慢、城镇化质量不高、对扩大内需的主动力作用没有得到充分发挥等问题。

为全面提升城市功能，需加快城镇棚户区、城中村和危房改造、加快城市综合交通网络建设、实施城市地下管网改造工程、推进海绵城市建设。

2016年02月，国务院办公厅转发了国家发改委《关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程意见的通知》（国办发〔2016〕9号），意见提出：

加快新型小城镇、中心村电网和农业生产供电设施改造升级；开展西藏、新疆以及四川、云南、甘肃、青海四省藏区农村电网建设攻坚；加快西部及贫困地区农村电网改造升级，重点推进国家扶贫开发工作重点县、集中连片特困地区以及革命老区的农村电网改造升级；推进东中部地区城乡供电服务均等化进程。

二、行业概况

建筑材料生产专用机械设备，行业从广义的角度上讲与钢筋混凝土息息相关，关系到国家基础建设和民生工程。

随着国家基础建设的快速发展，预应力混凝土桩行业得到了迅速壮大，到2011年底，国内预应力混凝土桩的用量达到3.5亿多米，创历史水平。

但关于预制桩生产环境的诸多问题一直没有得到根本有效的解决，比如现有预制桩设备布置工艺自动化程度低；起重机在作业人员的工作区域内运行，安全隐患大；部分工序的作业方式影响到桩的质量，如先布料后合模造成合缝漏浆、桩身椭圆，两端钩吊式吊桩造成桩身环裂等。

国内预应力混凝土桩的生产工艺从引进到现在已有近二十年的历史，但生产工艺改进速度极其缓慢，主要原因是：

1、国内经济建设的飞速发展，带动了混凝土桩行业的高速发展。

混凝土桩用量每年都以二十几个百分点以上的速度增长。

混凝土桩生产的原材料主要是PC钢棒、混凝土材料，用于混凝土桩生产的机械设备和流水线则一般由企业内部技术研发部门完成，市场缺少专业的混凝土桩生产线研究机构或企业。

2、国内劳动力资源丰富，劳动力价格低，导致绝大部分企业不愿投入资源去做技术创新。

国外除了传统的混凝土构件之外，还拓展了轻质混凝土构件领域，甚至采用轻质混凝土生产防火家具、整体厨房等，面向领域非常广。

相比之下，国内混凝土预制构件的发展还处在初级阶段。

近年来，国家环保节能政策的推行，要求混凝土构件工厂化生产，逐渐消除混凝土构件现场浇筑的现状，各类新型混凝土构件在国内将掀起高潮，成为趋势。

三、行业市场规模

1、建筑材料生产专用机械制造企业数量

近年来，我国规模以上建筑材料生产专用机械制造企业数量呈现逐年增加的趋势。

2013年企业数量588家，2014年企业数量598家，截止2015年10月，企业数量607家，较上年增加9家。

2、建筑材料生产专用机械制造企业资产规模

近年来，我国规模以上建筑材料生产专用机械制造企业资产规模呈现出较高的增长趋势。

2013年资产规模为819亿元，2014年资产规模为914亿元，较上年增长11.60%；截止2015年10月，资产规模1,032亿元，较上年增长12.91%。

3、建筑材料生产专用机械制造企业主营业务收入与利润

近年来，我国规模以上建筑材料生产专用机械制造企业主营业务收入较为稳定，但利润总额与销售利润率呈现出下降趋势。

2013年主营业务收入为1,205.36亿，利润总额为94.91亿，销售利润率7.87%；2014年主营业务收入为1,237.03亿，利润总额为87.21亿，销售利润率7.05%；截止2015年10月，主营业务收入为1018.31亿，利润总额66.72亿，销售利润率6.55%。

四、行业主要壁垒

混凝土构件生产线行业进入的门槛较高，要做出一流的产品除了对机械制造行业有一定的认知，还需要熟悉各类混凝土产品的生产工艺、产品标准，做系统性的产品生产线就更难。

总体来说，混凝土构件生产线主要行业壁垒表现为技术壁垒、人才壁垒、品牌壁垒。

1、技术壁垒

预制混凝土构件属于劳动密集型企业，入行门槛较低。

但是，随着人力资源对劳动环境、劳动强度、安全生产的要求越来越高，劳动力成本不断高涨，这必然促使预制混凝土构件企业进行技术升级换代，更新改造是混凝土构件企业必然的趋势，而拥有行业先进工艺生产技术及装备的混凝土构件企业将越来越受到市场的追捧。

预制混凝土构件工艺生产线及装备系统的设计开发，不仅需要技术人员具有较高机电专业设计研发能力，而且需要技术人员对混凝土构件生产工艺技术要熟悉，甚至需要对混凝土原材料及混凝土的性能要了解。

只有这样的技术人员在与客户沟通中才能真正了解客户的真实需求，设计出的产品和工艺才能满足客户需求，解决客户的实际问题。

2、人才壁垒

建筑材料生产专用机械制造设备行业涉及多种技术，因此该行业需要大量综合型技术人员。

这类人才的成长周期较长，通过内部培养的方式成本较高。

目前我国预制混凝土构件设备生产企业不缺机电设计人员，但普遍缺乏懂混凝土制品生产工艺的机电设计专业技术人才。

高校的专业设置与实际需求相差很远，企业引进人才难度较大。

这对预制混凝土构件企业技术水平的提升和行业技术创新工作的开展必将产生瓶颈效应。

3、品牌壁垒

我国混凝土预制桩行业发展至今已有几十年时间，但是预制混凝土构件生产企业的升级换代与更新改造只是这两年才开始，进入预制构件工艺生产线的研发设计并为预制混凝土构件生产企业进行售前售后服务的企业较少。

五、行业风险

1、行业发展政策不利变动

预制混凝土件行业的发展与国家基础设施建设的产业政策息息相关。

近年来，国家出台了多项促进预制混凝土构件行业发展的有利政策。

受益于国内基础建设的开工建设，与预制混凝土构件密切相关的设备制造行业获得了业务的发展机遇。

但是，随着我国经济发展步入新常态，未来期间，国家可能会对基础建设相关政策作出调整。

若行业政策发生不利的变动，预制混凝土构件行业势必会受到不同程度地冲击，相应的与预制混凝土构件密切相关的设备制造行业也