二季度经营规划PPT文档格式.ppt

二季度经营规划PPT文档格式.ppt

《二季度经营规划PPT文档格式.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二季度经营规划PPT文档格式.ppt（64页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

若机构一季度进度较好，4月份也需确保达成上述目标，为年度提前达成打下基础；

若机构一季度刚刚达成或者留有缺口，则上述目标需必保达成，以确保年度达成进度跟上系统节奏；

4月份人力目标机构3.15人力预估月末人力4月新增目标4月预计考核脱落4月末人力4月末考核目标达成率内蒙古4498438270178243013817113%湖南2362227536440522342173103%江西142314012242961329143293%广西145813882222511359885154%安徽122211801892531116112599%福建66163410112660972984%南区1162411260180221131094910161108%根据现有人力及见习考核清退预估3月末人力11260人，若机构在3月15日后有增员上岗则月末人力随之增加，目前暂未考虑此因素；

按照4月初人力的16%规划4月份增员目标；

4月份会对见习和正式职级业务员进行季度考核操作，按照维持率70%测算，实际数据会随机构考核维持率变化；

按此逻辑测算，江西、安徽、福建的人力达成落后，需加大增员力度；

4月份KPI指标目标长险活动率：

35%增员率：

16%金星占比：

14%新人首活：

60%、二活35%、三活30%报告内容二季度经营规划4月份经营目标4月份经营节奏4月份经营思路及举措重点工作及项目沟通研讨4月份业务节奏规划4.14月8日4月15日主管领航主管活动率60%业务进度30%增员运作增员率16%，新增1800人绩优推动金星占比14%业务进度70%4月30日4月22日业务冲刺月度计划100%全员长活35%让爱动起来：

微爱产品推动珍爱+微爱推动主管领航和首周业务恒盈五年期（少儿版）培训；

（骨干培训、全员培训）“2+1”平台运作；

增员周运作；

一法：

基本法两会：

大创+OD面谈：

部组+晋升管理部重点营服大创会支持方案爱宝贝上市3.315月份业务节奏规划报告内容二季度经营规划4月份经营目标4月份经营节奏4月份经营思路及举措重点工作及项目沟通研讨4月份经营思路及举措业务推动思路及举措人力发展思路及举措4月份业务达成路径规划7729人23%1.27件/人3917元/件=952万（长活人力1747人，件数2432件，产能4969元）保费=人力*长活率*活动人均件数*件均保费去年11000人14%12400元/人=1910万（金星人力1540人，金星产能12400元）金星11000人30%1.3件/人4500元/件=1930万（长活人力3300人，件数4290件，产能5850元）全员月均人力预估11000人，金星占比14%，金星产能12400元件均4500元托底，坚守30%长活率底线，则能顺利达成4月份金星产能测算南区一季度金星人力产能数据：

月份金星人力月均人力金星占比金星保费金星产能1月25241082023%15151600292月12531028012%2366188803月814108478%2578316772015年4月份全系统金星人力产能11925元；

2015年二季度全系统金星人力产能15248元；

4月份金星产能测算达成金星的产品途径：

1、恒盈五年期（2万以上佣金率12%，1-2万佣金率10%）20000X12%=2400元2、恒盈十年期（1万以上佣金率20%，3千-1万佣金率15%）10000X20%=2000元3、珍爱幸福+爱出行珍爱幸福：

4300元X35%=1505元（平均件均，基础佣金率）爱出行：

2600元X20%=520元（10年交保30年20万基本保额）假设上述三类金星各占1/3，则金星产能为：

（20000+10000+6900）/3=12300元若恒盈产品占比高一些，在产能能进一步提升，能确保12400元金星人均件数1.33件，件均9225元金星闪耀14%金星占比重点人群：

五四运动四类人群点亮心灯：

新法普法梦想基金产品训练：

恒盈五年期强化训练成立组织过程追踪重点客户恒盈客户微爱客户平台运作春季主顾开拓新人缘故客户开发科技平台恒星、创富论坛养老金、梦想基金群英会金星推动奖金星Club基金长活守底分公司中支金星俱乐部季度绩效奖金等UEFP俱乐部金星俱乐部产品训练功能组普法讲师团晋升推动组新人消化功能组4月份业务推动思路与举措总部抓绩优抓产品抓长活守平台普新法抓晋升促新增笑脸行动科技平台抓基础主拓培训新筹弱改推项目重点工作2+1平台运作支持管理部4月份经营思路及举措业务推动思路及举措人力发展思路及举措总部二季度人力发展目标与规划4月拉高5月常态6月脉冲7000人9000人6000人必保16%的增员率科技平台、晋升推动确保13%的增员率新常态11%增员率+基本法季末考核常态增员u弥补1季度人力达成缺口，需要2季度拉大新增入口来弥补！

需要调高2季度增员率；

u4月是开门红业务冲刺后的调整期、增员时间和精力可以得到有效保证，同时4月份将面临大量考核清退，不把新增提上来人力将出现负增长，影响奖金和后续业务持续性！

u6月份面临半年冲刺，因此季度新增目标有前置的需求，必须打好4月份的增员！

季度13%增员率22000人新增4月份人力发展思路与举措通过举手制选拔圈定45家重点营服组织大创会，支撑16%增员率；

总部、管理部、分公司重视聚焦发力，邀请总部领导出席；

统一大创会流程、培训及工具等；

重点营服费用支持：

以科技平台为基础，每场大创支持1万元；

重点营服大创突破重点人群：

主管亲增、准主任晋升普法点亮心灯，面谈锁定行动增员面谈技术提高效率举手选拔圈定重点两会+科技平台邀请总部领导出席分公司工作组支持协助中支指导规划运作大创会C1以下启动弱改C2以上举手申请分公司初审管理部终审圈定4月份人力发展思路与举措管理部费用支持，规范流程工具抓绩优抓产品抓长活守平台普新法抓晋升促新增笑脸行动科技平台抓基础主拓培训新筹弱改推项目重点工作二季度合众创业大赛报告内容二季度经营规划4月份经营目标4月份经营节奏4月份经营思路及举措重点工作及项目沟通研讨重点工作及项目沟通研讨4.14月8日4月15日主管领航增员运作绩优推动4月30日4月22日业务冲刺3.31增员周让爱动起来恒盈五年期1、首周如何让爱动起来？

产品训练、主顾开拓、科技平台、新人消化、主管领航、长活推动2、如何运作五年期恒盈？

产品训练、主顾开拓与转化、2+1平台运作、如何普新法推绩优3、四月份人力发展规划创业大赛：

普新法、推晋升、抓亲增重点营服大创突破的规划与资源研讨营服标准化经营的沟通与准备4、四月份金星人力推动5、基本法普法规划6、机构追赶、新筹与弱改7、笑脸计划-出勤与基础管理总部二季度产品运作规划3月月4月月1日日5月月6月月1日日爱宝贝上线31日日5年恒盈调整结束6月月30日日21日日15日日总公司“让爱动起来”产品功能组视频培训10-12时1.爱宝贝种子讲师授权2.让爱动起来培训宣导珍爱、爱宝贝、爱出行、卡单大练兵分公司“让爱动起来”强化训练1.获客产品培训与推动：

爱宝贝、爱出行、卡单2.自销型产品培训与推动：

珍爱幸福5年期“成人恒盈+少儿恒盈”卖点挖掘、培训与推动5月客服节活动主题培训支持产品功能组定位产品卖点挖掘、典范案例萃取;

借培训部经理季度现场会加强新人育成、绩优培育、产品运作和服务营销的交流与研讨；

宣传、分享平台培训护航、月度培训部经理视频会分享和交流客服节主题活动沟通研讨1：

让爱动起来1、首周如何“让爱动起来”？

首周主管领航，以珍爱幸福与微爱系列为主要产品，推动活动率及保费平台！

1）爱宝贝3月31日上线，如何推动考核留人？

现场会：

微爱产品简介；

广西分公司微爱运作经验分享；

重点研讨：

2）微爱产品训练如何操作？

3）如何用微爱获客（主顾开拓）？

如何借助科技平台？

4）如何借助微爱产品推动新人消化？

5）微爱客户如何向恒盈转化？

沟通研讨2：

五年期恒盈1、五年期恒盈如何推动？

1）如何规划五年期恒盈季度运作节奏？

2）如何运作重点人群的启动面谈和培训及全员训练？

3）如何持续开展有效主顾开拓？

4）五年期恒盈平台运作如何安排？

总部要求“2+1”，即两场少儿恒盈发布会加一场成人恒盈发布会。

5）恒盈平台运作资源如何投放？

沟通研讨3：

4月份人力发展总部二季度创业大赛南区重点营服大创会突破规划思路方案主题：

“要创业，来合众”,二季度投入1600万左右！

方案期间：

4-6月第一阶段：

4月1日-4月30日第二阶段：

5月1日-5月31日第三阶段：

6月1日-7月15日竞赛分组：

按照16年3月末人力分为6组，各组采用同区域回避策略，按照人力规模在管理部的排序确定分组！

竞赛指标：

一主两辅三大指标对抗1、主指标（一个指标得3分）：

放量指标-月度增员率（月度、季度）2、辅助指标（一个指标得1分）：

a、活动指标-增员活动率b、平台指标-6月内新人首活率竞赛奖励：

小组优胜分公司获颁发“合众优秀创业基地”小组优胜分公司获得创业组织现金奖励2万元！

（12万预算）创业大赛系列费用方案；

总部二季度合众“创业大赛”创业大赛1-增员基金方案方案期间：

2016年4月1日-12月31日（15版考证津贴方案）方案标准：

方案期间系统首次上岗见习业务员，不计二次入司人员，按人次享受方案，具体标准如下：

兑现方式：

1、兑现形式：

费用划拨至分公司人力发展专项，用于增员过程运作，增员方案设计、晋升推动、部组建设、培训落地等；

2、兑现要求：

首访成功、参训合格、正常出勤（人脸录入，至少4次/月）,首活要求3、首活低于45%，扣发当月基金；

方案预算：

1300万版本发放标准标准超A1000元/人按见习入职人数核算，不计二次入司。

A600元/人已宣导方案创业大赛2-4月大型创说会方案新方案上月末人力规模4月份支持场次1000以下1场1000,2000）3场2000,3000）4场3000,4000）5场4000,+5000）6场5000,+）7场讲创业的故事，每场支持1万元费用！

（预算70万）要求：

1、科技平台到会100+2、到会人数上岗转化率15%以上（15年创说会经验值11%）3、举手备案申请分公司创业大赛说明会费用支持方案抓晋升-创业者定向委培费用奖励一、方案期间：

2016年4月-6月（150万）二、方案对象：

各管理部三、方案内容：

主任晋升给予管理部费用奖励，总部按照主任晋升轮廓下达名单！

四、方案细则：

圈定人员：

绩优