(第2节课)移动展业操作实务PPT推荐.ppt

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点击工具栏步骤一：

点击工具栏【新建议书新建议书】按钮，为客户制作一份按钮，为客户制作一份“建议书建议书”11、点击、点击【新建议书新建议书】建议书制作建议书制作11步骤二：

建议书完成录入后，点击步骤二：

建议书完成录入后，点击【制作投保单制作投保单】按钮可自按钮可自动生成一份新的电子投保单，并自动弹出投保书填写窗口；

动生成一份新的电子投保单，并自动弹出投保书填写窗口；

点击点击【制作投保单制作投保单】，可将，可将该份建议书直接转化为电子该份建议书直接转化为电子投保书；

投保书；

电子投保书只能由建议书转电子投保书只能由建议书转化而来，保证一一对应化而来，保证一一对应1212投保书制作投保书制作关键信息不可修改，包括姓名、性关键信息不可修改，包括姓名、性别、职业等级、生日、投被保人关别、职业等级、生日、投被保人关系、险种信息等关键信息。

如果修系、险种信息等关键信息。

如果修改了，系统将返回对应建议书进行改了，系统将返回对应建议书进行修改，然后重新转换生成投保书。

修改，然后重新转换生成投保书。

1313投保书制作投保书制作交费方式交费方式l使用使用E-POSE-POS交费，首期交费方式仅交费，首期交费方式仅可以选择可以选择“银行转账银行转账”，不允许选，不允许选择择“自交自交”；

l不管首期或续期，只要在投保书不管首期或续期，只要在投保书中填写了银行账号，都需要保证刷中填写了银行账号，都需要保证刷卡时的账号与填写的银行账号保持卡时的账号与填写的银行账号保持一致；

一致；

14投保事项增加投保事项增加“选择电子保单服务选择电子保单服务”选项选项电子保单是将传统纸质保险合同以数据电文的形式代替，投保人在保单承电子保单是将传统纸质保险合同以数据电文的形式代替，投保人在保单承保后通过保险公司提供的个人安全电子服务平台查阅其电子保单的内容。

保后通过保险公司提供的个人安全电子服务平台查阅其电子保单的内容。

注意：

11、使用金领、使用金领、选择选择“电子保单电子保单”时时,投保人投保人手机号码手机号码为必录项；

为必录项；

22、选择了电子保单后，将不再下发纸质保单，要补发纸质保单需、选择了电子保单后，将不再下发纸质保单，要补发纸质保单需1010元工本费。

纸质保单与电子保单不可同时选择。

元工本费。

1515电子投保书新增投连风险问卷、投保提示电子投保书新增投连风险问卷、投保提示书、医疗险特别说明书、医疗险特别说明1616投连风险问卷投连风险问卷填写问卷完毕后，必须点击填写问卷完毕后，必须点击【查看问卷结果查看问卷结果】按钮，显示客户的按钮，显示客户的风险承受能力。

如调查结果为保守型投资者，则不建议其购买投风险承受能力。

如调查结果为保守型投资者，则不建议其购买投连险，且无法上传核保。

连险，且无法上传核保。

填写完毕后，必须点击填写完毕后，必须点击【查看问卷结果查看问卷结果】，否则无，否则无法生成预览法生成预览保守型投资者，则不保守型投资者，则不建议其购买投连险，建议其购买投连险，且无法上传核保且无法上传核保17业务员信息业务员信息设计时间和填写确认设计时间和填写确认书时间需要一致书时间需要一致18投保提示投保提示书书19医疗险特别说明医疗险特别说明如果有购买医疗险，则显示如果有购买医疗险，则显示【医疗险特别说明医疗险特别说明】选项卡选项卡2020建议书、投保书签名栏取消建议书、投保书签名栏取消2121投保书上传投保书上传投保书生成预览时与原版的区别：

投保书生成预览时与原版的区别：

上传界面上传界面增加增加55种单证的按钮种单证的按钮上传操作上传操作需逐一预览所有单证后才能上传需逐一预览所有单证后才能上传以前是先打印或保存后上传，现在是先上传后才可以前是先打印或保存后上传，现在是先上传后才可打印或保存。

打印或保存。

上传前没有条形码，条形码是上传时从服务器实时上传前没有条形码，条形码是上传时从服务器实时抓取抓取,并且每次抓取并且每次抓取11个，不再本地保存未用的条形码。

个，不再本地保存未用的条形码。

22使用使用MITMIT模式交单，模式交单，上传前没有条形码，上传前没有条形码，电子投保单条码将电子投保单条码将在电子投保单上传在电子投保单上传中进行自动分配。

中进行自动分配。

22MITMIT展业要求，保单展业要求，保单生成预览后，需要生成预览后，需要逐项检查电子建议逐项检查电子建议书、电子投保书、书、电子投保书、投资连接风险问卷、投资连接风险问卷、医疗险特别说明、医疗险特别说明、投保提示书，再进投保提示书，再进行上传。

行上传。

23232424确认书填写确认书填写须填写以下内容：

须填写以下内容：

险种险种监管要求抄写内容监管要求抄写内容建议书标识号后建议书标识号后66位位投保书条形码投保书条形码投保人、被保人签名投保人、被保人签名日期日期-必须与设计日期一致必须与设计日期一致业务员声明业务员声明2525注意：

关于实时承保的电子保单注意：

关于实时承保的电子保单11、公司审核客户填写的、公司审核客户填写的10801080单证，发现与其电子投保书中的内容单证，发现与其电子投保书中的内容不一致时，保单信息仍以电子投保书中的内容为准。

不一致时，保单信息仍以电子投保书中的内容为准。

22、若投保险种及保额等事项不一致，公司会下发通知函，告知客、若投保险种及保额等事项不一致，公司会下发通知函，告知客户公司将以户公司将以“电子投保书电子投保书”中载明的信息为准，如果客户有疑义，中载明的信息为准，如果客户有疑义，请其至公司柜面办理保全变更。

在客户办理保全变更之前公司依请其至公司柜面办理保全变更。

在客户办理保全变更之前公司依照原合同承担保险责任。

照原合同承担保险责任。

33、若客户抄录监管要求的语句有误或是签名不一致，公司将下发、若客户抄录监管要求的语句有误或是签名不一致，公司将下发问题件，要求客户重新填写相关内容。

问题件，要求客户重新填写相关内容。

2626查看自核结果查看自核结果绑定确认书绑定确认书选择交费方式选择交费方式E-posE-pos刷卡刷卡刷卡失败处理刷卡失败处理查看投保结果查看投保结果27查看自核结果查看自核结果11、上传成功后，投、上传成功后，投保书状态变更为保书状态变更为“已上传待处理已上传待处理”，在列表中选择已上在列表中选择已上传的投保书。

传的投保书。

22、点击、点击【查看核查看核保信息保信息】后，将弹后，将弹出行销支持管理系出行销支持管理系统登录页面。

统登录页面。

2833、输入用户名和密码，点击、输入用户名和密码，点击【登录登录】后进入电子投保书后进入电子投保书核保结果查看页面。

核保结果查看页面。

44、查看自核结果，点、查看自核结果，点击击【下一步下一步】进入绑进入绑定确认书页面。

定确认书页面。

29再次输入投保确认书条再次输入投保确认书条码，点击确认。

码，点击确认。

确认输入的确认书条码。

如果正确，选择如果正确，选择“此条形此条形码正确码正确”，并点击，并点击【下一下一步步】继续；

如果错误，选继续；

如果错误，选择择“此条形码不正确，重此条形码不正确，重新输入条码新输入条码”返回第一步返回第一步重新输入条码。

重新输入条码。

提示：

当一个投保单绑定一个确认书条码后，就不能修改了。

请确认好再绑定！

绑定确认书绑定确认书输入投保确认书右上角输入投保确认书右上角条码，点击条码，点击【确认确认】。

如果想要返回自核结果如果想要返回自核结果页面请点击页面请点击【返回返回】。

30选择选择“POSPOS机即时刷卡交费机即时刷卡交费”（推荐方式），点击（推荐方式），点击【下一步下一步】，即可进入交费页面；

即可进入交费页面；

选择选择“不进行即时刷卡交费不进行即时刷卡交费”点击点击【下一步下一步】，即可完成本次，即可完成本次投保操作。

待业务员交单后即可进行后援流程。

后续请客户及时投保操作。

后续请客户及时进行交费。

进行交费。

选择交费方式选择交费方式31列出本次刷卡的列出本次刷卡的明细及总额、币明细及总额、币种种确认上述信息后，您需确认上述信息后，您需要进行以下操作：

要进行以下操作：

1.1.将将E-POSE-POS机连接到电脑机连接到电脑2.2.点击点击【刷卡刷卡】支持以下银行借记卡：

工商银行、中国银行、建设银行、支持以下银行借记卡：

工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄、招商银行、农业银行、平安银行交通银行、邮政储蓄、招商银行、农业银行、平安银行E-POS刷卡刷卡32点击刷卡后，弹出点击刷卡后，弹出此窗口。

并按照此窗口。

并按照E-E-POSPOS机提示操作。

机提示操作。

3311、E-POSE-POS机初始机初始画面提示画面提示22、出现交费金额、出现交费金额提示画面，刷卡时提示画面，刷卡时将磁条向上将磁条向上33、出现密码输入、出现密码输入提示页面，输入银提示页面，输入银行卡密码，点击行卡密码，点击【确认确认】。

注意！

只能使用投保人的帐户缴费。

收费成功后保费部会进行户名账号核对，发现有一个帐户对收费成功后保费部会进行户名账号核对，发现有一个帐户对应多个户名的情况，即对业务员予以品质扣分和扣款处罚。

应多个户名的情况，即对业务员予以品质扣分和扣款处罚。

34当刷卡出现密码错误、余额不足、非指定银行卡等等错当刷卡出现密码错误、余额不足、非指定银行卡等等错误时，电脑屏幕将出现错误提示。

您可根据情况选择下误时，电脑屏幕将出现错误提示。

您可根据情况选择下面面33种处理方式之一：

种处理方式之一：

1.1.重新刷卡重新刷卡2.2.返回上一步，选择不即时交费返回上一步，选择不即时交费3.3.重新做一份投保单，此单撤销重新做一份投保单，此单撤销提示：

当选择第三个选项时，您需要在金领内复制新增一单，重新按流程做一遍。

刷卡失败处理刷卡失败处理3535查看投保结果查看投保结果当投保单自核通过、且当投保单自核通过、且E-