赛迪顾问半导体产业研究战略性新兴产业研究系列之十新型显示器件产业研究Word文件下载.docx

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同时，新型显示器件市场的广阔前景，也将为国内显示器件企业的发展提供良好的市场机会。

面对如此难得的历史机遇，无论是政府还是企业，都面对着一个如何去把握的问题？

政府选择新型显示器件产业中的哪些细分产业？

如何在“十二五”期间去合理、高效布局这些产业？

企业如何制定未来的产品策略？

如何抢占市场先机，提高市场竞争力？

等等这些，都是需要政府和企业去做选择的，只有做出正确的选择，才能真正把握住摆在面前的机遇。

本研究报告将从新型显示器件的产业和市场发展现状、发展机遇、发展挑战、相关地区的发展经验、发展对策等方面，进行详尽的阐述，为政府决策、企业市场策略提供有价值的参考。

第一章新型显示器件在战略性新兴产业中的重要地位与意义

其中，“新一代信息技术”将聚焦在下一代通信网络、物联网、三网融合、新型显示器件、高性能集成电路和高端软件等范畴。

“十一五”期间，我国新型显示器件（包括LCD、OLED、触摸屏、电子纸、3D显示等）产业经历了从无到有、从规模较小到规模持续壮大的产业发展历程。

截至“十一五”末，我国已经基本完成了在液晶显示、等离子显示以及有机发光显示等新型显示器件领域的产业布局，特别是在液晶显示领域，液晶显示器件已经成为目前显示市场的主流器件，我国已经具备从液晶面板生产到液晶电视、液晶显示器等整机生产的综合能力。

但是，“十一五”期间我国新型显示器件产业的发展仍存在一些不容忽视的问题，如液晶面板生产线仍然主要集中在低代生产线水平上，截至“十一五”末我国量产的最高世代液晶面板生产线也只有六代线；

等离子显示产业的企业主体数量较少，目前只有长虹一家企业；

有机发光显示产业化只是处在刚刚起步的阶段，产业规模还很小；

另外，在产业链的建设上，还存在本地配套能力不足、缺乏上游原材料或者部件的核心生产技术等较大挑战。

而在3D显示、触摸屏、电子纸等方面，我国企业的基础还比较薄弱，需要加大发展力度。

随着显示器件在生产生活当中的应用不断扩展，新型显示器件产业也越来越重要，把新型显示器件产业列入战略性新兴产业之一，具有非常重要的意义。

1.1大力发展新型显示器件产业有利于我国在新一轮的显示产业竞争中赢得主动

在20世纪90年代，中国曾经经历过显示产业的辉煌，在当初CRT主导显示器件市场的年代，中国一跃成为全球最大的CRT生产基地，诞生了一大批具有国际竞争力的彩电生产企业，奠定了中国显示器件产业的基础。

然而，进入21世纪，随着LCD、OLED、3D显示等新型显示器件的技术水平不断提高，以及率先在国外实现大规模产业化，全球迎来了新一轮的显示器件产业革命。

特别是对于更加新型的平板显示器件，如OLED、电子纸、3D显示等，市场空间广阔，我国起步并不算晚，与国外其它国家或地区的差别并不是很大，现阶段提出的“在基础研究、产品研发、产业化等领域加大发展力度”，有利于我国在未来新一轮的显示器件产业竞争中处于主动的地位，以免重蹈LCD产业发展的路径。

1.2大力发展新型显示器件产业有利于推进我国产业结构升级

目前，调整产业结构，转变经济发展方式成为我国产业发展的主要任务。

电子信息产业领域广泛、门类众多，加强核心发展，推动产业结构优化升级不能面面俱到，而要突出重点和关键。

软件、集成电路、新型显示器件既是我国电子信息产业的核心与基础，又面临着发展的瓶颈。

这些产业投资强度大、技术难度高、附加值高，引领着信息技术的变革，直接决定电子信息产业的技术进步和产品升级，是决定整个产业走向的关键。

当前国内外技术、人才、资本等方面出现了一些新的机遇，国家科技重大专项酝酿新的突破，集中优势力量，抓住全球产业竞争格局加快调整的机遇，立足自主创新，强化国际合作，统筹资源、市场、技术、人才等各种要素，合理布局重大项目建设，在集成电路、新型显示器件和软件等核心产业的关键技术上实现突破，在新一轮国际产业竞争中掌握主动权。

我们可以看出，新型显示器件作为电子信息产业的基础，在未来产业结构升级过程中承担着重要的角色。

第二章新型显示器件产业重点领域解析

2.1发展新型显示器件产业的思路

2.1.1跟踪掌握新型显示器件的国际化领先技术

“十一五”期间，我国新型显示器件产业取得了快速的发展，就LCD面板产业而言，“十一五”末我国也已经开始高世代线的投资建设，但是与新型显示器件产业较发达的国家或地区相比，如日本、韩国和我国台湾地区等，我国LCD面板产业还比较落后，对更高世代线的建设以及面板生产技术还没有掌握。

因此，“十二五”期间，我国仍将紧密跟踪新型显示器件的技术发展趋势，继续加大对新型显示器件核心技术的开发，投资建设更高世代的新型显示器件生产线，逐步缩短与发达国家或地区的距离，甚至在某些领域取得领先的地位。

2.1.2进一步完善国内新型显示器件的产业链建设

目前，我国新型显示器件产业的产业链建设还不够完善。

对LCD产业而言，在玻璃基板、滤光片以及偏光片等上游原材料方面，我国产业化水平还非常低，严重影响了产业的健康发展。

因此，针对产业链建设不够完善的现状，“十二五”期间，我国将加大对产业链建设的扶持力度，突破上游核心部件的生产技术，加快产业化进程，提高本地配套能力，增强产业核心竞争力。

2.1.3加大新兴显示器件产业化技术的研发力度

对于OLED、电子纸、3D显示等一些新兴的、未来应用前景广阔的显示器件，“十二五”期间，我国将在基础研究和产业化方面加大投入力度，重点突破关键原材料、驱动电路设计以及面板生产工艺等相关核心技术，加快产业化进程。

另外，国家将会在一些重点性的科研项目、产业化项目方面，给予一定的扶持。

2.2新型显示器件之液晶显示器件（LCD）

产业规模将得到迅速扩大。

“十一五”期间，特别是“十一五”末期，我国迎来了平板显示器件产业投资的新高潮。

2009年，高世代液晶面板生产线的投资纷纷呈现，如京东方的6代线和8代线、龙腾光电的7.5代线、LGD在广州的8.5代线，TCL的8.5代线、以及南京熊猫的6代线等等。

在等离子显示方面，长虹的八面取等离子面板生产线投产，日立的六面取等离子面板生产线落户合肥。

在OLED面板生产方面，维信诺的生产线在昆山建成投产，长虹在成都投资的虹视OLED面板厂也开始建设，彩虹宣布在佛山建设生产线等等。

表1中国LCD面板生产线投资情况

企业

技术

投资时间

量产时间

产能

应用领域

京东方

5代

2003年

2005年

8.5万片/月

液晶显示器、笔记本

4.5代

2008年

2010年

3万片/月

屏幕尺寸10寸以下的产品

6代

2009年

9万片/月

液晶电视

8代

2011年

上广电NEC

2002年

2004年

8万片/月

龙腾

光电

2006年

7.5代

深超

6万片/月

上海

天马

成都

熊猫

（南京）

LGD

（广州）

8.5代

TCL

三星

数据来源：

赛迪顾问　2009，12

2009年，新型显示器件生产线的投资将在2011年以后纷纷实现量产，再加上前期量产生产线的规模持续扩大，“十二五”期间，我国新型显示器件的产能将得到充分释放，产业规模将得到迅速扩大。

图12010－2012年中国TFT-LCD面板产业规模预测

我国在密集布局高世代液晶面板生产线的同时，在上游产业链如玻璃基板、滤光片、偏光片、液晶材料等核心环节的建设相对滞后，给我国液晶面板产业的健康发展带来了隐患。

目前，液晶面板生产所需原材料基本都掌握在国外厂商的手中，国内液晶面板厂商必须依赖进口才能获得原材料，不仅增加了生产成本，而且国外在上游原材料供应方面的限制给国内液晶面板厂商的经营带来了很大的风险。

随着液晶面板行业的竞争日趋激烈，国内面板厂商对原材料采购话语权的缺失，将会削弱国内厂商的市场竞争力。

表2全球主要液晶面板原材料供应商

原材料

厂商

国家

玻璃基板

康宁

美国

旭硝子

日本

电气硝子

滤光片

大日本印刷

凸版印刷

STI

韩国

和鑫

中国台湾

展茂

偏光片

LG化学

日东电工

Samsung 

Cheil

力特光电

达信科技

液晶材料

默克

德国

Chisso公司

因此，国家在加大力度扶持高世代液晶面板生产线投资的同时，应注重产业链的建设。

特别是对于产业链上游的玻璃基板、偏光板、滤光片、液晶材料等核心环节，一方面加大基础研发的投入，建立高效的官产学研机制，加强对核心技术的突破；

另一方面，积极吸引有一定技术积累的企业加入进来，给他们一些优惠政策，提高他们的投资热情，来共同推动液晶面板产业的健康发展。

2.3新型显示器件之有机发光显示器件（OLED）

在“十一五”期间已经开始研发或者初步实现产业化的一些显示技术或者显示器件，如OLED（有机发光显示器件）、电子纸等，在即将到来的“十二五”期间将迎来产业化的高峰。

特别是对于OLED来说，“十一五”期间已经开始了PM-OLED产业化，“十二五”期间产业的发展重点将是AM-OLED，产品也将向大尺寸化、高清化、色彩化方面发展，应用