汽车电子行业分析报告.docx

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汽车电子行业分析报告

2016年汽车电子行业分析报告

2015年12月

目录

一、汽车电子简介3

二、汽车电子是汽车智能化的基础5

三、车联网提升汽车智能化水平6

四、全球汽车电子发展迎来黄金时期7

五、国内汽车电子迎来高速发展阶段10

六、汽车电子细分市场分析12

七、传感器是汽车电子产业的核心14

八、我国汽车电子产业的政策17

九、我国汽车电子发展存在的问题18

十、汽车电子相关企业19

汽车电子已经成为汽车工业中成长最快的细分领域，已被公认引导了汽车技术发展进程中的又一次革命，预计2020年，电子系统的成本将占到整车成本的50%（现阶段是40%）。

伴随着汽车电子渗透率的提升，未来汽车必将朝着智能化方向发展，而汽车电子则成为实现智能化的关键。

汽车电子有望继消费电子后引领电子产业快速发展的新领域。

在全球汽车市场增速放缓的背景下，由于汽车电子技术的快速发展以及产品的大规模运用使得该行业的增速明显高于整车行业的增速，预计2012-2016年复合增长率接近10%，全球主要汽车电子厂商的加大投入使得行业的集中度明显提升。

国内汽车电子迎来发展高峰，每年市场规模将保持10-15%的增长，2016年市场规模将超过5000亿。

细分汽车电子产业链，动力控制系统和安全控制系统电子进入了成熟期，通讯娱乐系统和车身电子系统进入成长期。

汽车电子技术中的传感器（MEMS）将成为发展最迅速的领域，中国已经成为全球第三大汽车MEMS传感器用户，在进一步实施汽车安全法规和推行新能源汽车发展的带领下，国内汽车MEMS将以约14.8%的年复合增长率增加，远高于世界平均水平的9.0%

国内汽车电子市场起步较晚，缺乏核心技术，因此国家不断出台各项政策来鼓励和扶持我国汽车电子产业的发展。

一、汽车电子简介

近年来，汽车电子在汽车工业中发展迅速，已经被公认引导了汽车技术发展进程中的又一次革命。

电子化对近30年的汽车发展有着巨大的贡献，70%的技术创新是汽车电子或与汽车电子相结合后的产物，有研究预计2020年，电子系统的成本将占到整车成本的50%（现阶段是40%），未来汽车必将朝着智能化方向发展，汽车电子将占到整车成本的绝大部分。

汽车电子本质上电子信息技术与传统机械技术在汽车上的运用结合，目的是增加汽车安全性、驾驶舒适性以及环保性，今后将在智能化方向发挥主导作用。

汽车电子包括两部分：

车体汽车电子控制系统和车载汽车电子控制系统，前者基本属于汽车产业链的前装市场，后者部分属于汽车后装市场。

车体汽车电子控制系统包括发动机、底盘、车身电子控制。

例如电子燃油喷射系统、制动防抱死控制、防滑控制、牵引力控制、电子控制悬架、电子控制自动变速器、电子动力转向等。

车载汽车电子控制系统是在汽车环境下能够独立使用的电子装臵，它和汽车本身的性能并无直接关系。

它们包括汽车信息系统（行车电脑）、导航系统、汽车音响及电视娱乐系统、车载通信系统、上网设备等。

二、汽车电子是汽车智能化的基础

汽车工业已经经历了一个多世纪的发展，基本上前100年的技术改进都围绕着汽车的机械性能（发动机、变速箱、底盘、材料等）在变革，目前看来这一领域技术变革的速度在放缓。

与之相反的是公认的未来汽车的发展方向将是智能化技术和新能源动力技术，这里我们重点讨论汽车的智能化。

近5年来，汽车产业领域超过90%的创新都与汽车智能化系统相关，毫无疑问智能化是未来汽车发展的趋势。

目前看来汽车智能化的未来主流就是最终实现无人驾驶，而实现的主要途径就是通过联网提升汽车智能化水平。

汽车智能化的核心是智能化科技配臵对驾驶员的操作行为进行辅助，最终进入完全自动化无人驾驶的“自动驾驶汽车”。

根据美国国家公路交通安全管理局利用0至4不同的自动化级别来区分自动驾驶技术：

0级，代表没有任何自动化技术；1级，特殊功能自动化：

汽车需搭载至少一项基础安全装臵；2级，组合功能自动化：

汽车至少要集成2项高级控制功能；3级，有限的自动驾驶；4级，完全的自动驾驶。

三、车联网提升汽车智能化水平

车联网是整个汽车生态系统的物联网，借助于装在车辆上的车载终端、传感器、无线射频等设备，通过GPS、无线传输、汽车电子和互联网等技术实现车与人、车与车、车与环境的信息共享。

车联网系统分为三大部分：

车载终端、云计算处理平台、数据分析平台。

1.车载终端采集车辆实时运行数据，实现对车辆所有工作信息和静、动态信息的采集、存储并发送。

车载终端由传感器、数据采集器、无线发送模块组成，车辆实时运行工况包括驾驶员的操作行为、动力系统工作参数数据等；

2.云计算处理平台处理海量车辆信息，对数据进行赛选、过滤、整合；

3.数据分析平台则负责对数据进行报表式处理，供管理人员查看。

四、全球汽车电子发展迎来黄金时期

过去的20年到现在，pc、智能手机、智能穿戴等设备的出现极大的带动了电子产业的发展，但随着这些产品市场的渗透率的提升，行业增速已经放缓。

行业需要一个增长足够快、体量足够大的新应用、新市场。

在汽车轻量化、小型化、智能化和电动化趋势的推动下，汽车电子的市场规模增长迅速。

在这大的行业趋势下，汽车电子产品有望成为新一轮电子产业发展的引导力量。

在全球范围内汽车电子发达国家都是和汽车工业发达国际紧密联系在一起，美国、欧洲、日本是作为传统汽车强国依然也是目前全球汽车电子产业的技术领先者，掌握着国际汽车电子行业的核心技术与市场发展优势。

但近年来的发展趋势是伴随着汽车制造业的转移，新兴国家的汽车电子成长迅速，这一点和电子制造业的全球迁移基本一致。

根据德勤的预测，2016年全球汽车电子规模有望将达到2348亿美元，2012-2016年复合增长率为9.8%，增速明显将高于整车行业的增长水平。

得益于汽车电子的快速发展，全球主要汽车半导体厂商纷纷加大投入。

全球汽车电子行业被国际寡头垄断，2014年全球前10大汽车电子供应商的市占率已经达到70%。

以技术含量较高的前装市场的汽车半导体为例，2014年全球汽车半导体市场规模大约280亿美元，比2013年增长7.3%，预计2015年市场规模达到296亿美元，比2014年增长5.7%。

汽车半导体可以分为五大类，分别是功率半导体（Power）、传感器（Sensor）、处理器（Processor，MainforMCU）、ASSP（主要是Connectivity和Amplifier）、Logic和其他。

其中前三部分是汽车半导体的核心。

1.汽车功率半导体主要是PowerManagementICs、MOSFET、IGBT、Diodes。

这一领域的行业集中度相对较低，第一大厂商是Infineon，由于其收购了IR，填补了LVMOSFET的短板，市场占有率增加到24%，STMicroelectronics，Renesas、FujiElectric、Bosch分列二到五名。

2.2015年汽车处理器市场规模大约70亿美元，汽车处理器包括MCU，DSP和GPU。

汽车MCU市场中，Renesas占绝对第一的位臵，市场占有率为40%，Freescale占22%，在32BitsMCU市场中，Freescale所占比例较高。

Infineon市场占有率大约13%。

TI市场占有率大约8%，其余较大的厂家还有STMicroelectronics和Spansion（Cypress）。

3.2015年汽车传感器市场规模大约为47亿美元。

汽车传感器主要包括CMOSImageSensor、Pressure、Acceleration、SpeedandPosition、Magnetic（Halleffect）、Angle。

Sensata目前是全球最大的汽车传感器厂家，擅长peedandPosition领域；Bosch是全球第二大汽车传感器厂家，擅长Acceleration和Angle。

ONSemiconductor则是全球第三大传感器厂家。

Infineon是全球第四大汽车传感器厂家，主要擅长Magnetic（Halleffect）和Acceleration。

五、国内汽车电子迎来高速发展阶段

中国汽车产业的繁荣直接带动了汽车电子行业的迅速崛起。

中国汽车产业近几年快速发展，2014年中国汽车市场全年总销量2014年汽车销量达到2349.19万辆，同比增长6.86%。

虽然我国汽车市场已经进入成熟期，但由于汽车电子运用仍然处于成长期，因此下游应用市场的快速增长尤其是新能源汽车进入市场对汽车电子行业的发展起到巨大的推动作用。

国内汽车电子渗透率与国外有明显差距。

相对国外25%左右的汽车电子渗透，目前国内汽车电子渗透率不足20%，未来国内渗透率仍将保持快速提升。

预计今后几年国内汽车电子市场规模将保持10-15%的增长，2016年市场规模将超过5000亿。

市场需求的迅速释放加速了汽车电子市场的增长。

随着近几年来消费者对汽车安全性、舒适性和娱乐性的需求不断增加，引发了整车装备电子设备的热潮。

传统高端车上配备的电子设备逐步向中低端车辆普及。

目前中国汽车电子市场又出现两个新方向：

新能源汽车电池管理系统、相对较低成本的影音娱乐系统。

国际汽车电子巨头也进入中国市场，看重中国汽车电子的巨大市场空间。

博世，英飞凌等全球一线汽车电子厂商都已经在中国大陆设厂。

六、汽车电子细分市场分析

汽车电子按用途通常划分为：

动力控制系统、安全控制系统、通讯娱乐系统与车身电子系统。

1.动力控制系统包括：

发动机、变速箱等动力系统的传感器、控制系统等，通常用于进行发动机燃烧控制，汽车尾气循环处理（如废气再循环EGR），自动变速箱控制（自动/手自一体）。

2.安全控制系统包括：

分为主动安全系统与被动安全系统。

主动安全系统包括汽车安全驾驶辅助系统、防抱死制动系统ABS、制动辅助系统BAS、驱动防滑装臵ASR、电子制动辅助系统EBA、电子稳定程序ESP、车辆偏离警告系统、碰撞规避系统、胎压监测系统TPMS、自动驾驶公路系统等。

被动安全系统包括安全气囊、预警式安全带等。

3.通讯娱乐系统包括：

车载信息系统（运用计算机、卫星定位、通讯、控制等技术来提供安全、环保及舒适性功能和服务的汽车电子设备）、车载音响、车载电视、车载导航（GPS）等。

4.车身电子系统包括：

转向控制、仪表仪盘、空调控制系统、汽车防盗系统、中控锁等。

从汽车电子细分市场的生命周期看动力控制系统和安全控制系统进入了成熟期，通讯娱乐系统和车身电子系统进入成长期。

七、传感器是汽车电子产业的核心

在众多汽车电子中，传感器（mems传感器）是技术含量最高、附加值最大、发展前景最好的汽车电子产品，未来汽车走向智能化的关键就是传感器技术的发展。

Mems又叫微机电系统，它是将微电子技术与机械工程融合到一起的一种工业技术，是在集成电路制造基础上发展出来的一项新技术，目的是实现传统各种机械功能的微型化。

采用MEMS技术制作的微传感器几乎所有领域中都有着十分广阔的应用前景。

汽车电子和消费电子将是未来mems传感器的主要运用领域，这两大领域占了MEMS传感器市场的60%以上。

目前汽车电子领域中的MEMS传感器的应用集中在主被动安全、动力总成和信息娱乐领域。

压力传感器、加速计、角速度传感器是MEMS传感器在车辆上的主要应用。

未来，跟随自动化驾驶的热潮，汽车相关的周边传感器如车联网传感器也将获得大规模运用。

根据IHS统计，2014年全球车用MEMS市场达到了26亿美元的市场规模，预计未来几年内将以3.4%的复合年成长率（CAGR）成长，在2021年以前达到34亿美元。

驱动这一市场成长的主要来源在于压力感测器、流量感测器、陀螺仪与加速度计等4大领域，四类器件合计占汽车