中国膜行业可研报告Word下载.docx

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从内部推动力看，一方面是污水处理费和水价的不断提升，另一方面是膜材料、组件价格的逐渐下降，膜分离水处理技术经济性在持续提升。

在内外驱动因素的推动下，膜行业应用的几个主要方向，如污水处理及回用、海水淡化和工业应用在未来都处于快速增长的需求背景中；

其中最看好膜技术在污水处理及回用中的发展前景和空间。

据国家环保总局环境规划院预测，我国“十二五”和“十三五”时期废水治理投入（含治理投资和运行费用）分别达10，583亿元和13，922亿元，其中工业和城镇生活污水的治理投资将分别达4355亿元和4590亿元。

1.中国膜产业和市场

1999年，全球膜及膜组件市场销售额为44亿美元，21世纪初全球膜市场开始强劲增长，2012年全球膜制品的销售额超过120亿美元，年均增长率在7-8%。

最近十几年是中国膜产业的高速增长期，我国膜产业总产值从1993年2亿元人民币上升到2012年近400亿元（膜行业总产值是指膜制品、膜组件、膜附属设备及相关工程的总值，其中膜制品与膜组件是整个行业的核心），复合增长率超过20%，其中水处理领域占到85%以上。

近四年来，中国膜产业的产值以年均20%以上的速度增长，远远超过了同期中国GDP的增长速度，远高于全球8%～9%的平均增速。

2014年中国膜行业产值突破1000亿元，提前一年实现“十二五”预期目标，预计“十三五”末中国膜产业产值将达3000亿元。

1999年，全球膜行业总产值在200亿美元左右，中国膜行业的总产值约为28亿元人民币，仅占全球总产值的1.7％。

到2009年，全球膜行业总产值达到450亿美元左右，其中膜制品市场为80亿美元。

同年，我国国内分离膜制品市场约为60亿元人民币，加上相关工程，市场规模达250亿元人民币。

根据国家环境保护膜分离工程技术中心进一步的研究和估算，2010年我国膜制品销售额大约71.3亿人民币，其中反渗透/纳滤膜（RO/NF）为26.8亿人民币，超滤/微滤膜（UF/MF）为44.5亿人民币，如果不计特种分离膜，仅中国市场上的通用膜规模就已占全球市场的20%~30%，因此中国市场已经成为全球最大的膜产品销售市场。

中国膜行业总产值增长状况（1993~2010年）

总体来看，超滤/微滤膜是中国目前膜产业中企业数量、产品种类、型号最多，能与国外产品相抗衡的领域。

应用领域涉及生化制药、MBR、电厂水净化、钢厂冷却水净化等。

此外还有电渗析、离子交换膜、气体分离膜、渗透汽化膜、蒸汽渗透膜等都已经初步实现产业化，具有一定的市场规模和应用前景。

反渗透膜技术壁垒远高于微滤和超滤膜，国内具备膜生产能力的企业寥寥无几，时代沃顿和蓝星东丽（中日合资）是少数能够与国外企业竞争的厂商。

2005年，我国反渗透膜市场中陶氏和海德能两家企业占据95%以上的份额，时代沃顿等仅占有2.5-5%的份额。

近年来，随着我国技术水平的提高，市场份额逐渐升高，2012年，我国反渗透膜销售总额近30亿，时代沃顿销售收入约为3亿，占比接近10%，但仍然具备很大空间。

膜设备的核心组件——膜丝的纺制过程为膜设备制造的关键步骤，而其中又以膜配方最为核心，膜配方直接决定了膜材料开孔的均匀性和稳定性，对膜材料是否能起到高质量的过滤效果有决定性作用。

相比国际膜技术企业，目前国内主要膜生产企业如碧水源和津膜科技在微滤、超滤膜领域已可达到与国际品牌相似品质，市场单价格差距大致为30%。

1.1RO膜市场

反渗透（RO）是当今世界上最有效和最节能的分离技术之一。

利用反渗透的分离特性可以有效去除水中的溶解盐、胶体、有机物和细菌等杂质，具有能耗

低、无污染、工艺先进、操作简单等优点。

中国于1967年开始研制反渗透膜，1986年醋酸纤维素非对称RO膜实现产业化，上世纪90年代中期以来，又相继从国外引进芳香聚酰胺复合膜生产线四条，设计生产能力累计在450万m2/a以上。

国内反渗透膜市场在1996~2005年十年内规模扩大了13倍，累计引进的RO膜元件的水处理能力约为10000万m3/d。

近年来，RO水处理工程呈现出大型化、集约化的趋势，单项工程合同金额已突破亿元人民币大关。

在中国整个反渗透膜市场中，国外品牌占领了约85%~88%的市场，美国陶氏化学公司和海德能公司分别占26%~30%的市场，剩余的被日本东丽公司、韩国熊津等公司占领。

在2005年，国产的反渗透膜仅占2%~3%的市场份额，但截止2010年，反渗透膜国产品牌的市场占有率已上升至10%以上，局部地区国产反渗透膜的应用率已达到20%~40%。

目前我国的反渗透膜技术已经非常成熟，性能有了很大提高，膜的脱盐率也得到增强，并在国际市场受到欢迎。

另外，国产品牌在性价比方面与国外同类型产品相比也具有很大优势。

在性能方面，国产品牌北京时代沃顿公司生产的膜产品在抗氧化、抗污染能力等方面都非常优秀，其销售额每年以20%的速度增长，并且出口销售额已经占到该公司整体销售额的40%，出口主要面向欧美、东南亚等国家。

2003年和2010年中国RO膜市场份额对比

国内企业在RO膜生产的工艺上已经十分成熟和完善，因而已实现了RO膜的全系列生产，低压纯水膜制作技术更为成熟。

但是由于国内企业生产设备的控制精度不高，如缺乏灵敏的厚度在线控制、化学药剂浓度控制、温度传感控制和张力传感控制等，加之技术引进时未获得最优最新的生产工艺和生产方法，从而致使海水淡化膜和超低压RO膜至今还很难实现规模化稳定生产。

此外，国产RO膜元件的抗污染性、抗清洗性、抗氧化性稍差，与国外最优秀产品相比尚存2~5年的差距。

在RO膜元件制作所使用的50余种原材料和辅料中，聚酯无纺布、浓水隔网等至今尚未实现国产化。

1.2UF/MF膜市场

2010年，中国超滤/微滤膜市场销售总额44.5亿元，数量达到82万支，国内每年产能达4000m2，远超市场总需求。

同期国内反渗透市场销售达到23.7亿元，销售总量47.5万支。

超滤膜（UF）作为目前最有效的水预处理方法，在国内开始迅速普及。

相对于反渗透膜强大的市场占有率，目前超滤膜还没有形成较大的市场占有率，但是在近两三年超滤膜开始翻倍增长，进入发展关键期。

与反渗透膜市场被陶氏和海德能两大巨头占据所不同，目前国内的超滤膜市场还没有形成垄断局面。

目前的市场格局如下：

以科氏为代表的几个国外知名品牌占据了国内高端市场，中低端市场被国内众多超滤厂家瓜分，其中的代表企业有天津膜天膜和海南立昇。

天津膜天膜是国内最早开发出PVDF系列中空纤维膜产品及成套装置的公司，也是国内在该方面技术最成熟的公司，它在中空纤维微滤膜、超滤膜的相关研究技术上已达到很高水平。

现在国内的超滤膜企业正在以燎原之势发展壮大。

中国UF/MF膜市场份额（2011年）

尽管中国膜产业的整体水平与国外相比还有差距，但并不是全面落后，有些企业的产品甚至超过了国外水平。

例如海南立昇公司的专利产品聚氯乙烯合金超滤膜，是中国膜品牌的一个突破，其在截留性能、抗污能力、使用寿命和耐碱性等方面均已超过了国外产品，而价格仅为国外同类产品的50%左右。

1.3MBR市场状况

膜生物反应器（MembraneBioreactor，MBR）是一种新型高效污水生物处理技术，它集膜的高效分离和生物降解于一体，是膜技术和污水生物处理技术有机结合产生的一种污水处理新工艺。

虽然中国对MBR的应用研究起步相对较晚，但发展非常迅速，最近几年在技术应用方面与国外几乎同步，并且部分领域在世界上有领先优势，主要因为中国对于MBR技术的需求远比国外迫切且市场潜力巨大。

随着膜材料价格的稳步下降，对于中国城市污水的处理和回用，MBR已成为一种很有吸引力和竞争力的技术，并逐渐进入大规模商业化应用阶段。

密云污水处理厂再生水厂（45000m3/d）、内蒙古金桥污水处理厂（31000m3/d）、北京北小河污水处理厂（60000m3/d）、北京温榆河污水处理厂（100000m3/d）等大型MBR污水处理工程近五年已相继投产。

当前，中国已经成为世界MBR工程应用增长最快的国家，特别是自2005年以来，新建大中型MBR处理量的年增长率均大于100%。

据估计，中国今后五年内MBR技术产业将以20%~30%的年增长率高速发展，远远高出国际平均增长率。

2.世界膜产业发展情况

近十年以来，随着膜科学技术日新月异的发展，微滤、超滤、反渗透等膜材料被越来越广泛地应用于水处理、食品、医药等行业。

据资料显示，最近5年全球膜市场正以大于9%的年平均增长速率迅速扩大。

在未来的5至10年内，海水淡化、工业废水处理、市政污水处理等一大批超大型项目将会渐次展开，这给全球膜企业提供了前所未有的发展机遇。

3.中国膜产业发展情况

目前，中国已经成为世界膜技术发展最活跃、膜工业增长最快、膜应用市场最大的地区之一。

横跨节能环保、新能源、新材料和新一代信息技术四大产业领域的膜工业，迎来了发展的黄金时期。

中国膜工业在国家大力支持、市场需求激增的大好形势下迅速发展。

2014年分离膜产值同比增长26.9%，达735亿元。

加上光电膜产业，膜行业产值将首次突破千亿元大关，提前一年实现“十二五”规划的预期设想。

计划到“十三五”末，膜工业产值规模再翻番，达到2500亿~3000亿元。

环渤海地区成为我国规模最大的反渗透膜、中空纤维膜生产基地;

长三角地区则形成了膜应用最大的产业集群。

据中国膜工业协会对32家骨干企业的调查，北京碧水源、宁波沁园、天津膜天膜、海南立昇、时代沃顿、杭州水处理中心、新疆德蓝等7家企业预计今年产值规模突破5亿元，其中碧水源将突破50亿元;

预计销售收入在1亿~5亿元的有江苏久吾高科、北京蓝星、江西金达莱、北京坎普尔、江苏凯米、厦门三达等18家企业。

到“十二五”末，将有近十家膜企业成功上市。

中国膜产品纷纷进入国际市场。

由于质量不断提高，性能良好，价格低廉，服务到位，大批产品和工程化技术被国外客户采用。

据膜协会对32家骨干企业的统计，今年膜产业已实现出口近30亿元人民币。

“十三五”期间，膜工业将形成“龙头企业引领、骨干企业支撑、中小企业配套”格局。

其中龙头企业将实现“5、10、20”的目标：

培育5家年产值50亿~100亿元的企业;

培育10家年产值10亿~50亿元的企业;

培育20家年产值5亿~10亿元的企业。

中国膜产业已经形成了膜生物反应器（MBR）产业技术创新战略联盟、特种分离膜工业技术创新战略联盟、国家海水淡化产业联盟、中关村新能源海水淡化产业技术创新联盟、海水利用产业技术创新战略联盟等几大产业联盟。

12月6日，在中国膜行业发展形势报告会上，中国电子信息产业发展研究院党委书记宋显珠表示，要实现“十三五”中国膜工业产值翻番目标，需要采取一些列保障措施。

一是鼓励支持技术创新。

依托骨干企业，示范建设几家国家级技术中心、省级技术中心;

支持建设一批产学研用相结合的产业技