水污染治理行业分析报告精编.docx

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水污染治理行业分析报告精编

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2016年4月

目录

一、行业管理5

1、行业监管体系5

（1）行业主管部门5

（2）行业自律性组织5

2、行业法律法规和业政策、法规6

（1）相关法律法规6

（2）产业政策6

二、水处理行业概况9

1、水处理的定义及水处理行业的构成主体9

（1）水用户9

（2）水务企业10

（3）水处理服务企业10

2、我国水环境的概况11

（1）我国人均水资源贫乏，水资源分布区域结构不合理，未来水资源供需存在较大缺口11

（2）污水排放总量持续增加，远超环境容量，水体污染严重的情况尚未得到本质改观13

（3）水资源总体利用效率偏低，尤其是农业用水效率偏低15

（4）地下水过度开采加剧，开发利用达到极限16

3、水处理市场规模及发展趋势17

（1）城镇供水17

（2）城镇污水处理19

（3）农村污水处理21

（4）工业废水处理22

三、进入本行业的主要障碍24

1、技术壁垒24

2、资质壁垒24

3、市场先行壁垒24

4、资金壁垒24

四、影响行业发展的有利和不利因素24

1、有利因素24

（1）国家的产业政策支持24

（2）市场空间广阔24

（3）社会环保意识增强25

（4）污水处理的提标改造为行业进步带来新的发展空间25

2、不利因素25

（1）行业市场化竞争机制有待完善25

（2）行业内企业创新能力弱、技术水平偏低25

五、行业风险特征26

1、宏观经济波动和产业政策变化风险26

2、宏观经济周期性风险26

3、行业竞争风险26

六、行业竞争格局26

1、甘肃金桥给排水与工程（集团）有限公司26

2、扬州澄露环境工程有限公司27

3、陕西华陆化工环保有限公司27

4、新疆德蓝股份有限公司27

5、新疆旭日环保股份有限公司28

6、北京碧水源科技股份有限公司29

一、行业管理

1、行业监管体系

（1）行业主管部门

水污染治理业的行政主管部门为环保部，主要负责环境保护工作的统一监督管理。

同时，水利部、发改委、住房城乡建设部对环保企业的经营领域和经营范围进行指导和资质管理，相关行业主管部门职能如下表所示：

（2）行业自律性组织

本行业主要行业协会为中国环境保护产业协会，其主要职责包括：

参与全国环保产业调查和行业发展规划的制定，开展环保产业发展战略的研究；为环保企事业单位提供技术、设备、市场信息，组织合作交流活动等。

该协会下设有水污染治理委员会，专门针对环境保护中的水污染治理问题展开相应的行业组织工作。

2、行业法律法规和业政策、法规

（1）相关法律法规

（2）产业政策

在经历了“先污染、后治理”的经济高速发展阶段后，我国逐步意识到环境保护的重要性，并将可持续发展纳入了科学发展观。

近年来，随着我国水污染防治和水资源保护的战略地位不断提升，政策对水处理环保行业的扶持力度不断加大，国家相继出台了多项相关重要政策措施，具体如下所示：

政策是推动我国环保行业快速发展的重要驱动力，国家通过实施积极的产业政策，有效地促进了水处理行业结构的调整，推动了行业的技术进步，规范了市场秩序，水处理行业也成为继大气环保行业之后的又一个关注重点。

二、水处理行业概况

1、水处理的定义及水处理行业的构成主体

水处理定义：

水处理是指通过物理、化学和生物等手段，调整水质，使水质达标，以满足生产和生活需要的全过程。

水处理领域涉及的范围包括自来水的生产及供应、污水处理及其再生利用、其他水处理等。

水处理行业构成主体：

水处理行业是以城市及工业为对象，以水质为中心，从事水资源的可持续开发利用，以满足社会经济可持续发展所需求的水量作为生产目标的特殊行业。

水处理行业的核心问题是研究解决城市和工业发展对水及水质不断增长的需求与水资源短缺和水环境污染之间的矛盾。

水处理行业的构成主体则大体分为水用户、水务企业、水处理企业三种：

（1）水用户

指水的终端消耗者，主要分为两大类，一类是以居民、学校、政府机关等行政事业单位为主的生活水用户，另一类是以从事生产加工企业为主的工业水用户。

（2）水务企业

主要指参与水的营运环节的企业，其中给水环节包括原水生产与供应、自来水生产与供应的企业；排水环节则包括污水收集和处理、中水与再生水利用等多个产业环节的企业。

该行业的参与者主要包括自来水厂、污水处理厂、输送管网公司等水务运营商，行业的服务对象为水用户。

（3）水处理服务企业

水处理服务企业涉及的范围十分广泛，构成了一个庞大的产业应用体系，参与者主要包括水处理设备制造商、化学品生产商、系统解决方案供应商三类，行业的服务对象为水用户以及自来水厂、污水处理厂等水务企业。

水处理行业产业结构如下图所示：

2、我国水环境的概况

水是生命之源、生产之要、生态之基。

人多水少、水资源时空分布不均是我国的基本国情和水情，而伴随着经济的快速发展，水资源短缺、水污染严重、水生态恶化等问题日趋严重，已成为制约我国经济社会可持续发展的主要瓶颈，具体表现在如下几个方面：

（1）我国人均水资源贫乏，水资源分布区域结构不合理，未来水资源供需存在较大缺口

我国是一个水资源贫乏、水旱灾害频繁的国家，人均水资源量约为世界人均水平的四分之一，是全球13个人均水资源最贫乏的国家之一。

根据国家统计局数据显示，自2000年以来，我国人均水资源大体在2000立方米左右，按国际公认的标准，属于中度缺水国家。

根据水利部统计，我国669座城市中有400座供水不足，110座严重缺水；在32个百万人口以上的特大城市中，有30个长期受缺水困扰；在46个重点城市中，456%水质较差；14个沿海开放城市中有9个严重缺水；农村还有近3亿人口饮水不安全。

除了人均水资源量十分紧张外，我国还面临水资源时、空分布不均的情况，地区分布差异性极大，与我国人口、耕地分布不相匹配。

我国的陆地水资源总体分布趋势是东南多、西北少，由东南向西北逐渐递减。

根据水利部的数据显示，从地区来看，水资源总量的81%集中分布于长江及以南地区，其中40%以上又集中在西南五省区。

此外，由于我国降水季节过分集中，大部分地区每年汛期降水量占全年的60%~80%，不但容易形成春旱夏涝，而且降水量的剧烈变化更造成江河的特大洪水和严重枯水，大量降水得不到有效利用，可用水资源量大大减少。

根据水利部的预测，预计至2030年我国人口将达到16亿人的峰值，届时人均水资源量仅有1750立方米。

在充分考虑节水情况下，预计用水总量为7000亿至8000亿立方米，要求供水能力比当前增长1300亿至2300亿立方米，全国实际可利用水资源量接近合理利用水量上限，水资源开发难度极大。

（2）污水排放总量持续增加，远超环境容量，水体污染严重的情况尚未得到本质改观

近年来，随着工业化、城镇化进程的加速以及人口的持续增长，我国污水排放总量呈现持续上升的态势。

根据环保部统计数据显示，2012年我国污水排放总量为6848亿吨，较上年增加39%。

其中，工业污水排放量2216亿吨，较上年减少37%，占污水排放总量的323%；生活污水排放量4627亿吨，较上年增加79%，占废水排放总量的676%。

多年以来，大部分污水未经妥善处理就直接排入了江河湖海，给水源造成了严重的污染，仅COD就超出环境容量四倍左右。

根据环保部统计数据显示，截至2013年末，我国十大流域的监控断面中，IV~V类和劣V类污染合计占比近30%；所有地下水监测点中，地下水污染较差和极差水质占比为596%。

虽然近年来我国环境治理力度加大，水质恶化的势头有所控制，但总体上污水处理进展仍显缓慢，达标排放率不高，我国的江河湖库水域仍受到不同程度的污染威胁。

（3）水资源总体利用效率偏低，尤其是农业用水效率偏低

根据国家统计局统计数据显示，2013年我国用水总量61834亿立方米，同比增长061%。

其中农业用水总量39215亿立方米，占全国用水总量的6342%，用水量同比增长105%；工业用水总量14064亿立方米，占全国用水总量的2274%，用水量同比下降124%；生活用水总量7501亿立方米，占全国用水总量的1213%，用水量同比增长284%。

农业作为用水大户，长期以来存在利用方式粗放的问题，农田灌溉水有效利用系数仅为04~05，与世界先进水平07~08相比有较大差距。

此外，从另一个角度来看，2011年我国消耗的每立方米水资源对GDP的贡献为8美元，仅为英国的1/23，不足日本的1/6、美国的1/3，也低于世界平均水平14美元，由此可见我国水资源的整体利用效率偏低。

（4）地下水过度开采加剧，开发利用达到极限

目前，虽然全国水资源开发利用率处于安全范围内，但北方已处于高度危险状态，在华北、西北城市所使用的水资源中，地下水的比例分别高达72%和66%，而且危险范围还在不断扩大。

从全国来看，水资源现状承载能力和生态环境容量明显不足，约有一半的水资源已被开发利用。

海河水资源开发利用率已达到100%，大大超过国际上公认的30%~40%的河流开发利用率上限。

3、水处理市场规模及发展趋势

日益紧张的水资源供需形势和持续增加的水污染排放等压力促使我国越来越重视对水环境的保护和治理。

近年来，我国通过了一系列的扶持政策并加大对节水环保领域的投资力度，以此来改变水环境的现状，为国家经济和人民生活的可持续发展创造条件，由此我国水处理行业正在面临前所未有的机遇，同时也承担着艰巨的历史责任。

（1）城镇供水

为保证城镇发展的需要，十余年来随着城镇人口的增加，我国城镇的水处理投资规模稳步上升，在发展的过程中尤其重视自来水的生产供应。

根据国家统计局公布的数据，截至2013年末，我国城市供水综合生产能力为284亿立方米/日，自2000年以来的年复合增长率为203%。

截至2013年末，我国城市供水管道长度为6464万公里，比2000年末增长超过15倍，年复合增长率为743%。

供水管网的持续建设使我国供水服务的覆盖范围不断提升，目前，我国城市用水普及率已达到97%以上。

但是，由于现运营的自来水水厂是根据1985年的水质标准设计建造的，仅对35项水质标准进行监测，仍有可能因水质问题造成消化疾病、传染病、各种皮肤病、糖尿病、癌症、结石病、心血管病等众多疾病。

随着2012年7月1日新国标《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的强制执行，明确要求生活饮用水需达到106项水质检测标准，与国际标准接轨。

在此情况下，我国大多数自来水厂现有处理工艺不适应提标以后的水质标准，这些自来水厂的水处理工艺流程都必须及时进行改进，来应对水质标准提高的要求。

根据相关规划，“十二五”全国水厂提标改造投资达到近千亿元，有望加速释放。

2000年至2013年我国城市供水综合生产能力如下：

2000年至2013年我国城市供水管道长度如下：

（2）城镇污水处理

近年来，随着经济和社会的发展，城镇用水规模不断增长，城镇污水排放量也随之不断增加，国家对污水处理基础设施投资加大，污水处理能力明显提升，行业进入快速扩张期。

根据我国住房和城乡建设部的数据显示，2010~2013年，我国城镇污水处理厂数量由2832座增加至3513座；污水处理能力由125亿立方米/日提高至149亿立方米/日；全年污水处理量由34333亿立方米上升至44460亿立方米，年均复合增长9%；平均运行负荷率由7895%上升至826%，城镇污水处理规模及处理效率实现了双提升。

但与之对应的是，2010~2013年，我国污水排放量由61726亿立方米增长至6954亿立方米，远高于污水处理厂处理污水量。

其中，仅生活污水排放量就由37978亿立方米增长至5073亿立方米，年均增幅达