实验室用设备仪器行业分析报告Word格式文档下载.docx

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（1）国家产业政策大力支持行业发展10

（2）人民群众及国家监管要求的提高11

（3）行业发展空间巨大，尚属蓝海市场11

2、不利因素12

（1）高素质人才缺乏，企业研发能力较弱12

（2）核心部件技术有待提高12

四、行业上下游的关系13

1、上游行业概况13

2、下游行业概况13

五、行业周期性、季节性与区域性特点14

1、周期性14

2、区域性14

3、季节性15

六、行业主要壁垒15

1、技术与人才壁垒15

2、客户考核认证壁垒16

3、渠道壁垒16

七、行业风险特征17

1、宏观经济波动风险17

2、技术和人才风险17

3、采购价格波动风险17

4、汇率风险18

八、行业竞争格局18

1、济南海能仪器股份有限公司19

2、上海磐合科学仪器股份有限公司19

3、上海安谱实验科技股份有限公司19

一、行业管理体制及法律法规与产业政策

1、行业管理体制及主管部门

工业和信息化部是仪器仪表行业的主管部门。

工业和信息化部是主要负责本行业产业政策、行业标准的制定和实施；

监测本行业的日常运行；

推动行业重大技术装备发展和自主创新；

协调维护本行业的战略安全。

国家质量监督检验检疫总局统一负责全国制造、修理计量器具许可、监督管理工作。

部分实验室用仪器产品属于计量器具，根据《制造、修理计量器具许可监督管理办法》、《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》等相关法律规定，接受国家质检总局的监管。

中国分析测试协会和中国仪器仪表学会分析仪器学会是仪器仪表行业的自律组织。

中国分析测试学会主管单位是国家科学技术部，是由全国分析测试及相关业务的单位和组织自愿组成的非营利性的专业性社会团体。

协会宗旨是促进我国分析测试科学技术的普及、提高和发展。

中国仪器仪表学会分析仪器学会是致力于通过组织多种形式的学术活动、技术论文、专题报告、专业展览会等，推动国内外学术和成果交流的专业性社会团体。

2、行业主要法律法规和产业政策

本行业涉及的主要法律法规如下表所示：

本行业涉及的相关产业政策如下表所示：

二、行业概况及发展趋势

1、行业概况

实验室是政府、科研院所、企业进行科学基础研究以及生物制药、化工、医疗卫生、检验检疫等社会各行各业进行分析、研究的基地。

作为引领科技进步、保障产品质量、居民健康和生活安全的重要支撑，实验室的发展水平备受重视，实验室服务行业亦因此孕育而生。

实验室服务行业是为各类实验室提供实验室方案设计、实验室用品、实验室用设备的安装调试、运行监控和维修保养等一体化服务内容，广泛服务于政府、第三方检测机构、各行业企业以及科研院所的实验检测机构、部门，在食品安全、生物制药、化工、医疗卫生、检验检疫以及自然科学的基础研究领域发挥了巨大作用。

不同类型的实验室对于实验室服务的需求也不尽相同，实验室服务需根据实验室的类型和需求提供差异化专业服务。

例如新建实验室需要提供实验室设计、实验室设备选型咨询等前期规划服务，已建立的实验室主要提供实验室用品的采购及设备安装与维护等服务。

不同类型的实验室也需要不同的实验室用品，例如用于食品安全、检验检疫的实验室需要大量的试剂和标准品，而用于化工、医疗保健等的实验室则更需要高精密度的仪器设备，而作为易耗品，实验室耗材则是各个行业、各类机构的实验室必需品。

我国实验室服务行业起步较晚，行业内早期进入者更多集中在实验室用品领域，包括实验室用仪器设备、试剂和标准品以及实验室耗材等。

经过数十年发展，我国已成为亚洲第一大实验室仪器设备制造国，目前在长三角、珠三角等地区已形成了实验室用品的产业带和产业集群，实验室用品细分行业进入快速发展阶段。

现阶段国内实验室服务行业存在两个主要问题。

一是国内实验室用品尤其是实验室用仪器设备的产品技术仍有待提高。

我国一直重视实验室用仪器设备的研发工作，“十一五”和“十二五”期间都将其列为国家科技攻关计划的重要组成部分。

经过十余年发展，国内实验室用品行业取得了长足进步，大部分通用的实验室用品已经实现了进口替代，但在产品技术、质量和规模等方面与美国、欧洲等国家仍存在较大的差距；

在技术密集的高端实验室用品领域，仍然由德国默克密理博、美国安捷伦、瑞士梅特勒-托利多等行业巨头垄断。

二是国内已有较多的实验室用品制造商，但是具备提供实验室整体解决方案能力的供应商数量较少。

随着实验室功能和作用的增加，实验室人员需要应对日趋繁重的实验、检测工作，对于实验室用品的搭配选型、日常管理、监控维保等工作无余力兼顾，迫切需要实验室整体解决方案供应商给予其提供“保姆”式的服务。

但是现阶段许多国内实验室服务供应商仍停留在产品导向型的经营理念，无法满足实验室用户的实际需求。

2、行业发展趋势

全社会对科学研究、分析检测需求的增长驱动实验室服务行业的发展。

从发达国家的发展历程看，随着社会经济发展和科技进步，国家对居民生命健康及财产安全、社会环境保护、产品质量安全、节能降耗等方面的要求会逐渐提高，从而催生对实验室及实验室服务的需求，实验室服务行业的规模亦会逐步增大。

2014年国内实验室仪器设备的产业规模达284.86亿元，2007年-2014年年复合平均增长率达21.15%，高于同期国内生产总值的年平均增长率。

国内实验室仪器设备产业规模

随着国家积极培育和发展战略新兴产业，推动产业结构升级和经济增长方式的转变，实验室服务行业作为支撑战略新兴产业发展的重要行业将迎来发展良机。

此外，各级政府通过立法、制定产品标准等方式，从源头控制产品质量、食品药品安全等问题，促使有关领域的各参与方加强对产品的检验检疫，也推动实验室服务行业的发展。

以食品安全为例，国内有数十万家食品加工企业和检测机构对实验室用品有持续、稳定的需求。

目前国内农业、质量监督检验检疫、食品药品监督管理、粮食、卫生系统初步行了四级（国家级，省级，地市级和县级）食品安全检（监）测体系，截至2012年末，前三级机构数约为2,600个，但县级食品检验机构设置存在大面积空白，配置不全。

而基层和一线的快速检测能力缺乏等能力建设问题亟待解决，需要补充、更新大量的食品安全检验仪器。

《国家食品安全监管体系“十二五”规划》规定，食品污染物和有害因素监测覆盖全部县级行政区域，监测网点由2010年的344个扩大到2015年的2,870个，年复合增长率高达152.85%；

监测样本量从12.4万个/年扩大到2015年的287万个/年，年复合增长率达187.45%。

从世界范围来看，我国实验室服务市场尚处于起步阶段，未来仍具有较大的发展空间。

基于国家对环境保护、食品安全、产品质量监督、重大自然灾害监控、基础科学研究的重视，并且实验室服务行业主要下游行业专业科研及检测机构、装备制造业、设备状态监测等近年来发展迅速，我国实验室用品需求将继续快速发展，实验室服务行业前景广阔。

三、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策大力支持行业发展

国家充分重视实验室用品产业的发展，目前已将相关项目列为国家重点扶持和发展项目。

国务院颁布的《产业结构调整指导目录》（2011年本）》（2013年修订）中将“食品质量安全检验检测相关技术及设备”列为鼓励类产业；

《高新技术企业认定管理办法》中提出将在线连续自动监测技术、应急监测技术、检测仪器技术定为国家重点支持的高新技术领域；

《国家质检总局“十二五”科技发展规划》提出建立“以国家质检中心和国家检测重点实验室为龙头、以省检测机构及检验检疫区域中心实验室为骨干、以地市和县级食品检测机构和检验检疫常规实验室为基础的食品质量安全检测体系”；

《计量发展规划（2013-2020年）》要求做好环保领域、临床检验领域、生物领域、材料科学领域的检测技术和建设设备的研究。

多领域政策频出体现了国家对本行业的鼓励支持，为产业的快速发展提供了政策层面的保障。

（2）人民群众及国家监管要求的提高

随着中国经济持续快速发展，人民群众对于生活质量的要求也在逐步提高，相应的，有关政府部门对于食品安全检查、污染治理、环境监测等领域的要求也越来越严格。

全球食品安全、环境污染等问题的日益严重，国家颁布了多项政策法规对产品标准做了规范，力求促进产业的良好发展，保障人们基本生活环境。

随着国家对环境保护、健康和安全的监管提高以及人民群众对于生活质量要求的提升，实验室服务市场和需求必将逐步增大。

（3）行业发展空间巨大，尚属蓝海市场

随着国家加大对食品安全、环境安全等切实影响人民群众生命、财产安全重要领域的投入，实验检测机构的数量在不断增加，经费投入也在逐步提高，实验室仪器设备以及实验室配套服务的新增需求不断增加。

此外，一些运行时间较长的实验检测机构由于现有设备无法满足越来越高的检测要求，也有较为迫切的设备升级需求，形成对实验室分析检测设备以及分析检测设备配套服务的更新需求。

新增需求和更新需求的双重驱动使得实验室服务行业发展空间巨大。

而目前国内专业从事实验室整体解决方案的一站式服务供应公司数量较少，该领域尚处在蓝海市场阶段。

2、不利因素

（1）高素质人才缺乏，企业研发能力较弱

实验室服务行业具有技术密集、学科交叉的特点。

包括实验室方案设计、实验室仪器设备研发以及实验室运行监控等需要具备专业知识和技能的复合型人才。

但由于起步晚，国内实验室服务行业内一直缺乏雄厚的人才储备，研发能力较弱，仪器仪表领域涉及的多个专业技术领域缺乏充分的技术、经验和人才积累，行业最前沿的先进技术均为一些国外企业所掌握。

（2）核心部件技术有待提高

由于实验室仪器设备产业涉及的技术众多，仪器设备的质量、稳定性、精密度的提高依赖于仪器核心部件的技术水平。

由于国内仪器仪表和精密制造领域核心部件的制造工艺技术水平不高，产品的可靠性和稳定性难以保证，影响了国产分析仪器产业的技术进步。

因此目前大量核心部件技术均被国外企业所垄断，国内企业很多核心部件依然需要依赖进口，严重制约了我国实验室仪器设备产业的发展。

四、行业上下游的关系

行业上下游情况

1、上游行业概况

实验室服务行业的上游是为本行业提供生产、服务所需的各类基础原材料、零部件及配件、精细化工等行业。

其中，绝大多数仪器设备制造所需原材料、零部配件属于通用件，相关行业的供应商数量较多，产品的价格较为稳定；

部分核心部件需要从国外具备垄断优势的企业进口，成本较高。

实验室检测试剂、耗材由精细化工、纺织制造、塑料制造等行业提供。

此类物资所在行业发展成熟，产品市场竞争充分，能够有效满足实验室服务行业的需求。

2、下游行业概况

实验室服务行业的下游主要包括各级政府部门、科研院所、第三方检测机构以及工、农业企业等。

目前政府部门是检验检测领域的主要力量，承担着各行业环境保护，产品、服务的质量监督的重要职能。

根据国家质检总局公布的数据，截至2013年末，国内国有检验检测机构数占检测机构总数的约80%。

第三方检测机构是独立于买卖利益双方，以公正权威的非当事人身份，根据有关法律、标准或合同进行商品检验的服务性机构。

在食品、药品安全问题日益突出的现实背景下，推动第三方检测机构的发展，不仅是对政府部门检验检测工作的有效补充，也是促进检验检测市场健康发展的重要手段。

2014年2月，国务院办公厅下发《关于整合检验检测认证机构实施意见的通知》，明确到2015年末基本完成事业单位性质的机构整合，转企改制工作基本到位，市场竞争格局初步形成。

五、行业周期性、季节性与区域性特点

1、周期性

实验室服务行