乘用车经销和汽车后市场行业分析报告Word下载.docx

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1、行业主管部门及监管体制

（1）乘用车经销

根据国家商务部2017年2月颁布的《汽车销售管理办法》，国务院商务主管部门负责制定全国汽车销售及其相关服务活动的政策规章，对地方商务主管部门的监督管理工作进行指导、协调和监督。

县级以上地方商务主管部门依据办法对本行政区域内汽车销售及其相关服务活动进行监督管理。

（2）汽车后市场服务

根据中国人民银行和银监会2017年10月颁布的《汽车贷款管理办法》，中国银行业监督管理委员会及其派出机构有权依据《中华人民共和国银行业监督管理法》等法律规定对汽车贷款人及其相关人员进行处罚。

中国人民银行及其分支机构可以建议中国银行业监督管理委员会及其派出机构对从事汽车贷款业务的贷款人违规行为进行监督检查。

根据国家工商总局2016年10月颁布的《二手车流通管理办法》，国务院商务主管部门、工商行政管理部门、税务部门在各自的职责范围内负责二手车流通有关监督管理工作。

省、自治区、直辖市和计划单列市商务主管部门、工商行政管理部门、税务部门在各自的职责范围内负责辖区内二手车流通有关监督管理工作。

根据交通部2016年4月颁布的《交通运输部关于修改<

机动车维修管理规定>

的决定》及相应修订的《机动车维修管理规定》，交通运输部主管全国机动车维修管理工作。

县级以上地方人民政府交通运输主管部门负责组织领导本行政区域的机动车维修管理工作。

县级以上道路运输管理机构负责具体实施本行政区域内的机动车维修管理工作。

根据保监会2015年12月颁布的《保险专业代理机构监管规定》，中国保监会根据《保险法》和国务院授权，对保险专业代理机构履行监管职责。

中国保监会派出机构，在中国保监会授权范围内履行监管职责。

2、行业自律组织

根据国家商务部2017年2月颁布的《汽车销售管理办法》，汽车行业协会、商会应当制定行业规范，提供信息咨询、宣传培训等服务，开展行业监测和预警分析，加强行业自律。

中国汽车工业协会是经中华人民共和国民政部批准的社团组织，具有社会团体法人资格，是在中国境内从事汽车整车、零部件及汽车相关行业生产经营活动的企事业单位和团体在平等自愿基础上依法组成的自律性、非营利性的社会团体，是世界汽车组织的常任理事会员单位，目前已同国际汽车行业组织和许多国家及地区的汽车相关组织建立了密切联系。

中国汽车流通协会是在民政部注册登记的汽车流通行业唯一的国家级社团法人组织，是由汽车销售企业、汽车生产企业的销售部门、汽车跨国公司在华机构、汽车拍卖企业、二手车鉴定评估、经纪公司、汽车配件、汽车有形市场、汽车俱乐部、汽车装饰美容及用品销售服务企业、汽车租赁企业、地方汽车流通行业组织等参加的全国性汽车服务贸易行业社团组织，总部设在北京，1990年由民政部正式批准成立。

协会工作接受国家发改委、商务部、交通部、公安部、劳动部、国家工商总局、国家税务总局、海关总署、国家统计局等政府部门的指导，发挥政府与企业、企业与企业、企业与用户之间的桥梁和纽带作用。

中华全国工商业联合会汽车经销商商会简称为全国工商联汽车经销商商会，是中华全国工商业者联合会直属商会，成立于2006年12月3日。

其工作范围包括促进会员间交流学习与合作；

代表会员向政府及整车厂等相关部门提出合理化建议，维护会员合法权益；

为会员提供金融及法律事务服务；

组织会员参加国内或国际性行业会议；

为会员引进管理和技术人力资源，帮助会员培训相关人才。

3、行业主要法律法规及政策

近年来，国家有关部门相继推出了乘用车经销和汽车后市场服务相关法律法规和政策。

主要法律法规和产业政策如下：

（1）主要法律法规

（2）国家产业政策

二、行业发展概况

1、汽车行业概况

（1）汽车产销情况

2001年我国加入WTO以来，汽车行业蓬勃发展，已经成为我国国民经济的重要支柱产业，在拉动经济增长、促进就业、增加财政收入等方面发挥重要作用。

2001年至2010年，我国汽车行业经历了高速发展的黄金十年，汽车产量和销量的年均复合增长率分别高达25.64%和25.38%。

2009年我国首次跃居成为世界汽车第一产销大国，此后连续7年产销量蝉联世界第一。

2011年以来，受宏观经济增速放缓、汽车基数较大、行业政策变化等因素影响，我国汽车产销规模增速明显放缓，汽车行业开始从“快速增长”逐渐转向“平稳增长”，2016年我国汽车产销量分别为2,811.88万辆和2,802.80万辆，较上年同期分别增长14.76%和13.95%。

（2）汽车保有量情况

2001年以来，我国汽车行业的快速发展，带来了汽车保有量的快速增长。

2001年我国汽车保有量为1,802.04万辆，2016年增长至18,574.54万辆，年均复合增长率达到16.83%。

2016年较上年同期增长14.06%，保持了较快增长。

尽管我国汽车销量增速有所放缓，但2016年我国每千人汽车保有量仅为140辆，不仅远低于美国的800辆和德国的572辆，也低于同属东亚地区日本的591辆和韩国的376辆，甚至低于全球平均水平的158辆，显示着我国汽车行业尚有发展空间，未来一段时期内仍将继续保持增长态势。

2、乘用车经销行业概况

（1）乘用车产销量情况

2011年至2016年，我国乘用车产销量均呈现上升趋势，产量由1,448.53万辆增长至2,442.10万辆，年均复合增长率达到11.01%；

销量由1,447.24万辆增长至2,437.70万辆，年均复合增长率达到10.99%。

（2）市场供求状况及变动原因

近年来，受到整车厂以销定产的生产模式和消化库存等因素的影响，我国乘用车产销率得以维持在较高的水平，2011年至2016年，我国乘用车产销率保持在99%左右。

2016年我国乘用车产销量比2015年分别增长了15.85%和15.28%。

乘用车供求两端均呈现平稳增长趋势。

（3）发展趋势

①乘用车在汽车行业中占主导地位

近年来，我国乘用车产销量增速持续高于汽车行业整体增速，成为拉动汽车行业增长的主要力量。

随着我国经济持续增长和居民收入水平不断提高，我国汽车消费特别是居民自用的乘用车消费呈现大众化趋势，并逐渐成为我国新一轮居民消费升级的热点。

2011年至2016年，我国乘用车销量占汽车行业整体的比重不断提升，2011年，乘用车销量在汽车销量中占比为78.21%，2016年乘用车占比上升至86.69%。

乘用车销售处于稳步上升的趋势且占汽车销售的比重逐年上升。

②依托4S店平台向汽车后市场服务转型

随着我国乘用车市场竞争日益激烈，行业平均利润增长空间有限，传统倚重整车销售获取利润的模式难以为继。

经销商的经营理念转变为依托4S店经销平台积累客户资源，为客户提供全方位一体化的综合性服务，发展利润水平更高的汽车后市场服务。

目前，国内大型经销商集团已发展为集配件销售、汽车美容、佣金代理、二手车等业务为一体的综合服务商。

由于汽车后市场服务的毛利率远高于新车销售，随着汽车后市场服务业务占比的提升，大型乘用车经销商集团的综合毛利率将有所提升。

③从单一品牌代理向多元化品牌代理转型

乘用车经销行业竞争激烈，随着乘用车经销商数量的不断增加，导致乘用车经销行业利润空间不断被压缩。

单一品牌代理使得经销商对整车厂依赖程度提高，同时也减少了客户的多样化选择需求，从而削弱经销商对客户的吸引力。

乘用车经销商要成长为具有一定规模的经销商集团，推行多元化品牌代理是必由之路。

④乘用车经销集团化趋势明显，行业集中度提高

随着汽车市场的日渐成熟，经销商集团化成为乘用车经销行业的发展趋势。

根据Wind的统计数据，2010年，我国乘用车经销商百强企业营业收入超500亿的仅有2家，2016年增加至6家。

随着行业集中度的不断提高，大型乘用车经销商的市场份额不断增加，进一步增强其在乘用车经销行业的话语权，也为乘用车经销行业并购奠定基础。

3、汽车后市场概况

（1）汽车后市场规模

乘用车是高价值耐用性工业产品，其自身具有的耐用性和高价值造成其需要大量的售后服务，这种服务需求造就一个庞大的汽车后市场。

随着我国汽车保有量的不断攀升，汽车后市场规模保持了较快增长。

根据中国汽车工业协会统计，2011年，我国汽车后市场规模仅为3,850亿元，2016年增长至8,800亿元，期间年均复合增长率达到17.98%。

经销商提供汽车后市场服务的常见形式为4S店模式，经销商在客户购置车辆后为其提供维修保养服务和综合服务等汽车后市场服务。

4S店作为经销商提供汽车后市场服务的平台，4S店的数量是影响汽车后市场规模的重要因素之一。

2011年至2016年，我国4S店数量不断增加由20,181家增加至23,480家，4S店数量的增加为汽车后市场服务行业的稳定发展提供了保障。

汽车后市场服务的需求与汽车保有量和汽车车龄有密切关系，一般而言车龄在3年以内的维修保养服务需求较小；

车龄在3年以上的汽车在行驶过程中的问题将逐渐增多，维修保养服务需求开始增加；

车龄在6年以上的汽车在汽车维修、二手车交易等汽车后市场服务需求达到最高。

2016年我国汽车保有量已经达到18,574.54万辆，较2015年增长了14.06%，保持了较快增长。

根据中国汽车工业协会的统计数据，我国3年以上车龄的汽车占比超过60%。

随着未来我国汽车保有量的持续增加和汽车车龄的显著增长，将进一步催生汽车后市场服务需求的爆发性增长。

①汽车后市场步入快速增长期

随着我国整车销售利润水平不断下降，汽车后市场将迎来快速增长。

根据中国汽车工业协会资料显示，与欧美国家相比，我国整车销售利润呈下降趋势，步入成熟期后将进一步下滑，而汽车后市场利润则呈现快速增长趋势并在步入成熟期后进一步上升。

预计我国汽车后市场将步入快速增长期。

②互联网+汽车后市场

互联网重塑汽车后市场产品渠道和服务模式，推动产品、服务电商化。

互联网可以将供应链条变短，减少流通环节，从而降低配件成本。

互联网平台作为线上前台，提供充分的信息资源，有利于消除信息不对称，并易于形成标准化的服务与产品；

用户通过线上平台充分比对整车价格与服务等相关信息，根据自身需求挑选汽车；

用户通过线上信息找到线下乘用车经销商，进行线下交易，从而形成闭环。

③消费群体和消费观念的改变，促进汽车后市场的快速发展

随着80后和90后新生代消费群体逐步进入社会，新生代消费群体比例持续升高，其对消费需求多元化特征日趋明显。

新生代消费群体的消费观念更加倾向于通过信贷、购买二手车或者融资租赁等方式进行乘用车消费，也将促进汽车后市场的快速发展。

三、行业竞争格局及市场化程度

目前，我国汽车行业形成了以品牌授权4S店为主，汽车交易市场为辅的市场格局，4S店是拥有完整汽车经销服务能力的渠道终端，覆盖售前、售中、售后全过程；

汽车交易市场主要指一些小规模的经销商（一般是做二、三级代理）租借汽车市场的摊位或者店面开展汽车零售的一种模式。

4S店以乘用车经销和汽车后市场服务业务为主，行业竞争格局如下：

1、乘用车经销行业

目前，我国乘用车经销行业呈现整体数量较多、规模较小的特征，从而导致行业集中度不高，市场竞争激烈。

根据博思数据研究中心数据显示，2011年至2016年，我国汽车经销商数量由17,215家增长至27,022家，年均复合增长率达到9.44%