我国真空设备制造行业概况研究Word文件下载.docx

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目前，真空设备制造行业的自动化程度不高，从整体上来看仍属于劳动密集型产业。

同时，真空设备生产过程中大量使用钢材等资源性材料，因此，真空设备制造行业也属于资源密集型行业。

（2）行业集中度相对较低

目前，除部分细分行业外，我国真空成套设备市场较为分散，行业内部尚未形成占据统治地位的企业。

（3）行业结构失衡

近年来，我国的真空成套装备制造行业通过自主研发掌握了部分主流生产技术，发展取得了长足进步，但是行业整体仍然呈现出技术水平较低的特点，存在明显的结构性失衡现象。

目前，国内中低端市场呈现出无序、盲目扩张的态势，供给过剩，竞争激烈；

但是高端市场却供给不足，依靠进口。

（4）具有经济周期性

长期来看，真空装备制造行业具有经济周期性，波动周期基本与宏观经济周期保持一致。

目前，我国正在进行经济结构的深入调整，经济增长正在由政策刺激向自主增长有序转变，产业升级、节能降耗带来新型工业化建设需求，真空装备制造行业也将向技术型、节能型方向调整。

目前我国经济持续稳定增长，预计我国真空设备制造行业也将持续处于一个稳定上升的周期当中。

2、行业发展趋势

近年来，我国真空设备制造行业持续快速发展。

随着我国产业结构调整升级，高效、节能产品的需求不断增加，我国真空设备制造行业迎来新的增长点，发展前景广阔，主要呈现出以下发展趋势：

（1）高效化、节能化

通过优化结构设计、采用新材料、改进制造工艺等，能够减少工作时间、降低能耗，提升工作效果。

近年来，我国真空成套设备能效水平逐步提高，但与发达国家相比，总体能效水平仍然较低。

同时，由于匹配不合理、调节方式落后等原因，我国真空成套设备系统的运行效率也偏低。

通过推广高效节能产品、淘汰在用低效产品、对低效产品进行高效再制造，可从整体上提升产品系统效率。

（2）技术水平不断提高

目前，我国已经成为真空成套设备产业的生产大国和出口大国，但生产的大多是低效耗能的中低端产品，技术含量相对不高，高端产品仍然主要依靠进口。

近年来，为了应对日趋激烈的国际竞争，国内企业加快引进国际先进技术，并加大自主研发力度，以提高产品的技术含量。

因此，我国真空成套设备制造业的技术水平必然会不断提高。

（3）专业化、特殊化、个性化

随着真空成套设备制造行业技术的不断进步和需求的不断多样化，行业正向专用性、特殊性、个性化方向发展，不同的使用场合、不同的负载类型将使用不同类型的产品，定制化产品的研发和制造将成为衡量业内企业未来发展潜力的重要方面。

同时，真空成套设备产品也在向机电一体化、智能化和组合化方向发展。

3、行业市场规模

公司所处真空成套设备行业下游主要为电工装备制造、海工装备制造等领域；

公司技术部门正在研发真空镀膜设备相关技术，随着相关技术的成熟，公司将逐步进入真空镀膜设备制造领域。

公司所处的真空成套设备制造行业的市场需求与下游行业的市场的规模呈正相关关系。

（1）电工装备制造行业规模

电力是影响国家经济发展的重要能源，通过将各种一次能源转换成电能供给生产和生活使用，促进国家经济的发展。

用电的需求促进电力工程建设投资的需求；

电力工程建设投资带动电源及电网建设；

电源建设形成对输配电及控制设备的需求，电网建设形成对输变电设备的需求；

输变电设备的需求带动变压器等电工产品的需求；

最终带动真空干燥设备的需求。

根据中国电力企业联合会统计数据，2017年，全国全社会用电量6.3万亿千瓦时，人均用电量4538千瓦时，人均生活用电量625千瓦时。

全社会用电量同比增长6.6%，增速同比提高1.6个百分点。

随着产业结构调整深化和工业转型升级加快，我国电力消费将逐步进入结构优化、维持高位、低速增长的态势，到2020年全社会用电量预计将达到6.6~7.6万亿kWh。

在此背景下，电力建设仍将保持较高的投资规模。

根据中国电力企业联合会统计数据，2017年全年共建成“两交六直”特高压输电工程，其中，国家大气污染防治行动计划特高压交直流工程全面建成。

全国完成跨区送电量4235亿千瓦时、同比增长12.1%，跨省送出电量1.13万亿千瓦时、同比增长12.7%。

根据国家能源局发布的《配电网建设改造行动计划（2015-2020年）》，2015-2020年，配电网建设改造投资将不低于2万亿元，“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元，其中设备投资1.2-1.4万亿元，彻底解决目前“重发轻供”的困境。

预计到2020年，高压配电网变电容量达到21亿千伏安、线路长度达到101万公里。

根据国家能源局数据，2012年至2016年国家电网工程投资额相关情况如下表：

未来一段时间随着国家电网投资的不断增长与加大，真空电工装备制造的市场规模也将进一步增加。

（2）电动汽车制造行业规模

电动汽车发电机的干燥绝缘离不开真空干燥设备，公司生产的成套真空干燥设备可应用于电动汽车发电机的生产过程。

2016年2月，公司与比亚迪汽车工业有限公司签订《设备采购合同》，向比亚迪汽车工业有限公司销售真空浸漆设备，公司的成套真空设备在新能源汽车领域已有成功应用经验。

根据《节能与新能源汽车网》资料，2017年我国纯电动汽车产量为69.16万辆，较2016年增长62.82%。

2012年1月至2018年1月，中国纯电动汽车分车型产量情况如下图：

2016年12月，财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委联合公告2017-2020年新版新能源汽车推广应用财政补贴政策。

新的财政补贴政策在补贴门槛、补贴金额以及补贴方式等方面做了进一步的修正与改进，政府大力推进新能源汽车发展的趋势不变，新能源汽车长期发展前景。

（3）海工装备制造行业规模

公司开发的海工装备主要应用于海上平台或油轮，对抽采的原油进行真空闪蒸脱气处理，分离原油中的轻质成分。

根据国海证券研究报告，受OPEC限产及全球经济复苏影响，原油供需再平衡可期，油价有望企稳回升。

一方面，OPEC减产协议执行率高，年初至今各国总计减产180万桶/年，且大概率会延长协议执行期限，原油供给有望得到进一步收缩；

另一方面，IMF预计2018年全球GDP增速将上行至3.7%，超过2016年的3.21%，全球经济的复苏有望推动原油需求的增长；

近期ICE布油价格高点上涨至70美元/桶左右，反映行业供需关系正在发生积极改变。

与此同时，油价的企稳回升也推动了石油企业资本开支预算。

根据招商证券研究报告，2017年中海油上游勘探开发计划资本开支较2016年增加20%-40%，海工真空设备提供商，有望充分受益国内油公司勘探开发力度。

（4）金属制品行业规模

公司开发的真空冶炼系列产品适用于特殊钢、精密合金、高温合金、钛合金、铜及铜合金、磁性材料等在真空下进行熔炼和浇铸。

在国家相关部门严格产能审核、环保高压加速产能结构升级的情况下，不锈钢等特钢弹性需求释放、刚性需求拓展将促进需求增长，2017年以来供需格局持续向好，预计2018年新增不锈钢粗钢产能782万吨，国家严格产能审核、供给侧改革和环保高压将促不合规产能退出（规模在772万吨左右），产能处于持续扩张期。

根据中国特钢企业协会不锈钢分会在2017年中国不锈钢行业年会上的会长报告《把握机遇乘势作为加快中国不锈钢行业转型升级》，预计2018年不锈钢产量还将继续增长，增幅为4%左右至2700万吨。

同时，城镇化建设促不锈钢弹性需求持续释放，机械工程、电器等领域和新兴领域的刚性需求逐步拓展，预计2018年不锈钢消费量同比增5%～10%。

在国家供给侧改革，环保高压的情况下，特种钢、金属合金等领域将促使不合格的产能退出，消费需求的增长将带动合格产能逐步增加，从而带动专注于高端真空金属冶炼设备的生产商业绩提升。

未来随着国内电力设备投资规模的不断增大，新能源汽车市场规模的不断扩大，海油公司勘探开发力度和投资的加大以及金属制品行业的回暖，公司现有产品应用行业的规模扩张将推动真空装备制造行业的规模扩张。

公司技术部下设的光电中心主要负责研究真空镀膜设备相关技术，真空镀膜技术广泛应用于带触摸屏的消费电子产品、医疗器材、汽车灯饰、薄膜太阳能光伏板等市场空间巨大的应用领域。

4、行业上下游

（1）行业的上下游

真空成套设备制造行业的上游为各类真空泵、钢材、真空容器、冷凝器等原材料及配件供应商，下游行业主要包括电工装备制造企业、海工装备制造企业、金属冶炼企业、带触摸屏的消费电子产品制造企业等。

（2）上游行业发展对行业的影响

真空成套设备制造行业采购的主要配件包括各类真空泵、钢材、真空容器（真空罐、浸漆罐等）、冷凝器、轴承、烘箱、钢架等配件。

相对而言，原材料的价格波动主要受钢材价格的影响。

作为各类配件的主要原材料的钢铁的市场价格波动较大，会对行业企业的成本造成较大影响。

目前，除各类高性能的真空泵外，主要的配件我国基本可以自给自足，为行业的可持续发展提供了重要保障。

（3）下游行业发展对电机行业的影响

真空成套设备广泛应用于国民经济的各个领域，其下游行业包括电力、海工、金属冶炼、消费电子、汽车灯饰、光伏等等，这些行业是否景气将直接影响真空成套设备的市场需求。

近年来，我国宏观经济整体向好，GDP保持较高的增长速度，为前述行业的发展提供了较好的经济环境。

同时，我国正在加快新型工业化的进程，需要机械装备生产行业提前发展，为各行业生产技术装备的更新升级提供设备支持。

因此，我国目前的政策和市场环境都都有利于推动真空成套设备制造行业的发展。

5、行业进入壁垒

（1）资金壁垒

真空成套设备制造行业存在规模经济效应，因此当企业达到一定的生产规模时能有效降低综合制造成本，保证企业的合理利润空间。

在企业成立之初，需要投入大量资金进行基础设施建设及生产设备购置；

而在生产过程中，由于原材料成本占比较高，且价格波动较大，为了能抓住有利时机采购原材料，控制生产成本，企业也需要较强的资金实力。

另外，规模较小的企业由于本身抗风险能力较小，又容易受到原材料价格波动、人力成本上升等经营环境变化对生产成本带来的不利影响，难以有效控制成本，容易陷入经营困境，很难实现赢利。

（2）人才和技术壁垒

目前，国内真空成套设备制造行业已经达到一定规模，行业竞争日趋激烈，但多数企业，特别是中小企业并不具备自主技术研发能力，产品生产的自动化、机械化水平低，难以保障产品品质，也很难跟上行业发展。

为了摆脱野蛮的纯价格竞争，企业需要具备较强的技术人才储备和创新研发能力，不断提高自己的核心竞争力。

同时，随着