饲料行业分析报告Word文档下载推荐.docx

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3、行业主要产业政策

饲料产业的发展不仅为现代养殖业提供坚实的物质基础，也为粮食和粮油食品工业副产物高效转化提供有效途径，对促进农业增效、农民增收和农村发展具有不可替代的作用。

近年来，饲料行业一直受到国家政策方面的大力支持和推进，行业整体以及公司所处细分行业主要的产业政策如下：

（1）关于促进饲料业持续健康发展的若干意见

2002年7月，农业部颁布《关于饲料业持续健康发展的若干意见》，提出“发展饲料业是推进农业和农村经济结构战略性调整的重要方面。

大力发展饲料业，不仅能够带动饲料作物种植和养殖业的发展，促进农业结构调整和优化，而且还可以促进粮食加工、转化与增值，推进第二、三产业的发展，提高农业的综合效益”。

若干意见同时指出，要从“充分认识饲料业持续健康发展的重要意义，明确饲料生产和安全监管的目标，优化饲料产业结构和布局，大力推进饲料业科技进步，依法加强饲料质量安全监管，进一步深化饲料企业改革，加强对饲料工作的领导”等多个方面促进我国饲料行业健康发展。

（2）《饲料工业发展第十二个五年规划》

2011年9月，农业部颁布《饲料工业发展第十二个五年规划》，明确了饲料工业的重要性，即“饲料工业是支撑现代畜牧水产养殖业发展的基础产业，是关系到城乡居民动物性食品供应的民生产业”，并提出了“饲料产量平稳增长，质量安全水平显著提升，饲料资源利用效率稳步提高，饲料企业生产经营更加规范，产业集中度继续提高。

通过5年努力，初步实现由饲料工业大国到饲料工业强国的转变”的总体目标。

《饲料工业发展第十二个五年规划》针对“饲料产量目标”提出，争取到2015年，“我国饲料总产量达到2亿吨。

其中，配合饲料产量1.68亿吨，浓缩饲料产量2,600万吨，添加剂预混合饲料产量600万吨，主要饲料添加剂品种全部实现国内生产”。

关于饲料企业发展，《饲料工业发展第十二个五年规划》指出，“年产50万吨以上的饲料企业集团达到50家，其饲料产量占全国总产量的比例达到50%以上，饲料企业抗风险能力明显增强”。

《饲料工业发展第十二个五年规划》同时指出，“促进饲料企业整合”将是整个饲料行业的发展趋势，“鼓励饲料企业采取兼并重组、产业联盟等形式进行整合融合，提高行业集中度。

支持饲料生产企业向饲料原料生产、畜牧水产养殖、加工等领域延伸产业链，增强抗风险和可持续发展能力”。

（3）《全国畜牧业发展第十二个五年规划（2011-2015）》

2011年11月，农业部印发《全国畜牧业发展第十二个五年规划（2011-2015年）》，明确了“畜牧业作为我国农业农村经济的支柱产业，对保障国家食物安全，增加农牧民收入，保护和改善生态环境，推进农业现代化，促进国民经济稳定发展，具有十分重要的现实意义”。

《全国畜牧业发展第十二个五年规划（2011-2015年）》对饲料工业提出稳步发展目标：

“到2015年，工业饲料产量达到2亿吨。

年产50万吨以上的饲料企业或集团达到50家，饲料产量占全国总产量的比例达到50%以上”。

二、饲料行业发展状况

饲料是指能提供动物所需营养素，促进动物生长、生产和健康，且在合理使用下安全、有效的可饲物质，包括单一饲料、预混料、浓缩料、配合料和精料补充料。

1、饲料产品的分类

饲料产品常见的分类方法包括根据饲料营养成分和使用比例分类、根据饲养对象分类、根据饲料加工工艺分类等。

其中，前两种是饲料工业的常用统计分类方法。

（1）按饲料营养成分和使用比例分类

预混料、浓缩料和配合料是饲料加工过程中按照不同的需求，逐步进行深加工产生的不同营养成分、不同浓度的饲料种类。

三种饲料的生产流程可以简化示意如下：

预混料是饲料生产的核心，是饲料加工生产的基础；

预混料添加适量的蛋白质原料（如鱼粉、豆粕以及棉粕、菜粕、麻粕、花生粕等杂粕等）就构成了浓缩料；

浓缩料再添加能量饲料原料（如玉米和麦麸等）就构成了配合料，可以直接进行饲喂。

预混料、浓缩料和配合料的不同点比较如下：

（2）按饲料喂养对象分类

按照饲养对象的不同，饲料可以分为猪饲料、禽饲料、反刍料、水产料及其他特种料。

在此基础上，按照饲养对象的不同生长阶段可以进行进一步细分。

以猪饲料为例，根据生猪生产的不同阶段可以分为以下几种：

（3）按饲料物理形态及加工工艺分类

根据不同动物的食用习性以及不同年龄段的消化特征，将饲料制成最适用的物理形态。

2、我国饲料行业的产量及分布

（1）我国工业饲料产量

饲料行业是我国国民经济中不可或缺的重要行业，作为连接种植业与养殖业的饲料行业，其发展对促进粮食高效转化增值、农产品精深加工和畜牧水产养殖起到良好的基础支撑和保证作用。

饲料行业发展水平的高低，已成为衡量现代农牧业发展程度的重要标志。

我国饲料业起步于上世纪70年代，经过四十多年的发展，已形成了以饲料加工业、饲料原料工业、饲料添加剂工业、饲料机械工业以及饲料科研教育、质量安全检测与监管体系等为支撑的比较完整的饲料工业体系，饲料产品品种齐全。

我国饲料工业伴随着畜禽、水产养殖业的快速发展而迅猛发展，从1992年起饲料总产量跃居世界第二位，到2011年我国饲料总产量跃居全球第一，至2015年已经连续5年占据世界饲料总产量首位，饲料产量首次突破2亿吨。

根据全国饲料工作办公室历年发布的《饲料工业年鉴》和《全国饲料工业统计资料》，我国1990年至2014年工业饲料产量如下表：

1990年至2014年，我国工业饲料产量从3,194万吨增长至19,727万吨，年均复合增长率达到7.88%。

2014年，我国配合饲料、浓缩料、添加剂预混合饲料的产量分别为16,935万吨、2,151万吨和641万吨，占总产量比重分别为85.85%、10.90%和3.25%。

1990年至2014年我国工业饲料产量如下图所示：

（2）我国饲料品种分布

猪饲料和禽饲料是我国饲料产品结构中的主要品种。

根据全国饲料工作办公室发布的历年《饲料工业年鉴》和《全国饲料工业统计资料》，我国2006年至2014年养殖类别的饲料品种产量如下表：

2014年，我国猪饲料产量为8,616万吨，同比增长2.4%；

蛋禽饲料产量2,902万吨，同比下降4.4%；

肉禽饲料产量5,033万吨，同比增长1.7%；

水产饲料产量1,903万吨，同比增长2.1%；

反刍动物饲料产量876万吨，同比增长10.2%；

其他饲料产量397万吨，同比增长37.8%。

从品种上看，2014年的饲料增长主要以猪饲料为主。

2014年我国各饲料品种产量占比情况如下图：

猪饲料在我国饲料市场上占据重要地位，与猪肉在我国膳食结构中占有重要地位密切相关。

2006年至2014年，我国猪饲料产量如下图所示：

从2006年至2014年，猪饲料产量由4,015万吨增长至8,616万吨，年均复合增长率为10.01%，2014年，猪饲料产量占我国饲料总产量的43.68%，是我国饲料市场最大的品种。

（3）我国饲料行业地区分布

从区域发展来看，国内饲料行业的产业区域主要集中在东部沿海地区和部分省份。

2014年，东部地区（北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南、辽宁）饲料总产量为10,216万吨，占全国饲料总产量51.8%；

中部地区（山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南、黑龙江、吉林）饲料总产量5,638万吨，占全国饲料总产量的28.6%；

西部地区（内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、山西、甘肃、青海、宁夏、新疆）饲料总产量为3,873万吨，占全国饲料总产量的19.6%。

2014年，我国突破千万吨的省份达到9个，分别为：

广东、山东、河南、辽宁、河北、湖南、四川、广西、江苏，以上9省总产量为12,502万吨，占全国总产量的63.4%。

农业部在《饲料工业发展第十二个五年规划》中提出，要“根据不同区域资源特点、养殖业基础及发展趋势，进一步优化饲料工业布局，促进东部、中部、西部和东北等不同地区饲料工业协调发展”。

对下游养殖行业日趋严格的环保要求也促使我国饲料行业逐渐从东部沿海经济发达、人口稠密地区向中西部地区均衡发展。

未来一段时间内，中西部地区饲料销售量的增长速度将持续高于东部沿海地区。

3、饲料行业供求状况和竞争格局

（1）我国饲料行业的需求情况

饲料产业的快速发展主要取决于畜牧业生产规模的扩大、养殖方式的转变及饲料企业竞争力的提升。

近二十年来，随着我国经济持续快速增长，人们饮食结构发生改变，拉动畜禽产品需求规模的扩大。

城市化进程的加快和国家相关政策的扶持，使畜牧业规模化养殖比例得到提高，这些因素都推动了饲料市场销量迅速增长。

我国1990年至2014年肉类产量如下表：

1990年至2014年，我国肉类总产量从2,857万吨增长至8,706万吨，年均复合增长率达到4.75%。

其中，2014年我国猪肉产量为5,671万吨，占肉类总产量比重为65.14%。

得益于我国猪肉消费量的稳步增加，未来饲料行业依然存在广阔的发展空间。

（2）我国饲料行业经营集中度

①饲料工业企业数量变动趋势

随着饲料行业的快速发展，饲料产能不断扩张。

激烈竞争导致利润水平不断下降，大量规模小、技术水平低、管理能力弱的中小饲料企业在竞争中逐步退出市场，而大企业则利用行业整合机遇及其规模优势，通过兼并和新建扩大产能产量，提升了行业的集中度，促使我国饲料行业逐渐向规模化和集约化转变。

从饲料企业数量来看，从2008年以来，我国饲料工业企业数量出现总体下降的趋势。

按照企业产品类型统计，2009-2015年我国饲料加工企业数量如下表：

根据新修订的《饲料和饲料添加剂管理条例》等要求，从2014年7月起，饲料生产企业统一使用新的生产许可证，原有的审查合格证作废。

饲料生产企业准入门槛提高，在工艺设备、质量控制、从业人员资质等方面提出了更高要求。

根据中国饲料工业协会统计的数据，2013-2015年我国饲料加工企业的数量连续呈现下降的趋势，分别为10,113家、7,617家、6,772家，其中2015年较2013年减少3,341家，下降幅度达到33.04%。

②规模以上饲料工业企业产量变动趋势

根据《2013中国饲料工业年鉴》统计，2003-2012年，单个年产10万吨以上的企业数量呈增长趋势，详情如下图所示：

从单厂规模来看，2012年，年产10万吨以上的企业（单厂）423家，比2011年360家增长63家。

2012年年产10万吨以上企业饲料产量7,154万吨，占全国饲料产量37%，2011年产量6,171万吨，占全国总产量的34%，2012年比2011年提升3个百分点。

以集团产量计算，2012年，全国前30位饲料企业（集团）总产量为8,858万吨，占全国饲料总产量45.5%，比2011年提高2.3个百分点。

其中，年产百万吨的饲料企业（集团）从2011年18家提高到20家。

（3）行业利润的变动趋势和变动原因

近年来，在激烈竞争的市场环境下，人工、管理、物流等综合生产成本全面上涨，玉米、豆粕等主要原材料价格受国际市场价格和国家粮食调控政策的影响有所下降。

随着技术进步和市场竞争加剧，饲料行业兼并整合的进程将逐步加快，随着落后产能的退出，饲料行业平均利润率稳中有升。

通过