有机硅行业分析报告Word文档格式.docx

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（1）产品细分进一步加强8

（2）行业整合度提升，技术进步是关键8

（3）应用领域进一步扩张9

三、行业上下游情况10

四、行业壁垒12

1、技术壁垒12

2、市场服务壁垒12

3、人才壁垒13

五、影响行业发展的因素13

1、有利因素13

（1）产业政策的支持13

（2）需求持续扩张14

六、行业竞争状况15

1、行业竞争格局15

2、主要企业简况16

（1）浙江新安化工集团股份有限公司16

（2）中国蓝星（集团）股份有限公司16

（3）江苏宏达新材料股份有限公司17

（4）天辰新材17

（5）森日材料17

（6）道康宁18

（7）信越化学18

（8）瓦克化学18

（9）迈图高新材料19

七、行业风险特征19

1、采购集中风险19

2、人才流失风险19

3、宏观经济风险20

一、行业管理

1、行业主管部门

有机硅行业目前所采取的管理模式为行业自律和行政监管相结合，主管部门包括国家发展与改革委员会、国家商务部、质量技术监督局等，负责制定具体的产业政策，指导技术改造。

而中国胶粘剂协会和中国氟硅有机材料工业协会有机硅专业委员会等行业自律协会负责收集、整理、研究行业发展情况，为会员企业提供服务、行业自律管理，同时向政府部门提出产业发展的相关意见和建议。

2、行业主要法律法规、行业政策

二、行业发展状况

1、行业简介

有机硅即有机硅化合物，主要是指具备O-Si-O键结构的聚合物，该结构决定了有机硅产品兼具无机和有机材料的双重属性。

有机硅化合物包括硅油、硅橡胶、硅树脂和硅烷偶联剂四大类，其中硅橡胶产量大，在有机硅化合物产品构成中占五成以上，也是目前应用较为广泛的有机硅化合物。

有机硅产品具有电气绝缘、耐辐射、阻燃、耐腐蚀、耐高温低温等良好特性，因此其广泛应用于各个行业，主要包括建筑、电子电气、汽车、化工、医疗、纺织、航空等行业。

其部分主要产品及主要行业应用情况如下表所示：

从产业链来看，有机硅产业链可分为原料、单体、中间体、产品制造四个环节，上游以硅粉和氯甲烷为原料合成得到甲基氯硅烷等有机硅单体。

有机硅单体主要包括甲基氯硅烷、苯基氯硅烷等，其中甲基氯硅烷最重要，用量占整个单体用量的90%以上，其次是苯基氯硅烷。

以甲基氯硅烷为主要原料，经过水解、裂解等工序进而制成以二甲基环硅氧烷混合物或者八甲基环四硅氧烷为代表的有机硅中间体。

有机硅中间体是合成有机硅深加工产品的直接原料，主要包括六甲基二硅氧烷、六甲基环三硅氧烷、八甲基环四硅氧烷、二甲基环硅氧烷混合物等线状或环硅氧烷系列低聚物。

将有机硅中间体与补强剂、填料、交粘剂、催化剂等混配，就可以制备有机硅产品。

有机硅产业链情况具体如下图所示：

有机硅的上游主要是硅粉和氯甲烷等原材料市场，其产能和价格的变动将对有机硅原材料供应的稳定性和有机硅产品生产成本产生一定影响。

而下游产品的深加工与需求的延伸对有机硅行业的发展同样存在较大的牵引作用，其需求变化将直接决定有机硅行业未来的发展前景。

2、行业发展历程

我国有机硅工业起步较晚，20世纪50年代初，国内先后建立了研究、试验和小型生产装置，当时的有机硅产品多为军工配套，单台能力小，综合利用差；

70年代末在国防、科技、日常生活等国民经济各个领域开始推广应用；

80年代组织攻关推广，转向民用，先后建立几套甲基单体生产装置；

90年代，江西星火有机硅厂在国内率先建立起万吨级甲基氯硅烷生产装置，标志着中国有机硅单体开始迈向规模化、大型化生产。

近年来，随着建筑、电子电气、汽车、化工、医疗、纺织、航空等行业对有机硅材料的旺盛需求，我国有机硅产业得到了迅速发展，已成为高性能化工新材料领域中的重要支柱产业。

3、行业发展特征

有机硅产品与上游行业的关联性较低，上游行业的主要影响体现在本行业采购成本的变化，上游行业的产能、需求变化对有机硅行业自身发展的影响较小，在有机硅产品成本构成中不具有决定性作用。

有机硅行业产品应用较为广泛，因此下游用户较为分散，具有明显的上游企业集中生产，下游分散加工的行业特征。

例如国内有机硅行业单体和中间体产能主要集中在新安股份、星新材料中等少数企业中，下游产品产能分散至上千家小型生产企业，产品种类也较多。

下游有机硅加工行业具有较强的技术服务属性，企业以客户需求为导向研发产品，与客户形成稳定合作关系，从而形成相应的技术壁垒。

4、行业发展趋势

（1）产品细分进一步加强

从国外有机硅行业企业发展经验来看，深度开发产品是有机硅行业企业的发展方向之一，通过与下游客户的进一步合作加强，满足客户的不同需求，有机硅行业企业需要根据客户的不同需求进行多样产品的研发，从而推出不同的细分产品。

（2）行业整合度提升，技术进步是关键

从产业链上分析，目前中国有机硅企业基本能够满足终端行业需求，但是在高端、精细的制造业领域，例如航天航空、军事装备等，国内技术则显得乏力。

在高端技术落后的情况下，大型的有机硅生产企业纷纷开始向产业链中下游的高附加值领域发展，而原本竞争激烈的有机硅市场也将进一步整合：

行业龙头加大对市场份额的竞争，导致大量的中小型企业因为成本和技术等问题逐渐消失。

此外，道康宁与瓦克合作投资建立的生产基地，也在一定程度上影响着有机硅行业的生态发展。

因此，在未来一段时间内，有机硅生产企业将加强互相整合的力度，强强联手，对抗竞争。

一方面要加强自主研发，另一方面更要积极引进国外先进设备，提高单套装置利用率，增加产品的附加值。

（3）应用领域进一步扩张

有机硅材料的下游应用领域广泛，随着有机硅的工业化生产取得突破，产品生产成本大幅下降，未来有机硅将越来越多的替代天然橡胶和现有的石油基材料。

例如：

在汽车领域，有机硅材料应用空间十分广阔。

在汽车上的应用多达几十个部位，相比应用于汽车密封胶条和减震器件的三元乙丙橡胶，有机硅橡胶不仅价格便宜，而且可大幅度提高汽车的安全性能，因此将存在逐步替代石油基橡胶的趋势；

电子工业也是有机硅产品的重大消费领域，近年来国内电子工业在国家扩大内需和消费升级政策作用下，仍有望保持较快增长，带动有机硅橡胶消费量的提升。

又如：

随着国内LED技术的快速发展，传统的封装材料已不能满足要求，而有机硅材料具有耐冷热冲击、耐紫外线辐射、无色透明等优点，是白光功率型LED的理想封装材料。

近几年，LED显示屏幕灌封胶都保持了较快的增长；

此外，高温硫化硅橡胶（HTV）在游泳潜水装备领域也有较快发展，硅橡胶制的游泳潜水装备正在逐渐取代传统的合成橡胶装备，这将在极大程度上带动高温硫化硅橡胶（HTV）的消费。

而加成型液体硅橡胶（LSR）凭借其加工成型方便等优势，不断扩大生产规模，将在高压输变电领域的绝缘材料上逐步取代传统的混炼胶。

三、行业上下游情况

有机硅的产业链上游为硅氧烷原料供应商，生产有机硅单体，主要为甲基氯硅烷、苯基氯硅烷等。

目前，有机硅产业链上游主要生产商为美国道康宁（DowCorning）公司、德国瓦克化学（WackerChemie）公司、中国蓝星、美国迈图高新材料（Momentive）公司、日本信越（Shin-Etsu）公司和中国新安。

2014年6家公司硅氧烷（硅橡胶）产能合计约164.6万吨/年，约占全球总产能的68.2%。

2014年中国有机硅单体生产企业共15家，总产能达到113.5万吨/年（折硅氧烷），产量为70.2万吨/年（折硅氧烷），产能和产量分别同比增长14.0%和9.5%。

2014年世界主要硅氧烷产能产能及分布统计情况如下图所示：

2002-2014年中国甲基单体产能、产量统计及预测如下图：

近年来，中国甲基单体产能与产量均逐年增长，但产量增速有所放缓，并稳定在10%左右。

下游方面，有机硅橡胶是以有机硅为原料的深加工产品，也是目前产量最大的深加工产品，占到有机硅深加工产品的60-70%。

根据全国硅产业绿色发展战略联盟（SAGSI）统计，2014年，中国聚硅氧烷消费量约为72.5万吨，同比增长5.5%，是近几年最低增速。

其中，高温硅橡胶、室温胶、液体硅橡胶、硅油、硅树脂及其他领域分别占聚硅氧烷消费总量的约31.7%、33.3%、2.0%、7.3%、4.4%，如下图所示：

四、行业壁垒

1、技术壁垒

技术是硅橡胶行业的关键因素，由于硅橡胶行业研发以市场需求为导向，在调研到下游市场需求或客户提出产品需求时，硅橡胶企业以何种配方、生产工艺制成该产品并保证其品质、性能以满足下游市场需求为硅橡胶研发能力核心的体现。

因此，技术能力的积累是进入硅橡胶行业的重要壁垒。

2、市场服务壁垒

硅橡胶行业呈现上游行业集中度较高，下游分散的态势。

由于硅橡胶作为新材料产品，其更多用途尚处于开拓阶段。

保持与下游良好沟通、通过了解客户需求、进行相应研发，并以最合适的方式发挥产品特性，满足客户需求，是硅橡胶企业面临的一个重要难题。

另一方面，在持续的经营过程中，良好的产品促成的口碑也会导致更多的下游客户与硅橡胶企业建立合作关系，从而形成良性循环。

因此，与对下游客户的服务能力是进入硅橡胶行业的另一重要壁垒。

3、人才壁垒

硅橡胶行业作为新型材料，其更多用途处于开拓阶段，由于行业较新，国内设立该专业的高校较少，而进入本行业需要长期从业的积累才能胜任研发工作，另一方面，硅橡胶用途广泛，其具体应用需要结合下游行业，涉及到与下游行业的结合，而跨行业的人才较为紧缺，因此，拥有专业人才尤其是多行业从业经历的人才是进入本行业的重要壁垒。

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）产业政策的支持

根据《2015年国家重点支持的高新技术领域目录》，液体硅橡胶、有机硅材料、有机硅助剂及有机硅改性高分子材料制品所属的新型橡胶的合成技术及橡胶新材料也是新材料技术行业明确鼓励发展的项目。

因此，行业属于国家鼓励类行业。

在《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》中，明确提出“大力发展新型功能材料、先进材料和复合材料，加快推进高纯硅材料等产业化”，在其配套的《新材料产业“十二五”重点产品目录》中也将“有机硅材料”列为新材料重点产品中的“先进高分子材料”类。

（2）需求持续扩张

在固体高温硫化硅橡胶（HTV）方面，HTV的需求正以每年以8%-12%的速度增长，根据全国硅产业绿色发展战略联盟（SAGSI）预计，到2019年，中国HTV市场需求量可达47.9万吨左右。

在液体高温硫化硅橡胶（LSR）方面，目前全球液体硅橡胶的年产量约为10万吨，每年约以不低于10%的速度增长。

国内液体硅橡胶的年消费量已从2003年的3千吨发展到2014年的2万吨。

近年来，由于液体硅橡胶能耗低，工效高，物理性能及电性能好，生产场地小，可现场施工等良好特性，液体硅橡胶在很多领域的应用持续拓展，呈现良好增长态势，国内液体硅橡胶需求量的年均增长率一直保持在较高水平，已经成为世界上最主要的消费市场。

根据全国硅产业绿色发展战略联盟（SAGSI），预计中国到2019年，LSR的需求量将达到4.78万吨。

综合来看，硅橡胶属于新型材料，其应用还在不断开拓中，未来更多行业的应用将持续为硅橡胶行业带来增量需求。

六、行业竞争状况

1、行业竞争格局

有机硅产品应用领域较为广泛，各大门类下单个牌号的有机硅产品产量都比较小，用户也比较分散，形成了单体集中生产，下游分散加工的行业特点。

目前全球主要有机硅生产厂商均采用上下游一体化生产模式，即在从事有机硅单体规模化生产的同时又生产硅油、硅橡胶等有机硅深加工产品。

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