最新双汇系统培训Word文件下载.docx
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mnjt,
用户名:
用户名1或用户名2
密码:
所有用户初始密码都是6个1
帐套号:
不需要输入
点击‘登录’即可进入双汇系统。
第一部分:
双汇系统用户名1:
用户名
1、预报订单录入流程
销售管理>
客户自助管理>
客户预报订单
在客户预报定单界面中,我们左键点击“>
*”键进入订单代录。
调整发货机构及发货日期(发货机构应该选择相对应的下单分仓,即重庆配送中心或者成都配送中心,眉山事业部等),选择好运输方式后点击“保存”按钮。
新客户准备一份打印版的<
项目名称及项目代码明细表>
根据需求填写数量,录完本页(12行)点击保存,然后继续单击左下角的"
>
*"
,可以继续录要货需求,不需要重新录入新的单据(请注意:
一天内一个客户只能录入一张预报订单)。
需特别注意:
1、单品不少于50件,总量不少于800件;
2、不无款下货、不超款下货;
3、有周转箱产品按6的倍数要货(真果粒、特仑苏、新养道、果蔬);
4、今天上午9:
30-明天上午9:
00录明天的要货需求。
带属性的产品要录入属性信息。
录入完成后点“保存”按钮。
(现只有真果粒有属性1(常温兑))
所有明细录入完成后,打上“完成标识”。
2、客户订单查询
1、销售管理——客户自助查询——客户订单查询
在右侧界面中,根据实际情况,设置好发货时间等查询条件,然后点击‘查询’,即可出现订单列表。
查看明细:
选择待查订单(变成灰色),点击下侧的‘项目明细’,即可看到该订单明细
审核数量:
代表调度回复数量。
发货数量:
表示已出库数量。
如果为0,表示该订单,还处于未出库状态。
须注意的是:
查询条件里,完成标示(是或否)表示此张订单调度是否确认下单;
订单状态(已确认或者未确认)表示该订单调度是否审核完毕。
3、客户到货确认流程
进入销售管理,从左侧的菜单中,点击‘客户自助管理――客户订单到货’。
在右侧界面中,根据实际情况,设置好发货时间等查询条件,然后点击‘查询’,即可出现提货单列表。
点击一下需要录入到货的提货单,该行就会变成灰色,然后点击‘订单明细’,出现如下明
细界面:
此时在界面下侧有一排按钮。
第一步:
指定到货日期。
操作如下:
点击空白条的右侧的三个小点,出现日历
在该日历上,双击实际的‘到货时间’即可看到该时间出现在空白条中,
第二步:
点击‘全部到货’按钮,即可完成到货确认。
注意:
1、如果需要修改实际到货数量,则在点击全部到货之后,再点击‘修改到货数量’按钮,输入具体的到货数量后,点击保存即可。
2、运费承担方式:
分仓:
客户承担75元/吨(儿童奶0.5元/件),超出部分全部由公司承担。
眉山:
客户承担30元/吨(600公里之内),600公里以外的费用全部由客户承担(约0.4
元/吨.公里),预计2011年1月1日执行分仓费用标准。
自提:
客户自理。
4、综合查询――预报订单汇总查询
从左侧的菜单中,点击‘销售订单统计――预报订单汇总查询’,在右侧界面中,根据实际情况,设置好查询起始、截止时间,然后点击‘查询’,即可出现相对应日期内的要货回复情况。
可以点击右下角‘明细导出EXCEL’按钮进行导出,导出后的表格中有“预报订单-销售”为未下单数量明细,后面一列为结案原因
报表各列内容如下:
5、综合查询——单品销售情况表
从左侧的菜单中,点击‘综合查询――单品销售情况表’,在右侧界面中,根据实际情况,设置好查询起始、截止时间,然后点击‘查询’,即可出现相对应日期内的供货量即回复量、实销量、订货量即客户拉货量、差额(表示该时间区域内客户的剩余回复量,负数为差量,正数为超拉量)等情况。
可以点击右下角‘导出EXCEL’按钮进行导出。
第二部分:
双汇系统用户名2:
用户名+”C”
5、帐务查询――应收款分析
从左侧的菜单中,点击‘帐务查询――应收款分析’,在右侧界面中,根据实际情况,设置好查询截止时间,是否包含信贷天数默认打勾选中,然后点击‘查询’,即可出现帐款情况,可以点击右下角‘导出’按钮进行导出。
报表各列内容说明如下:
应收余额:
截止到查询条件中的日期,公司的应收额。
正数为客户欠款,负数为客户余款。
补货余款:
截止到查询条件中的日期,客户的费用总额。
未走量:
已开单还未结案的单据金额。
欠款=应收余额+未走量。
(正数表示客户欠款,负数表示客户余款)
实际欠款=应收余额+未走量-补货余款=欠款-补货余款。
可发货金额=实际欠款
6、综合查询――客户对帐单
从左侧的菜单中,点击‘综合查询――客户对帐单’,在右侧界面中,根据实际情况,设置好查询起始、截止时间,是否包含信贷天数默认打勾选中,然后点击‘查询’,即可出现对帐单情况。
可以点击右下角‘导出’按钮进行导出。
单据名称:
例如期初(截止到起始日期的期初数据)、费用单,订单、预收单(收款单)等
单价:
对应产品的基础单价
折扣价=单价×
折扣率
数量:
该订单该单品的最终出库数量
应收金额:
该订单该单品的金额
应收余额:
逐行累加的结果=期初+订单—预收单
费用金额:
费用单的金额
折扣金额=(单价-折扣价)×
数量,即公司以折扣形式返给客户的款
货损金额=货损比率×
数量×
单价
未处理余额:
逐行累加的结果=期初+费用金额-折扣金额+货损金额