汽车发动机零部件行业分析报告精编.docx

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汽车发动机零部件行业分析报告精编

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2016年4月

一、发动机零部件概述.6

1、气缸体..6

2、气缸盖..6

3、曲轴7

二、行业管理体制和主要法律政策..7

1、行业主管部门及管理体制7

2、行业主要法律法规及政策7

3、行业认证体系和行业主要标准.9

（1）行业认证体系..9

（2）行业标准.9

三、汽车整车行业的发展状况..10

1、全球汽车行业发展概况..10

2、我国汽车行业发展概况..11

（1）近十余年来我国汽车市场发展迅速11

（2）乘用车占据市场主导地位.12

四、汽车零部件行业发展概况..13

1、国际汽车零部件行业概况.14

（1）日韩整体发展模式.15

（2）欧美独立发展模式.15

2、我国汽车零部件行业概况.16

（1）我国汽车零部件行业发展迅速..16

（2）我国汽车零部件行业发展趋势..16

①零部件制造企业面临严格的产品质量要求..16

②与整车制造企业加强新产品的合作开发力度.17

③零部件制造企业的生产制造能力不断提高..18

④国际整车和零部件制造企业联袂推动国内汽车零部件行业专业化、标准化发展18

（3）新能源汽车对以传统内燃机汽车为业务发展基础的发动机系统零部件制造企业的影响..19

①相当时期内新能源汽车对以传统内燃机为动力的汽车替代影响有限19

②内燃机庞大的市场占有量及节能减排的巨大潜力将十分明显19

③新能源汽车的影响分析.20

五、行业竞争情况.20

1、尼玛克（NEMAK）.21

2、银峰集团（INFUN）22

3、上海皮尔博格有色零部件有限公司22

4、上海万泰汽车零部件有限公司..23

六、行业进入壁垒.23

1、客户资源壁垒23

2、质量体系认证、工艺过程审核和产品认可壁垒.24

3、合格供应商评审壁垒24

4、技术壁垒..25

5、资金壁垒..26

6、规模效应壁垒26

7、设计开发和大批量稳定生产的经验壁垒.27

8、人力资源壁垒27

七、行业供求和利润状况.28

1、市场供求状况及变动原因.28

2、行业利润水平的变动趋势及变动原因..28

八、影响行业发展的因素.29

1、有利因素..29

（1）国家方针政策、产业政策的支持.29

（2）汽车及乘用车市场需求稳步增长.29

①我国经济增长为乘用车市场持续发展提供了坚实的基础.30

②我国汽车保有量仍然偏低，发展后劲强劲..31

③二、三线城市对汽车消费的需求开始爆发..32

④公路交通基础设施的不断完善.33

（3）整车制造企业的全球采购战略也为国内汽车零部件供应商提供了新的机遇.34

（4）国家关于维护市场正常竞争秩序的政策带来的机遇..34

2、不利因素..34

（1）宏观经济及汽车行业波动的影响.34

（2）关键核心技术缺乏，整体竞争能力不强.35

（3）城市汽车“双限”将对乘用车短期销售产生一定的影响.35

九、行业技术水平及技术特点、经营模式和行业特征.36

1、行业技术水平及技术特点.36

2、行业经营模式37

3、行业周期性、季节性或区域性特征37

（1）行业周期性.37

（2）行业区域性.38

（3）行业季节性.38

十、行业上下游之间的关联性..38

1、与上游行业的关联性39

2、与下游行业的关联性39

一、发动机零部件概述

汽车发动机是曲柄连杆机构以及配气机构的组合平台，由气缸体（CylinderBlock）、气缸盖（CylinderHead）、曲轴（Crankshaft）、凸轮轴（Camshaft）、连杆（Connector）五大核心部件组成，因此上述五部件行业内统称为汽车发动机核心5C件。

汽车发动机的结构如下图：

1、气缸体

气缸体是发动机其他零件或总成的安装基体，通过它把发动机的曲柄连杆机构（包括活塞、连杆、曲轴、飞轮等零件）和配气机构（包括气缸盖、凸轮轴等）以及供油、润滑、冷却等机构连接成一个整体。

2、气缸盖

气缸盖是发动机的核心零部件之一，是配气机构、进排气系统、燃烧室的载体。

3、曲轴

曲轴是发动机核心零部件之一，是动力转换和输出的关键零部件。

二、行业管理体制和主要法律政策

1、行业主管部门及管理体制

汽车零部件行业的行政主管部门为国家发改委和工信部，其主要职能为制定行业发展战略和规划，研究提出工业发展战略，拟订行业规划和产业政策并组织实施，指导行业技术法规和行业标准的拟订，审批和管理行业内的投资项目。

汽车零部件行业的行业自律性组织是中国汽车工业协会及各省级分会，其主要职能是提供调查研究建议、自律管理、信息引导、咨询服务、国际交流等各项服务。

行业技术监管部门为国家质量监督检验检疫总局。

2、行业主要法律法规及政策

近年以来，国家相继出台了一系列行业鼓励政策，有效推动了汽车工业及零部件行业的健康发展。

3、行业认证体系和行业主要标准

（1）行业认证体系

汽车发动机零部件行业采用的主要质量体系是ISO/TS16949质量管理体系，该体系适用于汽车整车（机）制造企业及零部件生产企业。

目前，ISO/TS16949质量管理体系已成为行业内通行的认证体系，零部件生产企业必须通过该认证才具备为整车（机）制造企业配套的入门资格。

（2）行业标准

三、汽车整车行业的发展状况

1、全球汽车行业发展概况

汽车行业是全球经济重要的支柱产业之一，在制造业中占有很大比重。

汽车的研发、生产及销售与其它经济领域息息相关，对工业结构升级和相关产业发展具有明显的带动作用，具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大的特点。

除2008和2009年受金融危机影响外，全球汽车总产量整体呈稳步增长趋势。

目前，全球发达国家的汽车市场已趋于饱和，一些劳动密集、资源密集的汽车制造活动已经逐步由发达国家向发展中国家进行产业转移，中国市场因其巨大发展潜力与增长空间尤为吸引发达国家和地区的汽车厂商通过资本合作及技术合作等多种方式进入国内市场，给中国汽车工业发展带来了巨大的机遇。

2、我国汽车行业发展概况

（1）近十余年来我国汽车市场发展迅速

近十余年来，汽车行业和发动机行业在技术和市场方面取得了重大突破和发展，随着工业技术水平提高和汽车产业集群效应，中国正逐渐成为世界汽车制造业重要地区，我国汽车行业也取得了高速发展。

2005-2014年，我国汽车销量年复合增长率高达17.15%，汽车产量占全球产量的比例也由2005年的8.59%迅速增至2014年的26.43%。

自2009年成为世界汽车第一产销大国后，我国已连续六年蝉联世界第一。

2014年，我国汽车产销量已分别达到2,372.29万辆和2,349.19万辆，其中乘用车产销1,991.98万辆和1,970.06万辆，同比增长10.20%和9.9%。

（2）乘用车占据市场主导地位

从乘用车市场来看，乘用车的消费属性正在从“可选消费”到“刚性消费”的转变过程中，销量增长的驱动因素仍然是一二线城市的换购需求和三四线城市的首次购车需求，另外，三四线城市的二次购车需求正在启动中，这也将成为未来几年拉动行业增长的主要驱动力。

来自于中国汽车工业协会的统计数据，2009年至2014年，我国乘用车销量年均增长率超过13.92%。

2014年，我国乘用车累计生产1,991.98万辆，同比增长10.2%；累计销售1,970.06万辆，同比增长9.9%。

2014年国内乘用车市场分国别销量的情况如下图：

四、汽车零部件行业发展概况

整车的零部件数量众多，按功能划分通常分为以下类别：

汽车零部件根据其进入汽车整车的不同时间阶段可以分为整车配套市场（即OEM市场）和售后维修市场（即AM市场）。

整车配套市场是指在新车出厂之前，各汽车零部件厂商为整车提供零部件配套的市场，包括了汽车的各种零部件。

售后维修市场是指汽车在使用过程中由于零部件损耗需要进行更换所形成的市场。

一般汽车维修市场主要产品是汽车易损件，如前后保险杠、刹车盘等。

汽车气缸体、气缸盖、曲轴等发动机核心零部件以整车配套市场为主。

1、国际汽车零部件行业概况

在过去的二十多年中，大部分整车制造企业逐步由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式向精简机构、以整车开发、整车组装为主的专业化生产模式转变，其对汽车零部件的需求越来越多地依赖外部独立的零部件供应商，汽车零部件供应商逐步独立于整车制造企业，形成了自主、完整的企业组织。

近年来，汽车零部件制造企业不再简单地停留在传统的“来图、来料、来样”加工方面，而是更多地开始参与设计开发、样件制造检测、量产质量保证和市场服务等全套职责。

在此背景下，国际零部件市场也形成了博世（RobertBoschGmbH）、电装公司（DensoCorp）等跨国零部件巨头，而部分汽车零部件企业则专注于专业细分领域，如汽车发动机系统零部件市场的跨国巨头墨西哥尼玛克公司（NEMAK）、西班牙银峰集团（INFUN），德国皮尔伯格（PierburgGmbH）、法国Montupe等。

经过多年发展，国际汽车零部件产业已经从最初主要由整车制造企业自主配套的纵向一体化发展模式，逐步演化为日韩和欧美模式并存的发展态势。

（1）日韩整体发展模式

日韩企业采用了以资本为纽带的多层次资本架构体系，日韩整车制造企业通过向零部件企业参股，形成了以大型企业为骨干，吸收大量中小企业参加的广泛资本关系网络，并以占较大比例的内部关联交易为表现形式。

这种合作体制可保证整车制造企业与零部件企业的同步发展，这种模式下，整车制造企业体系相对封闭，有时整车制造企业的供应商还会被要求不能对体系之外的客户供货。

但近年来由于新车型和新动力平台更新升级的速度加快，部分日韩整车制造企业的供应体系开始出现开放的迹象。

（2）欧美独立发展模式

以德国和美国为代表的欧美模式下，整车制造企业与零部件企业之间保持相互独立的契约关系，零部件企业向多个整车制造企业供货。

一方面，整车制造企业可以通过图纸向零部件企业招标；同时零部件企业也可以自主开发新产品供整车制造企业选择，实现各自相对独立发展。

相对而言，欧美系的整车制造企业体系比较开放，对供应商的客户范围不做过多要求。

由于整车制造企业和零部件供应商各施其责，专业化协作，加快推动了汽车行业新车型、新动力平台的更新，新技术的推广，将逐步成为汽车整车制造企业和零部件供应商的主流合作模式。

2、我国汽车零部件行业概况

（1）我国汽车零部件行业发展迅速

得益于汽车整车制造业的快速发展，近年来，中国汽车零部件产业的发展速度明显加快。

2004-2013年，我国汽车零部件行业（规模以上企业）主营业务收入由3,503亿元增至27,097亿元，年复合增长率高达25.52%。

围绕着国内整车制造企业配套市场和国际出口市场，目前已形成了西南、华中、珠三角、长三角、京津和东三省六大汽车零部件产业集群，成为支撑中国汽车工业发展的重要力量，同时也形成了一批优势零部件骨干企业。

这些企业具备一定的产品创新能力，具有多车型配套、多市场供给能力，基本保持了与整车制造企业同步开发的能力，市场竞争力较强。

（2）我国汽车零部件行业发展趋势

①零部件制造企业面临严格的产品质量要求

汽车整车制造企业在全球范围内采购零部件，为保证产品品质，一些国际组织制定了相应行业标准，如ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系。

同时我国的行业主管部门和行业协会也对汽车零部件产品质量和管理体系制定了相应标准，汽车