园林绿化行业分析报告文档格式.docx

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园林项目景观可分为软质景观和硬质景观。

软质景观是指以植物、水体为主的景观，供应商主要为苗木供应商。

目前我国苗木市场生产者大多为农户、苗木合作社和小型企业等，其所拥有的苗木种类因气候原因呈区域化的特点，不同地区种植的苗木种类有所不同。

从目前国内供需关系来看，高档优质的苗木和大规格及特色苗木均倍受青睐，受种植技术和成长周期的限制，此类苗木资源相对紧张，造成该部分绿化材料价格相对较高，但由于此类苗木在单一项目中所占金额比例不高，对园林工程施工不会产生重大影响。

园林项目中的硬质景观是指以人工材料处理的道路铺装、小品设施等为主的景观，所需材料主要为石材、水泥、钢材和砂石等。

供应商主要为园建材料供应商，由于其产品通用性较强，市场竞争充分，产品供应量较大，市场价格稳定，因而对园林行业的发展不会带来较大的影响。

园林绿化行业的下游客户对其发展起到较为重要的作用。

下游客户的需求变化将直接影响园林绿化行业的发展前景，政府在市政绿化方面的投入规模直接决定了公共园林的发展前景，而房地产市场的发展状况则决定了地产园林未来的发展规模。

二、行业发展前景及趋势二、行业发展前景及趋势1、行业领域不断扩展，市场空间巨大、行业领域不断扩展，市场空间巨大随着中国经济的持续发展和城镇化进程的推进，市政园林的投资力度逐年加大。

伴随着行业投资规模的扩大，行业已经从传统的道路景观绿化、市政公园、城市广场、公共绿地、厂住区绿化逐步延伸到了森林公园、流域治理、生态湿地修复、矿山环境治理等领域。

传统市场容量的扩大和市场边界的拓展为中国园林绿化企业提供了发展机遇。

将来相当长的一段时间内，中国人均绿地拥有指标将逐步向发达国家靠拢，其中，城市化进程的提速是人均拥有绿地提升的最主要因素之一。

2014年中国城镇化率约为54.77%，预计至2050年，中国城镇化率将超过70%，与发达国家80%左右的水平相接近。

2、跨区域经营及行业集中度逐步提升、跨区域经营及行业集中度逐步提升随着园林绿化行业快速发展，行业项目规模迅速扩大，尤其是大中型BT项目的涌现为行业集中度的提升提供了基础性条件，与此同时，行业内收购兼并、大型合作项目的增加，部分优质上市企业依托资本实力逐步实现跨区域经营，其营业规模增长幅度远快于行业发展水平，基于此，行业集中度呈上升趋势。

行业集中度变化趋势将有效提高园林绿化行业的整体运行效率，有效解决项目建设资金筹措问题，对于生态环境建设产生积极影响。

3、一体化经营成为行业发展趋势、一体化经营成为行业发展趋势在行业发展初期，中国的园林行业以中小企业为主，大多数企业仅专注于园林行业中的一个业务环节。

业务环节的切割不利于园林绿化企业对产品和服务最终质量的掌握，也无法通过各业务环节的联动扩大企业的经营规模。

园林行业中的园林工程施工、园林景观设计、苗木种植和绿化养护具有较强的联动性和互补性。

上述四项业务的一体化经营能够将设计理念与工程施工方案有机结合，能够采用自有苗木避免外购苗木对设计和施工的限制，能够节约园林工程施工项目的成本，能够提供选苗、育苗的市场适用性，能够通过绿化养护提高服务质量并维护好客户关系。

一体化经营要求企业具备各业务环节的专业技术能力和经营管理能力，部分大型园林绿化企业已经开始积极实施一体化经营战略，为客户提供项目整体解决方案，一体化经营已经成为了园林行业的发展趋势。

4、苗木资源及设计能力将成为优势企业的核心竞争力、苗木资源及设计能力将成为优势企业的核心竞争力苗木是园林工程项目的主要原材料之一，园林工程用苗具有投资金额大、苗木需求量大、苗木需求品种规格多元化、对苗木内在质量、苗木成活率要求高等特点，尤其是园林工程项目对大规格苗木和特色品种苗木的需求日益增加。

但是，中国绿化苗木生产种植以农户或小型苗圃为主，种植规模小、数量多而分散、资金实力及技术力量薄弱，规模化、专业化、科学化程度较低。

因此，园林绿化企业规模化发展往往受到苗木资源的制约，丰富优质的苗木资源已经成为影响园林绿化企业设计、施工业务发展的重要因素之一。

国内园林行业尚处于初级发展阶段，其功能主要局限在环境绿化方面，在设计理念、文化品位、生态环保方面与国外先进水平仍存较大差距。

随着生活品位的提升，人们对园林绿化企业的设计能力会提出更高要求，园林景观设计能力将逐渐成为优势企业的核心竞争力。

三、行业壁垒三、行业壁垒1、业务体系壁垒、业务体系壁垒不同于生产制造型业务，园林绿化行业总体仍属于建筑工程施工业务的范畴，其业务流程主要涵盖业务承揽、提出工程技术设计方案、实施施工和质保期维护等核心环节。

园林绿化企业只有在已建立成熟和完善的业务体系条件下，才能高质量地保证各项核心业务环节的顺利开展，具体包括：

拥有专业的工程技术方案设计能力、完善的成本测算和项目报价能力，掌握丰富的原材料、设备和技术工人采购渠道，具备严密有效的业务组织管理体系以及广泛而有效获取市场信息的能力等。

针对园林绿化行业的特有业务流程建立起成熟和完善的业务体系是进入园林绿化行业的关键壁垒。

2、项目运营经验壁垒、项目运营经验壁垒园林绿化行业的具体市场需求最终都反映为单个项目的具体个性需求。

随着国内园林绿化行业市场需求层次加速提高，项目需求朝大型化、高端化、多样化发展，是否拥有各具体业务领域高层次大中型项目的运营经验既是成功承揽项目的关键因素之一，也是能够保证针对具体项目制定高质量的工程技术设计方案、高效组织工程施工和保证项目的质量的关键因素。

3、资质壁垒、资质壁垒目前国家对园林绿化行业实行资质管理制度，规定城市园林绿化一级资质企业可承揽各种规模以及类型的园林绿化工程；

城市园林绿化二级资质的企业可承揽工程造价在1,200万元以下的园林绿化工程；

城市园林绿化三级资质企业可承揽工程造价在500万元以下的园林绿化工程；

三级资质以下企业只能承担50万元以下的纯绿化工程项目、园林绿化养护工程以及劳务分包，并限定在企业注册地所在行政区域内实施。

同时，与园林绿化项目承揽、施工业务相关的资质还包括市政公用工程施工总承包资质、园林古建筑工程专业承包资质、风景园林工程设计专项资质等，分别就从事一定规模范围内的市政公用工程施工总承包业务、古建筑工程和风景园林工程专项设计业务的规模设定了一定的资质条件。

上述资质管理要求对于新进入企业承接规模较大的项目构成一定障碍。

4、人才壁垒、人才壁垒园林绿化业务总体属于建筑工程施工业务的范畴，是结合多学科与技术的综合性行业，在参与招投标、制定工程技术设计方案、项目施工组织管理等各业务核心环节都需要有专门人才。

目前，行业内人才主要依靠多年的项目经验积累和企业内部培养，拥有丰富专业知识及工作经验的专业人才相对稀缺，新进入企业难以在短期内通过市场招聘或自主培养方式获得所需的大量专业人才。

5、资金壁垒、资金壁垒园林绿化行业属于资金密集型行业，垫付资金涵盖业务的全过程。

针对一般按照工程进度结算的项目，其涉及垫付资金的环节包括：

在业务承揽环节需要交付投标保证金、签订合同过程中需要交付履约保证金、在项目施工过程中垫付工程进度款、在项目竣工后质保期内需要留下部分质保金。

而在BT项目运作过程中，园林绿化企业则一般需要垫付项目建成前的大部分资金。

从事园林绿化行业需要大量的周转资金用于项目垫款构成了进入该行业的一个重要障碍。

四、行业监管四、行业监管1、行业主管部门及监管体制、行业主管部门及监管体制行业主管部门是中央和各级地方政府的建设行政主管部门。

住房和城乡建设部为行业的中央监管机构，主要负责拟订和制定行业及市场的相关法规、规章制度、相关行业标准及资质资格标准并监督执行，指导地方建设行政主管部门的相关工作。

其中，城市园林工程施工由住建部城市建设司管理，园林景观设计由住建部建筑市场监管司管理。

省、自治区住房及建设行政主管部门负责地方所在地的园林行业管理工作。

2、主要法律法规及政策、主要法律法规及政策五、行业市场规模五、行业市场规模园林绿化行业是随着中国经济起步、在进入20世纪80年代之后才开始大规模发展起来的一个行业。

在进入21世纪之前，中国园林绿化以市政园林建设和道路绿化为主，虽然市场需求高速增长，但总体规模仍相对较小。

进入21世纪以来，伴随中国经济的持续稳步增长、城市化建设的不断拓展，市政园林景观和道路绿化的产业规模进一步扩大，地产景观和旅游景观园林绿化产业的迅速兴起，园林绿化行业进入了快速增长的全面发展时期。

未来，随着中国国民经济实力的不断增强、城市化建设广度和深度的不断推进以及人民生活水平的不断提高，我国园林绿化行业的市场需求容量将保持稳步发展的趋势。

面对市场需求层次加速提高，项目需求朝大型化、高端化、多样化发展的现状，花王园艺认为，首先，在市政园林方面，随着中国国内生产总值和国民总收入的持续快速增长，中国城市化率水平不断提高，在城镇居民的生活质量持续改善的条件下，城镇居民对公共园林的需求层次也正呈加速提升的趋势。

同时，为改善市民生活、提升城镇品牌形象和增强城镇吸引力，各级地方政府也正日益加大对城市园林景观建设的投入，城市园林绿化建设的内容已逐步由基本的公园绿地、城市道路和广场绿化扩展到生活休闲公共园林景观等更广的范围和更高的层次。

其次，在房产园林方面，随着房地产市场的稳步发展，居民住房小区及商业建筑日益高端化，对配套园林绿化的需求层次也呈加速提升的趋势。

由于作为市场需求主体的市政园林项目以地方政府投资为主导，国内市政园林项目的市场需求具备较强的区域性，并且在经济相对发达的沿海省份相对集中。

此外，近年来，国家城市化建设和工业发展全面铺开，各地区经济发展程度的差距进一步缩小，园林景观绿化的市场需求已逐步由经济相对发达的一线城市向众多的二三线城市拓展，市场需求的地域分布进一步扩大，新兴的区域市场不断增多。

随着国家城市和地区间经济往来和交流的日益紧密，以及居民对园林绿化需求层次的加速提高，各大区域范围内，园林绿化的建设理念、设计风格以及建筑和苗木的应用元素都呈现出相互交融的局面，市场需求的地域特点日渐弱化、区域界限正逐步弱化。

六、行业风险特征六、行业风险特征1、政