对日软件外包行业分析报告Word格式文档下载.docx

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三、行业进入壁垒11

1、专业技术与行业经验的积累11

2、良好客户关系的形成11

3、高端软件外包人才的制约12

4、行业的规模效应12

四、影响行业发展的因素12

1、有利因素12

（1）国家产业政策扶持行业进一步发展12

（2）经济结构调整与产业转型升级提振国内外包需求13

（2）技术与商业模式革新为行业带来新的增长点14

2、不利因素14

（1）国内软件与信息服务外包技术水平与国际先进企业相比存在一定差距14

（2）国内劳动力成本上升可能驱动外包产业向劳动力成本更低的国家转移15

五、行业风险特征15

1、市场竞争风险15

2、依赖日本市场的风险15

3、技术风险16

4、汇率波动风险16

5、人力成本上升的风险17

六、行业主要企业17

1、凌志软件17

2、英极股份17

一、行业管理

1、行业主管部门和行业监管体制

软件与信息服务外包行业主要受商务部、工业与信息化部两个部门主管。

国家商务部主要负责国内外贸易，其中服务贸易司的主要职能包括牵头拟订服务贸易发展规划;

拟订技术贸易政策和促进服务出口规划、政策并组织实施;

承担技术进出口管理、服务贸易促进和服务贸易统计工作；

主要负责服务贸易发展的统筹协调、建立和完善服务贸易统计体系、积极推进服务贸易重点领域发展，形成有竞争力的产业体系、研究制定鼓励服务贸易发展政策，完善服务贸易的政策法规体系、研究服务贸易发展规律，建立符合市场经济要求的服务贸易促进体系、研究加大服务贸易领域的开放力度，提高服务贸易领域的国际竞争力、实施服务贸易品牌战略，加快培育服务贸易龙头企业、促进软件出口、加强技术贸易管理。

信息技术产业的行政主管部门是国家工业和信息化部，其主要职能为：

研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划;

拟定本行业的法律、法规，发布行政规章;

组织制订行业的技术政策、技术体制和技术标准等;

负责会同国家发展改革委员会、科学技术部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准并管理软件企业认证。

通过制定政策和实施细则，规范行业有序发展。

通过制定前瞻性的发展战略和纲要，指引行业发展方向。

通过政策和资金支持，鼓励行业创新，从而进一步完善行业发展格局。

软件与信息服务外包行业受中国软件行业协会、各地方服务外包企业协会两个行业协会自律规范。

其中中国软件行业协会是由从事软件研究开发、出版、销售、培训，从事信息化系统研究开发，开展信息服务，以及为软件产业提供咨询、市场调研、投融资服务和其他中介服务等的企事业单位与个人自愿结合组成，经国家民政部注册登记。

行业已实现市场化竞争，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。

2、行业相关产业政策及主要法律法规

二、行业市场规模

对日软件外包服务，主要涉及汽车、金融、物流、办公设备和电子商务等行业，为客户开发业务软件和管理系统软件。

软件外包指企业为了专注核心竞争力业务、降低软件项目成本，与其他企业签订服务外包协议，将软件项目中的全部或部分工作发包给其他企业负责。

这一模式系社会分工不断细化、市场经济全球化与IT技术高速发展相结合的产物，是当今全球项目外包中的发展热点。

1、全球软件外包产业发展

20世纪末期，计算机的出现带领人类社会迈入了一个崭新的信息时代。

进入21世纪，信息化成为了推动全球经济社会发展的重要动力，信息技术成为企业可持续竞争优势的来源，在企业生产经营过程中，发挥着推动业务增长、降低业务成本、完善治理管控的关键作用。

信息技术在现代社会扮演的重要角色，决定了其在全球范围内稳定而持续的巨大需求。

根据美国信息产业咨询公司Gartner发布的数据，2014年全球IT支出继续稳步增长至3.71万亿美元，与2013年相比增长1.01%，远高于2013年的0.69%。

其中，企业软件支出同比增速达到4.33%，继续保持高于行业整体的速度增长，显示出全球信息技术市场尤其是企业软件开发市场良好的发展前景。

伴随着信息化与经济全球化的交织共融，全球产业分工的进程不断加速，在新一轮的国际分工中，高附加值、低成本、智力密集型的软件与信息服务业逐步向亚太地区转移，软件外包产业应运而生，并成为全球新一轮产业革命中不可逆转的必然趋势，全球软件外包与服务行业发展速度将远快于全球IT服务市场的发展速度。

2、中国软件外包市场规模

从全球业务看，离岸软件发包市场主要集中在美国、日本、欧洲等发达国家和地区，美国约占了三分之二，欧盟和日本占了近三分之一（数据来源：

商务部网站）。

近年来，日本经济复苏带动企业IT投资需求增加；

日益激烈的全球化竞争也促使日本企业缩减成本提高竞争力，加之日本本土老龄化趋势显著，新型IT人才资源相对缺乏，因此近几年日本软件外包发展势头迅猛，已成为全球第二大软件产品和服务市场。

与美国相比，日本基于IT的服务及业务流程离岸外包尚处于快速成长阶段，不仅软件详细设计及代码转换类等低端外包业务保持持续增长，而且软件构架设计、平台研究和实机测试等高端外包业务也呈加速增长的趋势，日本离岸外包市场发展潜力巨大。

根据2012年IDC发布的日本IT服务市场预测报告，预计2016年日本IT服务市场规模将达到52,843亿日元（数据来源：

IDC）。

离岸软件外包的承接方主要集中在人力资本更具优势的发展中国家，如印度、中国、以色列等。

其中，印度具备英语语言优势，承接了美国市场60%以上的业务，同时也是全球最大的软件外包承接国。

中国的软件外包公司普遍成立较晚，规模不及印度知名公司。

但由于毗邻快速发展且潜力巨大的日本市场，并具有语言文化、长期合作及地理位置等综合优势，再加上政府的支持，我国软件出口产业在21世纪初得到了迅猛发展，近些年也一直保持相对稳定的速度增长。

工信部2015年1月发布的数据显示，2014年1-12月，软件业实现出口545亿美元（约合人民币3500亿元），同比增长15.5%，增速比2013年略有下降，但基本稳定在15%上下，其中外包服务出口增长14.9%。

从国内市场看，21世纪以来，受益于政策积极指引，各行业信息化建设不断推进，软件外包需求得到大量释放，国内外包业务经历了一段快速增长期。

根据工信部的统计，国内软件外包业务收入从2004年的944亿元增长到2011年的3,355亿元，年复合增长率为37.3%。

近两年，行业增速有所放缓，但随着国内产业转型升级步伐加快，以及云计算、电子商务、移动互联网、物联网、大数据等新兴领域的软件服务外包细分市场的不断涌现，国内市场仍有较大发展潜力。

2008年以来的金融危机、欧洲债务危机使得发达国家经济增长乏力，而包括我国在内的新兴经济体国家对经济衰退表现出较强的抵御能力，这为我国承接软件与信息服务外包提供了难得的机遇。

在外部发展机遇和国内政策大力支持的共同带动下，我国的IT生态环境不断优化，IT竞争力指数不断提高，产业后发优势逐渐凸显；

加之国内经济转型升级、内需市场持续扩大，软件外包产业未来市场规模仍将保持稳定增长态势。

三、行业进入壁垒

客户对软件外包服务商的选择具有“粘性”特征，一旦选定软件外包服务商，没有特殊原因一般不会更换，因此软件外包行业客户的稳定性相对较高。

1、专业技术与行业经验的积累

软件外包行业是技术密集型行业，技术专业性强，企业在本行业从事经营，需要取得ISO9000质量管理体系认证、CMM或CMMI认证等体现行业技术专业性的资质认证，这从不同层面树立起了本行业的参照指标和市场准入壁垒。

同时，随着外包市场规模的扩大及外包合作的深入，最终用户从基础信息化满足要求向业务能力提升要求的转变使得接包方在某些垂直行业的经验积累成为发包方关注的重点。

对于软件外包企业而言，不仅需要具有较强的跨文化沟通能力，更需要对客户的业务需求有比较深入的理解，因此行业经验积累也成为本行业的进入壁垒。

2、良好客户关系的形成

客户对软件外包服务商的选择具有“粘性”特征，一旦选定软件外包服务商，没有特殊原因一般不会更换，因此软件外包行业客户的稳定性相对较高。

尤其客户更注重与软件外包服务商合作的稳定性，偏向于将更多的订单给长期的合作伙伴，这将导致新企业进入行业难度增大，业务发展空间较小。

3、高端软件外包人才的制约

软件人才招聘、管理、培训需要一套比较成熟的流程，专业人才培养周期较长，行业内高素质的技术人才和管理人才相对有限，尤其是具有多年软件外包经验又熟练掌握外语的人才更加稀缺，新进企业将面临高端软件外包人才缺乏的困境。

4、行业的规模效应

随着行业快速发展，软件外包业务订单越来越向技术层次较高、规模化的公司集中，而小规模公司受限于其自身技术实力，将导致订单量稀少，盈利能力也较差，这将增加行业新进入者的市场风险。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策扶持行业进一步发展

软件服务外包行业属于知识密集型产业，具有较高的经济附加值，其本身亦属于资源节约型和环境友好型产业，能够有效缓解我国快速发展进程中对资源环境产生的压力。

同时，承接技术型产业外包有利于通过吸收国际研发经验，培育人才，不断提升自主创新能力。

在国家积极转变经济发展方式、大力推进产业转型升级的背景下，软件与信息服务外包行业无疑将被长期作为一个对经济社会发展具有重大和长远影响的行业。

2012年，工信部发布了《软件和信息技术服务业“十二五”规划》，强调软件信息技术服务业要积极拓展服务外包领域。

2013年，国务院发布《国务院办公厅关于进一步促进服务外包产业发展的复函》，对离岸服务外包示范城市施行专项财政补贴、企业税费减免、出口信贷优惠利率等一系列扶持政策。

2014年12月，国务院发布《国务院关于促进服务外包产业加快发展的意见》，以培育竞争新优势、强化政策措施、健全服务保障三方面为切入点，提出了将服务外包产业集聚区企业的技术、管理和商业模式创新项目等纳入当地规划，鼓励开展国际服务外包研发、人才培训、资质认证、公共服务等具体政策。

上述规划及政策的有效落实必将推动我国软件外包行业的长远发展。

（2）经济结构调整与产业转型升级提振国内外包需求

近年来，国家把“稳增长、调结构”作为当前经济工作的重点，而现代信息技术正是这一重要战略的有力抓手。

从历史上看，相比发达市场同类公司，中国企业的IT投资一直保持在相对较低的水平。

而近年来，传统产业在转型升级与信息化建设的进程中，释放出大量的信息技术服务的外包需求，在岸外包市场还存在广阔的增长空间。

（2）技术与商业模式革新为行业带来新的增长点

科技是推动社会发展的重要因素，随着人类社会的进步，信息技术产业支出逐年增长。

近年来，互联网经济开始颠覆传统行业，以物联网、云计算、大数据等为代表的技术与商业模式创新成为驱动新一轮经济发展的重要力量。

新技术的爆发式增长与新模式的不断涌现，将从需求方面刺激软件外包行业的发展，为行业带来新的增长点。

2、不利因素

（1）国内软件与信息服务外包技术水平与国际先进企业相比存在一定差距

近年来国内软件外包技术水平不断升级，已由为客户提供本地化的编码、单元测试，或者人员输送的劳务输出发展至详细设计、系统测试等层面。

但国内企业规模偏小，整体技术水平与美国、日本、印度等地区的公司相比尚有较大差距。

特别是印度部分软件公司经过多年发展与经营累积，已成为能够直接面对最终用户，并与IBM等国际公司直接竞争的软件公司，其承接的软件外包订单一般是包含软件开发全过程并面向最终客户，而目