建筑设计专题行业深度分析报告.docx

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建筑设计专题行业深度分析报告

2017年建筑设计专题行业前景分析报告

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正文目录

1、设计是建筑产品的核心竞争力4

1.1、行业增速放缓，“质”将优于“量”4

1.2、设计为建筑行业由“量”转“质”的重要抓手6

2、以建筑设计为矛，攻行业升阶之困10

2.1、设计类技术服务将渗透项目的全生命周期10

2.2、设计带动施工，增强订单获取能力14

2.3、勘察设计行业市场空间估算估算依据1：

《建筑业发展“十三五”规划》18

3、设计行业集中度未来趋势提升21

3.1、设计行业集中度相对较低21

3.2、并购为企业成长的必由之路行业特点决定快速扩张离不开并购22

4、勘察设计类上市公司梳理27

4.1、公司概览27

表目录

表1：

建筑设计对建筑工程的影响因素分析9

表2：

我国与发达国家在工程设计阶段的工作量与费用的分配比较10

表3：

“建筑师负责制”的推进历程梳理11

表4：

政府近年颁布多项关于鼓励和推进EPC工程总承包的政策文件14

表5：

中国勘察设计企业2015年度从业人员统计表22

表6：

近两年设计行业上市企业的并购情况26

表7：

勘察设计类上市公司基本情况28

图目录

图1：

累计同比增长率回升4

图2：

中国城镇化的趋势展望（2000-2050）4

图3：

2006-2016年勘察设计行业营业收入复合增速24.5%5

图4：

2013-2016年勘察设计企业营业收入在建筑业中的占比逐年提升6

图5：

我国建筑行业上下游关系及主要业务7

图6：

建筑设计的覆盖范围——按阶段划分7

图7：

设计在建筑工程中的参与角色与地位8

图8：

我国与发达国家在工程设计阶段的平均费用率比较8

图9：

建筑设计行业在我国工程建设中的传统角色12

图10：

建筑设计行业在“建筑师负责制”下的新角色12

图11：

欧美“建筑师负责制”体制下设计企业的职责与服务内容13

图12：

“建筑师负责制”模式下的工程建设全流程管理体系13

图13：

常见的工程总承包模式（EPC、DB、GC、MC）15

图14：

传统模式下的分包结构15

图15：

EPC模式下的分包结构16

图16：

PPP项目的全生命周期16

图17：

勘察和设计分业务占勘察设计行业营业收入比重17

图18：

2016年工程勘察设计行业各类业务比重18

图19：

按年复合增长率7%测算勘察设计行业2020年营收规模将达4.4万亿元19

图20：

2004-2017H1建筑业新开工面积及同比增速19

图21：

2006-2016年勘察设计行业营业收入及同比增速20

图22：

勘察设计行业营收增速比建筑业新开工面积增速始终高约15~20个百分点20

图23：

2016年设计企业家数占比（按类别）21

图24：

2016年设计行业营业收入（按类别）21

图25：

我国勘察设计行业人均营业收入、人均产值与从业人员的变化趋势图23

图26：

我国建筑设计行业的主管部门23

图27：

企业资质+个人执业资格双维度管理体系24

图28：

2012-2016中衡设计营业收入增长情况（百万元）24

图29：

2012-2016中衡设计净利润增长情况（百万元）25

图30：

并购整合效果明显，为建筑设计企业带来业务协同与资源共享25

图31：

部分重点公司的设计业务占比29

1、设计是建筑产品的核心竞争力

1.1、行业增速放缓，“质”将优于“量”建筑行业增速趋势放缓

建筑业经历过去数十年的高歌猛进后，自2011年以来行业增速显著放

缓。

虽然短期内建筑业产值并不会出现断崖式下滑，但其内部结构正发生变

化。

2015年全国建筑业总产值的同比增长率仅为2.3%，为自2000年以来

的历史最低值。

2016年建筑行业全年实现总产值19.36万亿元，累计同比

增长率回升至7.1%，但仍远低于近20年约20%的年均复合增长率。

图1：

累计同比增长率回升

2001-2017H1年建筑业总产值增速下降明显，凸显行业发展进入瓶颈

建筑业年总产值近20万亿，在目前供给侧结构性改革的背景下亦需“扩

大有效供给，减少无效供给”。

建筑业过往数十年高增速主要解决快速城镇

化浪潮所带来的需求矛盾，“但延续过去传统粗放的城镇化模式，会带来诸

多风险，可能落入‘中等收入陷阱’。

城镇化必须进入以提升质量为主的转

型发展新阶段”（引自《2014-2020年国家新型城镇化规划》）。

图2：

中国城镇化的趋势展望（2000-2050）

因此于建筑业而言何为有效供给？

何为无效供给？

答案呼之欲出，即：

无效供给指粗放式、低品质的仅能满足基本需求的建筑工程服务供给；有效

供给指能提高居民生活品质、在资源环境承载力允许的情况下能最大限度集

约利用资源及布局且能满足更高品质需求的建筑工程服务供给。

换言之，配

合新型城镇化的发展方向，建筑业将面临由“量”向“质”的产业结构升级。

勘察设计业务增速更优，重要性逐步显现

设计行业成长性始终优于建筑产业整体水平。

2006-2016年，勘察设计

行业营业收入复合增速达到24.5%，而同期建筑业产值复合增速约为18%。

此外，工程勘察及设计业务占勘察设计行业营收比重不断下滑，反映设计类

企业持续向下游技术服务、工程总承包、工程施工领域延伸，设计及施工一

体化的比重正在逐年提升。

图3：

2006-2016年勘察设计行业营业收入复合增速24.5%

2013-2016年，勘察设计行业总营业收入自2.14万亿元增长至3.33万

亿元，在建筑业总产值中的比重由13.4%提升至17.2%，在特级与一级资质

建筑企业总营业收入中的比重由25.0%提升至31.7%，符合勘察设计行业增

速快于建筑业的行业规律，凸显勘察设计行业不仅在带动新签订单方面具有

无可比拟的重要作用，同时自身的产业规模与重要性亦逐年获得加强。

图4：

2013-2016年勘察设计企业营业收入在建筑业中的占比逐年提升

1.2、设计为建筑行业由“量”转“质”的重要抓手

工程设计为绝对核心：

建筑设计负责方案的规划制定，建筑施工负责方案的实施落实。

建筑设

计（ArchitecturalDesign）是指建筑物在建造前，由设计者对整个建设任务

进行分解，事先对建设过程中可能存在的各类问题做通盘设想，拟好解决办

法与实施方案，用图纸和文件形式表达出来，作为备料、施工组织和各工种

配合协作的共同依据。

建筑设计的目的在于：

使工程按照预定方案顺利进行，

将施工内容与投资金额限定在可控范围内，并保障建成的建筑物能够充分满

足使用者的各种要求。

图5：

我国建筑行业上下游关系及主要业务

设计应贯穿建设周期始终：

在建筑产品的生产过程中，建筑设计直

接参与项目最初决策阶段与项目完成验收阶段，并以图纸、交底和指导的方

式间接影响项目具体实施阶段，贯穿“建筑产品”从决策、规划、设计、实

施、验收、使用和维修的全过程。

设计处于工程项目绝对核心的领导地位，

对项目能否顺利完成的影响因子高达70%。

设计品质的优劣，将直接影响到

“建筑产品”在成熟市场中参与充分竞争的核心竞争力。

图6：

建筑设计的覆盖范围——按阶段划分

图7：

设计在建筑工程中的参与角色与地位

国际经验显示，设计为最为重要的智力服务工作正如前文分析，高速城镇化浪潮所带动的建筑业高速发展背景下，建筑物更多是满足城镇化的基本需求，在此背景下行业对设计的重视程度并不高。

具体表现为我国工程咨询费用率远低于发达国家水平：

工程咨询费用率

一般在1~5%的区间内浮动，平均水平仅为2%左右；德国的工程咨询费约占工程总造价的7~14%，英国的工程咨询收费标准约为8~13%，美国的工从国际工程咨询行业的发展经验来看，目前欧美等发达国家的工程咨询已成为建设工程前期环节中的最为重要的智力服务工作。

图8：

我国与发达国家在工程设计阶段的平均费用率比较

建筑行业发展阶段决定设计行业地位。

1）高速成长阶段，业主方由于

需求急迫，看重的是项目能否按时竣工及质量是否合格；建设方由于在手订

单充足，更看重项目规模及盈利水平。

设计仅作为项目实施中的必备环节，

以及时赶出图纸、不拖延工期为第一要务。

2）行业成熟阶段，业主方须优

化综合品质，提升竞争力，最终提高项目投资回报率；建设方则通过现有项

目打造口碑，以保障在手项目规模及盈利水平。

这一阶段，设计重要性及议

价能力大幅提升，方能真正贯穿建设的整个生命周期。

设计为建筑行业由“量”转“质”的重要抓手在建筑行业逐步深化供给侧结构性改革的过程中，勘察设计作为位于整个建筑业最前端、也是最能体现出企业间差异性的子行业，将成为建筑行业由“量”向“质”转变过程中最重要的抓手。

勘察设计能力的优劣与否，对

建筑工程具有广泛而深刻的影响作用，我们从直接影响与间接影响两个角度对此进行了概括：

表1：

建筑设计对建筑工程的影响因素分析

在建筑产业升级的大背景下，设计企业主要面临两大机遇：

1、提升产业链议价能力：

随着行业对设计能力与设计资质的迫切需求，

优秀设计企业在建筑产业链中的议价能力将不断获得提升；

2、资源向行业龙头倾斜，设计行业重新洗牌：

自2014年以来，多家设

计企业成功实现上市，显著拓宽企业融资通道，并藉由外延并购实

施积极的扩张战略，在企业规模、业务布局、团队能力等方面加速

拉开与行业平均水准的差距。

2016年，60家大型建筑设计企业已获

得超过30%的市场份额，个别细分领域如PPP、高铁及轨交等基建

设计市场中，央企所占市场份额已超过60%，50家左右的大型企业

的总市场占比已超过90%。

2、以建筑设计为矛，攻行业升阶之困

2.1、设计类技术服务将渗透项目的全生命周期

现阶段，我国设计咨询的业务内容及参与流程均少于发达国家

参考我国与发达国家在设计工作量与设计费用的分配发现，成熟市场工

程设计业务的确涉及从前期企划及调研至最终竣工及验收各个环节；而我国

现阶段工程设计业务仅介入从方案设计至施工图设计等几个环节。

随着我国

工程设计行业产业链议价能力提升，其方能在项目全生命周期扮演举足轻重

之作用。

表2：

我国与发达国家在工程设计阶段的工作量与费用的分配比较

政府投资工程将带头推行全过程工程咨询

2017年2月21日，国务院办公厅颁布《关于促进建筑业持续健康发展

的意见》（国办发〔2017〕19号），在建筑工程的全产业链中首次明确了

“全过程工程咨询”的理念：

1、培育全过程工程咨询。

鼓励投资咨询、勘察、设计、监理、招标代

理、造价等企业采取联合经营、并购重组等方式发展全过程工程咨

询，培育一批具有国际水平的全过程工程咨询企业。

政府投资工程

应带头推行全过程工程咨询，鼓励非政府投资工程委托全过程工程

咨询服务；

2、加快推行工程总承包。

装配式建筑原则上应采用工程总承包模式。

政府投资工程应完善建设管理模式，带头推行工程总承包；

3、提升建筑设计水平。

健全适应建筑设计特点的招标投标制度，推行

设计团队招标、设计方案招标等方式。

促进国内外建筑设计企业公

平竞争，培育有国际竞争力的建筑设计队伍。

敬请参阅最后一页特别声明-10-2017-09-19建筑和工程

建筑师负责制下，设计咨询服务的业务范畴及职责将进一步扩大

2015年3月，住建部将“建筑师负责制”纳入上海浦东新区建筑业综

合改革试点的一项内容。

同年10月，随着《浦东新区建设项目建筑师负责

制试点工作方案》的颁布，“建筑师负责制”开始在上海浦东保税区进行试

点，标志着我国建筑设计行业的又一次重大改革正式拉开序幕。

表3：

“建筑师负责制”的推进历程梳理

建筑师负