中国新餐饮消费趋势研究报告.docx
《中国新餐饮消费趋势研究报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中国新餐饮消费趋势研究报告.docx(29页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
中国新餐饮消费趋势
研究报告
2018 年
中国餐饮市场概览
1
新餐饮消费趋势洞察
2
•全链路消费趋势观察
•新中产人群餐饮消费画像
新餐饮消费走向自助化、智能化时代
3
中国餐饮行业发展环境及现状
餐饮消费连续3年保持两位数增长,整体形势稳中向好
餐饮行业作为满足居民“衣食住行”四大基本生活需求之一的行业,规模庞大。
国家统计局数据显示,2017年,全国餐饮收入达4.0万亿元,同比增长10.7%。
今年1月份至4月份,全国餐饮营业额达12736亿元,同比增长10.1%,持续保持了两位数增长。
中国烹饪协会会长姜俊贤在年初的一次演讲中谈到,改革开放40年来,我国餐饮业营业额从改革开放初期不到60亿元增长了700多倍,行业规模即将跨入4万亿时代;服务网点也从1978年的12万户发展到2017年的465.4万户,涉及门店超过800万个,整个行业从基础薄弱逐步发展成为在扩大内需、促进消费、稳定增长、惠及民生等各个方面都具有举足轻重作用的重要产业。
2013-2023年中国餐饮收入规模与增速
2.6 2.8
3.2 3.6 4.0
4.4 4.8 5.2
5.6
45.5%
45.3%
48.8%
50.3%
52.9%
54.0%
55.1%
56.6%
58.0%
59.5%
61.0%
9.0%
16.0%
10.8%
10.7%
9.9%
9.4%
8.9%
8.4%
8.1%
7.9%
6.1
6.6
2013 2014 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E
全国餐饮收入(万亿元) 全国餐饮收入增速(%) 餐饮收入占全国食品烟酒消费支出比例(%)
移动互联时代的餐饮消费
新餐饮时代,全链路线上线下一体化成新趋势
随着移动互联网对于居民生活的渗透不断深入,以及80、90后等网生代消费者成为餐饮消费的主力军,当前市场对手机线上点餐、等位和支付等需求出现持续增长,同时对餐饮消费便利性、个性化和品牌化的需求也在与日俱增,这使得餐厅在功能与服务线上化、用户消费体验持续提升以及全链路线上线下一体化等维度的竞争,将成为国内餐饮行业进一步转型升级的主阵地。
至2018年中国餐饮行业互联网化发展历程 2018年餐饮消费新趋势
交易在线化
•
信息在线化
餐饮行业的互联网化以点评类网站为起点,这一阶段用户使用互联网的行为以PC端为主用户通过点评类网站查看附近商户信息及评价商户通过点评、口碑进
行传播营销
随着移动互联
网和第三方支付的高速发展,团购/外卖
平台纷纷涌现
•餐饮消费的支
付及交易环节线上化
行为在线化(线上线下一体化)
•餐厅在线化:
餐厅的线上店铺不再仅仅承担信息展示及交易的功能,顾客除就餐环节外,预订、排队、点餐、支付、开发票等过程全部可通过线上完成
•全渠道会员:
除用户交易信息之外,通过智能化系统,实现用户全渠道消费行为数据化,打通商户与用户线上、线下行为的连
接。
2016
2009
2003
品牌化
互联网+
线上线下一体化
个性化
体验
在线化
便利性
•
•
•
中国餐饮市场概览
1
新餐饮消费趋势洞察
2
•全链路消费趋势观察
•新中产人群餐饮消费画像
新餐饮消费走向自助化、智能化时代
3
样本说明
人群定义
95后 1995年1月至1999年12月出生
90后 1990年1月至1999年12月出生
80后 1980年1月至1989年12月出生
70后 1970年1月至1979年12月出生
新中产 年收入在10万以上的80后及90后
样本说明
研究方法 iClick社区在线定量问卷调查
调研时间 2018年6月
总有效样本量1490份
生活节奏加快拉动在外就餐需求增长
超5成消费者外出就餐频次增加
现代社会生活节奏加快,经济快速发展,大部分受访者表示愈发青睐在外就餐。
与此同时,90后等网生代年轻群体更是其中主力艾瑞调研数据显示,从外出就餐的频次变化来看,51.8%受访者最近一年外出就餐的频次在增加,仅有10.7%的消费者外出就餐频次减少。
此外,42.5%的受访90后每周在家做饭次数少于4次,且每月在家做饭少于三次的比重是其他年龄段的2倍以上。
2018年中国消费者外出就餐频次变化 2018年不同年龄层级中国消费者每月在家做饭
次数少于三次TGI
没有明显变化
37.5%
70
后
增加
51.8%
80
后
61.1
68.7
减少
90
10.7% 后
155.5
注释:
TGI指数=[目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例]*标准数100,TGI值越高代表该群体特征越明显。
问题:
S1.最近一年,您通过以下方式就餐的平均频率是?
总样本量N=1490
8成消费者外出就餐时间在60分钟内
过半消费支出控制在50-200元之间
从就餐时间来看,有58.4%的消费者外出就餐花费的时间在30-60分钟,其中18.9%的消费者外出就餐平均花费时间在1
小
时以上。
从消费金额来看,58.3%的消费者平均每顿花费的金额在50-200元之间。
2018年中国消费者外出就餐从到店到离开花费的时间 2018年中国消费者外出就餐花费的金额
1个小时以上
18.9%
30分钟以内
29.0%
12.8%
22.7% 200元以上
50-200元 58.3%
30-60分钟
58.4%
问题:
A24.最近一年,您外出就餐时,从到店到吃完离开,实际平均一顿饭花费多少时间?
50元以内
,总样本量N=1490 问题:
A25.最近一年,您外出就餐时平均每餐的消费金额是?
总样本量N=1490
就餐第一步:
挑选餐厅
选餐厅重口碑,四成在意能否手机点单
从信息获取渠道来看,随着餐饮行业互联网渗透程度不断提升,在线生活服务平台已经成为消费者查看餐厅信息、挑选餐厅最主要的渠道;其次,亲戚朋友的推荐也是消费者获取餐厅的重要渠道之一;此外,口碑评价、价格、位置是消费者在选择餐厅时的前三考虑因素,其中80.7%的消费者在选择餐厅时会考虑餐厅的口碑评价。
就此而言,提升餐厅的口碑值不但能帮助餐厅提升老客复购的频率,更能帮助餐厅吸引更多的新客前来就餐。
2018年中国消费者选择餐厅时的主要考虑因素 2018年中国消费者了解餐厅信息的渠道
餐厅的口碑评价餐厅的价格
80.7%
电视等传统媒体广
告
20.4%
在线生活服务平台
72.3%
亲戚朋友推荐
57.3%
餐厅线下广告
48.2%
微博等社交平台推荐
37.9%
网络广告
29.7%
线下户外媒体广告
26.8%
64.7%
餐厅的位置是否有优惠折扣是否可以在线支付是否可以提前在手机
上点餐
43.1%
39.4%
62.6%
59.6%
是否可以在线等位 30.1%
问题:
A4.以下哪些因素会影响您对餐厅的选择?
总样本量N=1490
问题:
A2.您通常是通过以下哪些渠道了解餐厅信息的?
总样本量N=1490
就餐第二步:
预订餐位
选餐订位首选在线生活服务平台
从预订行为来看,在线生活服务平台由于其方便快捷、信息丰富等特性,已成为消费者外出就餐时预订餐厅的主要方式。
在预订过餐厅的消费人群中,有85.1%的消费者曾通过在线生活服务平台预定餐厅,超餐厅微信公众号及电话预定等渠道近一倍。
2018年中国消费者预订餐厅的方式
在线生活服务平台
2018年中国消费者选择在线生活服务平台获取餐厅信息的原因
可以查看餐厅的口碑和评
价信息 83.0%
有很多优惠活动 75.6%
85.1%
电话预订 餐厅微信公众号 信息丰富(餐厅位置、餐
42.5%
42.6%
厅菜品等信息)
86.7%
餐厅覆盖全面 61.1%
问题:
A5.您通常通过什么方式预订餐厅?
总样本量N=1490
问题:
A3.您选择通过在线生活服务平台(如:
口碑、美团、大众点评等)获取餐厅信息的原因是?
总样本量N=1490
就餐第三步:
排队等位
超半数消费者最希望用手机在线排队
调查显示,85.2%的消费者外出就餐时能接受的最长等位时间不超过30分钟,15.2%的消费者希望等位时间能够在10分钟以内,仅有3.2%的消费者能接受1小时以上的等位时间。
排队方式方面,当前消费者使用最多的方式是门店排队机取号,但在有选择的情况下,有51.7%的消费者希望能够通过手机在线排队等位。
2018年中国消费者外出就餐时能接受的
最长等位时间
2018年中国消费者外出就餐时最希望选择的等位方式(单选)
1小时及以上
3.2%
50分钟
2.8%
40分钟
8.7%
30分钟
40.4%
20分钟
29.6%
10分钟及以内
15.2%
服务员登记
12.4%
门店手机扫码取号
17.7%
门店排队机取号
17.7%
手机在线排队
51.7%
问题:
A7.您外出就餐时,到店之后能接受的最长等位时间是?
总样本量N=1490
就餐第四步:
点餐
预点餐是消费者最希望用的点餐方式
调研数据显示,目前有49.4%的消费者会经常通过服务员点餐,但真正希望通过这种方式点餐的消费者却仅有25%。
相对而言,35.7%的消费者更希望通过在线生活服务平台进行预点餐,同时也有29.4%的消费者最希望在门店扫码预点餐。
2018年中国消费者外出就餐时最常用的点餐方式
2018年中国消费者外出就餐时最希望的点餐方式
通过在线生活服务平台
提前预点餐
35.7%
在门店扫码自助点餐
29.4%
服务员点餐
25.3%
自己手写餐单再交给服
务员
9.7%
服务员点餐
在门店扫码自助点餐
21.3%
通过在线生活服务平台
提前预点餐
16.9%
自己手写餐单再交给服
务员
12.4%
49.4%
就餐第四步:
点餐
服务三次未响应流失近半消费者
值得一提的是,大量通过服务员点餐的市场需求,也在不断对餐厅的服务能力提出挑战,但真