无线接入管理软件行业分析报告Word文档格式.docx

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（1）无线接入管理软件市场的发展现状8

①电信运营商市场8

②其他行业市场9

（2）无线接入管理软件市场的发展趋势11

①电信运营商市场规模将会持续平稳增长。

11

②国内电信运营商的增值服务比例不断提高，促进数据业务持续快速发展11

③行业用户市场规模将加速增长12

④产品日益趋于多元化和定制化13

（3）行业需求状况15

①电信运营商市场15

A、电信业投资规模15

B、我国3G、4G用户规模16

C、移动数据业务的发展17

D、我国电信运营商无线接入管理软件的市场规模17

②其他行业市场17

（4）行业供给状况19

3、无线接入管理软件行业的竞争格局和市场化程度19

三、进入本行业的主要障碍21

1、安全壁垒21

2、市场壁垒21

3、技术壁垒22

4、人才壁垒22

四、影响行业发展的因素23

1、有利因素23

（1）国家产业政策的支持23

（2）移动通信市场持续较快增长，拉动无线接入管理软件持续规模化部署25

（3）电信运营商加快全业务运营步伐，推动无线接入管理软件向体系化方向发展25

2、不利因素26

（1）人才储备不足，是产业规模化发展的一块短板26

（2）行业用户有待进一步引导和培育27

五、行业上下游之间的关联性27

六、行业主要企业简况28

1、通信制造业和通信整体解决方案提供商28

（1）中兴通讯28

（2）华为29

2、通信软件和服务提供商29

一、行业管理体制和相关产业政策

1、行业管理体制

目前软件业的主管部门是工信部，行业自律组织主要是中国软件行业协会。

2、行业政策

软件产业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，国务院及国家发改委、工信部（原信息产业部）、财政部、国家税务总局等有关部门颁布了一系列鼓励软件产业发展的重要政策性文件，主要包括：

二、行业发展状况

1、软件行业的发展状况

软件产业作为我国IT领域的基础产业，近年来保持平稳发展态势，虽然增长率有所下降，但整体的销售额增长趋势稳定。

2015年，我国软件行业共实现软件业务收入4.32万亿元，同比增长16.60%；

2015年，在国内面临经济结构调整的局面下，软件产业也开始加速放缓，但其同比增速仍超过15%。

2、无线接入管理软件市场概况

无线通信数据服务是电信运营商和各行业信息化建设的主要内容之一，随着3G/4G网络建设使用户可以获得高带宽数据通道和服务，这不仅带来移动增值业务迅速增长，也为各行业信息化应用通信的便捷性提供了网络资源的支持。

移动数据通信已经成为社会信息化发展和互联网+的重要基础支撑网络，也是各大运营商未来增值业务发展和企业的主要收入来源，目前我国的数据服务已经初步渡过发展的初级起步阶段，按照信息产业和通信行业的普遍发展规律，我国已经迎来了数据业务的发展第一个高峰。

无线数据业务的快速发展为无线接入管理软件也带来了同样的发展契机。

（1）无线接入管理软件市场的发展现状

①电信运营商市场

在电信运营商市场，无线接入管理软件行业的产品主要由电信运营商采购，电信运营商投资规模直接影响到无线接入管理软件行业的市场规模。

2015年,全行业固定资产投资规模完成4539.1亿元，达到自2010年以来投资水平最高点。

投资完成额比上年增加546.5亿元，同比增长13.7%，比上年增速提高7.4个百分点。

2015年，移动投资稳占电信投资的重点，完成投资2,047.5亿元，同比增长26.5%，占全部投资的比重达45.1%,比上年提高4.6个百分点；

传输投资占比22.3%，比重比上年下降1.9个百分点；

互联网及数据通信投资规模与占比大幅上升，完成投资716.8亿元，同比提高79.9%，占比由上年的10%提高至15.8%。

②其他行业市场

三大电信运营商在全力展开用户争夺的时候，尤其重视企业客户的争取，这不仅是因为获得一个大客户能够一次性的带来成百上千的用户数，而且企业客户的平均ARPU值和利润贡献率要远高于普通用户。

企业客户的应用中，出于安全的考虑、并充分利用移动覆盖带来的地域便利性，通常会应用移动虚拟网作为应用解决方案的平台，企业客户的所有用户在使用业务之前也都需要进行虚拟网内的身份认证和授权。

此类应用在金融、铁路、电力等行业客户和各级政府部门得到了广泛应用，其中中小企业大都使用电信运营商托管的解决方案，而一些大型企业会选择自建管理平台。

以电力和铁路行业为例，在电力行业方面，随着国家电网“SG186”工程的实施和我国建设“坚强智能电网”目标的提出，利用信息技术的发展，实现电厂、输电网和配电网的全面智能化是不可或缺的。

配电网作为电网与最终用户之间的连接桥梁，具有地域分散、数量庞大的特点，网络中的大客户、大型负荷虽然占用户总体数量的比例较小，但其占整体负荷的比例却较高，其运行情况对电网整体的经济性和安全性具有重要的影响。

电力负荷管理系统能够有效的检测大用户的用电情况，管理其负荷需求，削峰填谷，为供、用电双方带来经济效益。

近几年，政府不断加大电网投资和建设力度，对城乡电网进行大规模改造，尤其对用电环节倍加重视，从而使得以“缺少监控、人工抄表、用户无法互动”为特征的传统电网日益向以“支持远程抄表、支持用户互动”为特征的智能电网转变。

通信网络的快速部署，通信技术迅猛的发展，促使电子式、多功能、高精度、多费率、自动抄表等智能电表产品和服务的优势日益凸显，而随着智能电表日益普及，远程抄表变成了电力系统重要工作模式。

无论是负荷管理、还是远程抄表都需要对无线接入的设备和用户进行管理，所以配电自动化系统的蓬勃发展正促使无线接入管理软件迎来了一个崭新的市场机遇。

铁路行业方面，2015年底全国铁路营运里程突破12万公里。

随着我国铁路网建设的不断推进和高速铁路网的建设，中国铁路总公司充分利用京津城际铁路技术创新成果，依托京沪、武广高速铁路等重大工程，在线路基础、通信信号、牵引供电、列车控制、运营调度、旅客服务等方面深化重点技术攻关，我国高速铁路技术标准体系进一步完善。

随着京津冀一体化建设，覆盖该地区的城际轨道交通建设也将达到新的高峰，该地区未来将打造“四纵四横一环”的城际铁路网，目前基本确定了将会规划新建23条铁路线，总里程将达到3,400公司。

铁路数字移动通信系统（GSM-R）覆盖范围不断扩大，最初应用于大秦线、青藏线和胶济线上，进而将大规模应用于京津城际铁路与合宁客运专线上。

无线分组网认证系统作为GSM-R的重要组成部分，承担着GSM-R的认证、授权等功能，近几年在高速铁路系统的应用范围越来越宽。

（2）无线接入管理软件市场的发展趋势

②国内电信运营商的增值服务比例不断提高，促进数据业务持续快速发展

随着电信运营商网络部署的完善，电信增值业务（如INTERNET、电子邮件、短信、等流量消费）进入快速发展期，2015年，我国移动互联网接入流量消费达41.87亿G，同比增长103%，比上年提高40.1个百分点。

月户移动互联网接入流量达389.3M。

手机上网流量达到37.59亿G，同比增长109.9%。

2015年中期三大运营商收入的非语音（数据）业务收入占比均已超过50%。

3G、4G网络的发展，给移动增值服务带来巨大的机会。

手机流媒体、视频电话、移动搜索、移动EMAIL、手机银行、手机定位、手机游戏等都将成为主要的3G、4G应用。

增值服务作为电信数据业务的主要部分，为电信数据业务的发展注入了强劲的动力，同时带来的是数据业务过程中认证、授权、计费、优化、策略管理等需求的增加。

③行业用户市场规模将加速增长

2015年年初以来，国家陆续出台了多项有关通信行业的政策，国家将会持续支持信息基础设施建设及相关新兴产业的发展。

2015年5月国务院印发《中国制造2025》，文件中重点明确了多项战略任务及重点，提出了要推进信息化与工业化深度融合，大力推动重点领域的突破发展，聚焦新一代信息技术产业。

要继续加强互联网基础设施建设，加快制造业集聚区光纤网、移动通信网和无线局域网的部署和建设，实现信息网络宽带升级，提高企业宽带接入能力。

战略中还涉及了全面突破第五代移动通信（5G）技术、核心路由交换技术、超高速大容量智能光传输技术、“未来网络”核心技术和体系架构等先进核心技术。

预计国家将会大力推进信息化建设，未来对信息服务进行更为有效的管理成为一种必然趋势。

相关行业研究显示，未来两年三大运营商的资本开支将保持在一个较高的水平之上，研究预计未来两年中国移动将会陆续建设完成基站40万座，用来完善4G网络在我国农村地区的覆盖面，在竞争的驱动之下，中国电信和中国联通也必然会加快4G基站的相关建设。

2015年10月，中国铁塔公司收购三大运营商的全部存量铁塔，并引入了新股东，相关研究判断此举将会使运营商将更多的资金用于基站主设备、农村宽带建设和传输网投资，未来行业用户需求将会进一步增加。

目前，能源、金融、铁路等行业及各级政府部门经过多年建设已经形成了规模巨大的专用网络。

然而如何有效整合与管理网络资源，形成有效的网络资源配置将成为未来面临的主要问题。

因此行业用户无线专用网络建设的投资重点已由硬件部署向无线接入管理软件系统转移，尤其是无线接入安全解决方案，已经成为其网络信息化建设领域的又一热点。

随着无线接入管理软件技术的不断成熟，产品的日趋完善，在目前核心技术基础上衍生的新技术、新产品已经逐渐扩展到政府以及电力、铁路、教育、金融等多个行业，而这些行业的通信网络具有规模庞大、地域分布广、接入安全需求较高等特点，并且其已部署无线接入认证管理产品比例很小、未来需求容量庞大，因此行业用户无线接入管理软件在不久的将来将会迎来高速增长期。

④产品日益趋于多元化和定制化

未来几年，如下几个因素将会推动无线接入管理软件日趋多元化和定制化：

第一，多制式电信网络的持续规模化部署与完善，要求无线接入认证管理软件产品日趋细分。

由于我国三大电信运营商拥有不同的3G牌照，网络部署模式存在很大的差异，因此AAA产品正朝着面向CDMA2000的ANAAA和融合AAA，面向Femtocell和WLAN的融合AAA，面向WCDMA的融合AAA等产品方向不断细化。

第二，电信全业务运营的全面推进，使得无线接入优化管理软件和无线接入策略控制软件应运而生。

一方面，电信运营商为集团公司提供全网和各省业务开展、用户使用情况、网络设备运维现状，分析各省业务开展的差距和用户行为的地域特征，并协助分析各类业务的网络资源占用情况，亟需无线接入优化管理软件予以支撑。

另一方面，电信运营商为了提升对业务运行数据的多维度监控，以提高对网络运营的精准化管理，进而提升资产运作水平和效率，对无线接入策略控制软件产生了迫切的需求。

第三，行业用户对产品功能和性能的要求存在差异，要求无线接入管理软件种类多元化，应用定制化。

鉴于政府及电力、铁路、教育、金融等多个行业的职能和业务不同，所以其对无线接入管理软件性能指标要求也不相同。

例如，金融企业对信息安全比较敏感，对如何通过无线接入管理软件提升业务运作效率更为关注，对容灾备份也非常重视。

因此面向金融企业的无线接入安全解决方案要充分考虑这些特点，在方案设计上注重个性化需求的体现。

无线接入管理软件朝着多元化和定制化发展的过程，虽然要求软件提供商要不断创新，但同时也使得软件提供商拥有更加广阔的市场前景。

（3）行业需求状况

无线接入管