多层瓷介电容器MLCC行业分析报告.docx

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多层瓷介电容器MLCC行业分析报告

2018年多层瓷介电容器MLCC行业分析报告

2018年1月

一、行业主管部门、行业监管体制和主要法规政策

1、行业主管部门与监管体制

目前本行业产业管理体系由政府管理系统和社会自律管理系统共同组成。

政府管理系统由各级相关政府部门组成，主管部门为国家发展和改革委员会、工业和信息化部、科学技术部、财政部等，其主要负责产业政策和产业规划的制定，提出高新技术产业发展和产业技术进步的战略、规划、政策、重点领域和相关建设项目，指导行业发展。

社会自律管理系统主要由接受政府部门业务指导的行业协会或其他相关自律组织组成。

本行业最主要的自律组织为中国电子元件行业协会，是由电子元件行业的企（事）业单位自愿组成的行业性、全国性、非营利性的社会组织，其下设电容器分会等多个分会。

行业协会协调指导本行业的发展，其主要工作是通过民主协商、协调，为行业的共同利益，发挥提供服务、反映诉求、规范行为的作用。

2、军工资质管理体系

产品面向军工类客户销售，受军工资质管理体系管理。

我国允许和鼓励民营企业成为军工产品的供应商或服务提供商。

相关的政策依据包括《非公有制经济参与国防科技工业建设的指导意见》、《关于推进军工企业股份制改造的指导意见》以及《非公有制经济参与国防科技工业建设指南》等。

但本行业内企业进入军工行业供应链仍然需要取得下述相关的军工资质认证。

生产许可类认证是为了维护武器装备科研生产秩序，以及加强武器装备科研生产管理，保障武器装备质量合格稳定可控，国家相关部门对配套武器装备的生产厂家制定了严格的标准，组织进行生产许可类资质的认证与管理。

作为生产厂家，需要取得《保密资格单位证书》、《武器装备质量体系认证证书》、《武器装备科研生产许可证》、《装备承制单位注册证书》。

产品认证是以国家军用标准为依据，由中国军用电子元器件质量认证委员会组织对生产厂家进行认证与管理，并颁发《军用电子元器件制造厂生产线认证合格证书》以及《军用电子元器件质量认证合格证书》。

在对生产线及产品进行认证后，产品将列入QPL目录。

军工类客户在同等条件下采购时会优先选择被列入QPL目录的产品。

行业内企业获得上述认证并进入相关目录的门槛较高，且相关认证和目录管理均处于严格的持续动态管理过程中。

3、主要产业政策及法规

电子元器件制造业属于国家鼓励发展的行业，军工类电子元器件制造同时受到军工法规管理和相关产业政策支持。

（1）行业相关法律法规

（2）行业主要政策

1）《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出：

健全国防工业体系，完善国防科技协同创新体制，改革国防科研生产管理和武器装备采购体制机制，引导优势民营企业进入军品科研生产和维修领域；

2）《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》要求实施工业强基工程，重点突破关键基础材料、核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、产业技术基础等“四基”瓶颈；实施军民融合发展战略，形成全要素、多领域、高效益的军民深度融合发展格局；深化国防科技工业体制改革，建立国防科技协同创新机制，实施国防科技工业强基工程；

3）《“十三五”国家科技创新规划》强调要持续攻克“核高基”（核心电子器件、高端通用芯片、基础软件）、大型飞机、载人航天与探月工程等关键核心技术，着力解决制约经济社会发展和事关国家安全的重大科技问题；

4）《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020年）》提出了我国科学技术发展的总体目标，确定并安排了16个国家科技重大专项，其中包括“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”；

5）2011年，国家发改委发布的《当前优先发展的高科技产业化重点领域指南》，将高档片式元器件、高频器件列入优先发展的高技术产业化重点领域；

6）国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011）年本》及最新的修订版本中，新型电子元器件（片式元器件、频率元器件等）制造均被列入国家鼓励类产业；

7）2012年，国防科工局、总装备部联合印发了《国防科工局总装备部关于鼓励和引导民间资本进入国防科技工业领域的实施意见》，要求大力推行竞争性装备采购，吸纳符合条件的民营企业承担武器装备科研生产任务。

民营企业可以通过与军工单位合作承担武器装备科研生产任务，也可以独立承担武器装备科研生产任务；

8）2014年，总装备部、国防科工局、国家保密局联合下发了《关于加快吸纳优势民营企业进入武器装备科研生产和维修领域的措施意见》，明确加快吸纳优势民营企业进入武器装备科研生产和维修领域，消除准入壁垒，建立准入协调机制、畅通受理渠道、简化工作程序、降低进入门槛、强化监督管理，提高武器装备建设资源配置效率和公平性，构建协调顺畅、简明规范、高效有序、安全保密的武器装备科研生产和维修领域准入管理制度。

9）2017年，国务院办公厅下发《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》，要求在中央统一领导下，加强国防科技工业军民融合政策引导、制度创新，健全完善政策，打破行业壁垒，推动军民资源互通共享。

充分发挥市场在资源配置中的作用，激发各类市场主体活力，推动公平竞争，实现优胜劣汰，促进技术进步和产业发展，加快形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局；针对制约国防科技工业军民融合深度发展的障碍，围绕“军转民”、“民参军”、军民两用技术产业化、军民资源互通共享等重点领域，突出解决深层次和重点、难点问题，向更广范围、更高层次、更深程度推动军民融合发展；充分发挥有关部门和地方政府作用，调动军工集团公司、军队科研单位和中科院、高等学校以及包括民营企业在内的其他民口单位等多方面积极性，形成各方密切合作、协同推进的强大合力。

注重政策统筹协调，有序推进，成熟一项、落实一项。

二、行业概况

电子元器件是电子元件和电子器件的总称。

电子元件指在工厂生产加工时不改变分子成分的成品。

如电阻器、电容器、电感器。

因为它本身不产生电子，它对电压、电流无控制和变换作用，所以又称无源器件。

电子器件指在工厂生产加工时改变了分子结构的成品。

例如晶体管、电子管、集成电路。

因为它本身能产生电子，它对电压、电流有控制和变换作用（放大、开关、整流等），所以又称有源器件。

电子元器件制造业是整个电子信息产业的基础支撑。

二十世纪九十年代起，通讯设备、消费类电子、计算机、互联网应用产品、汽车电子、智能设备、物联网等产业发展迅猛，同时伴随着国际制造业向中国转移，我国电子元器件行业得到了快速发展。

我国电子元器件行业总产值约占电子信息产业的五分之一，电子元器件产业已成为支撑我国电子信息产业发展的重要基础。

随着下游整机产品的轻薄化、便携化、复杂化及集成化，电子元器件行业的制造工艺也在不断进步，以片式化、微型化、高频化、模块化、低功耗、响应速率快、高精度等为代表特征的新型电子元器件逐渐成为电子元器件行业的主流。

电容器是电子线路中必不可少的基础电子元件，它是通过静电的形式储存和释放电能，在两极导电物质间以介质隔离，并将电能储存其间，主要作用为电荷储存、交流滤波或旁路、切断或阻止直流、提供调谐及振荡等。

几乎所有的电子设备中都需要规模化的配置。

根据介质不同，电容器产品可分为陶瓷电容器、铝电解电容器、钽电解电容器和薄膜电容器等。

陶瓷电容器可分为单层陶瓷电容器（SLCC）和多层瓷介电容器（MLCC），其中MLCC的市场规模占整个陶瓷电容器的90%以上。

单层陶瓷电容器是在陶瓷基片两面印涂金属层，然后经低温烧成薄膜作极板制作而成，其外形以圆片形居多。

MLCC则采用多层堆叠的工艺，将若干对金属电极嵌入陶瓷介质中，然后再经高温烧结而形成。

典型的MLCC产品如下图所示，具有类似独石的形状。

与其他种类的电容器相比，MLCC具有以下优良特性：

1、容量范围宽

一方面，由于陶瓷介质材料种类丰富，相对介电常数从几至几千，另一方面，MLCC工艺水平的提高，使得介质层厚度的范围较宽，从零点几微米至几百微米，堆叠层数从几层至一千多层，使得单只MLCC的电容量范围可以做到零点几皮法至上千微法。

2、频率特性好

由于陶瓷材料体系种类多，系列多，如一类瓷、二类瓷等，根据不同瓷料制作出的MLCC，在不同频率段都可以实现低ESR和阻抗，使得MLCC可以应用在几百千赫兹至几十吉赫兹的频率范围内。

3、工作电压和工作温度范围宽

由于MLCC用介质材料的耐电强度高，通过灵活的结构设计，使其工作电压范围从几伏至几万伏；通过调节陶瓷介质材料的组成，可以拓宽其使用温度范围，目前MLCC的使用温度范围可以达到零下几十摄氏度至两百摄氏度以上。

4、超小体积

电子产品朝着小型化的方向发展，促使处于产业链上游的MLCC向微型化方向发展，目前MLCC产品的尺寸正由0805、0603向0402、0201、01005发展，超小体积的电容器将实现电子设备的高密度安装，有利于电子设备向小型化发展。

5、无极性

MLCC具有无极性的特性，更为适合电路的装配，特别随着下游电子产品的微型化发展，其优势越发明显。

MLCC具有上述的诸多优势，是噪声旁路、电源滤波、储能、微分、积分、振荡电路等的基本元件，被广泛应用于航天、航空、船舶、兵器、医疗设备、轨道交通、汽车电子等军事和工业领域，其市场规模约为整个电容器市场规模的50%，远远高于其他类型的电容器。

根据中国电子元件行业协会信息中心数据，2016年全球MLCC市场规模超过80亿美元。

近年来，随着电子制造业发展迅速，互联网持续深化发展及相关的各种智能硬件不断普及，各类整机产量迅猛增长，MLCC等电子元器件的市场前景广阔。

我国MLCC产品应用于军用及民用领域，按照不同的质量等级和标准主要分为下述市场：

1、民用市场：

民用市场分为消费类市场和工业类市场，其中消费类市场主要涵盖移动电话、笔记本电脑等消费类电子产品；工业类市场主要包括轨道交通、医疗设备、仪器仪表等，对产品质量等级要求较高。

2、军用市场：

应用于航天、航空、船舶、兵器等国防科技领域，是我国国防科技工业的一部分，对产品的质量等级要求最高。

国防科技工业作为国家战略性高科技产业，是一国国防现代化的重要物质基础和技术基础，是国家先进制造业的重要组成部分和国家创新体系的重要力量，直接扮演着引领技术发展和提高综合国力的重要角色。

我国国防科技工业主要围绕着军事装备的研发和生产展开，主要涉及电子信息装备、机械化装备和其他装备。

我国军工电子行业以电子信息装备的研发和生产为中心，目前已建立了包括整机、系统、模块、电子元器件等层级丰富、专业门类齐全的科研生产体系，对基础电子元器件有着大规模的稳定需求。

随着我国国防事业的发展，装备现代化进程加快，特别是装备电子化、信息化、智能化、国产化持续推进，高性能、高品质的军用MLCC作为基础单元，其用量规模巨大，需求增长趋势明显。

三、行业竞争格局和市场化程度

1、自产业务

（1）MLCC国际市场

从国际市场看，日系厂商占有较明显的领先优势。

在全球前十大MLCC厂商中，日系厂商全球市场销量占有率达到40%以上，主要原因在于日系厂商在尖端高容量产品、陶瓷粉末技术及产能规模上领先其他国家和地区厂商。

按MLCC的销量排名，第一位是日本村田，其产品规格和电容量范围相当齐全，2016年全球市场占有率为25.6%；韩国厂商三星电机占第二位，2016年市场占有率达到16.3%；日本太阳诱电2016年全球市场占有率约为8.3%，占第五位；日本的TDK2016年全球市场占有率达到7.3%，占第六位；京瓷2016年全球市场占有率为5.3%，占第七位。

中国台湾国巨占全球第三位，其市场占有率约为13.3%。

华新科技排名全球第四位，市场占有率为10.4%。

达方全球排名第十。

中国深圳宇阳2016年的市场占有率为4.8%，排名全球第八位。

广东风华高科2016年的市场占有率为2.7%，排名全球第九。

（2）MLCC国内市场

①民用市场

国内的陶瓷电容器民用市场竞争较为充分，该领域一般依靠规模优势取胜，