电子病历市场分析报告Word下载.docx
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卫健委
教育部
国务院
组织、领导、制定政策、投入资金推动发展
学校教育培养医疗信息化方面人才
规划、指导和协调中医医疗、科研、教学机构的结构布局
及其运行机制的改革
国家中医药管理局
总后卫生部
隶属于国家卫生和计划生育委员会
中国人民解放军总后勤部卫生部
为中国人民解放军主管卫生工作的业务部门
拟订医疗保障制度的法律法规；
负责医疗保障经办管理、
公共服务体系和信息化建设；
药品采购等；
制定定点医药
机构协议和支付管理办法等
医保局
国务院直属机构
.我国医院信息化发展历程[J].中国卫生信息管理杂志,2016年4月,第13卷第2期，市场部
P5
政府是推动医疗信息化发展的核心。
政府能够通过政策、资金、技术、知识传播等，协调市场和医院推动医
疗信息化的发展。
如国务院2009年颁布《关于深化医疗卫生体制改革的意见》，2018年组建卫健委和医保
局等从政策和机构层面推动医疗信息化的发展。
如教育部2003年批准32个院校设立医学/卫生信息管理本
科从知识传播等角度促进了医疗信息化的发展。
1.2政策推动医疗信息化市场代际跃升
财政投入与医保政策刺激医疗信息化从医院管理信息系统（HIS）跨越到医院临床信息系统（CIS）。
HIS以
财务管理为核心，支持医院的行政管理和事务处理。
CIS包含电子病历系统（EMR），医学影像系统（PACS），
实验室信息管理系统（LIS）等，着眼于支持医院医护人员的临床活动。
2003年前后，SARS刺激财政医疗
投入，叠加全国医保、新农合开始实施推动医院临床信息系统（CIS）发展。
图2：
我国医疗信息化历程
谭志勇.医疗信息化行业风口起航，迎来快速增长期[R].2015,市场部
医改和互联互通需求刺激区域医疗卫生信息化（GMIS）建设。
新医改明确信息化是“四梁八柱”中的一根
支柱。
医疗体系中的“孤岛”和“烟囱”系统（如孤立的医院）无法与周围系统沟通，需要建立区域医疗
信息化平台促进设立信息数据标准，实现互联互通。
图3：
区域医疗卫生信息化平台
P6
卫健委，市场部
在政策指导下，医疗信息化未来将进入到智能化阶段。
政策在研究技术发展方向之后会对未来进行新的规划。
预计未来先进的“大数据+人工智能”技术将提升医疗信息化的效能，使医疗信息化从单纯提升效率，走向提
升医疗资源供给。
2.月暗星明格局之下，医疗信息化驱动力强劲
2.1政策蕴含五大力量，中国医疗信息化前路尚远
如果没有支撑，推动医疗信息化建设的政策就如无源之水，无本之木。
然而医疗信息化政策植根于我国经济、
社会、医疗卫生乃至科技的发展之中，动力强劲。
第一，经济发展促进医疗信息化不断推进。
经济不断发展，医疗卫生事业的水平不断提高，医疗信息化作为
提高医疗卫生水平的工具自会不断提升。
图4：
我国卫生总费用及其占GDP比重
图5：
我国医疗IT花费及其占卫生总费用比例
卫生费用
卫生费用占GDP比重（右轴）
%
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
7
6
5
4
3
2
1
第二，人口数量的不断增长，老龄化程度不断加深需要医疗信息化提升效率，节省成本。
2018年我国人
P7
口已经接近14亿，与此同时60岁，65岁以上人口都在双双攀升，2018年分别达到18%和接近12%。
巨大的人口压力需要医疗信息化的不断发展。
图6：
人口总数及老龄人口占比
140,000
139,000
138,000
137,000
136,000
135,000
134,000
133,000
132,000
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
总人口（万人）
60岁以上人口（右轴）
65岁以上人口（右轴）
wind，市场部
第三，各级医院及医疗机构自身提升效率的需要。
我国各级医院2019年达到了30多万所，各级卫生机构达
到1000万的数量，如此庞大的医疗卫生机构数量将是一个很大的市场，需要很长时间消化。
图7：
我国各级医院数量
三级医院二级医院
350,000
图8：
我国卫生机构数量
一级医院
未定级医院
卫生机构数
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
，卫健委，市场部
第四，疫情刺激。
本次新冠肺炎疫情和2003年SARS疫情都给医疗信息化带来了很大的刺激，一方面促进
了医疗信息化各个细分行业发展，另一方面带动了医疗信息化政策的出台。
第五，科技创造需求。
互联网，AI，云计算等供给侧的发展也会给医疗信息化带来很大的进步。
2.2依附于医疗产业链，医疗信息化厂家林立
医疗信息化企业会涉及医疗行业的全产业链。
医疗信息化企业会通过提供工具、搭建系统以及搭建平台等方
式涉及上游药品制造商和研发商和下游医院、诊所及基层机构运营的各个环节。
P8
图9：
医疗信息化企业服务对象产业链
创璟资本.浅谈医疗信息化[R].2019，市场部，市场部
我国医疗信息化企业可以分为三类：
第一类专注于医疗信息化，以创业慧康，卫宁健康和和仁科技为代表，
逐步从HIS向CIS延伸；
第二类是软件服务和IT集成企业，医疗信息化只是其技术能力的一个应用，如东
软集团，东华软件；
第三类通过并购进入医疗信息化领域，如思创医惠。
图10：
2017年我国医疗信息化解决方案行业的竞争格局
图11：
2017年医疗信息化及软件生产供应商情况
东软集团
卫宁健康
13.90%
25%
创业慧康
小型
9.30%
44.60%
万达信息
大型
5.70%
5.60%
东华软件
中型
60%
15%
易联众
5.50%
3.50%
嘉和美康2.50%
3.10%3.10%3.20%
IDC，东兴证券研究所
前瞻产业研究院，市场部
P9
医疗信息化企业市场格局较为分散。
根据IDC数据，2017年医疗信息化企业Top5东软集团、卫宁健康、创
业慧康、万达信息和东华软件占比仅为40%，格局较为分散。
大企业数量众多，发展趋势不十分明朗。
根据前瞻产业研究院的数据，国内从事医疗信息化的企业有600多
家，大型企业占比为15%，数量较多。
大企业之间差距并非十分明显，绝对龙头有待进一步发掘。
图12：
2018年部分上市公司HIS市场份额对比
图13：
2018年部分上市公司非HIS市场份额对比
和仁科技
思创医惠
麦迪科技
5%
17%
22%
9%
39%
3%
5%5%
各大招标网，市场部
上市公司细分市场集中度较高，发展形势相对明确。
HIS市场即院内市场由卫宁健康，创业慧康，东软集团，
东华软件和和仁科技占据前5，占比82%较为集中。
非HIS市场，万达信息占据了39%的市场份额，创业慧
康和卫宁健康占据17%的份额，东软集团占据12%，Top4达到了85%。
行业领军者如卫宁健康等在HIS，
非HIS市场的优势都较为明显。
3.大空间与大格局，中外双视角看多中国电子病历发展前景
3.1CIS建设如火如荼，产业空间广阔
目前我国正处于医疗信息化CIS阶段，预计2020年医疗信息化市场规模将接近809.7亿元。
预计2020-2025
年中国医疗信息化市场规模CAGR为9.73%，到2025年中国医疗信息化市场规模将达到1288.2亿元。
图14：
2020-25年中国医疗信息化市场规模预测
市场规模（亿元）
1400
1200
1000
800
600
400
200
1288.2
1192.5
1096.8
1001.1
905.4
809.7
714
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
中研普华产业研究院，市场部
P10
中国医疗信息化市场可以分拆为四个部分：
硬件市场，信息化网络设备市场，软件市场，以及服务市场。
预
计硬件市场2025年达到541.04亿元；
网络设备市场2025年达到244.76亿元；
软件市场2025年达到283.4
亿元；
服务市场2025年达到218.99亿元。
图15：
2020-25年中国医疗信息化行业硬件市场规模预测
图16：
2020-25年中国医疗信息化网络设备市场规模预测
500
300
100
541.04
500.85
244.76
460.66
226.58
250
150
50
420.46
208.39
380.27
190.21
340.07
172.03
299.88
153.84
135.66
2019202020212022202320242025
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