访问部定性工作流程手册模板Word文件下载.docx

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定性项目流程表

研究部访问部接受任务书

编制预算清楚任务书要求

被访者劳务费文具费出甄安排联络安排会场

礼金数样品费等别卷兼职员培训及设备

进行甄别复核发邀请信

项当前一天准备

准备礼金及检查会场、设备确认被访者

相关费用及相关物品、准备笔录员

会前准备

兼职人接待被接待再次检查会场

员到位访者客户设备及相关物品

会议开始

接待备用被访者正式被访者资料输入电脑

会议结束

发放礼金整理会场整理笔录

项目结束

邮寄笔录劳务费统计项目决算项目资料归档

额外费用统计

定性项目具体工作程序

●座谈会及面对面深访

一、前期工作

1．收到任务书并详细了解项目任务书内容

2．确认项目负责人（访问部及研究部）

3．详细了解项目任务书内容,对任务书中的疑问及时与研究部项目负责人进行书面沟通

4．编制预算（礼金数、劳务费、所需的文具物品、客户所需的样品等费用）并提交给项目经理统一编制总预算

二、项目准备工作

1．根据任务书出甄别卷（如需给客户或研究部确认,必须经确认后再使用）

2．安排相关兼职人员（甄别员、笔录员、翻译等）

3．甄别员项目培训,进行约人工作,给联络员打电话邀约合格被访者（俗称放线、收线）

4．准备项目所需物品（食品、文具、样品、摄像机等）

三、项目控制

1．由联络员经过各自的关系网,按项目要求进行约人,联络员要不时更换连续工作不超过1年

2．项目督导根据甄别问卷和项目任务书给联络员上报的被访者进行甄别工作

3．根据第一次甄别合格的被访者条件填写《座谈会约人表》

4．对第一次甄别合格的被访者进行电脑复核（姓名、年龄、联系电话等）确认最近几年是

否参加过市场研究活动,能否继续参加本次活动

5．对不合格的被访者针对其不合格的原因与其联络员进行及时沟通,进行补约

6．对复核合格的被访者发《座谈会邀请信》或电话邀请被访者

7．对约一些条件复杂或难度较大的被访者:

一方面扩大约人范围（增加联络员进行约人）;

一方面了解难约的原因及时与研究部项目负责人进行沟通,由研究部项目负责人与客户

进行沟通,以便项目顺利进行

8．如研究部对项目要求有所改动,项目督导要根据项目的进度、更改的难度与研究部项目

督导进行沟通,在不影响项目顺利进行的前题下,尽量把改动范围减到最小,以免做重

复工作

9.项目督导于开会前一天根据《座谈会约人表》确认第二天开会的被访者（是否已收到《座

谈会邀请信》、请准时参加座谈会等事宜）,确认被访者参会的具体时间和开会地址,提醒被访者带身份证准时开会

10．把联络员各自约的被访者名单通知联络员,让联络员自己登记合格被访者名单,以免以后联络员自己重复约同一个人

11.借支,准备被访者礼金、购买座谈会所需物品（食品、文具、样品等）

12.开会前一天布置会议室（准备所需的食品、文具等）;

检查会议室设备是否完好

四、会议现场控制

1．兼职人员准时到会场（笔录员、翻译等）

2．要求出示身份证,确认被访者身份和以往没有参加过同类项目

3．接待被访者填写《座谈会签到表》（再次确认被访者职业、年龄、使用品牌等）,

4．挑选出具有代表性的被访者,打印《座谈会背景资料》

5．会前把《座谈会背景资料》交与客户、翻译、主持人,准备会议开始

6．座谈会开始,项目督导负责接待剩余被访者,与其交谈（10—15分钟左右）并付被访者

礼金

7．座谈会结束,付座谈会被访者礼金并整理会场

五、项目结束工作

1．根据《座谈会背景资料》和《座谈会签到表》把座谈会被访者资料输入电脑（姓名、年龄、联系电话、联系地址、身份证号码、项目代号、项目日期、联络员姓名）

2．检查笔录、录音带、录像带（录音、录像光盘）等物品寄给客户

3．根据《座谈会约人表》和《座谈会签到表》统计兼职联络员劳务费;

根据笔录质量统计

笔录员劳务费;

根据《翻译评价表》统计翻译劳务费等

4．费用报销,做项目决算;

并统计额外费用交给研究部项目负责人

5.资料归档

六、其它

1．座谈会常见文具:

大白纸、A4纸、笑脸卡片、圆珠笔（10—15只）、公司信纸（给客户）、

白板笔、录音带、录像带、光盘

2．座谈会常见设备:

电视机、录像机、摄像机、连接线、无线耳机、音响、录音笔

●

入户观察访问

4.编制预算（礼金数、劳务费、所需的文具物品、客户所需的样品、访问车费等费用）并提交给项目经理统一编制总预算

2．安排相关兼职人员（翻译等）

4．准备项目所需设备（摄像机、预定汽车等）

1．由联络员经过各自的关系网,按项目要求进行约人,联络员要不时更换,连续工作不能

超过1年

2．项目督导根据甄别卷和项目任务书给被访者进行甄别工作

6．对复核合格的被访者确定访问日期和时间（时间定为任务书上定的访问时间的上下2小

时范围内）

9．在入户访问前一天把联络员各自约的被访者名单通知联络员,以备联络员提醒自己所约

的被访者准时在家等候,和让联络员自己登记约的合格被访者名单,以免以后联络员自

己重复约同一个人

10.项目督导于入户访问前一天根据《座谈会约人表》确认第二天要入户访问的被访者（请

准时在家等候准备好要准备的物品等事宜）

11.借支,准备被访者礼金、并再次确认预定的车辆

12.入户访问前一天在查看一下地图,确认第二天要入户访问的被访者家的路线

四、入户访问须知

1．入户访问的被访者的家庭地址不可太偏僻;

每2位被访者家的地址相隔最好不要超过车行30分钟

2．在第一次甄别时要与被访者说明:

到访人数、我们会做的事情（摄像、参观等等）以及

需要她/她准备的物品

3．问清楚被访者家庭的详细地址、附近标志（以便准时到达被访者家庭做访问）

4．着装简便、大方（建议穿脱穿方便的鞋,以便入户访问的家庭需要换鞋）

5．准时到达被访者家中,并给被访者介绍自己和客户的身份以及来访问的目的等

6．访问结束,发礼金;

并给下一位我们需入户访问的被访者打电话确认,告之我们大概到

达的时间希望她在家等候

7．由访问员对当天备用的被访者进行入户访问（建议可做一份基础培训问卷/其它合适的

试访卷）并发礼金

1．根据《座谈会背景资料》把座谈会被访者资料输入电脑（姓名、年龄、联系电话、联系

地址、身份证号码、项目代号、项目日期、联络员姓名）

2．检查录像带和录音带（录音、录像光盘）并寄给客户

3．根据《座谈会约人表》统计兼职联络员劳务费;

5．资料归档

产品派发回访研究

4.编制预算（礼金数、劳务费、所需的文具物品、客户所需的样品等费用）并提交给项目经理统一编制总预算

5.收到产品（清点产品数量,进行产品包装等事宜）

2．安排每一次需要的相关兼职人员（笔录员、翻译等）

4．准备项目每一次所需物品（食品、文具、样品、产品试用日记、摄像机等）

1．由联络员经过各自的关系网,按项目要求进行约人

2．项目督导根据甄别卷和项目任务书给打电话进来报名的被访者进行甄别工作

5．收对不合格的被访者针对其不合格的原因与其联络员进行及时沟通,进行补约

6．对复核合格的被访者发《座谈会邀请信》

一方面扩大约人范围（増加联络员进行约人）;

9．在拿产品/开会前一天把联络员各自约的被访者名单通知联络员,以备联络员提醒自己所约的被访者带身份证准时开会,和让联络员登记自己约的合格被访者名单,以免以后联络员自己重复约同一个人

10.项目督导在每一次（拿产品/开会）前根据《座谈会约人表》/《项目进度》表确认第二

天拿产品/开会的被访者（是否已收到《座谈会邀请信》、请准时来拿产品/参加座谈会等

事宜）

11．借支,准备被访者礼金、购买座谈会所需物品（食品、文具、样品等）

12．开会前一天布置会议室（准备所需的食品、文具等）;

2．接待被访者填写《座谈会签到表》（再次确认被访者职业、年龄、使用品牌等）,