项目实施方法论Word文档格式.docx

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希望大家利用《指南》，但不要被它所限制。

　　标准实施路线图

阶段

活动

任务

角色

交付成果

模板工具

售前咨询

参与售前咨询

进行初步需求调研

售前顾问

《售前调研报告》

项目风险评估

《风险评估报告》

《风险评估清单》

制作《项目建议书》

《项目建议书》

《实施报价表》

向客户讲解《项目建议书》

售前顾问/客户经理

演示数据

实施商务谈判

拟定《实施服务合同》

《实施服务合同》

拟定《工作任务书》

《工作任务书》

审核《实施服务合同》《工作任务书》

实施部经理/大区实施总监/总部服务总监

（签约）

项目规划

成立项目实施小组

指定用友项目经理及项目组成员

《用友项目组成员》

《用友项目组织成员》 

《会议模板》

《用友项目组成员职责和任务》

部交接

客户基本信息、文档、口头承诺交接

客户经理/用友项目经理

《项目部交接记录单》

《项目交接会议备忘录》

（实施费用部划拨）

（《用友部费用划拨单》）

《用友部费用划拨单》

《项目风险评估报告》

确立客户方项目组织

拜会客户并确定客户方用友项目经理

用友项目经理

与客户方用友项目经理审定双方项目组成员

《双方项目组成员》

《项目组织结构》

《客户项目组成员职责和任务》

召开双方项目组首次会议，明确双方项目组人员职责

《会议纪要》

制定项目实施主计划书

双方项目经理

《项目实施主计划书》

附：

《项目实施计划》（Project形式）《会议纪要》

签署《项目实施主计划书》

用友项目经理/实施部经理

召开项目启动会

确定会议日程和参加人员

准备演讲PPT等资料

演讲PPT

用友用友项目经理的讲演资料（PPT）

ERP理论、项目管理的培训（PPT）

整理会议纪要

《项目启动会议纪要》

《企业老总的讲话稿》

业务分析

安装培训和测试环境

建立软硬件临时应用环境

技术顾问

安装调试产品

产品安装完成

《产品安装确认报告

系统管理员技术培训

完成对客户方系统管理员培训和考核

《培训考核记录单（系统管理员）》

系统管理员手册

《系统管理员操作手册》

系统运行管理制度

《系统运行管理制度（系统管理部分）》

理念及产品培训

制定《培训计划书》

《培训计划书》

培训前准备

培训教材、Demo数据（行业数据）、考试题、教室、师资等

《标准教材》、《练习题》、《考试题》

ERP理念培训

标准产品培训

咨询实施顾问

培训考核并确认

《培训总结报告》附：

考勤记录、考核记录

《培训考勤记录》、《培训考核记录》

业务需求分析

准备调研提纲、问卷

《需求调研提纲》

《一般业务调研提纲》

《分产品的调研提纲》

《行业调研提纲》

制定调研计划

《需求调研计划》

详细业务需求调研

用友项目经理/咨询实施顾问

需求和产品匹配分析

需求分析报告

《需求分析报告》

蓝图设计

解决方案设计

准备初步业务解决方案

《业务解决方案V1.0》

《初步业务解决方案V1.0》

建立客户系统系统配置

《参数设置方案》

建立客户系统数据准备

《系统编码方案》

测试和解决未决问题

修订业务解决方案

基本确认《业务解决方案V2.0》

《基本确认解决方案V2.0》

（客户化开发的需求）

（《客户化开发需求报告》）

静态数据准备

基础数据准备方案

基础数据档案

《静态数据准备方案》

《静态数据准备表单》（分产品）

静态数据准备计划

《静态数据准备计划》

数据校验和确认

确认后的《静态数据》

（数据转换程序的开发与测试）

系统测试

准备测试环境（系统安装）

技术顾问/咨询实施顾问

准备测试环境（系统参数配置）

编写测试案例

《测试案例清单》

准备测试数据

制定测试计划

《测试计划》

《测试方案》

《系统参数配置》

测试环境（硬件）

测试过程

测试问题的处理

《测试问题记录清单》

客户化开发概要需求报告

（《客户化开发详细需求文档》）

测试总结和确认

《测试报告》

修改和完善解决方案

修改和完善后的《业务解决方案》

调整后的《业务解决方案》

（组织客户化开发）

讨论客户化开发容

客户化开发详细需求文档

《客户化开发详细需求文档》

客户化开发的商务谈判

《客户化开发合同》

《客户化开发合同》附、《客户化开发项目报价》

确定客户化开发计划

《客户化开发计划》

组织客户化开发人员进行客户化开发

客户化开发产品交付

客户化开发产品、手册

《客户化开发产品、手册》

集成测试和验收

《客户化开发产品验收报告》

解决方案验收

N/A

双方确认的《最终业务解决方案V3.0》

最终《业务解决方案V3.0》

制作业务应用标准操作手册

《用户标准操作手册》

切换准备

系统运行管理制度建设

业务操作、静态数据调整规

《系统运行制度》

其他《客户系统运行制度》参考

系统维护规

帮助建立部支持体系

部支持体系投入运行

《项目信息管理系统》

其他《客户系统部支持》参考

生产系统准备

生产系统安装（含客户化开发）

可正常运行的软件系统

《生产系统安装备忘录》

统一基础数据和公共参数设置

二次开发程序或补丁程序

业务权限规划和分配

正确可行的系统权限配置结果

《操作权限规列表》

权限测试

最终用户培训

制定最终用户培训计划

《最终用户培训计划》

培训培训教师

培训准备

demo数据、考试题

进行培训

培训考核和总结

培训总结报告

《最终用户培训总结报告》

《最终用户培训考勤记录》

《最终用户培训考核记录》

系统切换

静态数据转换

静态数据转换计划

静态数据转换、校验完成

《静态数据转换计划》

《系统切换检查表报告》

数据录入和参数配置

数据导入工具

数据录入和参数配置校验

动态数据转换

动态数据转换计划

《动态数据转换计划》

《动