产业用纺织品制造行业分析报告Word格式文档下载.docx

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（2）技术壁垒8

（3）品牌壁垒8

3、市场规模9

4、行业发展前景10

（1）高性能产品是发展趋势10

（2）科技创新为行业注入新血液11

5、行业发展趋势11

（1）行业整体向东南亚转移11

（2）互联网开辟行业新格局11

四、影响行业发展的因素12

1、有利因素12

（1）产业政策大力支持12

（2）下游行业需求增加12

（3）行业面临优化升级13

2、不利因素13

（1）市场竞争激烈13

（2）高端市场开发难度高13

（3）行业未建立统一的技术标准14

五、行业主要企业简况14

1、浙江锦达新材料股份有限公司14

2、浙江永森新材料有限公司14

3、海宁市富盛达经编有限公司15

六、行业风险特征15

1、原材料价格波动的风险15

2、技术更新的风险15

一、行业监管体制及行业政策

1、行业监管体制

产业用纺织品制造行业受到国家发改委、工信部及商务部的宏观指导和管理，中国产业用纺织品协会对行业内各企业行使自律管理的职责。

国家发改委负责行业经济运行的检测与调整等工作；

工信部负责拟定、组织实施纺织行业的发展规划、产业政策和标准，检测纺织行业日常运行，推动技术发展、自主创新以及行业的信息化建设等；

商务部负责纺织企业进出口审批等相关业务。

中国产业用纺织品行业协会是由从事产业用纺织品和非织造布生产、研究等相关企事业单位、社会团体与个人等自愿组成的全国性、行业性、非营利性的社会组织，其主要职能为：

开展行业调研，进行基础资料的收集、统计，研究行业发展方向，向政府部门提出制定行业发展规划、技术政策、经济政策、经济立法等方面的建议，通过各种渠道向政府有关部门反映会员单位的意见和建议；

开展行业自律工作，制订行规、行约，协调企业之间、行业之间发生的生产、经营、价格、质量等方面的关系，保护企业之间的公平竞争和行业的合法权益，发展行业公益事业，推动行业和企业社会责任建设等。

2、行业相关法律政策

产业用纺织品行业与国计民生密切相关，是纺织产业结构调整的重要方向和新增长点。

伴随着产业用纺织品行业的迅速发展，国务院、国家发改委等政府部门制定了大量法律法规与行业政策规范行业发展、引导行业转型升级，具体如下表所示：

二、行业产业链

从产业链来看，主要原材料为聚酯工业丝，采购自化纤生产企业；

主要产品为各种型号、规格的机织布，销售至建筑装饰材料、数码喷绘材料、涂层材料等制造企业，经印刷、涂层、贴合等工艺后销售终端客户。

三、行业概况

1、行业概况

纺织品分为服装、家纺和产业用纺织品三大部分。

产业用纺织品在国外也称作技术纺织品，是指经过专门设计、具有特定功能，应用于工业、医疗卫生、环境保护、土工及建筑、交通运输、航空航天、新能源、农林渔业等领域的纺织品。

产业用纺织品技术含量高，应用范围广，市场潜力大，其发展水平是衡量一个国家纺织工业综合竞争力的重要标志之一。

我国产业用纺织品起步于20世纪80年代，起初被称作产业用布。

“十二五”期间，我国产业用纺织品行业快速发展，产业规模高速增长，经济效益持续改善，技术进步成效显著，重点子行业成长迅速，应用领域不断拓展，行业较好地承担起我国纺织工业新的经济增长极的重任，并成为纺织工业转型升级和结构调整的重要方向和主要途径之一，已逐步成为国家战略新兴产业的组成部分和横跨诸多领域的多元化高新技术产业。

“十三五”期间，纺织工业作为我国国民经济传统支柱产业和重要民生产业的地位不会变，但是基于比较成本层面的国际竞争优势正在进一步转换为产业链层面的国际化新优势。

因此，纺织行业“十三五”规划对新时期纺织业有了新定位：

“纺织工业是我国传统支柱产业、重要的民生产业和创造国际化新优势的产业，是科技和时尚融合、衣着消费与产业用并举的产业，在美化人民生活、带动相关产业、拉动内需增长、建设生态文明、增强文化自信、促进社会和谐等方面发挥着重要作用”。

当今，我国产业用纺织品行业已走上战略发展的快车道。

从全球市场来看，美、欧、日等发达国家和地区对医疗卫生、结构增强、安全防护等高端产业用纺织品领域的需求仍将保持稳定增长。

“十三五”期间，我国仍将继续推进航空航天、国防军工事业的发展，进一步加大公路铁路、港口和水利等基础设施建设，全面进行环境治理工程，不断提高人民生活水平和健康养老保障，这些都将为产业用纺织品带来巨大的市场空间。

2、行业壁垒

（1）资金壁垒

目前，产业用纺织品行业市场集中度不高，市场上中小型企业居多。

新进入企业具有一定的生产规模才能保证市场竞争力，因此需要投入大量的资金建设或租赁厂房、引进生产线、招聘员工等。

另外，为了保证产品质量，产业用机织布的制造通常采用大型国外进口生产设备如多尼尔喷气织机、多尼尔剑杆织机、比利时必佳乐剑杆织机等，设备采购等方面对企业的资金实力提出了较高的要求。

（2）技术壁垒

我国产业用纺织品行业竞争日益激烈，且竞争集中在低端产品市场上，对于新进入企业而言，如果继续走低端路线，很难保证企业的利润空间。

加大新型材料的应用、开发具有新技术的高端产品是国家政策的要求，也是行业未来发展方向。

然而，高端、先进的生产技术及工艺需要时间和经验的积累，这对新进入企业构成了一定的障碍。

（3）品牌壁垒

目前，行业中现存的产业用纺织品制造企业经过多年的发展，具有一定的生产规模和稳定的采购、销售渠道，产品质量也更容易受到客户的信赖。

对于新进入企业而言，品牌影响力及商业信誉都需要一定的时间积累，在客户拓展方面也不具有优势，在成本控制、客户管理等方面的经验也不如现存企业，因此品牌是进入行业的一个壁垒。

3、市场规模

根据国家统计局统计数据，2016年产业用纺织品行业规模以上企业的主营业务收入和利润总额分别为3081.97亿元和190.91亿元，分别同比增长5.79%和8.28%，与去年同期相比，主营业务收入增速基本持平，利润总额的增速降低了5.4个百分点。

分行业看，绳、索、缆主营业务收入的增速最高，达到10.34%，而纺织带和帘子布则下降了1.21%。

非织造布和绳索缆的主营业务成本增速要快于收入增长，使得两个行业的毛利润率均有不同程度的下降，篷帆布的毛利润率大幅增加了1.75个百分点，利润率增加1.52个百分点。

非织造布的利润率6.38%，是行业的最高水平，纺织带和帘子布的利润率有所下降，仅为5.65%，在行业中最低。

根据海关数据，2016年全年我国出口产业用纺织品236.1亿美元，同比降低7.42%，进口61.7亿美元，同比降低6.3%。

医疗卫生用纺织品、产业用涂层织物、非织造布、篷帆、线绳（缆）带、合成革及基布、包装用纺织品等产品是行业主要的出口产品，其出口额均超过15亿美元。

在这9类主要产品中，交通工具用纺织品出口额和出口量均保持了高速增长，增幅分别达到11.8%和15.1%，非织造布的出口增长了1.5%，其余的产品出口额均出现不同幅度的下降。

从出口数量看，大部分产品还是保持了一定增长。

美国、日本、越南、韩国和印度是我国产业用纺织品出口最大的市场，其出口额占出口总额的38%。

在对出口额前十的国家和地区中，对菲律宾的出口增长2.06%，其余均出现降低，如对美国出口降低5.04%，是近年来行业首次对美出口下降，对日本和越南的出口分别降低2.02%和5.08%。

2017年，国内宏观经济稳定增长，国家将继续加大基础设施建设和环境保护投资，为行业的发展提供了巨大的内需市场；

世界经济加快复苏，国际市场需求回暖，国家加快“一带一路”战略的推进，为行业在沿线国家的商品出口和直接投资提供了更大空间。

同时随着大宗商品价格的回升，将会带动行业价格上涨，刺激行业增长，但是短期内会对盈利造成一定压力。

供给侧改革将会推动行业升级步伐，加快先进装备更新和高级产能投资，加快技术改造和新产品开发，提升行业的竞争能力，更好的替代进口和参与到国际竞争。

4、行业发展前景

（1）高性能产品是发展趋势

交通运输、外贸旅游业的日益繁荣，海陆空涉及的交通工具都有快速增长的趋势。

特别是在交通工具朝着高端大型、节能环保发展的驱动下，高速铁路近几年得到了迅猛发展，国产大飞机C919也即将为国人效力，这些都推动着轻量、高性能的纺织品及其复合材料逐步替代钢铁，应用量进一步增加，是近年来纺织行业最具发展潜力和高附加值的新兴产品。

（2）科技创新为行业注入新血液

经过多年的发展，我国产业用纺织品行业创新能力有了大幅度的提升，多项行业关键技术取得进步并得到推广，数字化、网络化技术在产业链各个环节广泛应用。

根据中国产业用纺织品行业协会统计数据，目前国内纺织企业生产设备数字化率带到36.06%，数字化生产设备的联网率达到27.74%，生产管理环节信息化普及率达到50.49%，实现管控集成的企业比例达到19.82%，上述比例在“十三五”期间将得到进一步提升。

5、行业发展趋势

（1）行业整体向东南亚转移

近几年，由于国内劳动力成本不断上涨，东南亚地区劳动力低的优势显现，吸引了众多国内企业到东南亚建厂。

加上东南亚地区对各国实施税收优惠等政策支持，更是让东南亚投资成为热潮，尤其对越南、老挝、柬埔寨等国，投资者兴趣更为浓厚。

近两年，国内数十家大型纺织企业包括天虹纺织、红豆集团等纷纷在东南亚拓展建厂，未来行业整体将向东南亚转移。

（2）互联网开辟行业新格局

2015年两会上，“互联网+”被写入基本国策，计划推动移动互联网、云计算、大数据等与现代制造业相结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展。

近两年行业中涌现出来一批“互联网+”B2B平台，使得纺织行业交易流程更加便捷，交易范围也突破了地域的限制，为纺织行业带来了新的发展生机。

因此，“互联网+纺织”将是未来纺织业的发展趋势。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）产业政策大力支持

近年来，国家出台了多项产业政策规范行业标准、促进行业发展。

2016年12月，工信部、发改委联合发布《产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见》，提出“坚持市场导向，提高产品供给水平。

坚持产需融合，拓展应用范围，提升服务能力。

促进产业用纺织品行业由数量型向质量效益型增长转变。

”“十三五”期间，推动产业结构继续优化，质量效益显著提高。

国家相关政策的发布为行业进一步发展提供了广阔的空间。

（2）下游行业需求增加

随着我国国民经济的蓬勃发展，产业用机织布行业的下游行业包括建筑行业、汽车行业、医疗卫生行业等都存在着巨大的发展空间，建筑用防水材料、汽车内饰材料、安全气囊、安全带、一次性手术衣帽、医用敷料、绷带等未来用量将会进一步增加，下游行业的需求增加将会带动产业用纺织品制造行业的发展。

（3）行业面临优化升级

目前，产业用纺织品制造行业市场上，低端产品占据了大部分的市场容量，高附加值、高技术产品占比较低。

在国家政策引导、经济持续发展的背景下，行业格局将发生改变，高端产品的比例将会逐步提升。

产业用纺织品行业正在面临进一步优化升级，产业用纺织品制造企业将迎来新的发展空间。

2、不利因素

（1）市场竞争激烈

随着产业用纺织品行业的日渐发展成熟，生产技术逐渐普及，行业竞争越来越激烈。

特别是目前市场上低端产品占据了较大份额，在产品不具有竞争力的情况下，只能降低价格进行恶性竞争以取得销售业绩，因此压缩了行业的利润空间。

（2）高端市场开发难度高

产业用纺织品的应用领域中，包括医疗卫生领域、航空材料领域等，对产品质量、技术要求较高。

目前，行业中高端技术大多掌握在国