IT系统集成计算机应用服务行业分析报告Word文档格式.docx

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组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准等；

指导行业技术创新和技术进步；

指导软件业发展；

拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；

推进软件服务外包；

推动运维服务体系建设等。

行业内部自律机构中国计算机行业协会、中国软件行业协会对计算机应用服务行业的发展亦有一定影响，主要负责产业及市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议与意见等。

2、主要法律法规及政策

我国把信息产业列为鼓励发展的战略性产业，并为信息产业发展营造了良好的政策环境。

国务院及相关部门颁布了一系列鼓励扶持该产业发展的重要政策性文件，主要包括：

（1）2009年4月，国务院颁布了《电子信息产业调整和振兴规划》，该规划将软件和信息服务列入今后三年电子信息产业重点发展领域，明确继续实施2000年6月国务院颁布的《国务院关于印发<

鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策>

的通知》（国发[2000]18号）提出的政策，进一步落实支持软件产业发展的政策措施。

（2）2009年9月，国家发展改革委、工业和信息化部联合颁布了《关于进一步做好电子信息产业振兴和技术改造项目组织工作的通知》（发改办高技[2009]1817号），要求各地方2011年底前，重点产业振兴和技术改造专项涉及的电子信息产业项目原则上应按本投资方向组织实施，区域优势和地方发展规划，选择好发展方向和重点领域，做好项目组织工作。

（3）2010年5月，国家发展改革委颁布了《国家发展改革委办公厅关于当前推进高技术服务业发展有关工作的通知》（发改办高技[2010]1093号），提出大力发展高技术服务业是加快培育战略性新兴产业、实现“中国制造”到“中国创造”转变的迫切需要，重点发展面向市场的高性能计算和云计算服务、开展物联网和下一代互联网应用服务、促进软件服务化发展。

（4）2010年10月，国务院颁布了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号），将新一代信息技术产业列为七大战略性新兴产业之一。

提出“加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施，推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化，加快推进三网融合，促进物联网、云计算的研发和示范应用。

着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业。

提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力，加快重要基础设施智能化改造。

”到2020年，新一代信息技术产业将成为国民经济的支柱产业之一。

（5）2010年10月，国家发展改革委、工业和信息化部联合发布《关于做好云计算服务创新发展试点示范工作的通知》（发改高技[2010]2480号），提出为加快我国云计算服务创新发展，推进云计算产业建设，确定在北京、上海、深圳、杭州、无锡等五个城市先行开展云计算服务创新发展试点示范工作：

积极探索各类云计算服务模式；

加强海量数据管理技术等云计算核心技术研发和产业化；

组建全国性云计算产业联盟；

加强云计算技术标准、服务标准和有关安全管理规范的研究制定，着力促进相关产业发展。

（6）2011年1月，国务院颁布了《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号），明确继续实施2000年6月国务院颁布的《国务院关于印发<

的通知》（国发[2000]18号）提出的政策，同时对符合条件的软件企业和集成电路设计企业从事软件开发与测试，信息系统集成、咨询和运营维护，集成电路设计等业务，免征营业税并加大投融资政策支持力度。

（7）2011年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出：

1）大力发展新一代信息技术、生物等战略性新兴产业，加强云计算服务平台建设；

2）加快建设宽带、融合、安全、泛在的下一代国家信息基础设施，推动信息化和工业化深度融合，推进经济社会各领域信息化；

3）大力推进国家电子政务建设，推动重要政务信息系统互联互通、信息共享和业务协同；

4）加强市场监管、社会保障、医疗卫生等重要信息系统建设，完善地理、人口、法人、金融、税收、统计等基础信息资源体系，强化信息资源的整合，规范采集和发布，加强社会化综合开发利用。

（8）2011年7月，科技部发布的《国家“十二五”科学和技术发展规划》提出：

1）推动下一代互联网、新一代移动通信、云计算、物联网、智能网络终端、高性能计算的发展，实施新型显示、国家宽带网、云计算等科技产业化工程。

形成基于自主核心技术的“中国云”总体技术方案和建设标准，掌握云计算和高性能计算的核心技术。

建设国家级云计算平台，引导部门、地方和企业，形成不同规模、不同服务模式的云计算平台，培育发展云计算应用和服务产业。

2）加强信息产业关键技术和基础软硬件的研发，重点突破高端容错计算机系统、海量数据存储服务系统、集成电路及关键元器件、新型传感器和智能化信息处理技术、高性能网络、宽带无线移动通信技术、网络与信息安全技术、导航与位置服务技术等关键技术。

加强信息与空间技术产品的集成创新，培育新技术和新业务，推动信息与空间产业发展，全面提高国民经济和社会信息化水平。

二、行业发展概况

1、我国数据中心IT市场发展历程

我国数据中心IT市场发展经历了以下三个阶段：

（1）行业兴起

上世纪80年代，我国银行业率先利用计算机将手工作业电子化，并在国内中心城市安装中小型服务器，实现同城通兑。

随后，电信、政府等行业也相继启动信息化进程，大型企事业单位信息化建设浪潮有力地推动了我国数据中心IT市场的发展。

国外厂商纷纷进入中国市场，成为我国最初数据中心的主要建设者。

（2）分散建设

上世纪90年代，电信、金融、政府等行业在各地方分支机构大力加强数据中心建设，推进信息化进程：

电信行业开展电信“九七工程”；

金融行业大规模建设升级省级数据中心，实现跨地区联网；

政府推动“十二金”、“政府上网工程”等基于单个业务的IT系统。

制造、能源等行业也开始建设数据中心，加快信息化进程。

该阶段，国外厂商持续增加，国内也涌现出一些以硬件产品代理为主要业务的IT系统集成商，此外还出现了一些能提供行业应用的应用软件商，但数据中心的建设仍以国外厂商为主。

（3）全国集中

近十年来，随着信息技术产业日新月异的发展，我国电信、金融、政府、制造、能源等五大行业数据中心的规模、技术水平都有了跨越式的成长。

许多大型企事业单位纷纷建设国家级数据中心，以实现数据集中、应用集中和IT基础架构集中。

此外，由于互联网的快速发展，开始出现第三方数据中心以及大型公共数据中心，国内数据中心呈现集中化和规模化发展趋势。

与此同时，国内数据中心IT市场快速扩大，市场参与者逐步分化为厂商、分销商、IT系统集成商、应用软件商以及专业服务商，依靠各自的优势形成相互合作关系，共同参与数据中心IT市场。

2、市场发展规模

近年来，我国信息化发展迅猛，在国家政策的大力支持下，电信、金融、政府、制造、能源等行业客户积极新建和升级数据中心，同时加快灾备中心的建设，增强业务支持和决策分析能力、提高经营管理效率，应对信息化发展的挑战。

赛迪顾问研究显示，近年来我国数据中心IT市场保持高速增长态势，平均增长速度超过16%。

截至2009年底，我国数据中心IT市场规模达到712.00亿元，较上年增长16.72%。

随着云计算、新一代互联网、移动互联网、物联网等新业务的推广，信息资源将产生爆炸式的增长，对数据中心的计算处理、存储规模、安全管理等支持能力的要求将越来越高。

同时，我国大力发展新一代信息技术的产业政策以及虚拟化、智能化、节能环保等新一代数据中心技术的广泛应用将持续推动数据中心IT市场快速发展。

中国数据中心IT市场将不断释放活力，进入新一轮加速增长期。

赛迪顾问预计到2012年，中国数据中心IT市场规模将达到1,170.00亿元，2010至2012年的复合增长率将达到18.01%。

从数据中心IT市场产品结构来看，2009年服务器、存储、机房产品等硬件设备投资额为465.1亿元，同比增长10.7%；

软件投资额为91.5亿元，同比增长22.7%；

包括咨询、运维等在内的服务投资总额为155.4亿元，同比增长34.8%。

从上述数据可以看到，在目前数据中心投资结构中，硬件设备依然占据较大比重，软件和服务的投资增长较快，市场发展更为活跃。

随着企业业务的不断拓展，数据中心的管理日益复杂，基于成本控制和效率提升的考虑，越来越多的企业接受数据中心外包服务以及技术咨询等技术服务，以便集中精力开展其核心业务，这将促使数据中心服务市场不断扩大。

预计未来数据中心技术服务市场将保持较快增长，远高于硬件和软件市场的增速，技术服务能力将成为争取客户、占领市场的关键因素。

到2012年，数据中心IT服务总体规模将达到380.00亿元，2010-2012年复合增长率将达到34.72%。

从数据中心IT市场行业结构来看，2009年，电信、金融、政府、制造、能源等五大行业数据中心需求合计556.00亿元，规模占数据中心IT市场比例为78.09%，是数据中心IT市场的主要客户。

各细分行业数据中心IT市场占比情况如下。

3、我国数据中心IT市场参与者

我国的数据中心IT市场是一个高度分散的市场。

市场中的主要参与者可分为IT系统集成商、厂商、分销商、应用软件商、专业服务商等。

各参与者的业务定位如下：

各类市场参与者在上述分工的基础上进行合作，构成一条完整的数据中心IT产业链。

三、行业发展趋势

1、市场持续扩大

随着IT技术的进步，企业的管理不断向精细化、集约化方向发展，集中化的企业级数据中心已成为大中型企事业单位业务正常运行的必要支撑。

因此，为应对业务发展和IT技术进步的挑战，客户需要对数据中心不断进行更新改造和扩容，提高其在行业内的市场竞争力。

未来几年，我国金融、电信、能源等信息化程度较高的重点行业数据中心的更新改造需求，生物、动漫等新兴行业数据中心的新建需求以及云计算带来的巨大市场机遇，将推动我国数据中心IT市场不断扩大。

（1）重点行业仍然是IT系统集成商稳定的收入来源

我国电信、金融、政府、制造、能源一直是数据中心改造和扩建的重点。

这些行业用户现有的数据中心大部分是在传统的设计理念和技术手段下建成的，发展到现阶段，普遍存在空间不足、布局不合理、运行效率和设备使用效率低下、能源消耗高等问题，已经不能满足其业务对数据中心安全性和稳定性的要求。

这些重点行业对数据中心进行升级改造甚至重新规划建设，为数据中心行业提供了广阔的市场空间。

在电信领域，随着3G、Wifi等业务的推出，移动互联网迅猛发展，电子商务、手机游戏、地理信息等移动互联网应用呈爆发式增长态势，电信运营商业务正在从语音主导向数据主导转变。

为提高整体服务水平、保证信息服务质量、降低因系统问题造成的有效收入流失，电信运营商迫切需要加强数据中心建设，以适应其业务的发展。

在金融领域，金融企业对关键业务运行要求较高，系统运行的安全性和持续性尤为重要，如何保证企业环境中数据最大的可用性与完整性，已经成为金融企业确保业务顺利开展的关注点。

为保证数据的安全和业务的持续运营，在数据中心全国大集中后，金融领域正开始新一轮的灾备中心建设，特别是异地灾备中心建设。

此外，新的金融服务模式的出现和发展，也促使金融企业不断升级其数据中心，如近年来电子商务快速发展，成为不可或缺的商业模式，电