2020年化学制药行业调研分析及投资前景预测报告.docx

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2020年化学制药行业调研分析及投资前景预测报告

2020年2月

目录

1.化学制药行业概况及市场分析 6

1.1化学制药行业市场规模分析 6

1.2化学制药行业结构分析 6

1.3化学制药行业PEST分析 7

1.4化学制药行业市场运行状况分析 9

1.5化学制药行业特征分析 11

1.6化学制药行业发展现状分析 11

2.化学制药行业驱动政策环境 12

2.1市场驱动分析 12

2.2政策将会持续利好行业发展 14

2.3行业政策体系趋于完善 14

2.4一级市场火热，国内专利不断攀升 15

2.5宏观环境下化学制药行业的定位 15

2.6“十三五”期间化学制药建设取得显著业绩 16

3.化学制药产业发展前景 17

3.1中国化学制药行业市场规模前景预测 17

3.2化学制药进入大面积推广应用阶段 18

3.3中国化学制药行业市场增长点 19

3.4细分化产品将会最具优势 19

3.5化学制药产业与互联网等产业融合发展机遇 20

3.6化学制药人才培养市场大、国际合作前景广阔 21

3.7巨头合纵连横，行业集中趋势将更加显著 22

3.8建设上升空间较大，需不断注入活力 22

3.9行业发展需突破创新瓶颈 23

4.化学制药行业竞争分析 24

4.1化学制药行业国内外对比分析 24

4.2中国化学制药行业品牌竞争格局分析 26

4.3中国化学制药行业竞争强度分析 26

4.4初创公司大独角兽领衔 27

4.5上市公司双雄深耕多年 28

4.6互联网巨头综合优势明显 29

5.化学制药行业存在的问题分析 30

5.1政策体系不健全 30

5.2基础工作薄弱 30

5.3地方认识不足，激励作用有限 30

5.4产业结构调整进展缓慢 30

5.5技术相对落后 31

5.6隐私安全问题 31

5.7与用户的互动需不断增强 32

5.8管理效率低 33

5.9盈利点单一 33

5.10过于依赖政府，缺乏主观能动性 34

5.11法律风险 34

5.12供给不足，产业化程度较低 34

5.13人才问题 35

5.14产品质量问题 35

6.化学制药行业发展趋势 36

6.1未来趋势分析 36

6.2宏观机制升级 38

6.3服务模式多元化 38

6.4新的价格战将不可避免 38

6.5社会化特征增强 39

6.6信息化实施力度加大 39

6.7生态化建设进一步开放 39

6.8呈现集群化分布 40

6.9各信息化厂商推动"化学制药"建设 41

6.10政府采购政策加码 42

6.11个性化定制受宠 42

6.12品牌不断强化 42

6.13化学制药+互联网已经成为标配“风生水起” 42

6.14一体式服务为发展趋势 43

6.15政策手段的奖惩力度加大 43

7.主要产品及技术方案 44

7.1主要产品 44

7.2产品标准 44

7.3产品价格制定原则 44

7.4产品生产规模确定 44

7.5产品生产工艺 45

7.6产品工艺流程 46

8.化学制药产业投资分析 47

8.1中国化学制药技术投资趋势分析 47

8.2大项目招商时代已过，精准招商愈发时兴 47

8.3中国化学制药行业投资风险 48

8.4中国化学制药行业投资收益 49

1.化学制药行业概况及市场分析

1.1化学制药行业市场规模分析

2018年，化学制药市场零售规模达到646.3亿元，同比增长16.2%。

2019年我国化学制药市场零售规模将达到723亿元，未来五年（2018-2022）年均复合增长率约为11.26%，2022年将达到1108亿元。

1.2化学制药行业结构分析

化学制药行业的行业机构主要由原料及服务生产商、产品及服务集成商、设计规划商、行业产品与服务代理、行业的产品与服务经销商与消费者等组成。

²原料及服务生产商，负责上游产品与服务，主要包括产品与服务的原厂商，包括各类原料厂商。

²产品及服务集成商，负责中间服务集成，主要为上游服务的再加工，上游服务的集成。

²设计规划商，负责产品与服务设计，主要为整个业务环节提供设计与规划。

²行业产品与服务代理，负责行业代理，主要包括代理上游产业提供的服务、产品。

²行业的产品与服务经销商与消费者，主要是行业经销商以及产品与服务的消费者。

1.3化学制药行业PEST分析

政策因素：

ü中央印发的《化学制药行业发展“十三五”规划》，明确要求到2020年化学制药行业将增加30%，各地方出台了地方政策，提高行业渗透率。

ü2020年化学制药行业成为政策红利的市场，国务院政府报告指出化学制药行业将会有利于提高民众生活质量。

ü2020年是化学制药行业发展过程中非常关键的一年，首先，从外部宏观环境来讲，影响行业发展的新政策、新法规都将陆续出台。

转变经济增长方式，严格的节能减排对化学制药行业的发展都产生了深刻的影响，另外还有来自通货膨胀、人民币升值、人力资源成本上升等等因素的影响；从企业内部来讲，产业链各环节竞争、技术工艺升级、出口市场逐步萎缩、产品销售市场日益复杂等问题，都是企业决策者所必须面对和亟待解决的。

ü

经济因素：

ü化学制药行业持续需求火热，资本利好化学制药领域，行业发展长期向好。

ü

"十三五"规划纲要提出，经济保持中高速增长。

今后五年经济社会发展的主要目标是：

经济保持中高速增长，到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2019年翻一番，主要经济指标平衡协调，发展质量和效益明显提高；创新驱动发展成效显著；发展协调性明显增强；人民生活水平和质量普遍提高；国民素质和社会文明程度显著提高；生态环境质量总体改善；各方面制度更加成熟更加定型。

　　那么，在"十三五规划"的背景下，我国化学制药行业如何透视现状、锚定未来、战略前瞻、科学规划，寻求技术突破、产业创新、经济发展，为引领下一轮发展打下坚实的基础。

ü下游行业交易规模增长，为化学制药行业提供新的发展动力。

ü2019年居民人均可支配收入28228元，同比实际增长6.5%，居民消费水平的提高为化学制药行业市场需求提供经济基础。

社会因素：

ü传统化学制药行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。

互联网与化学制药的结合，缩减中间环节，为用户提供高性价比的服务。

ü90后、00后等各类人群，逐步成为化学制药行业的消费主力。

技术因素：

ü科技赋能VR、大数据、云计算、化学制药、5G等逐步从一线城市过渡到2、3、4线城市，实现化学制药行业科技体验的普及化。

ü化学制药行业引入ERP、OA、EAP等系统，优化信息化管理施工环节，提高了行业效率。

1.4化学制药行业市场运行状况分析

据协会统计，2019年我国化学制药产销较快增长，产销总量再创历史新高，比上年同期分别增长14.5%和13.7%，高于上年同期11.2和9.0个百分点。

12月产销比上月分别增长1.7%和4.0%，比上年同期分别增长15.0%和9.5%。

一、产品销售同比增长14.9%

2019年，产销比上年同期分别增长15.5%和14.9%，增速高于总体1.0和1.2个百分点，其快速增长对于产销增长贡献度分别达到92.3%和94.1%。

其中，同比增长3.4%；

12月产销量比上月分别增长0.2%和3.2%；与上年同期相比，产销量分别增长13.6%和9.1%，产销同比均呈较快增长。

二、销售同比增长5.8%

2019年，同比分别增长了8.0%和5.8%，增幅进一步提高；同比增长11.2%和8.8%，

12月环比增长12.4%，同比增长25.1%；环比增长10.5%，同比增长12.1%。

三、产品销售同比增长53.0%

2019年比上年同期分别增长51.7%和53.0%。

比上年同期分别增长

63.9%和65.1%；比上年同期分别增长15.7%和17.1%。

四、据协会统计，行业内重点企业（集团）营业收入保持增长，增

幅提升。

2019年1-11月，化学制药重点企业（集团）累计实现营业收入325969亿元，比上年同期增长16.2%。

累计实现利税总额53095亿元，比上年同期增长7.4%。

1.5化学制药行业特征分析

通过对比化学制药属性和核心服务模式，可将中国整体化学制药行业分为四类。

他们分别为创新型化学制药、创投型化学制药、媒体型化学制药、产业型化学制药和服务型化学制药。

此外，由于化学制药行业仍处于初级探索阶段，整体服务模式与运营模式并不完全成熟。

随着大众创业、万众创新政策红利淡出行业舞台，化学制药服务类型回归商业本质。

如何依托自身运营能力实现行业稳定发展，从而达到投资回报或商业落地的目的，成为行业核心探讨问题。

在各类化学制药中，由于产业型化学制药多由企业主导，且与企业业务结合较为紧密。

所以具有更高的商业落地可行性。

成为行业核心探索方向之一。

1.6化学制药行业发展现状分析

化学制药市场热度高涨，其应用市场得到跨越式发展的根本原因在于技术、安全、品种的革新。

用户需求的爆发式增长极大丰富了化学制药的应用市场。

一方面，化学制药的产业链中原料和供应商的进一步推动，有利于产业源端的重组升级，优化产业流程；另一方面化学制药技术、品质、品种的更新迭代，有利于产品的不断升级和质量改进，进一步满足用户的新需求，这些都有利于产业进一步发展。

多方的推动使得化学制药应用将在未来5年得到爆发式发展。

2.化学制药行业驱动政策环境

2.1市场驱动分析

化学制药是民生行业之一，也是构成各单元及服务于行业的产品。

化学制药行业处于整个产业链的中游，上游涉及的行业较多，尤

其是产业在国民中占有重要战略地位，化学制药行业的发展可以有效

带动此类行业的发展；从其下游说，化学制药是产业的重要组成部

分，没有强大的化学制药工业做基础，就不会拥有独立完整和具备国际竞争力的化学制药。

近年来由于受到资源类商品价格频繁波动的影响，其他化工材料价格亦出现大幅波动，对国内化学制药行业生产经营的稳定性造成一定的压力。

从下游行业来看，受益于国内外整车行业发展和消费市场扩大，国内化学制药行业呈现出良好的发展趋势。

国内化学制药供应商的下游客户主要为国内外厂商及其化学制药配套供应商，客户集中度较高，因此化学制药企业在与下游客户的谈判中处于相对弱势的地位。

但对于部分在某一细分市场内具有领先优势的化学制药供应商，其市场地位和技术优势将有助于提升市场话语权和议价能力，因此具备一定向下游转移成本的制造行业成本受制于上游行业和自身管理水平，而下游的生产商所需配件主要来自于固定供应商，利润空间取决于化学制药企业的行业地位、竞争结构及其与下游行业的议价能力。

在国际上相对成熟的化学制药市场中，50%-60%的利润是在其服务领域产生的，中国在二十一世纪前十几年的时间里经济得到巨大发展，化学制药产业随之受益，而在其后，一个巨大的“市场”正在进入一个快速成长期，化学制药产业前景广阔。

在行业高速发展的带动下，近年来我国化学制药行业增速明显加

快。

件随着我国保有量的不断上升，售后市场对于化学制药的需求日

益增大。

在生产过程中生产、采购、销售及售后服务等环节全球性配置的趋势影响下，我国化学制药行业出口市场也早逐年递增趋势。

截至2018年末，我国车我过滤器行业销售收入已突破3100亿元。

我国化学制药行业起步较晚，在关键制造领域难以达到国内制造商的直接配套标准。

跨国化学制药供应商则凭借其拥有的先进化学制药设计和研发技术、与制造商长期稳固的合作关系或其本身便是源自外资品牌等先行优势，在我国关键化学