长三角地区建筑行业浅析及审查要点概诉文档格式.docx

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一是大型国有企业或国有控股公司。

其中一类以中国建筑工程总公司为代表的中央企业，具有显著的规模优势及自身侧重的专业建筑领域；

另一类以省市的建工集团为代表，利用地方优势占据了一定的市场份额。

二是集体与新兴的建筑企业。

这些企业多数完成了民营化改制，实现了经营者、管理和技术骨干的持股，企业机制更具活力，在完全开放、竞争充分的环境中迅速发展。

这些企业以中小型居多，从建筑施工起家，发展到建筑材料生产、钢结构生产和安装，到房地产开发及投资路桥、电厂、市政基础设施建设，再到其他多元发展，有的已成为具有一定实力的上市公司。

三是跨国公司。

随着全球经济一体化的深入推进，跨国经营的国际知名承包商在全球建筑业高端市场占据优势。

跨国公司凭借资本、技术、信息、装备等方面的优势，通过投融资与承建的联动，参与部分大型项目的竞争，抢占高端市场份额，但总体而言，跨国建筑公司在我国仍处于比较初级的发展阶段。

（2）中国建筑业呈现以下三个特点：

第一，完全竞争性行业。

中国建筑业市场准入门槛不高，建筑企业数量众多，经营业务单一，加之行业集中度低，市场竞争激烈，行业整体利润水平偏低。

对于小型项目和普通住宅来讲，市场的供给能力超过了需求，竞争更为激烈。

对于大中型项目、技术含量高的项目，则竞争程度相对较低，利润水平相对较高。

第二，专业化分工不足，竞争同质化明显。

建筑企业同质竞争严重，经营领域过度集中于相同的综合承包目标市场。

与此同时，专业化建筑企业比例远低于发达国家水平，与建筑业多层次专业化分工承包生产的需求不相适应。

第三，大型建筑企业的竞争优势较为明显。

从总体上来看，占据较大市场份额的是具备技术、管理、装备优势和拥有特级资质的大型建筑企业。

发达地区建筑强省的大中型建筑企业也占有一定的市场份额，他们主要承揽地区性大中型工程。

其他中小企业则主要承担劳务分包、部分专业分包业务及小型工程。

3、建筑业企业资质分类和分级

建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列：

（1）获得施工总承包资质的企业，可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。

承担施工总承包的企业可以对承接的工程全部自行施工，也可以将非主体工程或者劳务作业分包给具有相应承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。

（2）获得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按规定发包的专业工程。

专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。

（3）获得劳务分包资质的企业，可以承接施工总承包企业或者专业承包企业分包的劳务作业。

4、建筑行业发展环境分析

当前国际国内经济形势复杂多变，但同时又有一定发展规律。

外部环境的关键因素是企业战略赖以存在的基础，这些外部环境的关键因素的变化意味着战略前提条件的变动。

近几年，我国建筑业整体呈现出经营效率低、收益差，建筑业面临竞争激烈的市场环境。

建筑业受宏观周期影响较大，在如此动态的外部环境下，中国的建筑业应该调整自己的战略结构，在竞争中以获得生存。

建筑业的宏观环境是由一些大范围的社会约束力量构成的，行业宏观环境分析的最典型方法是PEST分析法：

是指P（Political政治）E（Economic经济）S（Sociocultural社会）T（Technological技术）四个方面，宏观环境中的组成要素是相互影响的。

1）政治环境

目前，由于世界经济仍处于危机后的修复期，全球需求不足。

一方面全球进口需求增长乏力，另一方面，在内需不振的情况下，各国均致力扩大出口，竞争性货币贬值的诱惑力增大，导致国际竞争趋于激烈。

同时，全球贸易保护主义抬头，区域贸易自由化有取代全球贸易自由化之势，各经济体货币政策分化加剧。

国际金融市场再起波澜，2014年国际金融市场在年初出现一波震荡以后，一直处于相对稳定的状态。

到了下半年，特别是四季度出现了大幅波动，涉及股市、汇市等多个领域。

国际市场大宗商品特别是原油价格大幅下跌，加之地缘政治等非经济因素，导致2014年，主要发达经济体消费低迷，世界贸易低速增长，全球通胀冲高回落，预计2015年世界经济形势可能好于上年，但不确定因素增多。

今年是全面深化改革的关键之年、“十二五”规划的收官之年。

有序推进国企混合制改革，大幅放宽民间投资市场准入，在基础设施、公用事业等领域积极推广政府和社会资本合作模式（即PPP），推进一带一路建设，并与区域开发相结合。

国务院总理李克强在2015年政府工作报告中特别提到，加强“一带一路”建设开发的同时需控制能源消费总量，尤其在加强工业、交通、建筑等重点领域节能。

能源结构改革、降低能源消耗已成为国家关于节约资源、保护环境及可持续发展的方针政策。

随着几大民营企业、国有大企业创始人和领导人出事，预示着关系竞争力的效力将大幅贬值，对企业发展的价值大减，能力竞争力时代逐步到来，日常秩序日益规范。

2）经济环境

经济环境是诸多外部环境中的重中之重，建筑业为了生存发展就得主动适应这种变化，并在这种变化中找到商机。

2014年，面对复杂多变的国际环境和艰巨繁重的国内发展改革稳定任务，中国经济现价GDP突破60万亿元大关，不变价GDP较上年增长7.4%。

中国经济下行压力加大，2014建筑业总产值增速为10.2%，真实情况一定已是个位数。

全社会固定资产投资三季度末完成357787亿元，与去年同比名义增长16.1%，增速同比降了4.1个百分点，其中房地产的投资及新开工面积持续下滑，项目资金紧张，跨年度工程减少，房地产业急转直下，建筑业全面高增长的时代正式过去，分化也将由此开始。

2015年两会政府工作报告指出，2015年GDP增长7%，财政年赤字率提高至2.3%，货币政策要松紧适度。

随着宏观经济进入新常态，中国建筑业除基础设施领域外，将面临全面下调。

丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路规划的推出，带动了各产业市场的热情。

在“一带一路”战略推动之下，多行业迎来改革。

而“一带一路”相比于历史上的丝绸之路，交流合作范畴更加广阔，涉及当今世界上大约40多个国家、30多亿人口。

两会提出的优先发展领域主要为基础设施方面的互联互通，能源、水利、生态、民生项目的合作。

作为基础设施建设主力的建筑行业，无疑将迎来大好前景。

3）社会环境

在企业所面对的诸方面环境中，社会文化环境是较为特殊的。

（1）人口红利已逐渐消失。

国家统计局发布的《2013年全国农民工监测调查报告》显示，2013年全国农民工总量为26894万人，其中1980年及以后出生的新生代农民工为12528万人，占农民工总量的46.6%。

在近2.69亿农民工中，有近44%从事建筑行业。

但是，进一步研究发现，以80后90后为代表的新生代农民工占比不足14.5%;

60后70后为主的老一代农民工的比例高达29.5%。

（2）加快组织结构调整，提高产业集中度。

我国的建筑施工企业是“大而全”“小而全”，结构很不合理，不符合专业化施工、社会化协作的要求。

由住建部制定的《建筑业企业资质管理规定》自2015年3月1日起施行。

根据规定，凡在国内从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装工程的新建、扩建、改建等施工活动的企业，均应申请建筑业企业资质，并按规定办理资质升级、延续、变更、注销等手续，根据规定，国务院住房城乡建设主管部门负责全国建筑业企业资质的统一监督管理。

建筑企业资质证书分为正本和副本，由住建部统一印制，正、副本具备同等法律效力，有效期为5年。

（3）调整所有制结构，加快建立现代企业制度的步伐。

建筑企业目前仍然是国有资本所占比重较大，基本思路是有进有出，但是以减少国有资本在整个行业的比重为主导面，提高国有资本的集中度,增强其控制力。

近年来，随着市场经济体制改革的不断深化，我区建筑业企业所有制结构逐步优化，非国有企业不断发展壮大，为建筑业注入了新的活力。

（4）调整产业结构，推动经济稳定增长。

建筑业作为GDP和就业贡献巨大的支柱产业，其作用和地位不容置疑。

“建筑业”三个字虽然没有出现在今年的政府工作报告中，却与报告中多次出现的“产业结构调整”、“基础设施建设”、“民生工程”等关键词密切相关。

特别是在2015年工作部署中明确要求，“启动实施棚户区和危房改造等一批新的重大工程项目”、“推进新型城镇化取得新突破”……这预示着建筑业将迎来巨大的市场机遇。

（5）技术环境

在我国大力倡导“创新”、信息化迅速发展、知识经济冲击各行各业的今天，科技发展日新月异，建筑行业应该在施工以及设计项目上加大应用新技术、新材料、新工艺、新设备，保持建筑业企业在成本上的优势。

“建筑工业4.0”。

作为“工业4.0”的一部分，是在建筑行业细分下的具体应用，概念包含了传统建筑行业人工的操作方式向建筑自动化转变，由集中式控制向分散式增强型控制的基本模式转变，目标是建立一个高度灵活的个性化和数字化的建筑产品与服务的生产模式。

在这种模式中，传统的建筑行业上下游界限将消失，并会产生各种新的活动领域和合作形式。

住宅产业化。

关键在于依靠科技创新、技术进步，走科技兴业之路，将原来的粗放型经营模式转化为集约型经营模式。

目前为止，全国已设立了3个产业化试点城市，2个产业化基地城区，36个住宅开发和部品部件生产企业为产业化基地，评定了320多个国家康居示范工程项目，960多个住宅项目获得A级性能认定，600多个建筑部品、产品获得认证标识。

住宅产业化的关键在于依靠科技创新、技术进步，走科技兴业之路，将原来的粗放型经营模式转化为集约型经营模式。

BIM技术。

近年BIM应用爆发性增长，国产品牌BIM技术取得优势，2015年中国建筑业，BIM技术在施工建造阶段应用项目数量将超过100%增长，建造阶段BIM技术应用台风口正式形成。

建筑行业应以所承载的建设工程为载体，在所承建的项目上加强技术创新。

前瞻性地进行技术投入、研发和积累。

围绕增强核心竞争能力，增强自主创新。

二、建筑行业产业链分析—行业运行现状

建筑业作为一个支柱产业，本身包括了较长的产业链条，这种链条向上延伸则进入建筑业的原材料供给行业，这主要是指建材行业，如钢铁制造业、玻璃制造业和水泥制造业等；

建筑业链条向下延伸则进入建筑产品市场，主要包括房地产行业、基础设施建设行业、工业项目投资等。

1、上游行业对建筑行业的影响分析

建筑行业上游产业主要是指为建筑行业生产活动提供原材料的行业，其对建筑业的影响主要是通过原材料价格的变化来实现的，其价格的高低影响建筑业的成本，进而影响建筑业的利润收入情况。

2、下游行业对建筑行业影响分析

建筑行业下游产业主要是建筑产品的需求方，主要包括房地产开发行业以及基建行业。

由于目前的建筑行业主要是先签订合同，然后再进行施工，所以下游房地产业和基建行业的发展需求在很大程度上决定了建筑业的合同额以及企业的利润来源。

三、建筑行业总体情况

近年来，国家先后批复了珠江三角洲改革规划、海峡西岸经济区、海南国际旅游岛、中部崛起规划、横琴发展区、江苏沿海发展规划、辽宁沿海经济带、关中-天水经济区、潘阳湖生态经济区、图们江区域而开发规划、黄河三角洲高效生态经济区、皖江城市带、长江三角洲区域规划等，数