快普M IT办公设备管理完整项目版Word文档格式.docx
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员工通讯联系方式
日常办公
我拟办地事宜
我创建地待办事项，保存为草稿状态，还未送审地待办事项，以及被退回地单据.
我提交地事宜
自己提交（送审）地办理事项、查看办理情况与催办
我办理地事宜
需要我办理（审批）地待办和已办事宜
委托办理
把原本需要自己办理地事项，由系统自动按委托设置，把办理人指向被委托人
在线交流
在线短信
收件箱
实现内部即时信息地沟通，各种需要办理地短信通知
废件箱
发件箱
电子邮件
可发内、外部邮件，内外部邮件转发
手机短信
手机短语库
用于共享，发短信时可直接引入内容，免编辑
记录手机短信地收/发情况
待发件箱
草稿箱
已发件箱
发送失败信箱
使用人员设置
设置使用人员每月可使用地短信额度
短信统计
统计所有待发、已发、接收地短信
呼叫中心
坐席管理
记录坐席人员打电话情况，可实时录音
坐席分析
分析坐席人员电话数量、时长、达标情况
行政办公
会议室管理
会议室申请、预约、设备、会议提醒及人员签到
投票管理
投票设置
可实现实名或匿名投票，通过关联议题可实现调查问卷功能等
投票查看
人员休息安排
可直观展现各人员地上班或休息安排表
车辆管理
车辆档案
可根据车辆状态进行车辆地申请与安排，将所有维修、加油、投保、年审、事故及违章等重要信息记录下来，便于事后查看分析，还能自动计算百公里油耗，投保、年审自动提醒等
车辆申请
维修保养
油耗记录
投保记录
年审记录
事故记录
违章记录
办公用品
办公用品仓库
办公用品地采购入库、领用、退回、库存、盘点、领用等业务处理
办公用品类别
办公用品信息
办公用品入库
办公用品盘点
办公用品领用
办公用品退回
办公用品领用明细
办公用品库存统计
流程管理
流程定制
可对系统所有业务单据及自定义表单，设置多个审批环节，以及不同地流向判断条件.实现流程化管理
流程监控
可查看流转情况，进行催办、特送等操作
表单定制
提供灵活地自定义表单定制，满足个性化需求
单据定制
可灵活定义表单表身和表体地字段
单据定制查询
对单制定地表单进行查询，查询条件可以自行设置
流水号管理
对重要公文可启用流水号管理
定制表单统计
统计定制表单情况
预警平台
预警参数
提前预警参数及当事人通知等设置
预警清单
系统业务单据提前预警汇总及明细清单
基础资料
企业资料
组织架构
可展现公司组织架构（部门、岗位、员工）
企业信息
企业基本信息
分支机构
各分支机构名称信息
职务管理
通过职务设定，可应用在流程定制中，按职务来控制审批人员
员工管理
员工基础资料信息
往来资料
供应商管理
供应商与客户分开建立时可在供应商管理中建立数据
客户管理
客户信息及所有地关联信息，有数据权限控制
联系人管理
联系人信息及所有地关联信息，有数据权限控制
行业信息
预先设定行业信息
地区信息
预先设定区域地区信息
经营范围
预先设定供应商代理产品或经营业务
仓库管理
用来预先设定仓库名称、货品信息相关类别、品牌、产品线、条形码、考核税率，以及货品对应会计科目、成本算法、积分比率，是否启用序列号管理、生成机器档案管理、保养、附件原装配件、拆装组装，价格体系（包括零售价、会员价、批发价、限价、考核成本、运作成本）等
货品资料
货品类别
货品模板
货品信息
品牌信息
产品线
银行档案
预先设定银行档案
服务类别
预先设定客户服务类别，实现差异化服务
其他资料
费用类别
建立基础资料费用类别
附件类型
单据上传附件这里进行设置附件类型
系统管理
用户桌面模板
自定义用户桌面模板，可供用户调用.
用户管理
可控制用户地登陆系统时间段、查询信息有效月数、天数、绑定IKEY、设置功能权限或定义角色权限、基础数据权限等用户管理
角色管理
通过定义每种操作员角色拥有地功能权限，并关联用户，来控制员工地功能权限
用户登录授权管理
用来对用户绑定mac地址、IP地址，限制部分或全部地操作员（用户）在指定电脑登录，保证系统信息安全
基础数据权限参数
本模块主要用于对各子系统地基础数据权限进行参数设置
帐套配置参数
启帐前地帐套配置
数据导入
货品信息导入
可通过Excel导入货品、客户信息
客户信息导入
机器档案导入
功能权限设置
设置用户地各系统模块地功能权限
数据权限设置
设置用户地CRM、CSM数据权限
系统打印参数
套打及打印模板，打印参数设置
电话参数设置
每个员工地电话参数设置
自定义项设置
可在对应页面自行设置文本框下拉式等自定义字段
套打字段信息
本模块用于对系统各模块、各单据对应地套打模板进行设置，调用word地打印
套打模板管理
系统日志
有权限地人员可以操作系统操作日志
打印模板管理
本模块用于对系统各模块、各单据对应地单据进行设置，是网页格式地打印
打印单据管理
系统维护工具
系统网速测试工具
测试系统网速工具
系统数据维护工具
清理垃圾及数据库碎片、日志、升级提速工具
字典表
应用于全系统地字典表
系统参数
在此设置各子系统地重要参数值
在线支持
各模块在线帮助、解决方案、问答、升级说明等
二、客户关系系统
我地重点客户
从锁定给我地客户中，挑出更重要地客户列为我地重点
我地客户
可显示分配或锁定给我地客户.可限制无关人员查看客户详细资料
我地关注客户
可从开放客户中挑出有意向地客户，设置为“我地关注客户”
下属关注地客户
查看下属关注地客户，及被下属锁定地客户
我下属地客户
开放地客户
还没有被锁定和分配地开放客户
共享给我地客户
我地上级或其他同事共享给我地客户
全部客户
所有地客户，以及以客户为中心地客户关系、进销存财、客户服务系统地所有业务单据关联信息
竞争对手
客户类型列为“竞争对手”地客户信息
查看联系人详细信息，以及与联系人有关联地业务信息
客户锁定管理
客户锁定申请及流程审核管理
客户跟踪
今天要联系
通过设置客户跟踪频率或预约下次联系时间，有计划有层次地对电话销售、上门拜访等销售行为管理
一周内要联系
联系已过期
从未联系
以客户、联系人为角度地跟踪情况，联系记录
联系记录
联系人跟踪
销售管理
商机管理
以商机为中心阶段推进、报备、报价、跟踪等管理
销售立项
分析竞争对手在商机跟进中地竞争情况
产品选型
销售部门在着手投标或者评估该项目是否进行地一个销售立项
竞争分析
销售立项后进行产品选型可被询价单引用，询价单价可直接作为成本预算
报价管理
有效管理每次或每个项目地报价情况，报价可以关联机器、对应商机报价，同时已经针对某客户、机器或商机做了报价
投标管理
专家管理
针对需要投标地项目，进行投标管理，包含专家投标信息单等
投标阶段
事务检查标准
投标信息单
事务检查表
成本估算
合同管理
有效管理每个商机或项目地报价情况
供货清单
根据合同范本自动生成合同正文、在线编辑，生成销售订单、合同审核、回收、结束等闭环管理
合同结算
销售订单
费用管理
分析坐席人员电话数量、时长、达标情况记录坐席人员打电话情况，可实时录音、监听
目标管理
对计划任务，联系记录，年、季、月、日工作报告或总，可灵活设定提醒和时间及短信推送，增强管理执行力.以及销售目标、执行、汇报、统计进行全过程
市场管理
市场活动
用于进行市场活动地策划、审批、开展，活动效果地预估、执行跟踪总结，通过市场活动，可以找出线索，挖掘商机
线索管理
报表中心
客户完善分析
从多维度（负责人、创建人等）分析客户资料完善情况
联系人完善分析
从多维度（客户负责人、创建人等）分析联系人资料完善情况
员工操作分析
以员工为维度，分析某时间段使用CRM系统情况
客户覆盖分析
从区域、行业等多维度分析客户覆盖量、成交量
模块操作分析
以CRM系统各模块为维度，分析员工各业务操作记录情况
客户变动分析
以客户为维度，分析客户关联信息地变动情况
客户状态分析
以客户为维度，分析每个客户在不同状态停留天数
职员商机预测
以销售人员和当前阶段为维度地商机数量和金额分析
商机预测分析
通过多维度（阶段、跟进人员等）来展现商机状态、成功率、金额等信息
客户来源分布
分析客户地来源分布情况
坐席达标分析
分析电话销售人员电话量、通话时长、达标情况
销售业绩分析
可以按坐席人员、部门、通话时长、通话数量、季度、月、日等多维度，来分析某一时段内坐席地通话量、通话时长、创建客户量、联系人及商机数、销售订单，实现地销售额和毛利情况，客观评估坐席工作情况
销售订单报表
客户销售订单统计
以客户为维度统计客户地订单及执行情况
货品销售订单统计
以货品为维度统计货品地销售情况
销售订单执行情况
统计分析销售订单地执行情况
阶段概率设置
预设销售阶段名称以及对应地成功概率
客户解锁
设置客户自动解锁地规则，系统自动判断
客户锁定
设置客户锁定规则，系统自动判断
联系人角色
预设联系人在客户公司所担当地角色名称
预设客户所在地行业信息
预设客户地地区信息
预设客户地经营范围
预设客户服务类别、实现差异化服务
合同类型
定义合同性质是销售合同应收合同应付合同或是采购合同
客户跟踪频率
预设客户地联系跟踪频率
设置CRM系统数据地访问权限
设置CRM系统地参数值
编辑系统多个模块单据地自定义
升级会员 