招商银行股份有限公司可转债上市公告书Word文档下载推荐.doc

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　　3、可转换公司债券发行量：

650万手（6,500万张）

　　4、可转换公司债券上市量：

　　5、可转换公司债券发行价格：

100元/张

　　6、初始转股价格：

9.34元/股

　　7、可转换公司债券上市地点：

上海证券交易所

　　8、可转换公司债券上市时间：

2004年11月29日

　　9、可转换公司债券上市的起止日期：

2004年11月29日至2009年11月10日

　　10、可转换公司债券登记机构：

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　11、可转换公司债券保荐机构（上市推荐人）：

中国国际金融有限公司

　　12、可转换公司债券担保人：

中国工商银行

　　13、可转换公司债券信用级别：

AAA

　　14、可转换公司债券资信评估机构：

中诚信国际信用评级有限责任公司

　　第三节绪言

　　本上市公告书是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《可转换公司债券管理暂行办法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》（试行）、《上市公司发行可转换公司债券实施办法》、《上海证券交易所可转换公司债券上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）制定的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第14号？

可转换公司债券上市公告书》而编制。

　　经中国证监会证监发行字［2004］155号文核准,本行于2004年11月10日公开发行了6,500万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额650,000万元。

　　经上海证券交易所上证上字［2004］165号文件同意,本行6,500万张可转换公司债券将于2004年11月29日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“招行转债”,债券代码“110036”。

　　本行已于2004年10月29日分别在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《招商银行股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》。

《招商银行股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》正文可以在上海证券交易所网站http：

//查询。

募集说明书及其引用的财务资料距今不足六个月,与其重复的内容不再重述,敬请投资者查询上述内容。

　　第四节发行人概况

　　一、发行人基本情况

　　注册中文名称：

　　英文名称：

ChinaMerchantsBankCo.Limited

　　成立日期：

1987年3月31日

　　法定代表人：

秦晓

　　注册资本：

人民币6,848,181,636元

　　地址：

深圳市福田区深南大道7088号（邮编：

518040）

　　经营范围：

经中国人民银行及中国银行业监督管理委员会（以下简称“银监

　　会”）批准的各项商业银行业务

　　主营业务：

吸收公众存款；

发放短期、中期和长期贷款；

办理结算；

办理票据贴

　　现；

发行金融债券；

代理发行、兑付、承销政府债券；

买卖政府债券；

　　同业拆借；

提供信用证服务及担保；

代理收付款项及代理保险业

　　务；

提供保管箱服务；

外汇存款；

外汇贷款；

外汇汇款；

外币兑换；

国

　　际结算；

结汇、售汇；

同业外汇拆借；

外汇票据的承兑和贴现；

外汇

　　借款；

外汇担保；

发行和代理发行股票以外的外币有价证券；

买卖

　　和代理买卖股票以外的外币有价证券；

外汇信用卡的发行；

代理

　　国外信用卡的付款；

自营和代客外汇买卖；

资信调查、咨询、见证

　　业务；

离岸金融业务；

代办开放式基金的认购、申购、赎回业务；

证

　　券投资基金托管业务；

受托投资管理托管业务以及经人民银行或

　　银监会批准的其他业务。

　　所属行业：

银行业

　　电话：

（0755）83198888

　　传真：

（0755）83195109

　　互联网网址：

　　电子信箱：

cmb＠

　　董事会秘书：

兰奇

　　二、发行人历史沿革

　　根据中国人民银行银复［1986］175号文《关于同意试办招商银行的批复》,招商银行于1987年3月31日在深圳市工商行政管理局蛇口分局注册登记,注册资本为人民币1亿元。

招商局轮船股份有限公司作为出资人。

　　1989年,根据中国人民银行［1989］12号文《关于同意招商银行增资扩股等问题的批复》,招商银行进行了增资扩股,新吸收6家企业法人入股,注册资本变更为人民币4亿元。

　　1994年,经深圳市人民政府经济体制改革办公室深改复（1993）73号文及深圳市证券管理办公室深证办复（1994） 

　　90、132、133号文批准,同意本行进行股份制改组,并调整新增发行股份数量和股权结构。

本行以1993年4月30日经评估后的存量净资产计提资本公积金后余额计人民币600,727,212元折为600,727,212股,并募股522,000,000股,改组后股本为人民币1,122,727,212元。

8家发起人股东为：

招商局轮船股份有限公司、中国远洋运输（集团）总公司、广州海运（集团）公司、中国海洋石油南海东部公司、广东省公路管理局、山东省交通开发投资公司、交通部秦皇岛港务局、深圳蛇口招银投资服务公司。

　　1996年,经中国人民银行银复［1996］ 

　　93号文、156号文批准,同意本行从资本公积金中转出人民币16.84亿元增加注册资本,即本行的股本由人民币11.23亿元增至人民币28.07亿元,增资后股本为人民币2,806,818,030元。

　　1998年,经中国人民银行银复（1998） 

　　173号文批复同意本行的股本变更为人民币4,206,818,030元。

其中：

本行1999年3月18日经1999年股东大会决议以留存的公积金转出人民币5亿元转增股本,转增方式为按1998年6月30日在册股东持股比例分配。

经中国人民银行以银管二［1999］42号文批准本行向新老股东新增发行股本9亿股,每股面值人民币1元,发行价格人民币3.5元。

　　2002年,经中国证券监督管理委员会证监发行字［2002］33号文批准,本行于3月19日至4月1日期间以每股人民币7.30元发行人民币股票普通股（A股）15亿股,每股面值人民币1元,共募集资金现金人民币109.5亿元。

上述股票于2002年4月9日在上海证券交易所交易。

2002年4月2日,本行的注册资本变更为人民币5,706,818,030元。

新增股本经毕马威华振会计师事务所（2002）第6号验资报告验证。

　　根据2004年3月19日召开的年度股东大会决议,本行将资本公积转增股本,每10股转增2股,并于2004年5月10日（股权登记日）实施,本行的注册资本变更为人民币6,848,181,636元。

新增股本经毕马威华振会计师事务所（2004）第59号验资报告书验证。

　　三、发行人经营情况

　　本行自2002年4月上市以来,各项业务得到长足的发展,逐步确立了一定竞争优势,形成以下新的经营特色：

　　●确立了效益、质量、规模协调发展的战略指导思想

　　●初步建立了现代商业银行的风险管理体系

　　●不断优化组织架构,创建新的业务管理体系

　　●强化品牌经营和产品创新策略,提高竞争能力

　　●采用先进的信息系统,提高经营管理水平和运作效率

　　本行经审计的资产负债表的主要数据为：

　　单位：

人民币千元

　　本行经审计的利润表的主要数据为：

　　本行不良贷款率从2001年底的10.25%降至2004年6月30日的2.78%；

其中2000年以后发放新账贷款的不良率为0.34%。

　　四、发行人股本结构及大股东持股情况

　　截至2004年6月30日,本行总股本为6,848,181,636股,其中非流通股份5,048,181,636,占总股本的73.72%；

流通股份为1,800,000,000,占总股本的26.28%。

　　截至2004年6月30日,本行前十名股东持股情况如下：

　　注：

（1）上述前十名股东所持股份均为非流通法人股份；

（2）上述前十名股东所持股份没有被质押、冻结和托管的情况

　　（3）友联船厂有限公司是招商局轮船股份有限公司的全资子公司,注册于香港；

广州海运（集团）有限公司是中国海运（集团）总公司的全资子公司。

其余股东之间不存在关联关系。

　　第五节发行与承销

　　1、发行数量：

6,500万张

　　2、向原股东发行的数量：

4,903万张

　　3、发行价格：

　　4、可转换公司债券的面值：

100元

　　5、募集资金总额：

650,000万元

　　6、发行方式：

采取向原股东优先配售,余额及原股东放弃部分采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行

　　7、原股东优先配售数量：

原有非流通股股东优先配售1,556,861手,即1,556,861,000元,占本次发行总量的23.95%。

原有流通股股东首轮优先配售490,628手,即490,628,000元,占本次发行总量的7.55%；

第二轮优先配售2,855,487手,即2,855,487,000元,占本次发行总量的43.93%。

原有股东共优先配售4,902,976手,即4,902,976,000元,占本次发行总量的75.43%

　　8、网上实际发行总量：

网上实际发行总量（扣除现有流通股股东网上优先配售部分）为35,983手,即35,983,000元,占本次发行总量的0.55%,中签率为0.608654%

　　9、网下实际发行总量：

网下实际发行总量（扣除现有非流通股网下优先配售部分）为1,561,041手,即1,561,041,000元,占本次发行总量的24.02%,网下实际配售比例为0.608657%

　　10、网下发行获配机构户数：

256户

　　11、最大10名可转换公司债券持有人名称、持有量：

　　12、募集资金到位情况

　　本次发行募集资金总额为650,000万元,发行费用总额6,500万元,其中承销相关费用、上网发行费用总额5,558万元,律师费用、注册会计师费用、资信评估费用、担保手续费用总额854万元,审核费用20万元,证券登记费、上市初费68万元。

扣除承销相关费