智能燃气表行业市场分析.docx

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智能燃气表行业市场分析

2013年智能燃气表行业市场分析

一、天然气消费大发展及智能化改造是智能燃气表行业发展的核心动力2

1、天然气消费未来3年复合增长率达到14%2

2、燃气表智能化是燃气表行业发展的必然趋势6

二、智能燃气表行业未来几年将保持30%左右的增长速度8

一、天然气消费大发展及智能化改造是智能燃气表行业发展的核心动力

1、天然气消费未来3年复合增长率达到14%

天然气是当前三大支柱能源之一，在燃烧值方面，天然气热值高达8,500大卡/公斤，远超过煤气的3,000大卡/公斤，同时天然气是一种清洁能源，天然气的主要成份为甲烷，燃烧时主要生成二氧化碳及水蒸汽，相比之下，煤与石油的分子组成更为复杂，且氮及硫含量更高，因此燃烧时会排放的有害物质较多，包括排放更多的碳、氮氧化物及二氧化硫。

天然气燃烧后产生的温室气体只有煤炭的1/2、石油的2/3，二氧化硫、氮氧化物的排放和石油、煤炭相比更是可以忽略不计，对环境造成的污染远远小于石油和煤炭。

近年来，我国大力提倡天然气消费，在近期制定的《天燃气发展十二五规划》中提出，天然气是一种优质、高效、清洁的低碳能源。

加快天然气产业发展，提高天然气在一次能源消费中的比重，对我国调整能源结构、提高人民生活水平、促进节能减排、应对气候变化具有重要的战略意义。

从我国天然气储量来看，2010年我国常规天然气地质资源量为52万亿立方米，最终可采资源量约32万亿立方米。

截至2010年底，累计探明地质储量9.13万亿立方米，剩余技术可采储量3.78万亿立方米，探明程度为17.5%。

2010年我国天然气产量为948亿立方米，储采比约为40，处于勘查开发快速发展阶段。

我国天然气资源丰富，发展潜力较大。

此外，我国还有丰富的煤层气资源。

埋深2000米以浅煤层气地质资源量约36.8万亿立方米、可采资源量约10.8万亿立方米。

截至2010年底，煤层气探明地质储量2734亿立方米。

2010年煤层气（煤矿瓦斯）产量90亿立方米，其中地面开采煤层气15亿立方米。

我国页岩气资源也比较丰富。

据初步预测，页岩气可采资源量为25万亿立方米，与常规天然气资源相当。

从用途来看，天然气消费结构中，2010年城市燃气、发电、化工和工业燃料分别分别占30%、20%、18%、32%；从覆盖面来看，2010年用气人口为1.88亿人，占总人口的14%、城镇人口的28.2%。

从管网建设来看，全国天然气基干管网架构逐步形成。

截至2010年底，天然气主干管道长度达4万公里，地下储气库工作气量达到18亿立方米，建成3座液化天然气（LNG）接收站，总接收能力达到1230万吨/年，基本形成“西气东输、北气南下、海气登陆”的供气格局。

从过去几年天然气消费情况来看，2005年-2010年间我国天然气消费量从468亿立方米增加到2010年的1075立方米，年均复合增长速度为18%。

虽然我国天然气消费过去几年快速增长，但从相对水平来看，我国天然气消费比重仍然较低。

目前，我国天然气在一次能源消费中的占比明显偏低，2010年，中国天然气消费仅占一次能源消费的4.03%，远低于全世界平均水平23.81%。

根据《天燃气发展十二五规划》提出的目标，2015年国产天然气供应能力达到1760亿立方米左右。

其中，常规天然气约1385亿立方米；煤制天然气约150－180亿立方米；煤层气地面开发生产约160亿立方米。

在管道建设方面，“十二五”期间，新建天然气管道（含支线）4.4万公里，新增干线管输能力约1500亿立方米/年；新增储气库工作气量约220亿立方米，约占2015年天然气消费总量的9%；城市应急和调峰储气能力达到15亿立方米。

到“十二五”末，初步形成以西气东输、川气东送、陕京线和沿海主干道为大动脉，连接四大进口战略通道、主要生产区、消费区和储气库的全国主干管网，形成多气源供应，多方式调峰，平稳安全的供气格局。

在用气普及率方面，到2015年，我国城市和县城天然气用气人口数量约达到2.5亿，约占总人口的18%。

天然气消费增长还得益于天然气对液化石油气及人工煤气的替代，目前我国配送的燃气主要包括液化石油气、人工煤气和天然气三种。

其中液化石油气所占的比例最大，约占用气人口63%；其次是人工煤气约占23%；天然气所占的比例最小，约为13%。

但是随着国民经济的快速发展，改变能源结构、改善大气质量的问题已引起政府和社会各界的广泛关注。

人工煤气由于成本高、气质差以及气源厂在生产过程中污染环境，正在逐步退出人们的视线。

然而，天然气作为一种清洁、高效、便宜的能源正越来越受到人们的青睐。

目前全国600多个城市，只有300多个城市铺设了天然气管道。

2011年6月西气东输二线东段工程投产，这标志着中亚—西气东输二线干线全线贯通送气，来自土库曼斯坦阿姆河右岸的天然气可以直达珠三角。

今后，随着西气东输三线、四线等几条主要干线的规划建设，我国地区管道和城市燃气管道建设将进入一个高速增长阶段。

根据中国石油规划总院油气管道研究所的数据，到2015年我国燃气主干道和支干线的建设将达到2.5至3万公里，支线建设将达到3.5至4万公里。

我们以天然气总消费量估算天然气消费增长速度，十二五期间我国天然气消费量将从2010年的968亿立方米增加到2015年的1760亿立方米，5年增速为82%，折合每年增速为14%左右，天然气消费将在未来5年高速增长。

燃气表作为天然气的计量仪表，必然随着天然气消费的快速增长而增长。

2、燃气表智能化是燃气表行业发展的必然趋势

当前，国内燃气表行业正朝着两个非常明确的方向发展：

一是提高燃气表计量精度等级；二是改善燃气表抄读方法，向着信息化、数字化和自动化发展。

近些年来电子应用技术及电子元器件制造技术的快速发展，带动了智能燃气表的发展与进步。

目前诸多企业已将集网络、管理、通信于一体的智能燃气表作为今后的研发重点，可以预计的是，将来智能燃气表将成为市场主要的燃气计量产品。

尤其IC卡智能表，属于高附加值、技术密集型产品，除少数企业真正具备高性能产品自主研发能力、产品品种比较齐全以外，其他大部分企业都是从机械燃气表起家，研发能力较弱，开发生产高性能智能表产品具有较大困难。

按照智能程度分燃气表可以分为传统机械式燃气表及智能燃气表，智能燃气表包括IC卡燃气表、远传燃气表等，我们认为燃气表智能化是燃气表行业发展的必然趋势。

通常情况下，燃气表由燃气公司事先安装、居民事后使用，因而燃气公司在燃气表安装过程中具有主导力量。

对于燃气公司而言，传统机械表的购置成本较低，但需要人工入户抄表，抄表后将燃气消费金额通知用户，用户将消费金额交至燃气公司；在这一过程中，燃气公司需要通过人工每月进行抄表，在抄表过程中存在入户抄表困难问题，抄表后还存在不能即时收费，从而产生收费滞后等问题，这些使得燃气公司资金周转速度降低。

如果使用智能燃气表，对于燃气公司而言，购置成本较高，但智能燃气表使用过程中不需要人工抄表，因而可以避免入户抄表带来的困难，同时由于智能燃气表（IC卡燃气表）为预付费制，因而可以实现提前回收燃气费用，有力改善燃气公司资金周转情况。

我们以500户小区为例，假设燃气公司分别采用机械表及IC卡智能燃气表两种情况，计算各自成本，假设条件如下：

假设维护500户小区抄表，燃气公司需要1名员工，按照燃气表使用6年计算，机械燃气表的总支出为28.4万元（50000+3000*12*6+3000*6），IC卡燃气表的总支出为14万元（110000+5000*6），可以看出使用IC卡燃气表总支出节省50%左右，同时使用IC卡燃气表还可以避免入户难、资金回笼难等问题。

因而对燃气公司来说，使用智能燃气表具有较强动力。

另外，除经济因素外，使用智能燃气表还可以帮助燃气公司更加直观掌握燃气消费数据、消费习惯等情况，这有助于提高燃气公司运行效率及改善能源平衡等。

目前来看，根据中国城市燃气协会的数据，2010年我国燃气表市场规模在1,440万台，其中智能燃气表562万台，智能燃气表占比为39%，根据中国城市燃气协会预测，到2015年我国燃气表的总需求量可达3,583万台左右，其中智能燃气表1,935万台，智能燃气表占比将达到54%。

二、智能燃气表行业未来几年将保持30%左右的增长速度

按照需求来源分，燃气表的需求可分为两类，即新增需求及替代需求。

新增需求是指随着天然气管道铺设，天然气新增用户不断增加，新增用户增加带来了对燃气表的需求。

新增需求来源于两个方面，一是原来燃气空白领域的新增需求，主要是原来没有用燃气的地区，随着天然气管道的铺设，逐步使用天然气，从而产生对燃气表的需求；二是原来使用燃气领域的新增需求，主要指原来使用液化石油气、人工煤气的用户改为使用天然气，从而产生对燃气表的需求：

2010年我国配送的燃气主要包括液化石油气、人工煤气和天然气三种。

其中液化石油气所占的比例最大，约占用气人口63%；其次是人工煤气约占23%；天然气所占的比例为13%。

替代需求是指原有用户燃气表由于设计寿命等原因，需要更换产生的需求，根据国家计量检定规程JJG577-2005《膜式燃气表》规定：

以天然气为介质的燃气表使用期限一般不超过10年，以人工燃气、液化石油气等为介质的燃气表使用期限一般不超过6年，需周期性地强制更新替换。

按照《天然气十二五发展规划》，2010年我国天然气用气人口为1.88亿人，规划到2015年天然气用气人口为2.5亿人，按照人口统计数据，2010年我国城市户均人口为2.9人，则2010年我国天然气用户为0.65亿户，假定2015年我国城市户均人口为2.4人，则2015年我国城市天然气用户为1.04亿户。

2010年我国燃气表市场规模为1440万台，说明2010年我国管道天然气用户比率约为22%，假定2015年我国管道天然气用户比率提升至35%，则2015年我国新增天然气管道用户为0.22（1.04*35%-0.14）亿户，按照一户一表原则，新增燃气表需求为0.22亿台。

在替换需求方面，按照7年寿命计算，2015年替换需求主要来自于2008年安装的燃气表，假定替换比率为100%，则2015年替换需求为0.10亿台。

综上，2015年燃气表新增需求及更新需求合计为0.32亿台，折合每年复合增长率为18%左右。

资料来源：

天然气十二五发展规划

智能燃气表方面，我们假定2015年智能燃气表市场占比为65%左右，则2015年智能燃气表的总需求为2080万台左右，由于2010年市场需求量为562万台，则2010年-2015年年均复合增长率约为30%左右。