两化融合调研访谈提纲Word格式文档下载.docx

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包括对行业、市场以及宏观影响因素的理解，会给****带来的影响等？

6.您对****提出的发展目标做何评价？

为什么？

7.目前****存在哪些主要业务？

哪些业务板块是****的核心业务？

各板块业务存在何种优势和劣势，机会和困难？

8.您对过去几年的业务发展持何种评价，为什么？

按照您的看法，哪些方面值得改善，哪些是迫切需要做好的工作？

9.您认为****如果要完成业务发展目标需要重点做好哪个业务板块的工作？

10.针对目前企业经营的业务板块，你认为相对应的直接竞争者有哪些？

他们的核心竞争力是什么？

****采取了哪些应对措施或竞争战略？

11.您认为****近期需要做好哪些工作，方能为完成发展目标提供强有力的支持。

三、管控和组织结构

12.现行的组织结构的形成是否有什么历史的渊源？

从公司的战略目标出发，您认为现行的组织结构存在哪些问题？

如何调整？

13.您对目前的管理现状是否满意？

如果不满意。

您认为存在的问题？

导致这些问题的原因是什么？

你对解决这些问题的建议？

14.****目前在管控方面存在哪些方面的问题，最突出的问题是什么？

你对问题的解决建议是什么？

有没有具体有何种管控措施？

15.您如何看待****当前的管理效率与决策效率？

你对此有无改进的建议？

16.如果目前的组织构架和业务流程需要调整，您认为调整的重点是什么？

17.您认为****对下属业务单元（公司）的管理作何评价？

您对****总部的管理水平作何评价？

18.****高层管理之间的权责是如何划分的，公司重大事项的决策是如何进行的，高层管理人员管理幅度如何？

19.****在战略规划、经营计划、投资决策、资产管理、财务管理（含资金和预算）、产品研发、市场营销、品牌管理、人力资源管理（核心团队建设）、信息管理、风险管理（法律、审计等）具体有何种管控措施？

四、内部资源能力

20.您认为，****在研发、营销、生产、运营等内部能力方面的优势和劣势都在哪里？

21.上述的内部能力在未来的提升重点与路径应该是怎样的？

22.结合现有的内部资源情况，您认为在各项资源整合方面的现状如何？

未来的改进提升空间在哪里？

23.您认为公司现有的激励体制是否符合实际情况？

激励手段是否达到了相应的目的？

24.您对****的企业文化有怎样的认识与理解？

未来的提升空间在哪里？

五、营销管理

25.对于公司各业务市场的开发，公司是如何规划的？

26.您对****目前的营销模式怎么评价？

我们主要的竞争对手采取怎样的营销模式？

您认为，我们的业务营销模式应如何进行调整？

27.在营销管理方面，****主要优劣势有哪些？

如何进行改善？

28.您认为****目前市场营销的组织结构、部门设置、人员素质有什么优缺点？

29.目前公司对产品、品牌如何管理？

采取了哪些战略措施？

30.****对渠道、客户的管理如何？

我们的主要竞争对手在渠道、客户方面如何竞争？

31.您认为未来的营销平台应该如何搭建，希望公司侧重做哪些工作？

六、其他问题

32.您希望通过此次咨询，能够解决哪些核心问题，实现哪些管理目的？

33.对本项目的建议和要求。

人事行政

1、

2、部门概况：

部门职责？

人员状况？

内部分工？

主要工作内容？

3、您所在部门的主要业务有哪些？

主要的业务流程？

执行过程中碰到过什么问题与困

难？

您对目前的财务管理流程有什么好的改进方案？

4、对超预算的开支怎样进行控制？

对预算调整的原则是什么？

5、对产权代表是如何进行管理的？

效果怎样?

6、对目前采取的财务管理手段您认为在那些方面有待进一步提高?

7、部门接口：

与相关部门衔接存在的问题、原因及改进思路？

8、您对本部门信息化建设必要性的看法?

9、是否制定财务规划，如何制定

10、财务制度是如何建立与修订的？

11、如何监督财务制度的执行

12、如何制定财务预算和年度计划？

执行情况如何？

13、公司的现金状况如何？

一、关于公司

14、您是否了解公司未来几年的发展战略？

请简要描述。

15、您认为公司在内部管理上哪些方面存在问题较为突出、原因、改进建议？

16、您如何看待公司目前的职能分工和事业部制的管理方式?

二、其他问题

17、您在工作中经常遇到的难点是什么?

原因是什么？

希望公司提供那些方面的支持？

18、对公司的发展建议？

19、对本次咨询工作的期望及建议？

【采购部】

一．采购管理总体控制

1.公司对采购管理的组织架构和职责分工是怎样的？

有哪些与采购相关的政策及操作手册？

2.公司是否针对不同采购类型设置不同的采购方式？

采购方式主要包括哪些？

不同采购方式的应用范围包括什么？

是否会进行集中采购？

3.公司的采购主体是否均为甲方采购？

是否有指定乙方为采购主体的情况？

划分甲乙双方采购主体的依据是什么？

4.公司如何实现不相容岗位的分离？

（如请购与审批；

询价与确定供应商；

采购合同的订立与审核；

采购、验收与相关会计记录；

付款的申请、审批与执行的有效分离）

5.公司建立的采购与付款业务的授权制度和审核批准制度是怎样的？

6.公司是否对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害企业利益的风险？

二．采购计划

7.公司是否定期制定采购计划（一年/半年/月）？

采购计划的编制与审批流程是怎样的？

采购计划包含哪些采购物资的采购信息？

8.公司根据采购完成情况是否定期对采购计划进行更新和调整？

调整后如何进行审批？

9.公司如何保证采购在采购计划可控范围内执行，防止超量采购导致的浪费？

10.公司通过何种方式对采购计划的执行情况进行跟踪？

有无定期汇报的机制？

11.公司是否根据采购计划的执行情况对相关部门或相关项目进行考评？

三．供应商管理

12.公司是否制定了供应商的选择和评估政策？

选择供应商的形式主要包括哪些？

是否建立供应商信息库，对供应商进行分类统计？

信息库的内容主要包括哪些方面?

是否对供应商信息库进行定期更新？

更新频率是多少？

13.公司如何对新供应商进行评级？

有哪些评价标准？

14.招标时入围供应商如何进行审定？

公司是否制定有合格供应商清单？

15.如何对供应商进行定期进行绩效评估？

有哪些评估标准？

四．招投标管理

16.公司是否有招标相关的规定和操作指引？

是否规定了达到一定金额或某类物资必须采用招投标方式？

对公开招标和邀请招标的划分依据是什么？

17.招标工作由哪些部门参与？

由哪个部门牵头负责？

18.招标各阶段是如何执行？

（招标文件编制，发标与澄清，开标、评标，澄清与约谈，定标、签约）

19.对于回标文件，公司有哪些部门进行评标？

经济标和技术标的评价标准分别是什么？

20.公司除招标外还有哪些采购方式？

公司是否针对这些采购方式制定了相关的操作指引？

采购方式的审批权限是如何规定的

五．采购执行请购与审批

21.公司是否对不同物资的采购确定归口管理部门，并分配相应的请购权限？

22.公司采购物资定价机制是怎样的，是否有采取协议采购、招标采购、谈判采购、询比价采购等多种方式合理确定采购价格？

23.请购部门如何提出请购需求？

请购需求须包含哪些必要信息是否有明确规定？

公司是否建立了适当的请购审批制度和明确审批权限？

24.公司对于预算内采购项目、超预算项目和预算外采购项目的请购流程和审批权限分别是如何规定？

25.公司是否有建立针对大型、重要物资采购的价格信息库？

对价格信息的搜集和整理部门有哪些？

价格信息来源主要包括哪些？

是否对价格信息进行定期更新？

六．采购合同的签订和管理

26.招投标定标后合同编制需具备哪些要素？

27.合同签订的审批流程是怎样的？

是否按不同金额设置不同的审批权限？

28.非标准范本合同是否经过法律人员的审核？

29.公司如何对采购合同进行管理？

30.公司如何采购合同的执行情况跟踪监督？

七．验收和付款管理

31.公司对采购到货物资的验收、入库操作流程是怎样的？

到货物资需经哪些部门进行验收？

验收内容包括哪些？

如何处理未通过验收的材料？

是否制定有采购退货管理制度？

32.公司如何进行采购退货管理的？

对于涉及符合索赔条件的退货，是否会在索赔期内及时办理索赔？

33.公司是如何进行预付款及定金管理的？

34.涉及大额或长期的预付款项，公司是否会定期进行追踪核查？

35.公司有关于应付账款的相关政策和规定是怎样的？

36.公司如何对应付账款不相容岗位进行分离？

37.公司如何确认应付账款？

对应付帐款暂估流程是怎样的？

如何进行暂估？

38.公司是否定期对应付账款进行分析？

是否将应付账款分析汇报至相关部门负责人及公司领导审阅?

39.公司有哪些付款方式？

分别如何进行？

对付款的审批权限是如何划分的？

40.公司对例外和紧急处理付款、原始发票缺失时的支付如何规定？

41.公司如何与供应商进行对账？

若出现对账出现不符时如何处理？

42.除以上提到的工作内容，您认为在您目前的实际工作中，还有哪些地方有待进一步提升、完善？

或存在哪些风险点？

43.您对本项目的要求和期待？

营销部

个人背景：

1、您的个人工作经历以及目前在公司所担任的职务。

2、目前您在公司的职责范围及所在部门的部门职责。

职能单元情况了解：

3、请您简单介绍一下所在部门的发展现状及特点，并重点介绍一下对公司发展的作用及影响。

4、请简单介绍一下部门发展过程中遇到的主要问题？

所在部门业务的关键成功要素体现在哪几方面？

和主要竞争对手比，竞争优势和劣势有哪些？

所面临的机遇与挑战如何？

如何应对？

一、公司战略

5、目前****存在哪些主要业务？

6、公司是否有具体的战略规划？

您所在部门在公司发展战略中是如何定位的？

您认为您所在的部门的年度计划和目标是否清晰、合理？

请列举完成计划和目标的关键经营（或管理）举措。

7、****目前具备哪些核心能力、资源，根据公司的发展目标，未来3-5年****应具备哪些核心能力？

8、您对****提出的发展目标做何评价？

请您简要介绍对****未来发展前景的看法。

9、您对过去几年的业务发展持何种评价，为什么？

10、您期望****成为什么样的企业？

二、内部资源能力

11、您认为，****在研发、营销、生产、运营等内部能力方面的优势和劣势都在哪里？