日用玻璃器皿和玻璃包装行业分析报告Word文档格式.docx

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3、行业相关政策13

三、进入本行业的主要障碍14

1、行业准入壁垒14

2、规模化生产壁垒14

3、技术壁垒15

4、品牌壁垒15

四、行业上下游的关系16

1、上游原材料供求状况16

2、下游行业需求情况17

五、行业周期性、季节性、区域性特点17

1、周期性17

2、区域性18

3、季节性18

六、影响行业发展的因素18

1、有利因素18

（1）市场需求持续增长18

（2）国家产业政策积极支持19

（3）国际产业转移带来发展机遇19

2、不利因素20

（1）环保要求不断提高20

（2）行业竞争不断加剧20

七、行业竞争状况21

1、企业数量多，规模企业少，行业集中度低21

2、行业区域性非常明显22

3、高端玻璃器皿市场被国外厂商占据22

4、行业主要企业22

（1）法国弓箭23

（2）美国利比23

（3）安徽德力23

（4）山东华鹏24

（5）华兴玻璃24

（6）山西大华玻璃实业有限公司25

一、行业概况

1、日用玻璃行业简介

日用玻璃就是人民日常生活用的玻璃，有别于建筑和工业玻璃。

日用玻璃产业是现代文明的象征。

日用玻璃行业的产品主要包括玻璃瓶罐、玻璃器皿、玻璃仪器、玻璃工艺品及艺术品等。

（1）玻璃瓶罐

①比如食品包装类的酒瓶、饮料矿泉水瓶、罐头瓶、醋瓶、油瓶、酱油瓶、调味品瓶、奶瓶等瓶罐玻璃；

②医药和化学实验室用的各类针剂瓶、输液瓶、储存瓶；

③化妆品瓶，多为钠钙玻璃的精白料、高白料、乳白料。

（2）玻璃器皿。

厨房、餐桌用的盆、盘、碗、碟、杯类、酒具类—分酒器、醒酒器、量酒器、茶具、咖啡具等；

（3）玻璃保温容器，保温瓶、汽车和家庭用的保温箱等；

（4）玻璃仪器包括航天航空深海探测用的特种技术玻璃；

（5）水晶玻璃、灯饰玻璃、水钻及饰品等。

多为铅晶质玻璃、石英玻璃、光学玻璃；

（6）耐热玻璃制品，微波炉用的转盘、保鲜盒、明火用的烧锅多为硼硅玻璃、微晶玻璃；

（7）玻璃工艺品及艺术品，包括艺术玻璃、装饰玻璃等。

（8）为日用玻璃生产制造需要的各种辅料、配料，窑炉、机械装备、模具、耐火材料、色釉料、澄清剂等。

日用玻璃行业是国民经济发展不可或缺的民生产业，是具有创新力的文化产业，是加快生态文明建设的绿色产业，与上下游产业的发展密切相关。

日用玻璃产品是世界公认的最安全的食品包装材料，是人民生活的必需品，并不断丰富和繁荣着消费市场，美化着人民生活。

我国已经成为日用玻璃制造大国，消费大国。

2、全球日用玻璃行业供给及需求情况

2014年，全球日用玻璃器皿的需求总量已经达到2133万吨，而全球日用玻璃的总产量仅为1897万吨。

2007年至今，每年缺口都超过200万吨，日用玻璃器皿总体上仍将保持供不应求的局面。

全球玻璃器皿的需求主要一半在亚洲，比重达到48%，其次为欧洲22%、北美洲14%，拉丁美洲由于生活习惯等原因，对玻璃器皿的需求量仅占到全球总需求量的2%。

美国、欧洲是世界上主要的日用玻璃器皿产业聚集地，发展较为成熟，已经形成了以法国弓箭、美国利比等为代表的著名日用玻璃器皿生产企业，其品牌产品占据了市场的主导地位。

但欧美发达国家受制于原材料资源、人工成本等因素的限制，日用玻璃器皿制造产业正面临着结构调整和战略转移，未来朝着高质低产和高工艺方向发展，总体产能不能满足自身需求，需要通过进口来补充；

东亚地区，原材料供应充足，人工成本较低，已经成为全球重要的日用玻璃生产基地，已经涌现出泰国海洋，中国德力等大型日用玻璃制造企业。

亚洲的中东地区由于缺乏原料，非洲由于技术水平落后，工业化程度较低，这两个地方玻璃器皿基本依赖进口。

3、国内日用玻璃制品的市场规模和发展前景

我国日用玻璃行业经历了不同的发展阶段：

建国初期，国内日用玻璃行业几乎全部采用手工生产，技术落后，产量极低；

上世纪70年代，国内日用玻璃行业开始普遍采用窑炉和自动成型设备生产，年产量达100万吨左右。

改革开放至上世纪90年代末，通过引进和借鉴国外先进技术和设备，我国日用玻璃行业得到了很大发展，但也存在低水平重复建设、产能过剩、产品销路不畅等问题，一批日用玻璃企业因亏损先后关停甚至破产。

步入21世纪后，受国内经济快速增长和国际产业加速向中国转移等因素的驱动，我国的日用玻璃行业，特别是符合绿色、安全理念的玻璃包装容器行业以及与现代生活方式密切相关的玻璃器皿行业进入高速发展时期，体现在行业收入和利润规模不断增长，产品的品质和档次不断提升，与国际先进企业的技术差距不断缩小。

我国加入世贸组织后，玻璃器皿制造行业进入一个快速增长期，2004年，我国日用玻璃器皿及玻璃包装容器产量仅为785万吨，2014年，我国日用玻璃器皿及玻璃包装容器产量已经达到2549万吨，年复合增长率达到12.9%。

全国日用玻璃器皿及玻璃包装容器产量增速加快的一个重要原因是随着人民生活水平的日益提高，玻璃包装容器产量增速加快，而我国日用玻璃制品产量近两年进入一个低谷期，受国际宏观经济影响，2010年至2013年增速一直下降，由2010年的23.32%一直下降到2013年的-32.36%，2014年恢复增长，增速为20.05%。

我国玻璃器皿行业为代表的部分玻璃器皿企业在生产传统、原料供应、劳动力成本等方面均具有比较大的优势，日用玻璃器皿行业近年来得到了迅速发展，但由于产业起步较晚，生产技术较欧美等发达国家存在一定差距，其产品的竞争优势主要集中在中、低档产品上。

我国的玻璃器皿行业表现出明显的区域性，山东、安徽、四川、湖北的玻璃器皿产量总和占到了全国一半以上，山东、安徽等9省的玻璃器皿产量占到全国总产量的80%。

我国的日用玻璃器皿行业有明显的区域性，形成了众多产业集群，而且各个地区的产业集群有明显的地方特色，山西祁县及闻喜是我国玻璃器皿之都，为我国重要的出口生产基地，浙江浦江是我国水晶玻璃之都，山东博山是我国的琉璃之乡，安徽凤阳、重庆合川清平镇、山东博山八陡镇为中国日用玻璃产业基地，江苏省常熟市沙家浜为我国玻璃模具产业基地，山东德州晶华是我国玻璃砖生产研发基地。

4、我国高档日用玻璃器皿

我国过去几十年的日用玻璃器皿生产主要以满足功能性需求的中低档产品为主，消费者受消费能力的影响，对高档玻璃器皿的认知度不高。

近年来，随着国内消费者对家居用品的需求品位越来越高，国内市场上不仅水晶制品、琉璃制品的需求量越来越大，设计新颖时尚的中高端玻璃器皿正改变和引领着广大消费者的消费习惯。

一些国际著名玻璃器皿品牌陆续进入国内市场，很多精美的玻璃器皿价格往往达到数百甚至上千元一件（套），带动了国内消费者消费理念的转变。

随着国内消费者对日用玻璃器皿审美要求的提高，高端玻璃器皿的市场地位日益重要。

中国传统餐具市场由陶瓷主导，相对陶瓷，玻璃具备可循环性、高安全性，随居民消费理念和饮食习惯的转变，以及以微波炉为代表的现代炊具普及应用的推动，玻璃制品逐步渗透到国内居民生活领域。

2010年我国高档日用玻璃器皿需求量仅为40万吨，我国高档玻璃器皿的市场需求在2014年达到83万吨，比2010年翻了一番。

2010年至2014年，我国高档日用玻璃器皿需求量增速维持在20%左右。

二、行业监管体系和产业政策情况

1、行业监管体系

我国日用玻璃器皿制造行业的主管部门有国家发展和改革委员会、工业和信息化部和中国轻工业联合会。

国家发展和改革委员会主要负责组织拟订产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。

工业和信息化部、中国轻工业联合会主要负责制订产业发展规划，指导技术创新。

中国日用玻璃协会作为全国性的行业自律组织，具体承担全行业自律管理和服务职能。

中国日用玻璃协会的主要职责为：

对行业及市场进行研究，制订本行业推荐性行业标准、质量规范，参与制定本行业的国际标准，对会员企业提供公共服务，进行行业自律管理以及代表行业会员向国家有关部门提出发展意见和建议。

协会下设瓶罐玻璃委员会、器皿玻璃委员会等11个专业委员会，另设有玻璃仪器标准化中心、玻璃搪瓷标准化中心、玻璃仪器质量监督检测中心、玻璃搪瓷质量监督检测中心，对会员企业进行分类管理和服务。

2、行业相关法律法规规章

3、行业相关政策

三、进入本行业的主要障碍

1、行业准入壁垒

2011年3月1日，我国《日用玻璃行业准入条件》正式实施，《准入条件》为相关部门和企业在日用玻璃项目建设、投资备案、环评审批、土地供应、信贷投放、电力供给、质量、安全监管等方面的工作提供依据。

《日用玻璃行业准入条件》对日用玻璃行业新建或改扩建项目的建设标准、技术标准、能耗标准等作出了严格限制，明确提出“严格控制东中部及产能较为集中的地区新建日用玻璃生产项目。

建设项目的重点是对现有生产线进行技术改造和升级以及发展轻量化玻璃瓶罐、高档玻璃器皿和特殊品种的玻璃制品”。

同时，国际标准化组织和各国政府部门对日用玻璃器皿也制定了各种通用标准或强制标准，例如CERAM（CeramicTableware）发布的玻璃餐具和厨具有毒金属物释放全面标准，美国商检局的质量检验标准（CCIB）等。

此外，行业产品若销往美国或欧盟，也需要通过UL、Sedex等公司的第三方认证。

2、规模化生产壁垒

日用玻璃生产企业只有建立规模优势才能在激烈的市场竞争中不断发展。

由于日用玻璃产品的经济运输半径一般在500-800公里，有实力的企业会选择在重要市场地域以兼并或新设的方式建立生产基地，以迅速抢占市场份额。

目前行业内以山东华鹏等为代表的领先企业已初步建立起围绕核心目标市场的产业布局，与下游主要客户也形成了较为稳定的合作关系，使新进企业参与竞争较为困难。

3、技术壁垒

日用玻璃器皿的生产技术随着社会经济的发展而不断向轻量、节能、环保、低成本、多功能、高性能的方向发展。

日用玻璃生产厂家必须具有持续的产品开发能力，才能适应市场竞争的需要。

日用玻璃新产品开发的关键在于能否依据自身的设备、下游客户的需求、原材料价格的变化情况等及时研制出新的生产工艺和技术。

生产工艺和技术的掌握需要一批具有较高产品开发能力和制造能力的高素质的科研队伍和技工队伍，技术人才的培养及相关工艺技术的掌握需要企业长时间的积累。

生产工艺的掌握和技术人才的积累是进入本行业的重要壁垒。

4、品牌壁垒

随着经济水平的提高，高端日用玻璃越来越受重视，人们更加关注日用玻璃的质量、安全性。

信赖名牌、消费名牌，已是一种趋势和必然。

在国际日用玻璃市场上，美国的康宁、利比，法国弓箭，捷克的波希米亚和奥地利的施华洛世奇等均有国际知名品牌，通过多年的努力经营已经建立了牢固的品牌优势，取得了较高的市场认知度。

无论国内还是国际市场，对稳定的产品质量要求越来越高，廉价低质的产品市场越来越小，国内日用消费品开始讲究配套和包装，追求品牌。

塑造一个知名品牌，既要投入大笔的广告费用，也需要长时间的积累。

新进企业在短时间内与具有品牌优势的企业竞争将处于不利地位。

四、行业上下游的关系

1、上游原材料供求状况

日用玻璃制品行业的主要原材料为有石英砂、纯碱、方解石等物品的化合物等。

此外，还有高锰酸钾、氧化钴等澄清剂或乳浊剂。

公司为节约能源，利用废旧玻璃再循环，通常在正常配料后会加入一定量碎玻璃，其用量通常为30%左右。

石英砂是重要的工业矿物原料，非化学危险品，广泛用于玻璃、铸造、冶金、建筑