采购与验收业务DOC教学提纲Word格式文档下载.docx

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并且要选择供应商的经营方式,以供结算用。

联销供应商倒扣率即供应商商品的提成率。

后续影响：

1、供应商引进后可在新品引进时指定这一供应商。

如果供应商的经营方式为联销则商品类型只能是部类商品

2、在发生与供应商有关的各种业务（包括进货、退货、进价调整、付款、预付款、直送进货、直送退货、直送进价调整）后，可查询供应商台账信息。

3、在发生进货、退货、进价调整、直送进货（总部、总店）、直送退货（总部、总店）、直送进价调整（总部、总店）这些业务后，可查询“供应商应付款”信息，查询对供应商的应付信息。

1.2供应商合同

用于记录与供应商签定的合同信息。

【采购管理】→【供应商引进】→【合同】

1.3合同扣款条款

实现合同扣款条款的维护，而且还可以查询扣款的执行情况。

【采购管理】→【供应商引进】→【合同扣款条款】

在供应商结算时，对供应商合同扣款条款所列各种费用进行扣取。

1.4商品资料

可以根据设置的查询条件对商品资料进行快速的查询、增加及删除商品、淘汰商品、多条码设置。

查询出来的商品资料双击可以进行修改。

系统中的每种商品必须对应一个编码，这个编码在系统中是唯一的，用以区分不同的商品，只有有编码的商品才能进行采购、进货、盘点、销售等业务，才能统计各种相关的业务报表。

系统可以对新引进商品进行编码。

前置条件：

1、部门、品类必须已经设置完毕，其它如货位、品牌最好也提前设置完毕。

2、系统设置中已对商品编码的长度及生成规则进行设置。

3、供应商信息已经设置完毕。

商品新增功能位置：

【基本资料】→【商品资料】→【增加】

商品类型包括普通商品和部类商品，普通商品要管理商品的数量和金额，这占商品的绝大部分；

部类商品是不管理商品数量和金额的，也不对库存进行管理，只统计销售额。

商品条码是根据编码和条码规则自动产生的，13位长，最后一位是校验位，可以对条码进行修改，不用符合条码规则。

数据独立部署的门店,如果系统设置中数据通讯需要确认，则接收下来的商品信息需要进行“导入”操作，经确认无误后再保存到数据库。

商品淘汰功能位置：

【基本资料】→【商品资料】→【淘汰】

对所选的商品进行淘汰，如果将商品淘汰，则状态变为“淘汰”，淘汰后的商品是不能发生任何业务的。

有库存和未审核的商品不能进行淘汰。

商品多条码维护功能位置：

【基本资料】→【商品资料】→【多条码】

一种商品可能存在很多规格，如同一品牌的果冻有不同的口味，它们的编码、单位、进价、售价完全相同，但是条码不同，这种情况可以对其进行多条码设置，这样不影响商品的销售，而汇总报表时将作为同一种商品进行统计。

商品多包装维护功能位置：

【基本资料】→【商品资料】→【多包装】

对多包装单位的支持，每一个包装单位拥有自己的包装条码和包装细数，在业务单据制单时，可扫入包装条码以包装为录入单位。

在前台收银时，也可直接扫描包装条码进行整件销售，系统自动换算商品单件数量，方便收银员操作。

注意事项：

1、新增加的商品只有审核后才能发生业务。

2、如果商品的供应商的经营方式是联销，那么该商品的商品类型只能是部类商品

3、如果商品已存在库存，则进价、售价、进项税率信息是不允许修改的。

4、只有未审核或淘汰的商品才允许删除。

5、商品包、加工配料及成品中的商品是不允许删除的。

1.5商品包

商品包用于多个商品的捆绑销售，打包的商品必须是普通商品，商品包与一般的商品一样，也必须指定一个编码，商品包可以正常进行销售，通常售价低于包内所有商品的售价之和，而产生的这部分优惠将按照包内各商品所占金额的比例进行分摊。

录入完商品包信息后需要选择该商品包所属组织。

数据库独立部署的门店如果系统设置中数据通讯需要确认，数据通讯接收下来的商品包信息需要进行“导入”操作，根据实际情况对商品包进行保存或删除操作。

部门、包内的明细商品必须已经设置完毕。

【基本资料】→【商品包】

1.6商品门店属性

可以按组织、部门、品类对商品进行分类查询及状态的修改。

商品门店属性查询功能位置：

【基本资料】→【商品门店属性】

查询商品的详细信息，其中包括销售额ABC、毛利ABC、日均销量、最新进货日期、最新销售日期、最新进价等。

销售额ABC和毛利ABC是通过分析销售额和毛利对商品进行分类，分类方法为：

按销售额或者毛利额从大到小的顺序排序，总额的前70%定义为A类商品，中间的20%定义为B类商品，后10%定义为C类商品；

日均销量是商品的日均销售系数，由系统结账时采用移动加权平均法计算产生；

最新进货日期是系统最近一次进货的验收单入账日期；

最新销售日期是商品最近一次销售并结账后的结账日期；

最新进价是系统最近一次进货的进价。

最高进价是系统历史进货价中最高一次进货的进价。

最低进价是系统历史进货价中最低一次进货的进价。

商品门店属性设置功能位置：

【基本资料】→【商品门店属性】→【设置】

商品刚引进其业务状态为“新品”，经过系统设置的“新品定义天数”后自动转变为“正常品”，如果发生残损削价，则状态变为“残损”，通过修改商品状态，是否允许销售、退货、采购、要货，只有设置为允许，才能发生相应的业务。

设置商品门店经营权限，只有具有该门店商品经营权限的商品，才能在该门店发生相应的业务，并针对各门进行单品库存上下限、配送周期、进货周期等商品参数的定义。

在系统结账后进行商品信息的变更，将不会影响已经生成的汇总报表。

1.7采购报价

采购员与供应商在商品的采购价格方面达成的约定，每次进货、采购、采购建议时都按照采购报价执行。

有采购报价的商品在商品验收时遵循就低不就高的原则，只允许验收价格等于或低于采购报价，如果验收价高于采购报价则不允许收货。

包括正常报价和促销报价，促销报价和正常报价区别在于促销报价有个时间段有效限制，且促销报价优先于正常报价。

1、商品必须是普通商品、商品状态正常、允许采购；

2、操作用户具有商品部门的操作权限。

【采购管理】->

【采购报价】

可以有两种方式完成该业务：

1、部进行采购报价->

定义使用组织类型（可以替配送中心、直营店、加盟店定义）->

为数据库独立部署门店定义后需要通讯到对应的门店->

门店接收采购报价->

采购、验收、采购建议中使用采购报价。

2、数据库独立部署门店自己采购报价->

定义报价类型（正常报价还是促销报价）->

采购报价增加

采购报价修改

1、部定义采购报价时需要定义适应组织类型，包括配送中心、直营店、加盟店三种，即总部定义时可以为下边门店定义，门店自个定义采购报价时不需要定义组织类型。

同一组织内相同商品、相同供应商、同一报价类型（正常报价、促销报价）、且促销报价同一时间段内不允许设置多个报价，否则产生冲突。

1.8商品采购

总部或者门店向供应商进行采购订货，或者总部向门店直送采购。

对于连锁企业，大部分商品是需要总部统一采购，采购商品可以送货到配送中心，也可以直接送货到指定门店，即直送采购。

极少数特殊商品，考虑到地方特点或者新鲜因素，可以允许门店直接采购。

采购单分为普通采购单和永续采购单。

总部向外部供应商采购或门店向外部供应商采购，总部向门店直送采购。

1、议的商品必须是普通商品、状态正常、且允许采购。

2、作用户具有商品部门的操作权限。

1.总部或独立门店制作商品采购单

【商品采购】

可分为两个流程：

总部或者独立门店向供应商采购→入账后通知供应商→供应商送货到企业后进行采购验收→验收单入账增加库存→更新采购单实到数量执行标志等状态。

采购单制作完成后入由采购单，采购单生效。

采购单执行状态设置操作界面如下：

采购订单的状态：

●0-未执行：

采购单制作完毕，入账以前的状态；

●1-执行中：

采购单入账以后采购单的一种状态，表示这张采购单可以进行验收了，否则将不能验收；

●2-执行完成：

已经根据该采购单进行过至少一次验收，并且到货数量大于等于采购数量时的状态；

●3-执行中止：

在采购单查询界面，通过点击【执行状态】，修改执行状态为该标志时的情况，将已经生效的采购单作废，只能把执行状态为执行中，且没有过期的采购单变为‘3-执行中止’状态，完成后，还可以通过【执行状态】按钮修改为【执行中】状态；

●4-作废：

当前日期超过“有效日期”后，结账时系统把已经入账的，执行状态为‘执行中’的采购单变成“作废”状态，或者在采购单查询界面，通过点击【执行状态】，可以把已经入账的过期的采购单变为“作废”状态；

2.总部统一制作门店直送采购单

【连锁管理】->

【直送采购】

总部向独立门店直送采购→入账直送采购单→通讯到直送的门店→供应商送货到指定门店→门店根据直送采购进行验收→门店通讯直送验收单到总部进行结算处理。

总部统一制作门店直验采购单业务操作方法与总部采购单制作过程相同。

采购单入账并更新采购单执行状态为执行中，等待商品到达后根据此采购单进行验收。

1、如果存在采购报价，则商品进价取之于采购报价，且不允许用户修改。

2、商品默认采购数量等于建议采购数量，即=日均销量×

进货周期－商品总库存，如果总部直送采购给门店时，默认采购数量就等于门店日均销量×

进货周期－门店商品库存。

3、对未完成的采购单可以手工中止，中止后的采购单将不能再使用；

每日日结时把超过有效期的采购单作废，作废后的采购单也不能再次使用。

4、指定具体供应商之后，可以点击自动增加，按照采购建议计算方法自动产生对应供应商应采购商品。

5、采购单可以下传到盘点机，后续可以通过盘点机直接验收指定采购单的商品。

1.9商品验收

验收是一个经常且重要的业务，大致可分为无采购验收（不按采购单临时性的验收）、采购验收（按照普通采购单和直送采购单进行验收）、直送验收和配送验收。

总部或门店临时性不按采购单的验收，总部或者门店按照采购单验收，门店按照总部直送采购单进行验收，门店配送验收。

1、验收的商品必须是普通商品、状态正常、且允许进货。

3、采购验收时用户具有商品采