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派遣法正招来刘备，黄权、王累（倒悬城门忠谏）劝阻不听。
刘璋迎接刘备，欢饮百日，其后资助其讨伐张鲁，刘备回头进攻刘璋，于是刘璋投降。
陈寿评论：
刘璋才智平庸，小人居君子之位，底盘被夺，并不是不幸的事。
《先主传》
刘备少孤，与母贩履织席为业。
年十五，母使行学，与公孙瓒共事九江太守卢植。
身长七尺五寸，垂手下膝，顾自见其耳。
好结交豪侠，年少争附之。
先主不甚乐读书，喜欢狗马、音乐、美衣服（曹操任侠放荡，不治行业，飞鹰走狗）。
黄巾起义爆发，刘备率领部众讨贼有功，被封为安喜县尉。
求见督邮未果，将督邮捆绑起来，打了两百棍，然后弃官逃跑。
后又因征讨黄巾贼有功，被任命为县丞。
后被黄巾军攻破，投奔公孙瓒，授命抵御袁绍。
曹操征陶谦，刘备支援并归附陶谦。
陶谦死后，刘备接手徐州。
刘备与袁绍对峙，吕布袭击下邳。
杨奉等进犯徐州，刘备截杀了他们。
吕布攻击刘备，刘备战败归附曹操。
曹操供给其再战吕布，被高顺所败，夏侯惇支援亦败于高顺。
曹操亲征，活捉吕布。
董成同献帝密谋，以衣带诏令刘备诛杀曹公。
事情败露后，刘备占据下邳。
曹操攻打刘备，刘备败逃归附袁绍。
袁绍攻破后，刘备继而依附刘表。
刘表厚待刘备，但疑而不用。
刘表死后，刘琮投降曹操，刘备同刘琦、孙权联合，于赤壁打败曹操。
刘琦病死，刘备担任荆州牧，结束了到处依附的处境，以独立的姿态参与群雄逐鹿。
张鲁投降曹操，益州牧刘璋听从张松和法正的建议接刘备入蜀，以攻打张鲁。
刘备接受军队和物资后，并未攻打张鲁，树立恩德，收买人心，反攻刘璋，取得益州。
刘备取得益州，三足鼎立之势成形。
孙权讨要荆州不得，派兵攻打刘备（刘琦传位，荆州并不属吴，孙权争荆州并非收回，也不存在三国演义中刘备借荆州一说）。
刘备划分荆州与孙权讲和。
刘备攻取汉中，成为汉中王。
曹丕称帝，刘备听闻献帝被害而称帝，立吴氏为皇后，刘禅为太子，其余儿子刘永和刘理为王。
关羽为孙权所杀，孙权讲和，刘备盛怒不许，攻打孙吴，为陆议（陆逊）火烧连营所败。
之后刘备病重，托孤于诸葛亮，与永安宫去世，年六十三岁。
陈寿认为刘备”机权干略，不逮魏武，是以基宇亦狭。
”也许刘备得机智权谋确实不及曹操，但以疆域论英雄有失偏颇。
刘备有自己个性与原则，以近乎草根之流至创建蜀汉基业，进而三分天下，亦有其超凡之处。
刘备行仁义之举，有建功之志向（髀骨肉生，慨然流涕，老将至矣，而功业不建，是以悲矣耳），善待人才，深得人心。
仁义之举：
攻刘琮、刘璋皆不忍心；
曹操追击，不舍百姓”夫济大事必一人为本，令人归吾，吾何忍弃去！
”;
告诫刘禅：
”勿以恶小而为之，勿以善小而不为。
惟贤惟德，能服于人。
”
善待人才：
备前见张松、后得法正，皆厚以恩义接纳，尽其殷勤之欢。
刘巴者，宿昔之所记恨也，皆处之显任，尽器其能。
备曰：
”君有国士之名，今天下大乱，帝主失所，望君忧国忘家，有救世之意，而君求田问舍，言无可采，是元龙（陈登）所讳也，何缘当与君语？
如小人，欲卧百尺楼上，卧君於地，何但上下床之间邪？
”三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。
先主与二人寝则同床，恩若兄弟。
（刘关张）
深得人心：
德然父元起常资给先主，与德然等。
瓒深与先主相友，先主以兄事之。
好交结豪侠，年少争附之。
中山大商见而异之，乃多与之金财。
刘平使客刺之，客不忍刺，语之而去。
谦病笃，谓别驾麋竺曰：
”非刘备不能安此州也”
曹公厚遇之，以为豫州牧。
以为左将军，礼之愈重，出则同舆，坐则同席。
备归绍，绍父子倾心敬重。
（魏书）
讨厌刘备的人——吕布：
吕布恶之，自出兵攻先主，先主败走归曹公。
吕布被杀，指着刘备说”是儿最叵信者。
刘备妻儿命途凄惨
布虏先主妻子，先主求和于布，布还其妻子。
为顺所败，复虏先主妻子送布，操生擒布，先主复得妻子。
曹公尽收其众，虏先主妻子，并禽关羽以归。
曹操于当阳之长坂急追之，先主弃妻子，与诸葛、张飞、赵云从数十骑走。
（对比刘邦逃亡对待妻儿、刘秀逃亡对待姐妹）
刘禅生于荆州，长坂坡之前刘备被虏过的妻子当中不包含刘禅（刘禅未出生）。
古代妻子指代老婆和孩子，则说明刘禅之前刘备还有其他孩子（至少包括长坂坡中被曹纯捕获的两个女儿）。
刘禅之前，刘备很有可能还有其他儿子，只不过未存活至刘备迁往荆州（刘备多次丧妻，亦有可能多次丧自；
刘备四十余岁于荆州收刘封为长子）。
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”今天下英雄，唯使君与操耳。
本初之徒，不足数也。
”先主方食，失匕箸。
于时正当雷震，备因谓操曰：
”圣人云‘迅雷风烈必变’，良有以也。
一震之威，乃可至此也！
”（华阳国志）
《诸葛亮传》
诸葛亮自比管仲、乐毅（有入世辅佐之心），时人莫之许也，惟崔州平和徐庶与亮友善，谓为信然。
刘备经徐庶引荐，凡三往，乃见（可能确实不在家）。
诸葛亮给刘备定下的策略为夺取荆州和益州，结好孙权，以图兴汉（荆州：
此天所以资将军，将军岂有意乎？
益州：
益州险塞，沃野千里，天府之土，高祖因之以成帝业。
诚如是，则霸业可成，汉室可兴矣）。
其后入刘备所言：
”孤之有孔明，犹鱼之有水也。
”在诸葛亮的隆中对指引下，刘备先凭借赤壁之战获取荆州，后又夺取益州，创建了蜀汉基业。
赤壁之战时，诸葛亮劝说孙权联合抗曹，言刘备有田横之义，壮士之心，不降曹魏，以激孙权（时孙权早已定下抗曹之心，勃然大怒是表态给吴国投降一派。
鲁肃”将军迎操，欲安所归？
”）。
赤壁之战后，诸葛亮担任军事中郎将，调拨赋税，以资军用。
刘备取益州，诸葛亮镇守荆州。
成都平定后，又开始镇守成都，管理粮草和兵员（后勤工作）。
刘备托孤，言”君才十倍曹丕，必能安国，终定大事。
若嗣子可辅，辅之；
如其不才，君可自取。
”（有解释讲君可自取理解为让诸葛在刘禅、刘永、刘理中选取，但从刘备用曹丕相较诸葛亮，以及诸葛亮”臣敢竭股肱之力，效忠贞之节，继之以死！
”的回复，此处可取应为取而代之）。
刘禅继位，诸葛亮为武乡侯，领益州牧，”政事无巨细，咸决于亮。
”街亭之战，用错马谡，为张郃所败。
再次出兵散关，粮草用尽还师。
再出祁山，以木牛运粮，粮草用完而退兵（射杀张郃）。
再次出征，与司马懿对阵，因病重去世。
”兴复汉室，还于旧都。
”诸葛亮有吞魏之志，恐时不我待，急于攻魏，至蜀势渐微。
然亮才，于治戎为长，奇谋为短，理民之干，优于将略（管仲萧何之才而非韩信郭嘉之谋）。
连年动众，未能有克。
郭冲四事曰：
”师无所成，伤缺而反者众，三众归降而不能有。
《关张马黄赵传》
1.关羽因犯事逃亡，赶上刘备召集从众，和张飞一同归附。
曹操活捉关羽，关羽为其斩杀颜良，解白马之围。
封存曹操赏赐，回归刘备阵营。
关羽好强护短，马超来降，诸葛亮写信曰”孟起可与益德并驱争先，尤未及髯之绝伦逸群也。
”关羽大悦，以信示宾客。
左臂中箭，刮骨疗毒时烤肉喝酒，谈笑自若。
樊城之战，于禁投降关羽，庞德被杀。
因关羽拒绝和孙权联姻并辱骂使者，轻视糜芳、傅士仁，又得不到刘封的协助（关羽同刘封关系应该也不好），被孙权所杀。
2.张飞于当阳桥断后，瞪着眼睛，挺着长矛大喊：
”身是张益德也，可来共决死！
”敌人不敢靠近，刘备等得以逃脱。
刘备入益州，活捉并义释严颜。
在汉中作战打败张郃。
刘备攻打吴国，张飞临行前为手下将领所杀。
羽善待卒伍而骄于士大夫，飞爱敬君子而不恤小人。
张飞鞭打士兵，刘备告诫不听，终为部下所害。
《刘鹏廖李刘魏杨传》
刘封因关羽和孟达之事为刘备所恶，诸葛亮担心刘备死后难以驾驭刘封，让刘备讲其刺死。
彭羕由庞统和法正推荐给刘备，很受刘备赏识。
扶摇直上，傲气凌人。
诸葛亮内心不喜欢他。
先主渐渐疏远彭羕，被贬任地方官。
拜访马超，说刘备老家伙糊涂，并劝说马超自立。
马超将其举报，被处死。
廖立认为自己才干和名望应为诸葛第二，却在李严等人之下，郁闷不乐。
在李邵、蒋琬面前蜚议刘备用人和关羽治军，被李邵和蒋琬举报至诸葛亮，被废为平民。
李严同诸葛亮一道被刘备托孤，诸葛亮出兵汉中，李严负责后方。
诸葛亮出兵时，李严未能接应上粮草，相推脱责任，凸显诸葛亮不进军的过错，于是假传圣旨招诸葛亮退军。
诸葛亮以证据将其揭发。
李严为夺私利，不择手段，最终被贬为平民。
魏延同诸葛亮出征，总求率兵万人，同诸葛亮分而进兵，诸葛亮不许。
魏延常谓亮为怯，叹恨己才用之不尽。
与杨仪争锋，势同水火。
诸葛亮病危，秘密同杨仪、费祎、姜维谋划，令魏延断后。
魏延说：
”丞相虽亡，吾自见在。
何以一人死废天下之事邪？
且魏延何人，当为杨仪所部勤，作断后将乎？
”杨仪、费祎等人欲先行撤军，魏延大怒，抢先出发，烧毁栈道。
魏延、杨仪均上书言对方叛变，魏延逃跑，被马岱追击杀死。
魏延未北叛而选择南下，就是为了除掉杨仪，希望能受推崇接替诸葛亮。
诸葛亮出军，杨仪筹备粮食，安排调度均得心应手，受到诸葛亮赏识。
同时诸葛亮又欣赏魏延勇猛，遗憾杨仪和魏延不和。
诸葛亮认为杨仪气量狭小，有意让蒋琬接替自己。
杨仪认为自己才干在蒋琬之上，对费祎说如果自己在诸葛亮去世时投靠魏国，不至于落魄至此。
费祎秘告朝廷，杨仪自杀。
彭羕等人，恃才自傲，不甘人下，未受任用，内心不满，多发怨毒之语；
加之蜀国同僚，热衷密告，因此下场非贬即杀。
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