云计算行业分析报告Word文档格式.docx

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4、相关产业政策8

三、影响行业发展的因素11

1、国家产业政策的大力支持11

2、高效低成本优势使云计算将逐渐替代传统IT服务11

3、下游企业的需求不断增加12

4、信息化技术不断提升推动了行业的持续发展12

四、云计算行业的进入壁垒13

1、技术壁垒13

2、专业化壁垒13

3、产品研发壁垒14

五、行业市场规模14

1、上下游产业链14

（1）与上游行业的关系14

（2）与下游行业的关系15

2、行业市场规模15

六、行业主要风险18

1、市场竞争风险18

2、技术风险18

3、高端人才的缺乏风险19

4、资金缺乏的风险19

七、行业主要企业简况19

1、国际商业机器公司20

2、VMware,Inc.20

3、CitrixSystems,Inc.21

4、华为技术有限公司22

5、中兴通讯股份有限公司22

6、北京华胜天成科技股份有限公司23

一、云计算概念、云计算产业和云计算技术架构

1、云计算概念

云计算（CloudComputing）是一种通过网络统一组织和灵活调用各种ICT信息资源，实现大规模计算的信息处理方式。

云计算利用分布式计算和虚拟资源管理等技术，通过网络将分散的ICT资源（包括计算与存储、应用运行平台、软件等）集中起来形成共享的资源池，并以动态按需和可度量的方式向用户提供服务。

用户可以使用各种形式的终端（如PC、平板电脑、智能手机甚至智能电视等）通过网络获取ICT资源服务。

“云”是对云计算服务模式和技术实现的形象比喻。

“云”由大量组成“云”的基础单元（云元，Cloudunit）组成。

“云”的基础单元之间由网络相连，汇聚为庞大的资源池。

云计算具备四个方面的核心特征：

一是宽带网络连接，“云”不在用户本地，用户要通过宽带网络接入“云”中并使用服务，“云”内节点之间也通过内部的高速网络相连；

二是对ICT资源的共享，“云”内的ICT资源并不为某一用户所专有；

三是快速、按需、弹性的服务，用户可以按照实际需求迅速获取或释放资源，并可以根据需求对资源进行动态扩展；

四是服务可测量，服务提供者按照用户对资源的使用量进行计费。

云计算的物理实体是数据中心，由“云”的基础单元（云元）和“云”操作系统，以及连接云元的数据中心网络等组成。

按照云计算服务提供的资源所在的层次，可以分为IaaS（基础设施即服务）、PaaS（平台即服务）和SaaS（软件即服务）。

云计算又可分为面向机构内部提供服务的私有云，面向公众使用的公共云，以及二者相结合的混合云等。

2、云计算产业

云计算产业由云计算服务业、云计算制造业、基础设施服务业以及支持产业等组成。

云计算服务业包括基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS）。

IaaS服务最主要的表现形式是存储服务和计算服务；

PaaS服务提供的是供用户实施开发的平台环境和能力，包括开发测试、能力调用、部署运行等；

SaaS服务提供实时运行软件的在线服务，服务种类多样、形式丰富，常见的应用包括客户关系管理（CRM）、社交网络、电子邮件、办公软件、OA系统等。

云计算制造业涵盖云计算相关的硬件、软件和系统集成领域。

软件厂商包括基础软件、中间件和应用软件的提供商，提供云计算操作系统和云计算解决方案；

硬件厂商包含网络设备、终端设备、存储设备、元器件、服务器等的制造商。

基础设施服务业主要包括为云计算提供承载服务的数据中心和网络。

数据中心既包括由电信运营商与数据中心服务商提供的租用式数据中心，也包括由云服务提供商自建的数据中心。

网络提供商主要是传统的电信运营商。

云计算支持产业包括云计算相关的咨询、设计和评估认证机构。

3、云计算的技术架构

在云计算技术架构中，由数据中心基础设施层与ICT资源层组成的云计算“基础设施”和由资源控制层功能构成的云计算“操作系统”，是目前云计算相关技术的核心和发展重点。

云计算“基础设施”是承载在数据中心之上的，以高速网络（目前主要是以太网）连接各种物理资源（服务器、存储设备、网络设备等）和虚拟资源（虚拟机、虚拟存储空间等）。

云计算“操作系统”是对ICT资源池中的资源进行调度和分配的软件系统。

云计算“操作系统”的主要目标是对云计算“基础设施”中的资源（计算、存储和网络等）进行统一管理，构建具备高度可扩展性，并能够自由分割的ICT资源池；

同时向云计算服务层提供各种粒度的计算、存储等能力。

二、行业监管体系

与云计算行业相关的主要监管部门有工信部、中国软件行业协会及各地方协会及中国版权保护中心和中国软件登记中心等。

1、国家工业和信息化部

国家工业和信息化部主要制定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划，对全国软件行业实行行业管理和监督，组织协调并管理全国软件企业认定工作，主要职责包括制定并发布软件业的法律、法规、行政规章、技术政策、技术体制和技术标准；

授权软件产品检测机构，按照我国软件产品的标准规范和软件产品的测试标准和规范，进行符合性检测；

制定全国统一的软件产品登记号码体系、制作软件产品登记证书；

发布软件产品登记通告等。

2、中国软件行业协会及各地方协会

中国软件行业协会及各地方协会通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、政策研究等工作，加强全国从事软件与信息服务业的企、事业单位和个人之间的合作、联系和交流；

为企业开拓国内外软件市场，发展我国软件产业；

在政府和行业之间发挥桥梁、纽带作用，促进软件产业的发展。

3、中国版权保护中心和中国软件登记中心

中国版权保护中心和中国软件登记中心受国家版权局的委托和指定，从事各种与著作权有关的登记，面向社会提供著作权法律咨询和著作权交易服务等。

4、相关产业政策

国务院及有关政府部门先后颁布了一系列软件和信息技术相关的政策法规，同时，为推动云计算产业发展也出台了一系列优惠政策，将在较长时期内对云计算产业发展带来促进作用。

与云计算产业相关的主要产业政策如下表所示。

三、影响行业发展的因素

1、国家产业政策的大力支持

软件行业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，自2000年以来，国家出台了一系列法规和政策，从投融资体制、税收、产业技术、软件出口、收入分配、人才吸引与培养、知识产权保护、组织与管理等多方面为软件产业发展提供了政策保障和扶持，营造了良好的发展环境。

云计算管理平台作为软件产业范围，享受到国家相关产业政策的鼓励与扶持，有利于该行业的快速发展。

近年来，我国政府高度重视对云计算的发展，把云计算列为重点发展的战略性新兴产业，已在部分城市先行开展云计算服务创新发展试点示范工作。

多个省市也发布了地方云计算战略规划，成立了地方云计算联盟，并组织当地重点企业联合进行云计算服务、政策等方面的探索。

在政府的积极推进和部署下，我国已在千万亿次高效能计算机、高端容错计算机、网络计算平台软件技术、PB（Petabyte）级海量存储系统与数据处理技术等方面积累了一批技术成果，并培养了一批创新人才。

2、高效低成本优势使云计算将逐渐替代传统IT服务

云计算本质上是一种通过网络的方式来交付计算资源的新兴商业模式，其目的是为了实现计算资源的高效化，提高企业信息化水平。

与传统的IT系统构架模式相比，云计算模式显著的优势体现为具备按照用户需求迅速横向扩展的灵活性，并且降低了企业自身IT系统构架的复杂性以及系统运行维护过程中的难度，在提高运行效率的同时降低了IT系统的长期拥有成本。

在与传统IT服务形成竞争进程中，云计算将逐渐替代传统IT服务。

3、下游企业的需求不断增加

未来几年，云计算应用将被电信运营商、政府、金融、医疗、教育、石油石化和电力等行业的重点企业率先采用，将带动越来越多的企业和机构采用。

同时，广大的中小企业将成为云计算市场新的增长点。

中国拥有世界上数量最多的中小企业，据国家统计局统计，目前我国中小企业的数量近4,000万户。

这些处于成长期的中小企业信息化程度还很低，云计算能以较低的成本与其业务的快速成长匹配，市场潜力巨大。

4、信息化技术不断提升推动了行业的持续发展

信息产业具有技术更新快、产品生命周期短、技术继承性较强等特点。

系统软件、数据库技术与网络技术的不断升级，将促使云计算管理平台进行持续更新，以实现对各种技术应用的有效支持，使得其功能和性能更加完善，其服务更加人性化和个性化，从而更好的去创造和满足市场需求，推动行业的持续发展。

四、云计算行业的进入壁垒

云计算行业因受到技术水平、专业团队、产品研发能力等多方面的限制，其面临的行业进入门槛相对较高。

1、技术壁垒

云计算技术包括“服务器相关技术”、“云计算相关网络技术”、“数据中心相关技术”等基础设施关键技术和“资源池管理技术”、“分布式任务和数据管理技术”等云计算操作系统关键技术。

每项技术都是一个专业研究领域，掌握每项技术都需要一段时间的学习和实践。

云计算供应商需要在这些技术上充分积累，并能够灵活应用到具体项目中，结合行业经验和知识，才能快速准确为客户提供服务。

2、专业化壁垒

云计算需要专业化的团队提供服务，行业经验和知识积累是专业化最重要的体现，也是获得云计算行业竞争优势的重要因素。

首先，专业化体现为对客户业务的深刻理解，客户业务与经营模式不是一成不变的，在激烈的市场竞争环境下，客户会不断调整业务模式和营销手段，来保持自己的竞争力，因此，深刻理解客户业务是一项非常重要而复杂的工作。

其次，专业化体现在云计算平台软件的设计能力，由于创新性业务层出不穷，针对客户业务开展过程中每种问题的分析思路没有固定的模式可以参考，不同层次水平的人员，其分析思路可能千差万别，如何发现深层次问题，准确洞察问题本质，这主要依靠专业化的设计分析能力。

3、产品研发壁垒

云计算管理平台是供应商在长期服务过程中，不断了解和满足客户需求，利用云计算系统建设的各种技术对产品不断优化的过程，由于产品的复杂度高，产品研发能力是供应商确立竞争地位的基础。

目前在国内云计算管理平台软件市场上，新进入者想开发出具备竞争力的产品，除须具备技术人员和研发投入外，还须经过一定的开发周期和对市场需求的深刻理解。

由于客户的需求存在不确定性，供应商除提供基础软件版本之外，还需根据客户的独特需求提供定制化的产品开发服务，快速地响应用户需求和提供贴身的服务等，这要求供应商具有较强的产品研发能力。

五、行业市场规模

1、上下游产业链

云计算服务提供商与软硬件、网络基础设施服务商以及云计算咨询规划、交付、运维、集成服务商、终端设备厂商等一同构成了云计算的产业生态链，为政府、企业和个人用户提供服务。

（1）与上游行业的关系

云计算业务的上游行业包括基础软件提供商（OS、数据库、虚拟化、信息安全等厂商）、硬件基础设施提供商（芯片服务器、存储等厂商）和网络基础设施提供商（网络设备厂商、电信运营商等）。

上游行业存在一些大型企业，但行业格局比较稳定，充分竞争。

（2）与下游行业的关系

服务于运营商和政府等企业和机构的云计算服务建设项目，该等项目将对外提供云计算服务，因此该等企业和政府机构成为公司的下游行业。

除服务于上述企业和政府机构外，产品亦可直接服务于最终用户或提供给最终用户直接使用。

2、行业市场规模

未来5年，以可穿戴计算、智能家居、智能汽车为代表的“泛智能化”将成为新的IT需求驱动要素，其中云计算+大数据，将成为海量个体信息集中处理的基本方式